半導體芯片已成為汽車創新的支柱，存在于負責 ADAS 和智能駕駛的各種傳感器中。安全功能。在這種動態背景下，成像技術變得至關重要，為 CMOS 圖像傳感器器件和相機模塊制造商帶來了光明的未來。

2024 年已經到來。Yole Group 的成像分析師回顧這一年并分析最新的技術和市場趨勢。

汽車擴張背景下的市場動態成像

汽車是 CIS 的第二大市場，僅次于手機，2022 年約占總收入的 10%。CMOS 圖像傳感器現狀行業報告，2022年汽車CIS的收入預計約為22億美元，預計2022年至2028年復合年增長率為8.7%，預計達到37億美元。

在Yole看來，這一增長是由歐洲、美國和中國法規強制執行的安全和自動化措施的迫切需求推動的，強調自動緊急制動 (AEB)、行人檢測和駕駛員監控系統等應用。

車輛自動駕駛技術的進步引起了人們的廣泛關注，原始設備制造商 (OEM) 在專為高速公路高速行駛而設計的汽車中引入了“無需眼睛”的駕駛功能低于 60 公里/小時。然而，實現更高速的自主能力將需要更復雜的相機。這預計每輛車的平均攝像頭數量將從 2022 年的 2.7 個增加到 2028 年的 4.4 個。這種演變也吸引了傳統上專注于消費者等其他行業的公司尋求這些擴展機會。

抓住“車輪上的智能手機”機遇

轉向汽車行業的另一個重要原因是移動和消費市場的停滯。預計未來幾年這些行業的產量將會下降，促使成像領導者將注意力轉向汽車領域，預計會有更強勁的增長潛力。

因此，多家圖像傳感器供應商迅速投資研發 (R&D)，并增強了應對汽車市場的能力。這種行業轉變在全球的各種舉措中都很明顯。在中國，格科微正在積極擴建其新的制造設施，以擴展到低端移動和行車記錄儀產品之外的領域。與此同時，比亞迪半導體正在開發圖像傳感設備，而SmartSens則著眼于其CIS銷售的增長，特別針對中國國內汽車市場。在歐洲，意法半導體正在擴大其用于車內監控應用的傳感器解決方案和產品組合。

在最大的 CIS 廠商中，索尼報告稱，2021 年至 2022 年其汽車 CIS 銷量大幅增長，而三星也正在鞏固其地位。兩家公司都受益于擁有自己的晶圓廠，可以為客戶解決芯片短缺的問題。再加上來自中國的Omnivision，這些玩家正在贏得市場份額，并希望威脅 Onsemi 的王位。

在相機模塊層面，移動和消費市場的放緩正在導致生態系統的重組。這一轉變鼓勵原始設備制造商直接與下層供應商合作，包括傳感器和零部件供應商。此外，舜宇光學和歐菲光等鏡頭和光學器件供應商正在改變策略，從僅提供光學器件過渡到開發完整的相機系統。

憑借嚴格的規格要求，成像領導者專注于提高產品價值并引入新技術以超越競爭對手。

Omnivision 和 Onsemi 正在像素設計層面帶來創新，而索尼和三星則利用其消費類生產能力，通過新的汽車產品擴大其產品組合。

從停滯的消費市場到前景光明的汽車行業的轉變正在刺激進一步的創新和投資，重塑成像領導者及其技術產品的格局，并涉及整個成像相機供應鏈。這一市場轉型正在激發創新活動，以支持更高價值的產品，并將其引入汽車領域，使車輛成為新型“車輪上的智能手機”。

CMOS圖像傳感器行業正在轉型

與前幾年大幅增長相比，CIS 收入在 2022 年陷入停滯，達到213億美元，持續軟著陸。2022 年的總體通脹導致智能手機等消費品銷售大幅放緩（-10%）。然而，更高端的 CIS 產品和新的傳感機會將在未來幾年維持移動 CIS 市場的發展。

在車內、觀看和 ADAS 應用的推動下，汽車攝像頭正在經歷大幅增長，并受到安全法規的進一步推動。隨著汽車、安全和工業 CIS 份額的不斷增長，移動 CIS 市場的份額將繼續下降，最終的產品組合將整體 ASP 維持在 3 美元以上。為此Yole下調了長期 CIS 預測，2022-2028 年收入復合年增長率為 5.1%，到 2028 年，CIS 收入應達到290億美元。

索尼再次增強了其主導地位，而 Omnivision 的市場份額則有所回落，跌至新冠疫情之前的水平。三星也減少了其份額，這顯然對 SK 海力士有利。在汽車和工業市場的推動下，Onsemi 迎來了非凡的 2022 年。在移動減速的背景下隨著計算機市場的發展以及安全 CIS 市場最近的暫時下滑，CIS 中國供應商的目標是減少在這些市場的投資，同時在提供更高價值和平均售價的蓬勃發展的汽車和工業市場中獲得市場份額?？傮w而言，我們正在持續進行投資，以確保產能或開發內部技術，作為獲得進一步市場份額的戰略愿景。

在消費市場停滯的背景下，大多數成像領導者都在努力提高 CIS 價值和性能，或將其產品組合定位于汽車或工業領域。業界仍在尋求更小的像素、更高的信噪比和更高的動態范圍，同時降低功耗和傳感器的物理占用空間。

索尼為其 Xperia 1 V 智能手機推出首款在單獨層上配備像素晶體管的三重堆棧傳感器，而 Omnivision 和意法半導體也在研究此類架構。從長遠來看，低成本短波紅外成像領域正在興起，以滿足消費者應用（例如跟蹤相機、3D 傳感、多光譜成像）的需求?；谑录某上褡鳛楦咚?、低延遲和低功耗成像的解決方案而出現，因為它確保了合理的數據負載。佳能很快將推出首款適用于極低光照應用的基于 SPAD 的彩色相機。

雖然CIS過了一段苦日子，但最近又消息顯示，整個行業對未來有了很高的期望。

審核編輯：黃飛

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