9月23日晚間,科創(chuàng)板擬上市公司晶豐明源披露發(fā)行上市公告,確定本次IPO的發(fā)行價為56.68元/股,對應(yīng)2018年度扣非后凈利潤的攤薄市盈率為46.90倍。晶豐明源計劃在9月25日進(jìn)行網(wǎng)上、網(wǎng)下申購。
據(jù)公告,在剔除無效報價和最高報價后,參與晶豐明源IPO初步詢價的投資者為321家,所管理的配售對象為3556個,申購總量為530100萬股,整體申購倍數(shù)達(dá)517.63倍。
估值方面,晶豐明源所屬行業(yè)為“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”,A股可比上市公司(士蘭微、圣邦股份、全志股份、上海貝嶺)對應(yīng)的扣非后靜態(tài)市盈率的平均值為193.74倍。相比之下,晶豐明源的發(fā)行定價具有顯著估值優(yōu)勢。
晶豐明源計劃發(fā)行1540萬股,預(yù)計募資總額為87287.20萬元,扣除約8512.96萬元(不含稅)的發(fā)行費(fèi)用后,預(yù)計募集資金凈額為78774.24萬元。其中,戰(zhàn)略配售數(shù)量為70.5716萬股,占本次發(fā)行總量的4.58%,全部由保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券的子公司廣發(fā)乾和投資跟投。
本文來源:上海證券報
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