電子行業(yè)2020年度策略:5G時(shí)代電子行業(yè)有望精彩紛呈
手機(jī)5G變革受益產(chǎn)業(yè)鏈:射頻前端將從目前4G的10美元增加到5G的20-30美元,射頻開關(guān)有望從4G的不到10個增加到20多個,蘋果部分新機(jī)型支持毫米波,SLP價(jià)值量有望大幅增加LCP/MPI天線用量也將增加,安卓陣營5G機(jī)型有望導(dǎo)入LCP/MPI天線,FPC用量有望增長,被動元件有望量價(jià)齊升,TOF滲透率將大幅提升。
攝像頭光學(xué)創(chuàng)新:手機(jī)拍攝技術(shù)不斷提升,手機(jī)多攝滲透率快速提升,手機(jī)攝像頭創(chuàng)新將圍繞潛望式攝像頭、視頻攝像頭、提高像素(48/64M成為標(biāo)配,1億像素嶄露頭角)、7P鏡頭放量、玻塑混合鏡頭、TOF攝像頭(預(yù)計(jì)2020年TOF的需求量將達(dá)到1.8-2.0億顆)。預(yù)計(jì)攝像頭需求量仍將維持快速成長,測算2019-2021年手機(jī)攝像頭需求量達(dá)到42.9、52.3、59.5億顆,平均每部手機(jī)攝像頭數(shù)量為3.19、3.65、4.07顆,需求量同比增速分別為20.1%、22.1%、13.7%。
智能可穿戴產(chǎn)業(yè)鏈:蘋果Airpods帶動了TWS耳機(jī)產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展,預(yù)計(jì)2019-2021年蘋果AirPods出貨量將達(dá)到6000、10000、14000萬臺。除蘋果外,我們認(rèn)為華為TWS耳機(jī)將迎來爆發(fā)式增長,目前第三代Freebuds已采用自研芯片,有望奮起直追,預(yù)計(jì)2021年將達(dá)到3000萬套,看好產(chǎn)業(yè)鏈核心受益公司。
功率半導(dǎo)體國產(chǎn)替代恰逢其時(shí):目前國內(nèi)功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈正在日趨完善,技術(shù)也正在取得突破,中國是全球最大的功率器件消費(fèi)國,占全球需求比例高達(dá)40%,且增速明顯高于全球,未來在新能源、變頻家電、IOT設(shè)備等需求下,中國需求增速將繼續(xù)高于全球。國內(nèi)企業(yè)正在積極突破,快速發(fā)展,聞泰科技收購全球功率半導(dǎo)體大廠安世半導(dǎo)體,看好后期整合發(fā)展,國內(nèi)IGBT龍頭-斯達(dá)半導(dǎo)體取得快速發(fā)展(IPO過會),有望在電動汽車等諸多領(lǐng)域逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代。
5G用PCB迎來發(fā)展良機(jī)(基站PCB、5G手機(jī)HDI、SLP及FPC軟板):通信類PCB是未來增長最快的領(lǐng)域,Prismark預(yù)計(jì)2020年5G基站PCB將增長102%。5G手機(jī)用主板將采用更高階HDI,面積增加,價(jià)值量提升,蘋果SLP主板價(jià)值量大幅提升。蘋果對FPC軟板需求較大,日本三大FPC公司仍占據(jù)蘋果近50%的份額,但是在消費(fèi)電子FPC領(lǐng)域均出現(xiàn)了不同程度的下滑。我們認(rèn)為,在消費(fèi)電子FPC領(lǐng)域,技術(shù)更新較快,日本公司在投入上較為謹(jǐn)慎,所以近兩年蘋果新料號的份額主要給了A股兩大軟板廠,如3DSensing、MPI、Airpods新料號等,預(yù)計(jì)未來還將繼續(xù)延續(xù)這一趨勢。
鵬鼎控股募投項(xiàng)目之一即為高階HDI(類載板)印制電路板項(xiàng)目
有投資者向鵬鼎控股提問, 三星于12月12日宣布關(guān)停了昆山HDI工廠,并退出手機(jī)主板HDI業(yè)務(wù)。請問公司目前韓系客戶開發(fā)進(jìn)度如何,是否有三星方面需要的類載板(Substrate Like PCB)相關(guān)技術(shù)積累。韓系印刷電路板業(yè)者宣稱類載板技術(shù)可以降低主板體積,從而增加電池空間,是未來趨勢。請問公司對此趨勢是否認(rèn)同,應(yīng)對措施如何?
鵬鼎控股表示,公司目前已經(jīng)是類載板產(chǎn)品的主流供應(yīng)商,在類載板的技術(shù)及制造方面有較強(qiáng)的優(yōu)勢。公司看好未來高階HDI(包括類載板)的發(fā)展,并積極擴(kuò)充產(chǎn)能,公司募投項(xiàng)目之一即為高階HDI(類載板)印制電路板項(xiàng)目。
滬電股份:全年凈利預(yù)增翻倍 年內(nèi)股價(jià)累漲245%
12月16日晚,PCB行業(yè)的龍頭企業(yè)滬電股份發(fā)布2019年全年業(yè)績預(yù)告,公司預(yù)計(jì)2019年盈利11.5億元-12.5億元,較去年同期增長101.60%-119.13%。
滬電股份表示,業(yè)績增長主要包括兩個方面的原因,一是公司5G訂單較為充裕,據(jù)市場相關(guān)人士透露,國內(nèi)一線PCB廠商訂單已經(jīng)排隊(duì)到明年4月,二是,雖然國內(nèi)汽車銷量萎縮、中低端汽車板產(chǎn)品競爭激烈,但公司加大對高毛利率的中高端汽車板的投入,一定程度上緩沖了汽車板市場競爭激烈和需求不振的不利影響,目前,公司的黃石滬士汽車板產(chǎn)線已經(jīng)投產(chǎn)。
【科創(chuàng)板】
八億時(shí)空首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書
據(jù)八億時(shí)空12月17日招股意向書,公司主營業(yè)務(wù)是液晶顯示材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品為高性能薄膜晶體管 TFT(Thin Film Transistor)等多種混合液晶材料,廣泛應(yīng)用于高清電視、智能手機(jī)、電腦、車載顯示、智能儀表等終端顯示器領(lǐng)域。
公司所從事的高性能 TFT 混合液晶材料業(yè)務(wù)服務(wù)于國家戰(zhàn)略。混合液晶材料屬于液晶面板核心原材料之一,由于液晶材料領(lǐng)域長期被少數(shù)外國企業(yè)高度壟斷,對我國顯示面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形成制約。為此,我國十多年來大力支持相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,并將“高性能混合液晶”列入《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》。
公司是我國掌握 TFT 混合液晶核心技術(shù)、擁有自主知識產(chǎn)權(quán)并成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的三家主要液晶材料企業(yè)之一。石家莊誠志永華顯示材料有限公司、江蘇和成顯示科技有限公司和本公司,共同肩負(fù)著打破國際壟斷、突破我國面板產(chǎn)業(yè)在高速發(fā)展過程中所面臨的顯示材料配套瓶頸、提升我國新型顯示材料整體制造水平的重大使命,并各顯其能、各有所長。就公司而言,下列競爭優(yōu)勢凸顯:
1、公司是我國液晶顯示材料國家標(biāo)準(zhǔn)的主要起草者
2、數(shù)項(xiàng)液晶材料產(chǎn)品走在國內(nèi)前列并成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化
3、公司是我國液晶面板龍頭企業(yè)京東方國產(chǎn) TFT 液晶材料的戰(zhàn)略供應(yīng)商,客戶資源優(yōu)勢及市場影響力彰顯。
4、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢顯著
5、首創(chuàng)面板殘像的分析量測技術(shù),進(jìn)一步提升客戶技術(shù)服務(wù)水平
手機(jī)5G變革受益產(chǎn)業(yè)鏈:射頻前端將從目前4G的10美元增加到5G的20-30美元,射頻開關(guān)有望從4G的不到10個增加到20多個,蘋果部分新機(jī)型支持毫米波,SLP價(jià)值量有望大幅增加LCP/MPI天線用量也將增加,安卓陣營5G機(jī)型有望導(dǎo)入LCP/MPI天線,FPC用量有望增長,被動元件有望量價(jià)齊升,TOF滲透率將大幅提升。
攝像頭光學(xué)創(chuàng)新:手機(jī)拍攝技術(shù)不斷提升,手機(jī)多攝滲透率快速提升,手機(jī)攝像頭創(chuàng)新將圍繞潛望式攝像頭、視頻攝像頭、提高像素(48/64M成為標(biāo)配,1億像素嶄露頭角)、7P鏡頭放量、玻塑混合鏡頭、TOF攝像頭(預(yù)計(jì)2020年TOF的需求量將達(dá)到1.8-2.0億顆)。預(yù)計(jì)攝像頭需求量仍將維持快速成長,測算2019-2021年手機(jī)攝像頭需求量達(dá)到42.9、52.3、59.5億顆,平均每部手機(jī)攝像頭數(shù)量為3.19、3.65、4.07顆,需求量同比增速分別為20.1%、22.1%、13.7%。
智能可穿戴產(chǎn)業(yè)鏈:蘋果Airpods帶動了TWS耳機(jī)產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展,預(yù)計(jì)2019-2021年蘋果AirPods出貨量將達(dá)到6000、10000、14000萬臺。除蘋果外,我們認(rèn)為華為TWS耳機(jī)將迎來爆發(fā)式增長,目前第三代Freebuds已采用自研芯片,有望奮起直追,預(yù)計(jì)2021年將達(dá)到3000萬套,看好產(chǎn)業(yè)鏈核心受益公司。
功率半導(dǎo)體國產(chǎn)替代恰逢其時(shí):目前國內(nèi)功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈正在日趨完善,技術(shù)也正在取得突破,中國是全球最大的功率器件消費(fèi)國,占全球需求比例高達(dá)40%,且增速明顯高于全球,未來在新能源、變頻家電、IOT設(shè)備等需求下,中國需求增速將繼續(xù)高于全球。國內(nèi)企業(yè)正在積極突破,快速發(fā)展,聞泰科技收購全球功率半導(dǎo)體大廠安世半導(dǎo)體,看好后期整合發(fā)展,國內(nèi)IGBT龍頭-斯達(dá)半導(dǎo)體取得快速發(fā)展(IPO過會),有望在電動汽車等諸多領(lǐng)域逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代。
5G用PCB迎來發(fā)展良機(jī)(基站PCB、5G手機(jī)HDI、SLP及FPC軟板):通信類PCB是未來增長最快的領(lǐng)域,Prismark預(yù)計(jì)2020年5G基站PCB將增長102%。5G手機(jī)用主板將采用更高階HDI,面積增加,價(jià)值量提升,蘋果SLP主板價(jià)值量大幅提升。蘋果對FPC軟板需求較大,日本三大FPC公司仍占據(jù)蘋果近50%的份額,但是在消費(fèi)電子FPC領(lǐng)域均出現(xiàn)了不同程度的下滑。我們認(rèn)為,在消費(fèi)電子FPC領(lǐng)域,技術(shù)更新較快,日本公司在投入上較為謹(jǐn)慎,所以近兩年蘋果新料號的份額主要給了A股兩大軟板廠,如3DSensing、MPI、Airpods新料號等,預(yù)計(jì)未來還將繼續(xù)延續(xù)這一趨勢。
鵬鼎控股募投項(xiàng)目之一即為高階HDI(類載板)印制電路板項(xiàng)目
有投資者向鵬鼎控股提問, 三星于12月12日宣布關(guān)停了昆山HDI工廠,并退出手機(jī)主板HDI業(yè)務(wù)。請問公司目前韓系客戶開發(fā)進(jìn)度如何,是否有三星方面需要的類載板(Substrate Like PCB)相關(guān)技術(shù)積累。韓系印刷電路板業(yè)者宣稱類載板技術(shù)可以降低主板體積,從而增加電池空間,是未來趨勢。請問公司對此趨勢是否認(rèn)同,應(yīng)對措施如何?
鵬鼎控股表示,公司目前已經(jīng)是類載板產(chǎn)品的主流供應(yīng)商,在類載板的技術(shù)及制造方面有較強(qiáng)的優(yōu)勢。公司看好未來高階HDI(包括類載板)的發(fā)展,并積極擴(kuò)充產(chǎn)能,公司募投項(xiàng)目之一即為高階HDI(類載板)印制電路板項(xiàng)目。
滬電股份:全年凈利預(yù)增翻倍 年內(nèi)股價(jià)累漲245%
12月16日晚,PCB行業(yè)的龍頭企業(yè)滬電股份發(fā)布2019年全年業(yè)績預(yù)告,公司預(yù)計(jì)2019年盈利11.5億元-12.5億元,較去年同期增長101.60%-119.13%。
滬電股份表示,業(yè)績增長主要包括兩個方面的原因,一是公司5G訂單較為充裕,據(jù)市場相關(guān)人士透露,國內(nèi)一線PCB廠商訂單已經(jīng)排隊(duì)到明年4月,二是,雖然國內(nèi)汽車銷量萎縮、中低端汽車板產(chǎn)品競爭激烈,但公司加大對高毛利率的中高端汽車板的投入,一定程度上緩沖了汽車板市場競爭激烈和需求不振的不利影響,目前,公司的黃石滬士汽車板產(chǎn)線已經(jīng)投產(chǎn)。
【科創(chuàng)板】
八億時(shí)空首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書
據(jù)八億時(shí)空12月17日招股意向書,公司主營業(yè)務(wù)是液晶顯示材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品為高性能薄膜晶體管 TFT(Thin Film Transistor)等多種混合液晶材料,廣泛應(yīng)用于高清電視、智能手機(jī)、電腦、車載顯示、智能儀表等終端顯示器領(lǐng)域。
公司所從事的高性能 TFT 混合液晶材料業(yè)務(wù)服務(wù)于國家戰(zhàn)略。混合液晶材料屬于液晶面板核心原材料之一,由于液晶材料領(lǐng)域長期被少數(shù)外國企業(yè)高度壟斷,對我國顯示面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形成制約。為此,我國十多年來大力支持相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,并將“高性能混合液晶”列入《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》。
公司是我國掌握 TFT 混合液晶核心技術(shù)、擁有自主知識產(chǎn)權(quán)并成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的三家主要液晶材料企業(yè)之一。石家莊誠志永華顯示材料有限公司、江蘇和成顯示科技有限公司和本公司,共同肩負(fù)著打破國際壟斷、突破我國面板產(chǎn)業(yè)在高速發(fā)展過程中所面臨的顯示材料配套瓶頸、提升我國新型顯示材料整體制造水平的重大使命,并各顯其能、各有所長。就公司而言,下列競爭優(yōu)勢凸顯:
1、公司是我國液晶顯示材料國家標(biāo)準(zhǔn)的主要起草者
2、數(shù)項(xiàng)液晶材料產(chǎn)品走在國內(nèi)前列并成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化
3、公司是我國液晶面板龍頭企業(yè)京東方國產(chǎn) TFT 液晶材料的戰(zhàn)略供應(yīng)商,客戶資源優(yōu)勢及市場影響力彰顯。
4、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢顯著
5、首創(chuàng)面板殘像的分析量測技術(shù),進(jìn)一步提升客戶技術(shù)服務(wù)水平
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發(fā)表于 05-07 15:25
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