繼此前美光宣布HBM產能全部售罄之后，SK海力士今年的HBM產能也已經全部售罄。

　　隨著生成式人工智能（AI）市場的爆發，也帶動了AI芯片需求的暴漲。AI芯片龍頭英偉達業績更是持續飆升，最新公布的第四財季財報顯示，營收同比暴漲265%至221億美元，凈利潤同比暴漲769%至122.85億美元，持續突破歷史記錄，推動英偉達市值突破2萬億美元。

　　隨著AI芯片需求持續大漲，作為目前AI芯片當中的極為關鍵的器件，HBM（高帶寬內存）也是持續供不應求，存儲大廠積極瞄準HBM擴產。

　　其中，三星電子從2023年四季度開始擴大HBM3的供應。此前2023年四季度三星內部消息顯示，已經向客戶提供了下一代HBM3E的8層堆疊樣品，并計劃在今年上半年開始量產。到下半年，其占比預計將達到90%左右。負責三星美國半導體業務的執行副總裁Han Jin-man則在今年CES 2024上表示，三星今年的HBM芯片產量將比去年提高2.5倍，明年還將繼續提高2倍。

　　三星官方還透露，公司計劃在今年第四季度之前，將 HBM 的最高產量提高到每月15萬至17萬件，以此來爭奪2024年的HBM市場。此前三星電子斥資105億韓元收購了三星顯示位于韓國天安市的工廠和設備，以擴大HBM產能，同時還計劃投資7000億至1萬億韓元新建封裝線。

　　去年12月，美光CEO Sanjay Mehrotra對外透露，得益于生成式AI的火爆，推動了云端高性能AI芯片對于高帶寬內存的旺盛需求，美光2024年的HBM產能預計已全部售罄。

　　美光指出，專為AI、超級計算機設計的HBM3E預計2024年初量產，有望于2024會計年度創造數億美元的營收。Mehrotra對分析師表示，“2024年1~12月，美光HBM預估全數售罄”。

　　美光也相信，終端能執行AI任務的PC、移動設備，對內存芯片來說蘊藏極大潛質。

　　Mehrotra預測，PC出貨量在連兩年出現雙位數跌幅后，有望2024年成長1%~5%。他相信，PC制造商2024下半年擴產AI PC，這些PC每臺需要額外4~8Gb DRAM，固態硬盤（SSD）需求也會上揚。

　　Mehrotra還表示，長期而言，許多熱門生成式AI程序的主戰場會是智能手機，美光的產品組合有望抓住這次內存及儲存市場潛藏的機會。美光計劃增加2024會計年度的資本支出，但高層承諾會“極度節制”（extremely disciplined）。

　　繼此前美光宣布今年HBM產能全部售罄之后，最新的消息顯示，SK海力士今年的HBM產能也已經全部售罄。

　　雖然整個2023年全球半導體市場遭遇了“寒流”，特別是存儲芯片市場更是下滑嚴重。但是，受益于生成式AI帶來的需求，面向AI應用的DRAM依然保持了快速的增長。

　　SK海力士在2023年度財報當中就曾表示，2023年在DRAM方面，公司以引領市場的技術實力積極應對了客戶需求，公司主力產品DDR5 DRAM和HBM3的營收較2022年分別成長4倍和5倍以上。

　　近日，SK海力士副總裁Kim Ki-tae（金基泰）在一篇博文中表示，今年公司的HBM已經售罄，已開始為2025年做準備。雖然外部不穩定因素依然存在，但今年內存半導體行業已開始呈現上升趨勢。全球大型科技客戶對產品的需求正在復蘇，并且隨著人工智能使用領域的擴大，包括配備自己的人工智能的設備，如個人電腦和智能手機，對DDR5、LPDDR5T以及HBM3E等產品的需求預計會增加。

　　據悉，英偉達和AMD的下一代人工智能GPU預計將主要搭載HBM3內存。例如，H100是第一款支持PCIe 5.0標準的GPU，也是第一款采用HBM3的GPU，最多支持六顆HBM3，帶寬為3TB/s，是A100采用HBM2E的1.5倍，默認顯存容量為80GB。

　　2023年11月英偉達發布了新一代AI GPU芯片H200，以及搭載這款GPU的AI服務器平臺HGX H200等產品。這款GPU是H100的升級款，依舊采用Hopper架構、臺積電4nm制程工藝，根據英偉達官網，H200的GPU芯片沒有升級，核心數、頻率沒有變化，主要的升級便是首次搭載HBM3e顯存，并且容量從80GB提升至141GB。

　　得益于新升級的HBM3e芯片，H200的顯存帶寬可達4.8TB/s，比H100的3.35TB/s提升了43%。不過這遠沒有達到HBM3e的上限，海外分析人士稱英偉達有意降低HBM3e的速度，以追求穩定。如果與傳統x86服務器相比，H200的內存性能最高可達110倍。

　　AMD 的 MI300 也搭配 HBM3，其中，MI300A 容量與前一代相同為 128GB，更高端 MI300X 則達 192GB，提升了 50%。AMD稱，MI300X提供的HBM密度最高是英偉達AI芯片H100的2.4倍，其HBM帶寬最高是H100的1.6倍。這意味著，AMD的芯片可以運行比英偉達芯片更大的模型。

　　在HBM盛行的當下，沒有一家存儲廠商能夠忍住不分一杯羹。

　　審核編輯：黃飛