說2019年是5G元年，還表現在對于這一新技術的討論從年初延續到了年底。驅動5G成功的商業場景到底是什么，至今還沒有爭出個結論。用三篇文章拋出我的幾個觀點，今天先講5G的2C業務。

2C數字化的成功密碼

電信運營商和移動互聯網企業，都是個人數字化浪潮中的贏家。

通話作為人類溝通最基本的需求，不需要教育和訓練，所以只要技術成熟，價格足夠低，很容易發展普及，形成巨大的產業蛋糕。

以GSM為代表的數字移動通信技術具備機卡分離、全球漫游、獨立組網等一系列新特性，可以滿足人們隨時隨地打電話的需求；而成熟的產業鏈和迅速增長的用戶規模驅動著網絡建設、運營成本、終端價格迅速降低，讓移動電話走進了千家萬戶。

2G時代的主要驅動力來源于通信技術的創新。通信設備商基于國際標準組織定義的系統架構，設計制造生產出符合產業標準的產品，再賣給電信運營商由其建設通信網絡，向最終用戶提供移動通信能力。

移動話音帶來的產業紅利被三個角色分享：通信設備商、電信運營商和終端制造商。

電信運營商在2G時代處于最佳狀態，那個時候做移動通信生意的，輕輕松松賺得盆滿缽溢。尤其是跨國的移動通信企業，受益于移動通信和全球化兩波潮流的疊加，走上了巔峰。

在通信產業的設計中，3G不僅支持話音業務，還可以支持數據業務，讓個人用戶通過手機接入互聯網，這個創新讓整個產業都希望復制2G的成功，但事實上，通信技術的創新只能讓用戶可以使用互聯網，但無法帶來足夠的產業增量，3G給電信運營商帶來不是收入的增長，而是為了獲取牌照和頻譜資源帶來的債務。

轉瞬之間，4G來了，大屏手機和互聯網應用的成熟，尤其是移動互聯網企業的創新，不僅增加了用戶的信息消費額，還帶來了資本市場的巨量投入，形成了龐大的移動互聯網產業蛋糕。

與通信技術的創新不同，互聯網企業是在標準化的信息服務基礎上進行個性化創新。

通信行業是標準化+分布式，不同運營商采用不同廠商的設備，但接口標準是一致的；互聯網企業是集中模式，采取事實標準，所以產品在完成調整之后可以立刻實現全網升級。

在不斷的升級迭代以及激烈的競爭中，互聯網企業不斷完善產品的客戶體驗，也逐步對客戶進行教育和改造，直至我們每個人都適應了線上購物、移動支付、手機導航等新的生活方式和習慣。

移動互聯網的產業紅利最終被通信設備商、電信運營商、終端制造商和移動互聯網企業分享，對于電信運營商來說，雖然眼睜睜看著互聯網企業分走了一大塊蛋糕，讓自己的分成比例下降了不少，但平心而論，如果沒有互聯網企業的加入，沒有產業增量，電信運營商的流量收入又從何而來呢？

總之，2C的數字化成功是先進技術商用成功，但前提是要有足夠的產業增量空間存在。2G時代這個空間是自然形成的，是人與人之間通過話音進行交流的需求；而在4G時代，高速數據通信網絡和大屏智能終端提供了基礎設施，移動互聯網的創新帶來了產業增量拓展空間。

抓住這一機遇的成功者，是在合適的時間點用合適的技術占有了產業增量空間，連豬都能飛起來，更何況那些聰明人呢。

2C業務很難撐起5G的市場空間

那么按照這一規律看，2C業務能給5G帶來足夠的產業增量么？經過半年的研究和觀察，我對此持悲觀的態度。

一方面，個人數字化業務發展接近天花板，創新變得越來越難。

對于絕大部分個人應用來說，4G提供的數據通信速度已經基本能滿足需求。而且經過這些年的高速發展，如今絕大部分互聯網應用的客戶增量和紅利基本耗盡。

雖然還有AR/VR等新的技術板塊，雖然還有無人駕駛等新的應用場景，但從技術成熟度和成本來看，基于這些技術的業務開發和普及還需要不少時間。

那么5G終端呢？

不得不承認，終端市場本身就是一塊很大的蛋糕，這方面的分析我在《折疊屏+5G：終端廠商的“太空競賽”》里詳細介紹過，核心觀點是：5G手機會成為今年終端廠商創新的主旋律，廠商一方面會收割技術嘗鮮者的紅利，另一方面是借此展示自身的技術儲備。但在市場上，絕大多數老百姓沒有對5G的業務感興趣的時候，是不會去選購價格昂貴的5G手機的。

所以，目前運營商對5G的2C業務設計，仍是圍繞通信技術的創新特性來進行，比如游戲加速包或者達量加速包，是希望用戶付費購買更高的網速。這樣做有些“不得已而為之”的調調，但個人以為在通信行業有兩層風險：

第一層是客戶能否認同和接受這種生意模式，會不會認為這是變相漲價和收黑心錢？一旦有客戶投訴和質疑，行業監管機構又會如何判決？這兩天已經傳出謠言說工信部為了體現5G的高速，要求運營商對4G限速，未來如果有陰謀論，說運營商為了賣加速包而故意限速，這個黑鍋能甩出去么？

第二層是運營商的同質化競爭模式，再好的商業設計都可能被競爭打殘。三家運營商中，如果有人提供付費加速包業務，那競爭對手會不會在套餐里提供免費加速的資源（比如每月可以使用兩次免費加速，每次一小時之類），甚至直接把加速包和常規業務捆綁為新套餐。

如果一個企業的競爭優勢是建立在供應商的能力上，那么這種競爭優勢很難長久；而事實上，現在國內三家運營商在5G領域的業務和商業設計嚴重趨同，很大程度上是因為三家的創新想法都來自于同樣的供應商。同質化競爭，除了打價格戰，還能怎么打？

更何況現在還有新玩家——廣電。這個光著腳進場的新選手會不會有新套路，現在誰也說不好。

而另一方面，2C業務難以撐起足夠的市場空間，是因為5G沒有那么快覆蓋全國。

移動性是個人客戶使用移動通信時，非常關注的又一特性，客戶缺省地認為，在自己的移動過程中，網絡應該是連續覆蓋的，通信是無感知可以自動切換的，2G如此，4G如此，5G也應該是這樣。

而5G建網存在的客觀困難：

第一，5G的基站需要部署得更密集，這不僅導致建設投資加大，也意味著需要更長的建設周期，所以不可能在短期之內把5G覆蓋做到和4G一樣的效果。

第二，5G的技術標準發布時間不久，產品成熟度存在的問題及其帶來的組網難度是客觀存在的，尤其是低時延等特性在實際商用的時候，會遇到很多意想不到的困難，因此運營商很可能采取相對保守謹慎的方式，不會蒙眼狂奔。

第三，5G的高速率低時延，還需要配套設施進行大規模改造，如果傳輸網、核心網、接入網等其中任何一個環節不到位，都會導致整體網速下降、性能不達標。

還有很多我可能沒有想到的實際問題，都會影響5G的建網速度和實際效果。在這種情況下，比較合理的建網方式是先在一個特定區域內建成試驗網，在試驗中不斷完善和發展。

而這種模式，并不能很好地滿足個人用戶移動性的要求。讓用戶拿著5G的手機在4G和5G網絡間頻繁切換，所有人都會覺得不爽。

【結語】

從2C業務的成功經驗復盤，再看5G的技術特點和發展現狀，個人以為，將5G的成功賭在個人客戶領域，風險是非常大的。但毋庸置疑的是：如今的形勢下，我們必須先從2C業務做起來，才能驅動技術不斷進步，推動4G時代向5G網絡的發展和過渡。