拓墣產業研究所在中國電子展會上舉辦了2012年ICT產業景氣預測研討會。盡管當前市場受到總體經濟前景未明、新科技典范轉移大震蕩等影響，

　　2011年全球資通訊科技(ICT)產業的創新含量卻前所未見，品牌廠間的專利戰三不五時上演，在在顯示誰掌握關鍵技術就是贏家。

　　騰訊科技直播本次會議。

　　以下是上海集成電路行業協會副會長蔣守雷演講實錄：

　　謝謝主持人講的。感謝給我這個機會，給大家報告報告。我籠統的講一下后面發展的趨勢。這里是全球的十年對比，這是前國的，我附帶的講一下上海的。全球上海是三千億美元，這是中國的銷售，這是上海的，這是后面的人民幣。后面我主要給大家看一看，我們跟全球相差很遠，但大概十年全國增長的速度，2010年是2001年的8倍左右。這個就是我們設備、制造、封測三個部分。以前我們是封裝測試為主，芯片制造量比較大，設計很少。我們現在設計占的越來越大，也就是說我們自己的產品越來越多。

　　最近我們在搞一個統計，中興、華為在國內設計公司的比例逐年增長，大概國內的產品占50%左右。這個就是全國設計公司的銷售增長圖，這是屬于高速增長的。這是今年上半年全國的運行情況。在09年的基礎上去年是高速增長的，今年上半年還不錯。這是上海前幾年的增長圖。我把這個拿出來是讓大家注意全國降低11%，上海降低12%，實際上我們2009年英特爾分公司到成都了，它大概占上海的5%左右。如果拋去它那個因素同比降低是7%左右。當然，去年上海整個增長了33%。

　　這是上海設計企業的增長速度，09年金融危機的時候是增長46%，去年增長68.9%。今年上半年又增長了36%，這是上海前三季度的情況。最近大家在說集成電路的狀況不好，在往下跌，確實有這個現象，但基本上9月份開始訂單出現減少。上海前三個季度的運轉可以說比全國的情況還好一些。基本上還是比較穩定的。四季度估計會下降一些，主要是我們加工部分、代工部分下降比較多。這個是上海各個行業的就不說了，也是設計方面占的增長比較快。

　　這是我們說2012年，實際是根據國際上的一些分析公司做的到2015年，最近不知道大家有沒有注意，全國的分析機構已經說了，基本上要出現反彈了，明年的增長在這個基礎上不是一直往下掉。可能明年三四月份差不多就往上走了。到2015年這是3900多億，我昨天看到大概2014年就3900多億了，但這個各個分析機構不一樣。

　　從市場增長來看，2011到2013年期間，世界半導體市場的年均增長率為6.1%，其中2011年的增長率將從2010年的31.8%增長，跌至為5.4%，2012年增長率若有上升，為7.6%，2013年又為5.4%。從產品結構來看，這些傳感器、傳動器、微芯片可能會增長的多一些。

　　中國十二五規劃還沒公布，討論基本的概念，到2015年是3000億，當然按照中國的情況是按照每年都增長的情況預測的。這個根據一個是中國市場跟中國產業發展的情況。再一個現在國際的分析機構也有一個說法，以后集成電路產業發展的波動會有，但波動不會像以前那么大，是比較小的波動。在這個基礎上中國應該是一直增長的。

　　在這里面設計行業還是會繼續保持高速增長，在2010年按照美元算，這是中國半導體行業協會公布的是360到380億，但設計的時候不止，是500億。我們上海正式公布是110億，實際上應該在150億。因為大家都知道像瑞地克(音)銷售公司很好，有幾十億，但在我們報表上反應的才有幾千萬，因為他都是海外銷售的。實際上上海去年150億也不止。我們最近正在做一個工作，就是跟老板討論，在中國的土地上向政府要優惠政策，中國大陸大量的人力，最后政府什么都不要，我們稅都給你免了。最后就要一個銷售的數字都不給還要政府支持，為什么支持你。我有時候跟設計公司就直截了當的講這個話，當然情有可原，這是我們實際增值稅的問題太厲害了。在座的不知道有沒有設計公司的，我們最近在推廣，這個跟稅務是有抵觸的，用出口退稅的辦法。特別國家稅務總局對我們這個特別支持，不管怎么樣，只要是你公司的產品在國內加工多少都不干，都可以出口退稅，出口退稅一出口，再出口的過程中間國內的消費收入就有了。昨天還在說，這樣不是假出口嗎，但我們這個行業是特別情況。這個國家稅務總局有很明確的，這是我們經過多年的努力爭取來的。而且17%退稅，這個17%比大家交的稅還要多，因為你平時交的增值稅，你人力資源的費用、軟件的費用在你正常經營的中間反應不出來，在你退稅這部分就相應的反應出來了。

　　對于全國的市場到2015年是這樣的，要超過1200億。這是我們產品結構上消費電子無線產品的比重，這個汽車電子發展很快。這個是各個主要應用市場規模的分析，RF方面、GPS無方面，當然這不是正式的產品了，增長速度物聯網概念增長速度最大。這里有兩個概念，一個是物聯網是***親自肯定的一個概念，是咱們上海微系統所在無錫一個分部提出的概念，全國都在搞物聯網。因為物聯網可以把什么都網起來，物體連接起來，所以這個增長是很大的。移動終端增長也很快，云計算大家都有一個看法，云計算的概念我有一個說法，當然也是半開玩笑，說云計算就是云里霧里。但既然這個概念全世界都比較明確了，肯定這個方面會有一個逐步清晰比較大的發展。這是上海的，到2010年是一千億，大概跟全國的增長速度差不多。全國去年是1440億，到2015年是三千億，差不多翻一番。上海537億到一千億差不多也是翻一番。我們認為這個應該是更多一點，這只是按照目前的規劃做的

　　總體上來講就是設計業會高速發展，制造業要看我們幾個大公司的情況，封裝測試肯定是穩固發展。芯片制造為什么要看大公司的情況呢?我們自己一個過中心國際(音)下面的發展情況，我們知道前一段時候地震了。還有我們臺積電下一步怎么發展，因為我跟臺積電的一位領導討論過，我說你的12寸什么時候來?他說不是我不想來，是馬英九跟蔡英文不讓來，可能是特殊的政策。但最近12寸的呼聲越來越大。

　　下一步我就講講為什么我們會有比較大的發展，在中國供需缺口帶來巨大的市場空間，大家看預測到2015年12000億元，占全世界差不多一半。全世界四千億美元。但我們自己能生產的部分是三千億，缺口越來越大，我有另一個數字原來準備放在上面的，結果兩個數字不一致，也跟大家說一下。我們去年銷售是1440億人民幣，我們進口花的外匯是1569億美元。所以我們向北京寫報告的時候，我們怕政府腦子糊涂了，總是說石油進口厲害，我們報告上就講石油跟鋼鐵加起來還不如集成電路用的外匯多。

　　那我們自己說到2015年3300，包括我們給國外加工的部分都在里面，我們自己的產品很少，絕大多數產品都還是進口的。這個問題說明什么呢?畫像我們中國這樣的大國，要是在世界復雜的環境中間，都是這樣的情況下，我們能不能長期保持這個局面?我覺得不行。無論是中央領導或是我們行業的人都應該市奮力爭取改變這個局勢。

　　給大家報告一下，我們集成電路的優惠政策本來跟軟件一樣，但軟件到現在增值稅超過3%的部分沒有變，但我們集成電路還沒執行，美國帶頭歐洲、日本跟上，堅決反對我們的優惠政策。它們提出來，如果你搞優惠政策也可以，我們進口也是3%增值稅。這種情況下當時中央專門開會，當然不是中央全會了，中央領導專門開會討論我們集成電路的規模還不大，如果一放開我們隨時大的不得了。所以，后來就下決心讓步了。所以美國到現在技術上設備上都被我們控制，我講一下我原來在無錫到紹興再到上海，我們跟國外簽訂的所謂技術的轉讓合同和設備轉讓合同都有明確的一條不能用于軍工，還有我們的設備不能到伊朗、部分到朝鮮，不能到伊拉克，這都是附加條件。

　　最近不知道大家有沒有注意到一個消息，我們一個人被美國不知道什么機構設了一個圈套，到匈牙利抓走了，這個人是我們國家需要的美國控制的集成電路。他不到美國去就抓不到，后來匈牙利說我這里有這個電路要不要，后來覺得匈牙利還可以就去了，結果是圈套。還有一個以前的老例子，北京大頭女兒的男朋友，就違規向我們國家美國不準賣的設備，被判了一百年的徒刑。所以我說我們國家不可能長期就這樣，盡管目前狀況比較復雜。

　　這個是到2015年芯片國產化率將比2010年提升8個百分點，這個是講技術的問題，現在我們中心國際45納米的技術已經可以小批量生產了，國家025專項下的命令。我們現在在生產55納米的產品。我們幾家公司的40納米的芯片都已經出來了，另外就是說我們從上海幾家公司來講，最近的發展速度超乎常規。09年的銷售是8億，去年是25億，今年前三個季度18億。這個方面我們都有一定的技術，特別可喜的跟大家報告，我們設計公司09年金融危機的時候，有的記者打電話，說聽有的人員分析說我們設計公私要倒掉一半，問我什么看法，我說胡說八道。大家問你的根據是什么?我的根據就是中國的市場。可以說去年基本上按我原來預計的發展。我們上海將近200家設計公司，真正倒掉的不到10個，后來又幾個又到別的地方生長起來了。

　　有一個公司到昆山生長了，有一個公司在無錫生長了，有一個公司到武漢生長起來了。什么道理呢?因為他有技術有團隊，產品快出來了但就是因為資金鏈斷了，當時金融危機大家不肯付錢，現在可以了。我說的也不完全對，剛才午餐的時候我說LED、太陽能都應該有很好的前途，這是從全局來講。但目前我認為投資風險最小的是集成電路。什么道理?設計公司快速增長，真正說活不下去的，哪怕是困難的形勢下也很少。我們有一個設計公司，技術水平不高，搞到今年1億多、2億又上去了，我們的市場太大了。太陽能不多說了，最近大家看消息很慘。LED我們主要是核心的東西還不多。

　　我最后講一下我們為什么還會快速發展不會降低。我們國家對這個行業的一系列政策，請大家注意一下，關于整個行業的政策，七大新型戰略的參與有幾個出來的?好象不多。除了軟件跟集成電路別的還沒有。太陽能按道理將應該出來了，現在是國家出不來。不光是我們這個出來了，而且在1月底國務院4號文件也出來了，原來2000年是18號文件，現在是4號文件。4號文件是早，大家知道1號文件每一年都是農業方面的，4號文件是中央領導把我們這個行業看的非常重要，這個政策上一個是財稅政策，兩免三減、半五免五減都是國家的政策。

　　剛才說集成電路出口退稅的政策，稅務總局就專門發了一個文。我們海關關于進口原材料零配件的免稅進口政策也是專門發文。什么道理?這些部門都感受到這個的重要性。最近還在討論關于設備材料要不要擴展，還有封裝測試現在正在用，估計擴展的可能很大，整個產業鏈都享受這個政策。

　　第二個投融資政策，這次18號文件沒有的，盡管細的還沒有出來，國家拿多少錢還不知道。但是，有的信息已經反應不錯了。上海市政府拿出一部分錢給國外一個投資公司，合資建立了一個專門對集成電路的投資公司，國家發改委也有補貼，現在也正式成立了。

　　還有是我知道的一個消息，全國五百強零件排在第119位的公司，在安徽準備十年投資一千億對整個產業鏈，當然現在剛開始動，我們對它還不好評價。名企業如果能大規模投資我們這個產業，我們就有希望了，因為現在我們只靠政府，這個投融資會越來越好。我也不是吹牛，我們這個行業風險最低。可以貸款，風險低。銀行的政策，這里有兩個專項，實際不止，01專項、02專項、03專項占很大的比例，04專項有數控機床。我們上海市政府已經提前在討論上海市落實10號文件的政策。一個是大市場，一個政府的重視，不是光國家重視，各個地方的政府凡是經濟條件比較好都招商引資。

　　所以，這個方面我們預計今后十年我國的集成電路產業都必將是一個大發展的事情