日前，SEMI(國際半導體產業協會)公布了2月北美半導體設備出貨金額23.7億美元，較1月增加1.2%，也較去年同期增加26.2%。SEMI預估，今年每月出貨金額均可望優于去年同期水平，全年設備市場有望較去年回溫。

SEMI預估2021年全球半導體設備創歷史新高

盡管新冠肺炎疫情蔓延，可能對產業造成干擾，不過SEMI仍預期今年每月的設備出貨金額都可望維持在高于去年同期的水平。
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受疫情影響，SEMI此前下修今年全球晶圓廠設備支出預估至578億美元，預期年增約3%，呈現緩慢復蘇態勢。不過看好2021年因遞延需求挹注下，全球晶圓設備支出可望大幅成長，并將創下歷史新高紀錄。?

成長動力足，我國半導體設備進入高速成長期

從國內市場情況來看，受行業回暖、以及國家集成電路產業大基金二期撬動，半導體設備景氣度將持續走高。近期，大基金二期開始實質投資。公開信息顯示，大基金二期于2019年10月22日注冊成立，注冊資本為2041.5億元。業內人士認為，半導體設備、半導體材料等大基金一期投入相對較少的產業或將是大基金二期主要投資方向。
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大基金二期投資有望向半導體設備與材料傾斜。大基金曾在去年半導體集成電路零部件峰會表示，大基金二期將從3個方面重點支持國產設備與 材料發展:(1)二期基金將對在刻蝕機、薄膜設備、測試設備和清洗設備等領域已布局的企業保持高強度的持續支持，培育中國大陸“應用材料”或“東電電子”的企業苗子;(2)加快開展光刻機、化學機械研磨 設備等核心設備以及關鍵零部件的投資布局，填補國產工藝設備空白; (3)督促制造企業提高國產裝備驗證及采購比例，為更多國產設備、材料提供工藝驗證條件。
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2019年半導體產業受庫存調整、全球經濟趨緩及貿易爭端影響，市場表現偏軟，2020年在5G的帶動下，以及各大半導體巨頭資本開支提速，有望維持正向表現。
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在行業持續復蘇背景下，大基金二期將加大對半導體設備投資力度也是未來一段時間半導體設備領域投資機會加大的原因所在。東吳證券分析師陳顯帆指出，大基金二期將帶動設備行業的發展，龍頭企業將明顯受益。按照一期1：3的撬動比，所撬動的社會資金規模在6000億元左右，疊加投資裝備行業的思路，預計設備端的投資占比為15%左右，金額約900億元。
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具體來看，二期基金將對包括刻蝕機、薄膜設備、測試設備、清洗設備等領域已有布局的企業提供強有力的支持，幫助龍頭企業鞏固自身地位，繼續擴大市場。此外，提升企業產品線能力可以幫助擴大設備產品布局。同時，產業資源和產業鏈的整合可以提高資源的有效利用率，幫助國產設備提供工藝認證條件并且打造良好的口碑和品牌，最終實現國產替代進口。
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2020年或是半導體設備產業景氣度復蘇的轉機之年，本土企業有望陸續進入新一輪高速成長期。華泰證券分析師章誠指出，主要驅動因素首先是歷史上全球半導體及設備產業每一次市場低迷都隨技術創新到來而結束并進入上升周期，受益于5G、AI、IoT產業驅動，全球、中國半導體單月銷售額已進入環比回升通道，三星、臺積電、中芯國際等國內外主流晶圓廠資本支出及北美半導體設備制造商銷售情況也均已出現不同程度復蘇;其次，中國芯片產能的逆周期投資為設備需求提供了更強的成長韌性，中國大陸半導體設備市場的全球占比持續提升，據SEMI預計2021年中國大陸市場容量或達全球之首。
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半導體設備涉及細分領域較多，各領域龍頭是投資者需要關注的重點。東北證券分析師劉軍指出，大基金二期有望加大對半導體設備的投入，因此國內晶圓廠投建高峰來臨，設備企業的產品不斷成熟和放量，半導體設備領域有望實現更快速的增長，建議重點關注國內半導體設備龍頭晶盛機電、北方華創、中微公司、蘇試試驗、長川科技、華峰測控、精測電子、賽騰股份等。
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從設備類型來看，工藝設備薄弱環節、硅片生長與加工設備等應該受到重點關注。

企業擁有核心關鍵技術將率先受益

擁有核心關鍵技術的公司將率先受益。近日，高端裝備制造公司「普萊信智能」宣布完成Pre-B輪4000萬人民幣融資，由藍圖創投領投，老股東云啟資本跟投，華興Alpha擔任獨家財務顧問。本輪融資將主要用于增加營運資金以及加大Mini LED巨量轉移設備的研發投入。公司此前曾獲得來自鼎暉創新與成長基金、云啟資本的A輪融資，來自光速資本、啟賦資本的天使輪融資。「普萊信智能」成立于2017年，主要業務為高端設備制造以及相應技術平臺搭建。公司目前產品線包括半導體后端封裝設備以及高精密繞線設備。
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國內每年半導體設備投資額超過500億美金，其中IC封測后端設備占比25%。整個IC封裝會用到減薄機、劃片機、固晶機、焊線機等，而固晶機等核心設備長期被ASM?Pacific，歐洲BESI，日本日立等公司壟斷。「普萊信智能」自主研發了8寸，12寸IC級固晶機，其中8寸固晶機已經在行業頭部客戶處試用。隨著Mini LED在蘋果iPad等消費電子上的應用，公司已經跟中科院、國內LED芯片企業合作研發Mini LED巨量轉移設備。
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行業持續復蘇、大基金二期加大投資力度的拉動下，再加上“新基建”的發展推動下，期待更多的國內半導體設備廠商抓住機遇，向全球高端制造設備領軍企業進軍。
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