當(dāng)深圳南山區(qū)的方案商猛增到數(shù)百家時(shí)，嗅覺敏銳的掘金者意識(shí)到，創(chuàng)業(yè)公司已經(jīng)淪為故事的配角。

　　是的，BATJ、小米、聯(lián)想已悉數(shù)到場(chǎng)，大張旗鼓，發(fā)布會(huì)一場(chǎng)接一場(chǎng)，頗為熱鬧。做流量入口，搭建生態(tài)平臺(tái)，成為家居終端，智能音箱被寄予眾望。

　　在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)，這注定是場(chǎng)群雄并起、跑馬割地的游戲。于是，三年前創(chuàng)業(yè)做智能音箱的老王，帶著團(tuán)隊(duì)搖身一變，改頭換面為技術(shù)方案公司。

　　在供應(yīng)鏈端，為了九牛一毛的訂單利潤(rùn)，代工廠們你爭(zhēng)我搶，甚至不惜墊付百萬元賠本做買賣。“到最后都是為大公司白打工。反正這一波，我決定放棄”，在深圳供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)摸爬滾打五年了的老周表示，不愿淌這趟渾水。

　　“國(guó)內(nèi)外用戶習(xí)慣存在差異，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求并不剛性。我對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)比較悲觀”，祥峰投資執(zhí)行董事趙楠談及智能音箱時(shí)態(tài)度冷淡，這同時(shí)也是投資人們的典型回應(yīng)。

　　基于線上淘寶（包含天貓）銷售數(shù)據(jù)的跟蹤調(diào)查，智能音箱品類的整體月銷量還不到2萬臺(tái)。不相信畫餅的投資市場(chǎng)表示，“市場(chǎng)數(shù)據(jù)說明一切，紙上談兵無意義”。

　　大玩家涌入，資本市場(chǎng)降溫，供應(yīng)鏈處于被動(dòng)，創(chuàng)業(yè)者另尋出路，銷量數(shù)據(jù)慘淡。這場(chǎng)被人工智能催熟的“音箱夢(mèng)”，最后究竟誰來定局？
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一、大躍進(jìn)

　　三年前，亞馬遜智能音箱Echo發(fā)布，集成語音助手系統(tǒng)Alexa的智能音箱市場(chǎng)開始發(fā)酵。直到去年，Echo的銷售數(shù)據(jù)開始有了質(zhì)的飛躍，一舉突破500萬臺(tái)，成為美國(guó)家庭小型音箱的銷量老大。

　　一年前，谷歌推出了類似產(chǎn)品Google Home。今年五月，蘋果在WWDC上發(fā)布HomePod。與此同時(shí)，一大波互聯(lián)網(wǎng)廠商小米、聯(lián)想、阿里、百度、騰訊不甘示弱，熱情高漲，依葫蘆畫瓢推出外形幾乎無異的智能音箱。

　　此外，喜馬拉雅、酷狗、獵豹等外圍玩家以不同姿勢(shì)進(jìn)入；海爾、美的等家電品牌急需在小體型家電產(chǎn)品試水新技術(shù)；以及數(shù)量超過20家的創(chuàng)業(yè)隊(duì)。

　　國(guó)內(nèi)智能音箱市場(chǎng)的正式興起，從2016年下半年開始，而這正是亞馬遜Echo銷量陡增帶來的波及效應(yīng)。
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Echo 2015年銷量數(shù)據(jù)走向

　　根據(jù)Slice Intelligence在線統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，從2015年10月份開始，Echo的銷量迎來了一次井噴，并在11月達(dá)到了一波高潮。

　　當(dāng)然，音箱形態(tài)并不是關(guān)鍵。吸引眾多玩家，尤其是大玩家入局的，在于亞馬遜打通了智能語音系統(tǒng)的局面。半年接入7000家廠商，在美國(guó)CES展臺(tái)上幾乎無孔不入，截止目前Alexa身上的技能已經(jīng)突破1.5萬種。成功先例的出現(xiàn)，說明在智能音箱背后的平臺(tái)想象力巨大。

　　巨頭們紛紛殺入以及中小廠商的蜂擁而上，一度提升了智能音箱市場(chǎng)成為風(fēng)口的可能性。

二、無力的數(shù)據(jù)

　　10萬臺(tái)，這是叮咚智能音箱在2016年的整體銷量，數(shù)據(jù)來源于《科大訊飛股份有限公司2016年年度報(bào)告》。

　　叮咚音箱所屬的靈隆科技，由科大訊飛和京東聯(lián)合出資成立。無論是背后的語音技術(shù)支持，還是電商平臺(tái)導(dǎo)流能力，叮咚音箱都是國(guó)內(nèi)智能音箱中難得一見的優(yōu)勢(shì)組合拳。

　　據(jù)叮咚音箱市場(chǎng)部人員介紹，截止今年6月底，叮咚音箱比2016年同比增長(zhǎng)130%。但以10萬臺(tái)的全年銷量作為基數(shù)，這個(gè)數(shù)據(jù)仍算不上理想。

　　在京東電商平臺(tái)，搜索“智能音箱”，銷量排名的前15名中，有13款是叮咚音箱，其中2款是酷狗音箱。這個(gè)結(jié)果實(shí)際并不具備參考價(jià)值，只能說明“10萬臺(tái)”和“130%的增長(zhǎng)”得來并不容易。

　　根據(jù)淘寶（包含天貓）電商平臺(tái)，以“智能音箱”為搜索品類，為期30天的銷售數(shù)據(jù)調(diào)查。月銷量超過100臺(tái)的店面超過21家，共覆蓋15個(gè)品牌商（其中代工貼牌廠商不計(jì)入其內(nèi)），整體銷量為17645臺(tái)。

智能音箱線上銷量排名

　　1）在銷量排名分布上，排名靠前的小米互聯(lián)網(wǎng)音箱、馳冠S1藍(lán)牙音箱、酷狗潘多拉音箱價(jià)位均集中在150-400元區(qū)間；排名第四的音樂花盆多采用貼牌方式，價(jià)格在150元以下，以其形態(tài)和功能的獨(dú)特性取勝。

　　2）在產(chǎn)品智能化方面，主要指語音交互功能的實(shí)現(xiàn)。月銷量超過100臺(tái)的15家品牌商中，僅有兩款小米互聯(lián)網(wǎng)音箱、飛利浦aw6005/小飛阿里智能音箱實(shí)現(xiàn)了語音交互功能，并且僅限于部分場(chǎng)景切歌時(shí)使用。

　　這在某種程度上，也證明了當(dāng)下語音交互功能的雞肋。

　　3）從價(jià)格端不難看出，SONOS PLay5、SONOS PLay1兩款占據(jù)頭部空間，其主體功能仍聚焦在音質(zhì)和體驗(yàn)上。

智能音箱線上市場(chǎng)占比分布

　　4）基于淘寶（包含天貓）電商平臺(tái)統(tǒng)計(jì)的月銷量數(shù)據(jù)中，總數(shù)17645臺(tái)，為以此為基數(shù)得到各品牌的銷量市場(chǎng)占比。小米互聯(lián)網(wǎng)銷量占據(jù)26%，前三名的整體份額數(shù)量超過一半。其余品牌的市場(chǎng)參與度較低。

　　整體而言，基于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的智能音箱線上數(shù)據(jù)并不樂觀。至少，月銷量不到2萬臺(tái)、年銷量不過百萬臺(tái)的存量市場(chǎng)，是難以支撐起前文提到的大規(guī)模投入的。

　　如果放到兩年前，智能音箱市場(chǎng)的數(shù)據(jù)或許更為悲烈。我們也就不難理解，在2015年底殺入市場(chǎng)的老王公司當(dāng)時(shí)的境地，以及為何后來轉(zhuǎn)行做技術(shù)方案商。

　　當(dāng)時(shí)，老王及其團(tuán)隊(duì)在臺(tái)上將智能音箱描繪成機(jī)器人，智能家居中控時(shí)，滿臉的自信和慷慨激昂。

　　“過去幾年直到現(xiàn)在，智能音箱在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)中并沒有真正起量”，老王坦誠(chéng)地說道。他預(yù)計(jì)，當(dāng)下存量市場(chǎng)在百萬臺(tái)以內(nèi)，真正起量可能要到明后年。

　　“這塊市場(chǎng)要發(fā)生實(shí)質(zhì)改變，體量規(guī)模是重要指標(biāo)。在中國(guó)，至少要達(dá)到大幾百萬到上千萬才能證明市場(chǎng)被認(rèn)可，同時(shí)還需要保持較高的活躍度”，已為多家大公司提供語音交互方案的思必馳表示。

三、代工廠的無奈

　　“深圳南山區(qū)一公里以內(nèi)有112家公司做語音智能”，這是喜馬拉雅硬件總經(jīng)理兼副總裁，李海波眼中的供應(yīng)鏈?zhǔn)r。

　　“但這是有背景、只管流水漂亮的工廠所能接受的方案”，老周卻表示今年的智能音箱風(fēng)口他不想再趕了。

　　“這幾年沒少被互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)坑啊！之前被樂視坑了一把，去年VR被暴風(fēng)坑了一把”，老周早已看清這一年一換的互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)口“套路”，冷靜和謹(jǐn)慎了許多。

　　風(fēng)口一到，訂單紛至沓來，但一旦市場(chǎng)趨冷，大批的產(chǎn)能過剩和前期投入的流水線資源，最終也只能靠供應(yīng)鏈自己消化。

　　據(jù)老周介紹，由于各大互聯(lián)網(wǎng)公司已經(jīng)布局，目前國(guó)內(nèi)稍具規(guī)模的OEM廠都已全線接到任務(wù)。但訂單量相比起代工廠產(chǎn)能而言，“仍是人多肉少的生意，最后坑的是普通制造加工企業(yè)”。

　　其核心在于，跟大公司綁定在一起，供應(yīng)鏈長(zhǎng)期處于被動(dòng)狀態(tài)，“毛利低，甚至賠本做買賣，大多數(shù)有背景的工廠只需要流水漂亮”。

　　這個(gè)過程中，供應(yīng)鏈被壓價(jià)，資金回籠慢經(jīng)常發(fā)生。

　　一成熟方案廠市場(chǎng)部的小楊向新浪科技表示，“目前智能音箱的方案競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)蠻激烈了。因?yàn)榉桨副容^成熟，市場(chǎng)已經(jīng)開始低價(jià)走量，部分客戶比較時(shí)主要就是看價(jià)格”。

　　據(jù)小楊介紹，大客戶壓賬期是稀松平常的事，導(dǎo)致公司資金回籠慢。“一般情況下，我們需要墊付訂單額的70%，客戶預(yù)付30%。碰到大于10K的訂單量，墊付款超過百萬”。這也正是老周不愿意和大公司“玩”的原因之一。

　　“如果阿里丟一個(gè)智能音箱訂單，月MOQ（minimum order quantity，最小訂單量）100k，賬期6個(gè)月，沒有預(yù)付款，你覺得有沒有人接？”老周自問自答，“一定有！但我們接不了。實(shí)際上，賬期并不是問題，會(huì)有第三方墊付。但關(guān)鍵是產(chǎn)品沒有利潤(rùn)。基本最后也是白打工。”

　　這是代工廠的無奈。但并不是品牌方就毫無風(fēng)險(xiǎn)，“亞馬遜Echo、國(guó)內(nèi)天貓精靈隨便動(dòng)動(dòng)手調(diào)整下售價(jià)，你知道對(duì)于方案商是多大的震蕩嗎？”

四、誰將定局？

　　今年五月，亞馬遜Echo已經(jīng)經(jīng)歷了一次全系降價(jià)，包括Echo、Echo Dot、Echo Tap均降低30-40美元不等，以及本月發(fā)布的499元天貓精靈，這些對(duì)于代工廠造成不小的沖擊，意味著成本高于此的方案將被推翻。

　　前文已經(jīng)提到，當(dāng)下國(guó)內(nèi)的不足百萬臺(tái)的市場(chǎng)存量，根本無法支撐起巨頭和創(chuàng)業(yè)者大批量涌入。如果這場(chǎng)泡沫破滅，誰會(huì)就此買單？止損的模式又有哪些？

　　“現(xiàn)在大批量涌入，未來一定會(huì)有很多失敗案例。但是對(duì)于大公司而言，做個(gè)音箱的研發(fā)投入攤銷來看并不大；小公司不建議做平臺(tái)，前端的麥克風(fēng)陣列、后端的語義都是很好的切入口”，星河互聯(lián)合伙人劉瑋瑋向新浪科技表示。

　　中國(guó)人的生活習(xí)慣里沒有語音交互的場(chǎng)景需求，“這就是最大的市場(chǎng)門檻”，接受采訪的投資人在市場(chǎng)門檻或通用性的先決條件上保持了一致觀點(diǎn)，“國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不具備剛性需求”。

　　關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)流量主入局是否能有望改善市場(chǎng)現(xiàn)狀，中科創(chuàng)達(dá)的Paul表示，不會(huì)。生態(tài)的完善的確離不開互聯(lián)網(wǎng)廠商。但縱觀BAT的硬件研發(fā)史，無一例外都沒有成規(guī)模。

　　“主要原因在于，互聯(lián)網(wǎng)公司缺少硬件基因，缺少供應(yīng)鏈能力，硬件設(shè)計(jì)能力，消費(fèi)電子品的銷售渠道能力。”

　　就現(xiàn)有玩家來看，擁有完整生態(tài)的阿里和騰訊被看好，尤其觀望微信入口的開放。“但他們并不一定是作為硬件品牌廠商出現(xiàn)，更看好品牌音箱和消費(fèi)電子品廠商”。

　　此外，供應(yīng)鏈能力的提升也是重要條件，“芯片Ready和存儲(chǔ)器的供應(yīng)能力在2018年才足夠支持銷量的爆發(fā)”。

五、待潮水退去

　　在Gartner的技術(shù)成熟度曲線面前，跌宕起伏之間早已注定了行業(yè)的最終命運(yùn)和走勢(shì)。但盡管這樣，每一次的轉(zhuǎn)折和興起仍然牽動(dòng)人心。

　　實(shí)際上，在追隨風(fēng)口之外，在資本動(dòng)蕩之上，從業(yè)者們心頭還是會(huì)心存一絲堅(jiān)持和篤定。

　　正如老周所言，這條路適合慢慢走。

　　（應(yīng)被采訪者要求，本文中提及的老周、老王、小楊均采用化名。）

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