國產(chǎn)手機(jī)在印度手機(jī)市場(chǎng)的征戰(zhàn)依舊熱鬧非凡。近日，根據(jù)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint Research 最新發(fā)布的2016年11月份報(bào)告顯示，中國手機(jī)品牌在印度的市場(chǎng)份額超過了50%。根據(jù)此前IDC的數(shù)據(jù)，在2016年10月，國產(chǎn)手機(jī)已經(jīng)在印度30多個(gè)主要城市拿下40%的市場(chǎng)份額。

相對(duì)于蘋果、三星的下滑，Vivo、OPPO、小米、金立等中國品牌逐漸占領(lǐng)印度高地。Counterpoint Research的資深分析師Neil Shah表示，這是中國品牌首次在印度智能手機(jī)市場(chǎng)占據(jù)51%的份額，印度品牌的份額從40%以上的高峰下降到20%以下。

在短短幾個(gè)月內(nèi)，印度智能手機(jī)市場(chǎng)持續(xù)波動(dòng)。這與印度近期的經(jīng)濟(jì)環(huán)境息息相關(guān)，廢鈔令之下，包括手機(jī)在內(nèi)的電子消費(fèi)品受到?jīng)_擊，雖然國產(chǎn)品牌整體份額提升，總銷量卻在下滑。IDC在去年就預(yù)測(cè)，印度市場(chǎng)手機(jī)銷量將在截至2016年12月底的季度里猛烈下滑，其中功能機(jī)的銷量將環(huán)比暴跌24.6%，智能手機(jī)銷量將環(huán)比暴跌17.5%。

印度人愛中國手機(jī)

印度市場(chǎng)被許多中國手機(jī)廠商視為橋頭堡，2016年以來增速迅猛。根據(jù)Counterpoint Research公布的數(shù)據(jù)，在2016年二季度，中國智能手機(jī)在印度的出貨量同比增長80%，中國品牌占了印度智能手機(jī)市場(chǎng)的27%;同期，在印度制造組裝的手機(jī)品牌由10個(gè)增加到35個(gè)，它們占了二季度總產(chǎn)量的70%。

然而，轉(zhuǎn)變開始于去年的11月。2016年11月8日，印度總理莫迪宣布，為了打擊印度的黑色經(jīng)濟(jì)，500盧比和1000盧比面值的鈔票退出流通，這一廢鈔令直接引起了現(xiàn)金短缺和匯率動(dòng)蕩。兩個(gè)月來影響還在持續(xù)，對(duì)于電子消費(fèi)品也帶來一定沖擊。

第一手機(jī)界研究院院長孫燕飚告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者：“印度回收大額紙幣是要讓貨幣回歸到金本位，欲在經(jīng)濟(jì)危機(jī)的前夜緩解風(fēng)險(xiǎn)。而造成的結(jié)果是匯率波動(dòng)很大，會(huì)導(dǎo)致出口商的損失，在印度做貿(mào)易的中國手機(jī)廠家會(huì)受到?jīng)_擊。目前印度已經(jīng)成長為10億級(jí)的手機(jī)市場(chǎng)，現(xiàn)階段兩個(gè)月，對(duì)中國手機(jī)廠家來說，印度市場(chǎng)的交易額在急劇下滑，據(jù)我了解，有些國產(chǎn)手機(jī)廠商生意萎縮程度環(huán)比下降40%-50%。”

為了解決匯率問題，手機(jī)廠商統(tǒng)一采用美元結(jié)算。對(duì)于印度本土進(jìn)行現(xiàn)金交易的公司來說，則會(huì)遭受較大損失。孫燕飚指出，中國大廠商對(duì)匯率波動(dòng)有較成熟的機(jī)制，如OPPO、vivo等是品牌加制造的企業(yè)，整體抗匯率波動(dòng)能力更強(qiáng);本土品牌拉瓦等只能主宰產(chǎn)業(yè)鏈的一半，還有一半是在中國，供應(yīng)鏈會(huì)有收縮舉動(dòng)，銷量下滑更大。

另一方面，國產(chǎn)品牌強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入印度市場(chǎng)，而對(duì)手逐漸衰弱。三星、蘋果份額下滑，印度本地手機(jī)的產(chǎn)業(yè)鏈并不完善。

“首先，印度手機(jī)供應(yīng)鏈上的核心部件一直由中國產(chǎn)業(yè)鏈支撐著;其次，印度市場(chǎng)普遍消費(fèi)不起蘋果，競(jìng)爭(zhēng)基本在三星、諾基亞、印度本土品牌和中國品牌之間展開。”孫燕飚說，“目前三星在全球市場(chǎng)的份額下滑，諾基亞的低端手機(jī)其實(shí)是由富士康在做。而印度本土品牌背后很多是中國廠家，甚至很多工程師都是中國人。例如印度品牌拉瓦的一個(gè)生產(chǎn)基地就在惠州，揭開面紗后會(huì)發(fā)現(xiàn)印度手機(jī)品牌的人員、基地、核心部件等可以說是由‘中國軍團(tuán)’撐起來的。”

和三星拼產(chǎn)業(yè)鏈

盡管印度處于經(jīng)濟(jì)調(diào)整期，并沒有阻擋中國廠商進(jìn)入印度市場(chǎng)的熱情。

隨著莫迪政府“印度制造”關(guān)稅政策的推出，公司們排隊(duì)建廠規(guī)避關(guān)稅。2016年3月莫迪政府的新財(cái)年預(yù)算案中，宣布對(duì)4種配件(電池、充電器、耳機(jī)、數(shù)據(jù)線)征收29.44%的進(jìn)口關(guān)稅，SKD進(jìn)口免稅，希望引導(dǎo)手機(jī)配件實(shí)現(xiàn)本地化。緊接著5月份，印度財(cái)政部發(fā)布財(cái)年預(yù)算修正案，取消對(duì)手機(jī)電池等手機(jī)零配件課征29%的進(jìn)口關(guān)稅，改以課征12.5%的反補(bǔ)貼稅，執(zhí)行期半年。按照印度政府的計(jì)劃，欲到2020年實(shí)現(xiàn)電子產(chǎn)品零進(jìn)口。

OPPO將投資2.16億美元在印度Great Noida地區(qū)建設(shè)新的工業(yè)園，包括生產(chǎn)基地和SMT生產(chǎn)線。OPPO預(yù)計(jì)在2-3年里完工，近期產(chǎn)量5000萬臺(tái)，遠(yuǎn)期可增加至1億臺(tái);華為和電子制造商Flex India1合作，在印度生產(chǎn)智能手機(jī);金立也將在哈里亞納邦建設(shè)新工廠。

在孫燕飚看來，由于印度本土品牌背后有中國供應(yīng)商的支撐，印度市場(chǎng)可以說是三星和中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的比拼結(jié)果。國內(nèi)的公司將運(yùn)營模式移植到印度后，印度市場(chǎng)也充滿了同質(zhì)化手機(jī)。

滯后中國手機(jī)市場(chǎng)的印度，對(duì)廠商而言充滿了誘惑。但是同時(shí)，海外市場(chǎng)的洗牌也已來臨，無法在印度立足的品牌逐步離開印度舞臺(tái)。

2010年進(jìn)入印度智能手機(jī)市場(chǎng)的宏碁(Acer)，將停止在該市場(chǎng)銷售智能手機(jī)。宏碁印度總經(jīng)理哈里什·科利(Harish Kohli)對(duì)媒體表示，退出市場(chǎng)的一個(gè)原因是印度政府發(fā)起的“印度制造”振興政策，“我們?cè)谌ツ?2015年)就決定收縮。由于政府政策的改變，提出‘印度制造’，以及其他方面的原因，我們意識(shí)到印度對(duì)于小眾品牌是一個(gè)巨大的市場(chǎng)，其并不適合其他大型品牌在這一特殊時(shí)期進(jìn)入。”