在經歷了2023年的半導體市場低谷之后，部分細分市場已經開始回暖。

1月14日，國產功率半導體廠商捷捷微電向客戶發出《價格調整函》，宣布自2024年1月15日起，對公司Trench MOS產品線單價上調5%-10%。在調整日期之前所下的訂單可以繼續按照原有單價及數量執行完，新下的訂單則需要與公司業務人員確認溝通。

對于漲價的原因，捷捷微電表示，公司“為了不斷地提升產品的品質和豐富產品型號，前期一直不斷加大對先進設備及工藝研發的投入，但在過去很長一段時間里市場低迷，產品價格不斷下滑的背景下，我司已獨自承擔了材料、匯率、人工等多項增加的成本。經長期虧損原有價格已難以滿足正常供貨需求，為了持續保證交付質量穩定可靠的產品及優質的服務。”

根據捷捷微電2023年三季度財報顯示，其三季度營收入5.25億元，同比增長17.98%，環比增長5.58%；歸母凈利潤4646.9萬元，同比大幅下降42.81%，環比下降27.73%；扣非凈利潤3702.66萬元，同比也大幅下降44.58%，環比下降25.10%。整個前三季度合計營收14.26億元，同比增長11.02%；歸母凈利潤1.43億元，同比則大幅下降了51.44%；扣非凈利潤1.14億元，同比也大幅下降了52.85%。

顯然，從之前的業績來看，捷捷微電在2023年確實是受到了整個半導體市場需求下滑的影響。其2023年半年報還顯示，2023年上半年營業成本同比增長了26.41%至5.8億元，主要原因是“銷售增加同步增加營業成本、產能利用率不足、單位成本增加所致。”

資料顯示，捷捷微電主要從事功率半導體芯片和器件的研發、設計、生產和銷售，業務模式以IDM模式為主。公司主營產品為各類電力電子器件和芯片，包括晶閘管器件和芯片、防護類器件和芯片、二極管器件和芯片、MOSFET器件和芯片、IGBT器件及組件、碳化硅器件等。

捷捷微電生產基地是按照產品類型劃分，總部主要生產晶閘管，南通的兩個生產基地分別負責防護器件和MOS。

捷捷微電本次宣布漲價的主要是Trench MOS產品線，根據其2023年半年報顯示，MOS以及相關器件合計約占捷捷微電營收20%以上，不過該MOS產品線單獨占公司營收的比重尚不清楚，所以對于公司業績的提升幅度究竟會有多大，還有待觀察。

2024年預測，哪些芯片會漲價？

1，NAND，DRAM

? 據科創板日報引述中國臺灣電子時報，繼NAND 閃存從2023年下半一路強勢拉漲報價后，存儲器模塊業者傳出，三星電子、美光等存儲器大廠，正規劃今年第一季將DRAM價格調漲15%-20%。供應鏈指出過去2個月NAND閃存價格上漲高達6-7成，DRAM相對緩和，也有2成漲幅。

? 業界人士稱，上游原廠漲價焦點將從NAND閃存轉移至DRAM，如DDR4、DDR5成下一波調漲重點，以加速改善營運虧損。隨著手機、服務器需求逐漸回升，預計2024年DRAM市場供應將持續緊張，從1月起將調漲DRAM新報價，借此催促客戶須提前規劃未來使用需求量。

? 2，Norflash ？

? 據國內Nor代工巨頭消息，其產線已經轉生產CIS，Nor產能已緊張，這會不會成為Norflash漲價的前戲？

? 3，CIS

? 23年12月多家媒體報道，三星電子將調漲2024年CIS價格，業內人士透露，中國CIS廠商計劃跟進漲價。三星，在去年11月針對CIS發布漲價通知，告知客戶明年一季度平均漲幅高達25％，且個別產品漲幅最高上看30％，漲價主要集中在32MP以上規格的產品，正好是主流手機所用的規格。

? 方正證券認為，隨著三星打響CIS漲價第一槍，豪威等相關廠商后續有望同步跟進，從而帶動業績持續上漲。此外，隨著多模態AI模型Gemini發布，攝像頭作為AI視覺的主要信息入口，其需求量將不斷提升，將會進一步推動CIS的市場空間增加。據ICinsights，預計2026年全球CIS市場規模269億美元。

? 據財聯社主題庫顯示，相關上市公司中：思特威主要產品為高性能CIS芯片，公司客戶包括三星、小米、聯想、榮耀等手機主流品牌客戶，而高端旗艦5000萬像素系列產品也已開始與相關品牌廠商展開合作。 韋爾股份是全球前三的圖像傳感器龍頭，公司擁有5000萬像素以上CIS新品，OV50H已應用于10月26日發布的小米14系列50MP主攝，公司中高端旗艦主攝實力逐步顯現。

? 4，部分模擬IC

? 模擬大廠ADI的一封漲價函從市場傳出，宣布從2024年2月4日開始，對一些老產品實施漲價。據傳幅度會在10%-20%，且會按照年份，比如說量產20年漲幅在15%，量產25-20年漲幅會在20%等。

審核編輯：黃飛

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