“合建方案公布以來，雙方公司的相關(guān)部門密集研討，但很多細(xì)節(jié)還沒有討論出來”，10月10日，一位來自中國電信的人士表示。

在中國5G商用前夕，一場發(fā)生在兩家電信運(yùn)營商之間的、全新的合作計(jì)劃正在啟動(dòng)，中國聯(lián)通和中國電信將全國范圍內(nèi)合建一張5G接入網(wǎng)絡(luò)，中國移動(dòng)獨(dú)自建設(shè)一張5G網(wǎng)。自9月9日雙方公布了《5G網(wǎng)絡(luò)共建共享框架合作協(xié)議書》（下稱“《協(xié)議》”）以來，遼寧、廣東、廣西等省運(yùn)營商先后開通了首個(gè)5G共建共享基站。

“集團(tuán)本身已經(jīng)有一套網(wǎng)絡(luò)方案，但決定合建后，現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)方案是否要重新設(shè)計(jì)，集團(tuán)還沒有定論，我們各部門都在等待細(xì)節(jié)方案落地”，上述人士稱。

在中國5G建設(shè)提速、通信業(yè)面臨營收壓力的背景下，中國運(yùn)營商正尋求一種兼顧效率和成本的組網(wǎng)方式。中信建投證券通信行業(yè)首席分析師閻貴成表示，《協(xié)議》落地節(jié)奏加快，已經(jīng)超出市場的預(yù)期。

即便國際上已有類似的案例，但這仍然是中國企業(yè)的首次嘗試。閻貴成認(rèn)為，《協(xié)議》中還缺少進(jìn)一步的合作細(xì)節(jié)，而運(yùn)營商執(zhí)行中，如何實(shí)現(xiàn)商務(wù)協(xié)同還存在不確定因素。

總投資壓縮

21世紀(jì)初歐洲電信運(yùn)營商首次提出共建共享模式，當(dāng)時(shí)運(yùn)營商面臨3G的巨資投入，同時(shí)電信管制部門對(duì)于網(wǎng)絡(luò)部署又有期限要求。英國沃達(dá)豐集團(tuán)（Vodafone） 與西班牙電信公司Telefónica曾在2009年簽署合作協(xié)議，雙方將在英國和愛爾蘭地區(qū)，共享塔桿、天線、基站站址、機(jī)房和電力設(shè)備。而據(jù)媒體報(bào)道，雙方在2018年解除了部分地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)共享。

中國信息通信研究院預(yù)測，2020年至2030年，中國5G網(wǎng)絡(luò)總投資約合2.8萬億元人民幣，將是4G的3.5倍。運(yùn)營商們面臨大規(guī)模投資，通信業(yè)正在經(jīng)歷營收的拐點(diǎn)，目前中國聯(lián)通和中國電信在市值、營收規(guī)模、網(wǎng)絡(luò)規(guī)模上都無法和中國移動(dòng)競爭。根據(jù)2019年中報(bào)，4G基站總數(shù)中國聯(lián)通和中國電信分別是135萬、152萬，而中國移動(dòng)總數(shù)271萬。

中國5G牌照的發(fā)布時(shí)間也早于預(yù)期，在6月牌照發(fā)布前后，業(yè)內(nèi)有消息稱中國聯(lián)通和中國電信5G將合建一張網(wǎng)絡(luò)，但始終停留在傳聞階段。今年8月，由中國聯(lián)通首先提出共建網(wǎng)絡(luò)，之后中國電信在業(yè)績會(huì)上對(duì)此給予了回應(yīng)，稱重點(diǎn)考慮雙方合作的方式。

閻貴成表示，當(dāng)時(shí)市場有觀點(diǎn)認(rèn)為共建共享方案涉及面廣，預(yù)計(jì)落地實(shí)施仍存難度。但如今《協(xié)議》落地節(jié)奏加快，已經(jīng)超出市場預(yù)期。他的判斷是，雙方建網(wǎng)的整體節(jié)奏也會(huì)加速1-2年。

運(yùn)營商通過前期的設(shè)計(jì)、選址、勘查后，向主設(shè)備商（中國市場參與者主要有華為、中興、愛立信、諾基亞）以招標(biāo)方式采購基站。而基站作為主設(shè)備，其中零組件的生產(chǎn)就包含著數(shù)十、甚至數(shù)百個(gè)市場參與者。《協(xié)議》公布后，設(shè)備商正著手做相關(guān)準(zhǔn)備。全球通訊設(shè)備商愛立信公司表示，相關(guān)技術(shù)部門也在積極研究、應(yīng)對(duì)這個(gè)新的局面。10月9日，愛立信東北亞區(qū)區(qū)域市場經(jīng)理?xiàng)罾硎荆詮S家設(shè)備和技術(shù)角度來看，條件是成熟的，因?yàn)樵缭谶@在3G、4G時(shí)代就用過類似的技術(shù)方案。但涉及到軟件升級(jí)和數(shù)據(jù)配置的繁復(fù)程度，還有賴于運(yùn)營商最終方案細(xì)節(jié)的敲定，才好評(píng)估。

10月11日，全球通信設(shè)備商諾基亞表示，這一“共建共享”方案當(dāng)中還有諸多不確定性，對(duì)諾基亞來說也是新鮮事物，是一個(gè)“機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存”的新局面，但諾基亞會(huì)全力支持電信和聯(lián)通的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)營服務(wù)。對(duì)于共建共享的研發(fā)進(jìn)展，截至發(fā)稿華為和中興公司尚未作出回應(yīng)。

運(yùn)營商的5G建設(shè)也將帶動(dòng)大量投資，如今少建一張5G網(wǎng)意味著總投資壓縮。閻貴成表示，合建的消息曾一度對(duì)資本市場產(chǎn)生沖擊，但從后續(xù)公布的《協(xié)議》來看，方案細(xì)節(jié)并未出臺(tái)，仍有很多不確定因素，所以無法準(zhǔn)確評(píng)判對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)公司的影響，同時(shí)，也不排除運(yùn)營商后續(xù)追加投資的可能性。他表示希望市場理性看待共建共享。

楊利稱，從設(shè)備廠商角度看，其直接影響是訂單數(shù)的減少，但是總體來看，應(yīng)該不會(huì)有那么大的下降，不是說兩家合作兩張網(wǎng)就變成一張網(wǎng)了，也不能簡單說訂單數(shù)就變成50%了。

落地尚有難度

閻貴成認(rèn)為，這種改變?cè)诙唐趦?nèi)對(duì)設(shè)備商會(huì)有一定影響，設(shè)備商的訂單數(shù)量會(huì)減少，但長期來看影響不大。根據(jù)《協(xié)議》，合建采用核心網(wǎng)各自建設(shè)、5G頻率資源共享的方式，可以看出合建所需硬件設(shè)備單價(jià)更高，而軟件端的共享產(chǎn)品也并不比原先價(jià)格低。

楊利認(rèn)為，共建共享方案真正的挑戰(zhàn)，來自于兩家公司的運(yùn)營方面，其中還有很多值得討論的細(xì)節(jié)。閻貴成認(rèn)為，目前技術(shù)上已經(jīng)不存在壁壘，難點(diǎn)集中在商務(wù)協(xié)同上。根據(jù)《協(xié)議》內(nèi)容，雙方已經(jīng)在各省市確定了分區(qū)城建還是獨(dú)立承建網(wǎng)絡(luò)，其中北京、上海、深圳一線城市按照4：6或者6：4的比例合建。

但《協(xié)議》尚未公布城市內(nèi)如何進(jìn)一步劃分區(qū)域。閻貴成認(rèn)為，這本身反映了運(yùn)營商傾向于保留核心區(qū)域網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的現(xiàn)象，網(wǎng)絡(luò)是運(yùn)營商的核心資產(chǎn)，這也增加了在熱門區(qū)域的協(xié)調(diào)難度。根據(jù)《協(xié)議》的劃分，中國聯(lián)通將在北方多省市獨(dú)立承建5G網(wǎng)，中國電信則以南方省市為主，并且原則是誰建設(shè)、誰維護(hù)。

一位來自通信業(yè)的人士分析，一方承建將省去另一方的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和維護(hù)的人員，這些員工的工作如何安排，而省去網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)的運(yùn)營商，長此以往技術(shù)能力是否會(huì)削弱；每一代通信網(wǎng)絡(luò)，運(yùn)營商要在客戶上相互競爭，合建后如何形成一種既競爭又合作的關(guān)系，還需要商務(wù)協(xié)調(diào)，而這些因素都需要在落地執(zhí)行前討論解決。

諾基亞某人士對(duì)此表示，盡管這一創(chuàng)新方案當(dāng)中還有諸多不確定性，但都不是問題的關(guān)鍵，因?yàn)?G發(fā)展大方向是確定的，只有盡快實(shí)現(xiàn)5G商用，才能解決商業(yè)模式和應(yīng)用場景的不確定性這一核心問題，才能真正實(shí)現(xiàn)5G的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)價(jià)值。