緊湊型攝像頭模組產(chǎn)業(yè)的增長動力十足，眾多大公司在蓬勃發(fā)展的市場中布局

2015年，我們發(fā)布了首份《攝像頭模組產(chǎn)業(yè)》研究報告，提到CCM生態(tài)系統(tǒng)尚不成熟，并涌入了許多小廠商。如今，塵埃落定，LG Innotek、Semco、富士康/夏普（Foxconn Sharp）、歐菲光（O-Film）、舜宇光學（Sunny Optical）等大型攝像頭模組廠商紛紛亮相。本次發(fā)布的《攝像頭模組產(chǎn)業(yè)市場和技術趨勢-2017版》將為您提供對該產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的洞察力，涉及30多家手機、汽車和安防領域的廠商。

攝像頭模組產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

從歷史上看，可以將攝像頭模組市場的增長信心與圖像傳感器、鏡頭、自動對焦或光學圖像穩(wěn)定系統(tǒng)（音圈馬達，VCM）等零部件市場區(qū)別開來。然而現(xiàn)在，差異化的增長似乎已經(jīng)結束了，每個細分市場都在享受幾乎同樣的市場上漲浪潮。這種現(xiàn)象的部分原因是三星（Samsung）和豪威科技（Omnivision）終結了索尼的圖像傳感器“準壟斷”。類似地，大立光（Largan Precision）在鏡頭市場上也面臨著舜宇光學、Kantatsu和Genious Optical等公司的激烈競爭。在本報告中，我們感興趣的最后一個零部件市場是音圈馬達。音圈馬達暫時無法滿足日益增長的手機市場需求，價格壓力改變了廠商的競爭格局，Mitsumi、Shicoh被迫離開，新的廠商（如New Shicoh、Jawha）將站上“舞臺”中央。

攝像頭模組產(chǎn)業(yè)的生態(tài)系統(tǒng)

新技術正在服務于“渴求技術性能”的應用

手機后置攝像頭仍然是攝像頭模組產(chǎn)業(yè)的主要驅動力。2016年，攝像頭模組市場規(guī)模為234億美元，預計2022年將達到468億美元，2016~2022年期間的復合年增長率高達12.2%。2015年，由蘋果（Apple）公司推出的光學防抖（OIS）是音圈馬達技術的一大特色。整個生態(tài)系統(tǒng)都在努力融入這一創(chuàng)新，隨著新技術的出現(xiàn)，最終將促使廠商提供雙OIS的雙后置攝像頭。

2012~2022年緊湊型攝像頭模組（CCM）營收預測

在手機前置攝像頭方面，自拍功能一直在影響攝像頭的性能和成本。如今，蘋果和三星正在推出具有生物識別（如人臉識別、虹膜識別等）功能的雙前置攝像頭。蘋果還增加了一個3D傳感用戶接口。這些創(chuàng)新引發(fā)攝像頭模組產(chǎn)業(yè)的變革，因為這將使得每部智能手機的攝像頭模組內(nèi)容獲得巨大的增長。雖然幾年前手機需要兩個攝像頭，但現(xiàn)在高端手機的新常態(tài)是需要四個攝像頭，前后各兩個。粗略估算，如果每個攝像頭模組的平均成本為6美元，那么未來每部智能手機（集成四個攝像頭）將提供24美元的誘人市場。

由于智能手機行業(yè)步入成熟期，增長模式比較溫和，需要新技術驅動，所以大多數(shù)OEM廠商正在努力實現(xiàn)上述愿景，以保持產(chǎn)品競爭力，減緩市場下滑。

手機攝像頭模組發(fā)展趨勢

汽車攝像頭模組市場爆發(fā)性增長，營收將達到20億美元

對于汽車攝像頭模組產(chǎn)業(yè)來說，2016年是非同尋常的一年，因為在Tesla和Mobileye暫停合作后，英特爾（Intel）最終以150億美元收購了Mobileye。我們繼續(xù)維持“爆發(fā)式”增長預測，2016~2022年汽車攝像頭模組市場的復合年增長率為20%。

汽車攝像頭屬于汽車電子的一部分，是ADAS和自動駕駛的核心部件。它們受益于數(shù)碼相機（DSC）廠商遺留的基礎制造設施，以及手機攝像頭模組快速發(fā)展的技術訣竅。其產(chǎn)生的直接后果是平均銷售價格（ASP）的急劇下降，預計2017年將跌破20美元。

手機攝像頭模組 vs. 汽車攝像頭模組

技術方面，我們也看到汽車攝像頭模組的構建更加成熟。由于標準化促進了競爭，預計將有更多的廠商加入競爭行列。如今，我們目睹安森美半導體（ON Semiconductor）和豪威科技在汽車圖像傳感器領域的雙寡頭壟斷。在汽車ADAS中，圖像采集和圖像分析之間的聯(lián)系非常緊密，其中最大的問題是未來視覺處理器（Vision Processors）的兼容性，以及像英特爾Mobileye這樣的廠商在市場上主導地位的演變。