2015年，全球電子零部件供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大改變。過去，全球電子零部件產(chǎn)業(yè)的競爭格局基本都是美國、韓國、日本、***四分天下。從產(chǎn)值和各地區(qū)的份額（圖1）來看，美國在連接器市場遙遙領(lǐng)先，韓國在太陽能電池模塊領(lǐng)域一枝獨(dú)秀，日本在被動(dòng)部件和LED技術(shù)方面引領(lǐng)市場，***則在印刷電路板領(lǐng)域擁有堅(jiān)強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力，全球份額高達(dá)35％。不只是印刷電路板，***在被動(dòng)部件、連接器、太陽能電池模塊和LED這4類主要部件方面也位居全球前三大供應(yīng)地，在電子零部件領(lǐng)域維持著強(qiáng)勁的競爭力。

　　美韓日臺(tái)四強(qiáng)格局開始松動(dòng)

　　但是，隨著今年中國大陸“紅色供應(yīng)鏈”的崛起，電子零部件的版圖開始發(fā)生變化。大陸企業(yè)近幾年積極發(fā)起攻勢(shì)，在太陽能電池模塊和LED領(lǐng)域奮起直追。2014年在這兩個(gè)領(lǐng)域的全球份額分別達(dá)到12.4％和16.0％，直逼領(lǐng)先的日韓臺(tái)。

　　今后，大陸企業(yè)在政策與市場的持續(xù)支持下，除了在太陽能電池模塊和LED領(lǐng)域有望進(jìn)一步擴(kuò)大勢(shì)力之外，在印刷電路板、被動(dòng)部件、連接器等弱項(xiàng)上，預(yù)計(jì)也將加強(qiáng)攻勢(shì)。在未來幾年，電子零部件由四大勢(shì)力（美韓日臺(tái)）掌握高份額的舊有產(chǎn)業(yè)格局可能會(huì)發(fā)生改變。

　　圖1：美韓日臺(tái)電子零部件四強(qiáng)格局開始松動(dòng)

　　出處：***工業(yè)技術(shù)研究院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)中心（2016年4月）

　　紅色供應(yīng)鏈整合臺(tái)企的戰(zhàn)略

　　在最近一兩年里，大陸企業(yè)在連接器、被動(dòng)部件、印刷電路板這3種主要部件方面，接連不斷地對(duì)***企業(yè)實(shí)施參股和兼并戰(zhàn)略。在連接器領(lǐng)域，最近在大陸嶄露頭角的電線生產(chǎn)商立訊精密（Luxshare-ICT）推行參股戰(zhàn)略，通過強(qiáng)化RF連接器技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，提高生產(chǎn)效率，收購了***具有代表性的RF連接器廠商宣德（Speed Tech）31％的股份（圖2）。

　　雖然***擔(dān)心接受大陸的參股會(huì)加劇陸企對(duì)臺(tái)企的兼并，但結(jié)果表明這只是杞人憂天。宣德在接受參股后，更多的經(jīng)營資源可以投入到USB3.1和USB Type-C連接器等產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)。該公司借助資本合作關(guān)系，獲得了立訊精密的客戶——小米（Xiaomi）、聯(lián)想（Lenovo）、酷派（Coolpad）、TCL、OPPO等大陸手機(jī)品牌的訂單，為涉足下游市場創(chuàng)造了條件。

　　***廠商在堅(jiān)守知識(shí)產(chǎn)權(quán)和經(jīng)營權(quán)的大前提下，通過合理共享資源，與陸企構(gòu)建起互補(bǔ)的合作關(guān)系，發(fā)揮出了協(xié)同效應(yīng)。2015年，在全球經(jīng)濟(jì)頹勢(shì)下，立訊精密和宣德的銷售額實(shí)現(xiàn)增長，證明了合作的效果。

　　從戰(zhàn)略方面來看，大陸與***廠商在連接器領(lǐng)域的合作關(guān)系，稱得上是上游產(chǎn)品與下游產(chǎn)品的整合。兩岸企業(yè)借助合作關(guān)系，對(duì)雙方各自擅長的連接器和電線進(jìn)行綜合設(shè)計(jì)，創(chuàng)造出產(chǎn)品的整體解決方案，進(jìn)而突出了產(chǎn)品技術(shù)的綜合競爭力。

　　在被動(dòng)部件和印刷電路板領(lǐng)域，陸企也采取了相同的戰(zhàn)略。大陸的厚膜片式電阻廠商風(fēng)華高科收購了***薄膜片式電阻廠商光頡科技的35～40％的股份。旗下?lián)碛蠬DI（High Density Interconnect）電路板廠商的方正科技集團(tuán)也計(jì)劃與***的剛性撓性電路板廠商進(jìn)行資本合作。從這些動(dòng)向中，也可以看出陸企不僅要整合上游和下游產(chǎn)品，還要從“高端產(chǎn)品和低端產(chǎn)品的整合”、“水平方向的產(chǎn)品組合再強(qiáng)化”兩個(gè)方向出發(fā)，全面提高產(chǎn)業(yè)的競爭力。

　　圖2：紅色供應(yīng)鏈整合臺(tái)企的戰(zhàn)略日趨靈活

　　出處：***工業(yè)技術(shù)研究院IEK（2016年4月）

　　抵御陸企崛起壓力，國際大廠加速兼并

　　陸企一直在積極參股臺(tái)企。這樣的動(dòng)向不僅給國際大廠商造成了無形的壓力，還對(duì)美日韓領(lǐng)先企業(yè)的兼并造成了重大影響。

　　以連接器為例，全球排名前4的瑞士泰科電子（TE Connectivity）、美國安費(fèi)諾（Amphenol）、美國莫仕（Molex）和美國德爾福（Delphi）為拓展勢(shì)力，最近平均每年都會(huì)收購3～5家連接器廠商，希望搭建起規(guī)模利益的壁壘。而其中最值得關(guān)注的是，作為收購對(duì)象之一的FCI曾是法國具有代表性的領(lǐng)先廠商。

　　FCI在2011年的全球份額排名第六，因?yàn)殄e(cuò)過了實(shí)施收購的時(shí)機(jī)，該公司在2012年跌出了前十名，之后再也沒能東山再起。產(chǎn)品種類和競爭力也節(jié)節(jié)下滑。最近，該公司將車用連接器部門和新加坡事業(yè)部分別轉(zhuǎn)讓給了德爾福和安費(fèi)諾。

　　在強(qiáng)者越來越強(qiáng)的情況下，兼并的速度如果不向“贏家”看齊，在行業(yè)中免不了會(huì)邊緣化。從整體來看，世界四強(qiáng)完成兼并后，在2016年，這4家企業(yè)的份額之和預(yù)計(jì)將突破50％。如果這些企業(yè)在連接器產(chǎn)品的運(yùn)用上構(gòu)建起難度更大的壁壘，對(duì)于中小廠商無疑是一個(gè)巨大的威脅。

　　大型連接器廠商之所以熱衷于兼并，一是為了拓展產(chǎn)品應(yīng)用范圍、在經(jīng)營方面構(gòu)建規(guī)模利益和競爭壁壘。二是為了擴(kuò)充產(chǎn)能。下面以被動(dòng)部件來舉例說明。日本的村田制作所和韓國三星電機(jī)分別投入巨資，建設(shè)了MCLL工廠和生產(chǎn)線。這與存儲(chǔ)器大廠在過去通過擴(kuò)充產(chǎn)能掀起價(jià)格破壞，迫使競爭對(duì)手撤出市場的做法很像。僅這兩家大廠的份額就接近50％，必然會(huì)造成市場壟斷壓力上升，增加中小企業(yè)生存的難度。

　　進(jìn)一步深入觀察可以發(fā)現(xiàn)，日韓廠商絕不是為降低成本而盲目擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。以日資印刷電路板廠商為例。日資廠商最近因?yàn)楫a(chǎn)品成本高，開拓市場成效不如預(yù)期。在全球份額中，日企占25％，臺(tái)企占35％，日企絕對(duì)算不上第一。但必須注意到的是，日企最能發(fā)揮優(yōu)勢(shì)的是生產(chǎn)線以外的地方。為了貫徹成本管理、保存競爭力，這些企業(yè)關(guān)閉日本國內(nèi)成本較高的部分生產(chǎn)線，加快了將工廠搬遷到新興市場的速度。這樣的做法比較穩(wěn)妥，可以說最為保險(xiǎn)。從中可以看出大廠推行穩(wěn)定戰(zhàn)略的意愿。

　　圖3：國際大廠加速兼并，以抵御陸企崛起壓力

　　出處：***工業(yè)技術(shù)研究院IEK（2016年4月）
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　　新產(chǎn)品推動(dòng)的新需求

　　前面介紹的大廠實(shí)施的兼并，表明這項(xiàng)產(chǎn)業(yè)在一定程度上進(jìn)入了成熟期。2015年，世界電子零部件產(chǎn)業(yè)的增長僅與上年持平（總產(chǎn)值微減0.03％）。再向前回溯，在2011～2014年期間，***電子零部件的年增長率除2014年創(chuàng)下8.7％的佳績外，其他幾年的產(chǎn)值增長率（按年計(jì)算）均跌破了3％。這是因?yàn)楹暧^經(jīng)濟(jì)的低迷影響了消費(fèi)者的購買力，而且3C（計(jì)算機(jī)、家電產(chǎn)品、通信設(shè)備）市場步入了低迷期。

　　回顧2015年，3C領(lǐng)域的整個(gè)上半年幾乎都在處理庫存。所幸英特爾（Intel）的新型處理器（Skylake）以及蘋果（Apple）的“iPhone 6s/iPhone 6s Plus”在7～9月上市，在良好銷量的支撐下，一定程度上抵消了上半年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的惡化。但縱觀整個(gè)行業(yè)，只有iPhone的供應(yīng)鏈實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定增長，3C產(chǎn)品銷售伸長率下滑是不爭的事實(shí)。

　　今后，對(duì)于現(xiàn)有3C產(chǎn)業(yè)，零部件估計(jì)將會(huì)成為增長的原動(dòng)力。智能手機(jī)向4G化發(fā)展，使配備的電感器數(shù)量倍增，手機(jī)及可穿戴終端向輕薄化發(fā)展，使柔性電路板、探針、微型板對(duì)板連接器的需求增加，配備雙攝像頭的智能手機(jī)普及率增加，擴(kuò)大了光學(xué)透鏡的使用量，指紋識(shí)別傳感器、USB3.1 TypeC連接器等新技術(shù)和新標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)造出了與部件技術(shù)相關(guān)的新需求。

　　IEK觀點(diǎn)

　　戰(zhàn)略1：增強(qiáng)與大陸企業(yè)的合作，而非對(duì)抗

　　在市場進(jìn)入低速增長期，行業(yè)加速重組的今天，***的電子零部件廠商受形勢(shì)所迫，需要重新思考克服困境的戰(zhàn)略。一個(gè)可行的突破口是正視大陸企業(yè)的崛起，與其建立積極的合作關(guān)系，而不是進(jìn)行對(duì)抗。

　　作為短期戰(zhàn)略，兩岸可以締結(jié)平等合作關(guān)系。以堅(jiān)守知識(shí)產(chǎn)權(quán)和經(jīng)營權(quán)為前提，通過資本合作、合資建廠和產(chǎn)品綜合設(shè)計(jì)，為開拓技術(shù)和生產(chǎn)力、流通渠道、下游品牌出口地，構(gòu)建互補(bǔ)的合作關(guān)系。

　　從長期來看，當(dāng)大陸的領(lǐng)先廠商掌握強(qiáng)大的力量后，互補(bǔ)合作條件可能會(huì)偏向一方或是消失。因此，***的產(chǎn)業(yè)界需要放眼未來，擬定中長期戰(zhàn)略。

　　比如說，現(xiàn)在大陸正在推行“促進(jìn)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新”政策，涌現(xiàn)出了許多規(guī)模小但擁有利基技術(shù)的中小廠商。這些新興企業(yè)雖然擁有自主技術(shù)，但缺乏資金，無法繼續(xù)開展研究。***企業(yè)可以在大陸找出這種擁有優(yōu)秀技術(shù)實(shí)力的中小廠商，在它們還無法獨(dú)立擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模的時(shí)候，通過參股的形式，幫助其培育核心技術(shù)，在生產(chǎn)方面以及生產(chǎn)規(guī)模、資金方面給予適度援助，最終在一定程度上實(shí)現(xiàn)資源共享。也就是通過長期投資，吸收大陸新興中小企業(yè)所擁有的利基技術(shù)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，通過在經(jīng)營資源上提供援助，實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展。

　　大陸的這種中小廠商雖然絕大多數(shù)都只擁有單一技術(shù)，但部分廠商的技術(shù)涉及到了鐵路、工廠自動(dòng)化、汽車、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心等物聯(lián)網(wǎng)（IoT）市場。如果通過中長期援助，與這些企業(yè)共享經(jīng)營資源，***的部件廠商不僅可以積累利基部件的技術(shù)，今后甚至還有可能與中國廠商分享大陸IoT和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的龐大內(nèi)需市場。

　　再從市場銷售方面來看，如果臺(tái)企與陸企攜起手來，當(dāng)產(chǎn)品技術(shù)確立，市場形成的時(shí)候，臺(tái)企將能夠與陸企分享當(dāng)?shù)豂oT和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的內(nèi)需市場。還能發(fā)揮***開拓海外市場的強(qiáng)項(xiàng)，以之前與陸企聯(lián)手積累的利基技術(shù)為武器，打入海外新興市場，在中國提出的“一帶一路”經(jīng)濟(jì)圈，贏得基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的商機(jī)。

　　戰(zhàn)略2：使集成部件、新標(biāo)準(zhǔn)單元、創(chuàng)造應(yīng)用成為新發(fā)展的引擎

　　對(duì)于***廠商，產(chǎn)品技術(shù)是另一個(gè)可行戰(zhàn)略的切入點(diǎn)。也就是在部件的產(chǎn)品形態(tài)和規(guī)格參數(shù)成形的過程中，將目標(biāo)鎖定關(guān)鍵技術(shù)，積極投放產(chǎn)品。

　　比如說，順應(yīng)IoT的新潮流，今后的部件可能需要支持隨時(shí)感測物品的傳感器。可能還會(huì)以綜合感測、計(jì)算、傳輸、電源管理單元融為一體的無線傳感器模塊的形式，產(chǎn)生新的需求。除此之外，隨著智能手機(jī)和可穿戴終端向薄型化發(fā)展，印刷電路板上嵌入更多能動(dòng)部件和被動(dòng)部件的產(chǎn)品預(yù)計(jì)將不斷涌現(xiàn)。

　　蘋果的指紋傳感器和皮膚的電導(dǎo)率傳感器等新技術(shù)已經(jīng)投放市場，USB3.1和USB Type C連接器等新標(biāo)準(zhǔn)正在挖掘新的市場需求。這些都是引領(lǐng)零部件產(chǎn)業(yè)、推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)革新的重要力量。***廠商必須關(guān)注這些動(dòng)態(tài)，更慎重地判斷今后的形勢(shì)，關(guān)注相關(guān)部件和產(chǎn)品的技術(shù)變革，進(jìn)一步貼近應(yīng)用需求的視角。而且要緊緊跟上國際大型廠商和國際標(biāo)準(zhǔn)化組織的發(fā)展規(guī)劃，通過采取與自身競爭條件相匹配的產(chǎn)品戰(zhàn)略，牢牢把握發(fā)展的方向，為電子零部件市場創(chuàng)造新的發(fā)展機(jī)遇。（特約撰稿人：謝孟玹，***工業(yè)技術(shù)研究院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)中心研究員）