編者按：國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）更新其在2019年11月發(fā)布的《世界晶圓廠預(yù)測(cè)》，SEMI指出，新冠疫情爆發(fā)已經(jīng)遞延了2020年國(guó)內(nèi)的Fab廠設(shè)備支出，SEMI下修今年全球晶圓廠設(shè)備支出展望至578億美元，年增約3%。美國(guó)華爾街日?qǐng)?bào)最新報(bào)道，美國(guó)正在考慮在3月11日召開(kāi)會(huì)議，通過(guò)討論商務(wù)部法規(guī)的修改建議，限制美國(guó)半導(dǎo)體公司對(duì)中國(guó)公司的出口。波士頓咨詢公司（Boston Consulting Group）發(fā)布報(bào)告顯示，如果這些限制措施得以實(shí)施，美國(guó)芯片制造商有可能將損失約360億美元的營(yíng)收，而這一沖擊將超過(guò)中國(guó)計(jì)劃增強(qiáng)半導(dǎo)體自主核心技術(shù)能力對(duì)美國(guó)公司的影響。

近日，國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）更新其在2019年11月發(fā)布的《世界晶圓廠預(yù)測(cè)》，SEMI指出，新冠疫情爆發(fā)已經(jīng)遞延了2020年國(guó)內(nèi)的Fab廠設(shè)備支出，因而下調(diào)今年全球晶圓廠設(shè)備指出。由于疫情嚴(yán)重，多數(shù)國(guó)家對(duì)韓國(guó)國(guó)民實(shí)施了入境禁止令，外國(guó)買(mǎi)家和投資者也一直在推遲與海外韓國(guó)商人的互動(dòng)活動(dòng)，給三星和LG等韓國(guó)公司的海外業(yè)務(wù)構(gòu)成不利影響。

圖片來(lái)自SEMI網(wǎng)站

從芯片行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈布局來(lái)看，韓國(guó)是主要的制造基地，日本是為芯片制造提供支持的材料和設(shè)備提供方，中國(guó)是主要的消費(fèi)基地。根據(jù)韓國(guó)進(jìn)出口銀行最新發(fā)布的報(bào)告，受疫情影響，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)智能收集的需求預(yù)計(jì)將同比下降約10%。與此同時(shí)，日本也遭受疫情影響，隨著生產(chǎn)和運(yùn)輸成本上升，芯片原材料價(jià)格水漲船高。

其中，存儲(chǔ)芯片更加出現(xiàn)漲價(jià)的趨勢(shì)，據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2019年三星、SK海力士?jī)杉曳謩e占據(jù)全球半導(dǎo)體市場(chǎng)12.5%和5.4%，分別位居第二和第三。在晶圓市場(chǎng)，三星去年的月產(chǎn)達(dá)到293.5萬(wàn)片，SK海力士月產(chǎn)能約為174.3萬(wàn)片，兩者產(chǎn)能占據(jù)全球50%左右的產(chǎn)量。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈困于危機(jī)當(dāng)中，讓前景籠罩上陰霾。Garnter下調(diào)對(duì)全球半導(dǎo)體全年的預(yù)測(cè)，將今年整體半導(dǎo)體市場(chǎng)12.5%的增長(zhǎng)下修為9.9%，減少約2.3個(gè)百分點(diǎn)，將近減少約108億美金左右。日前，SEMI下修今年全球晶圓廠設(shè)備支出展望至578億美元，年增約3%；SEMI表示，2020年上半年全球晶圓廠設(shè)備指出較去年下半年減少18%，影響今年全球晶圓廠設(shè)備支出較去年小幅成長(zhǎng)3%，看好下半年市場(chǎng)轉(zhuǎn)好，帶動(dòng)全年設(shè)備市場(chǎng)持續(xù)上揚(yáng)。

SEMI預(yù)計(jì)，2021年在需求遞延下，金額將沖上660億美元，年增加14%。SEMI認(rèn)為，中國(guó)今年設(shè)備支出仍會(huì)年增加5%，達(dá)到120億美元，明年年支出會(huì)年增提升到22%，到達(dá)150億美元，市場(chǎng)投資動(dòng)能來(lái)自三星、SK海力士、中芯和長(zhǎng)江存儲(chǔ)大廠。

限制中國(guó)將導(dǎo)致美國(guó)半導(dǎo)體損失360億美元

據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)報(bào)道，美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在力圖擺脫中美之間的界限，警告美國(guó)作為全球市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的地位可能成為貿(mào)易爭(zhēng)端的受害者。

美國(guó)芯片行業(yè)正加大游說(shuō)力度，并發(fā)表了一份研究報(bào)告，詳細(xì)闡明了中美雙方切段芯片供應(yīng)關(guān)系所潛在的成本。

與此同時(shí)，美國(guó)內(nèi)閣官員將于本周晚些時(shí)候舉行會(huì)議，通過(guò)討論商務(wù)部法規(guī)的修改建議，進(jìn)一步限制美國(guó)相關(guān)企業(yè)對(duì)中國(guó)公司的出口。

從行業(yè)角度來(lái)看，半導(dǎo)體是美國(guó)最大的出口品類之一，同時(shí)也是為數(shù)不多有著貿(mào)易順差的行業(yè)，而這很大程度上得益于中國(guó)銷(xiāo)售增長(zhǎng)的推動(dòng)。

特朗普在今年2月表示，他希望美國(guó)公司能夠自由地向中國(guó)出售商品。但與之相悖的是，一些美國(guó)政府官員正試圖制定更多的貿(mào)易限制措施。

“這些出口限制措施將會(huì)長(zhǎng)期損害硅谷公司的利益。”美國(guó)半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)（Semiconductor Industry Association）談到。

美國(guó)電子元器件供應(yīng)商安森美半導(dǎo)體（ON Semiconductor）CEO Keith Jackson也表示，雖然出口限制措施能夠在一定程度上維護(hù)美國(guó)的國(guó)家安全，但這些措施必須要有針對(duì)性，避免削弱美國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)在半導(dǎo)體領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。

此外，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)波士頓咨詢公司（Boston Consulting Group）發(fā)布報(bào)告顯示，如果這些限制措施得以實(shí)施，美國(guó)芯片制造商有可能將損失約360億美元的營(yíng)收，而這一沖擊將超過(guò)中國(guó)計(jì)劃增強(qiáng)半導(dǎo)體自主核心技術(shù)能力對(duì)美國(guó)公司的影響。

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