中國大數據市場規模分析

一、大數據總體市場規模

2017年我國大數據產業規模為4700億元人民幣，同比增長30%。

2018年我國大數據產業整體規模達到約5400億元，同比增長15%。然而，綜合國內外環境、新興技術發展等多種因素，大數據產業的增速出現了下滑。我國的大數據產業也面臨著從高速發展向高質量發展的關鍵轉型期。

圖表2015-2018年大數據市場產值圖

單位：億元

注：該規模數據屬于全口徑產業規模，指以數據生成、采集、存儲、加工、分析、服務為主的相關經濟活動，包括數據資源建設、大數據軟硬件產品的開發、銷售和租賃活動，以及相關信息技術服務。

數據來源：中投產業研究院整理

二、大數據核心產業規模

根據中國信通院數據，我國大數據核心產業規模2017年為236億元，同比增長40.5%，到2020年將達到586億元，2015-2020年間年均復合增長率達38.26%。

圖表2015-2020年我國大數據核心產業規模及增速

數據來源：中國信通院

中國大數據產業鏈環節競爭格局

分析大數據產業鏈，主要涵蓋數據來源、數據管理與分析（包括集成、存儲、安全、挖掘、分析等）、數據應用。

一、數據來源：政府、BAT、運營商等是當前大數據的主要擁有者

政府部門、BAT為代表的互聯網企業、運營商是當前中國大數據的主要擁有者。除此之外，利用網絡爬蟲或公開應用程序接口API等途徑對網絡數據進行采集也是一大重要來源。在大數據時代，擁有數據就擁了核心資源：工業時代，石油是最大的巨頭，數據時代，BAT等因為擁有最多、最全的搜索、電商和社交數據，也成為絕對的王者。此外，一些在細分領域擁有入口資源的公司也是稀缺標的，如已發布位置大數據平臺的四維圖新等。

二、數據管理與分析：存儲是支撐、安全是保證、分析是核心

數據管理與分析位于產業中游，基于多種處理框架及算法，數據管理負責數據的集成、存儲、安全等環節；數據分析按應用類型包括AI、BI、可視化分析等，按數據類型包括圖像、文本、視頻、語音分析等。

其中，數據存儲是產業鏈的支撐，參與者以傳統數據庫企業為主，國際上有IBM、Oracle、Intel、Green-plum等；國內主要有華為、中興、同有、浪潮、中科曙光等，各家企業針對大數據應用的具體領域開展數據庫架構和數據組織管理研究，形成各自的優勢產品。數據安全是產業發展的重要保障，滲透數據存儲、傳輸、交互的各個環節，主要參與方包括賽門鐵克、360、啟明星辰、綠盟科技、美亞柏科等。而產業鏈最核心的當屬數據分析與挖掘，其能力直接決定著大數據應用的推廣程度和范圍。數據分析一是從大量的結構化、半結構化、非結構化數據中分析出計算機可以理解的語義信息或知識，二是對隱性的知識，如關聯情況、意圖等進行挖掘。當前Hadoop、Spark是使用較為廣泛的兩種開源處理框架，算法層面除分類、聚類、關聯規則挖掘、序列模式挖掘等常用方法外，神經網絡算法受益人工智能關注度再次高漲，國際上主要參與者包括谷歌、亞馬遜、Facebook、IBM、甲骨文、微軟等，國內主要包括海康威視、科大訊飛、BAT、網易、智慧星光、思必馳等。

三、數據應用：應用是完成產業商業化目標，實現價值的終點

應用為王，對大數據分析結果進行應用是完成產業商業化目標，實現價值的終點。經過近幾年的發展，大數據應用已滲透政府、電信、金融、人力資源、醫療、物流、等多個行業。分析認為應用市場的成熟程度與數據的完備性息息相關，當前，政府、BAT、運營商是數據源的主要擁有者，因此為這些領域服務的數據應用廠商擁有部分先天優勢，對比市場空間、政策傾向及惠及民生等方面，目前市場更為看好政務大數據及醫療大數據市場。而從產品形態看，整體解決方案商掌握多元技術、跨場景服務能力強、可解決客戶的綜合性需求，因此更容易樹立標桿案例，燈塔效應明顯。

中國大數據產業鏈投資機會分析

一、硬件層面投資機會分析

大數據時代對企業的存儲架構、數據中心的基礎設施等提出了挑戰，為了更快、更好、更準確地按需存儲數據，需要企業提高存儲性能和計算能力，這些潛在需求的存在為存儲器和服務器等硬件提供商提供了一個不錯的發展機會。但是，由于國際巨頭在存儲和服務器市場壟斷優勢明顯，中國本土企業很難獲得較大的市場機會。

在存儲和服務器等硬件市場，中國本土企業很難在短期內實現對國際巨頭的超越，大數據時代中國企業在硬件層的投資機會不大。

二、軟件層面投資機會分析

（一）基礎軟件投資機會分析

雖然近幾年，在傳統數據庫軟件市場，國產數據庫比重持續提升，但Oracle、IBM、Microsoft和Sybase依然牢牢占據國內數據庫軟件市場的前四位，擁有超過90%的市場份額。而大數據時代的數據庫軟件將更多是基于新一代的Nosql架構，中國企業無論是技術積累還是市場開拓離國際企業仍有較大差距。因此，短期內不看好中國企業在基礎軟件層的投資機會。

（二）應用軟件投資機會分析

依靠對客戶需求的了解、強大的客戶關系資源等優勢，分析認為國內IT企業的投資機會將主要集中在應用軟件層。

目前，國內各個行業之間IT投資規模和信息化建設程度差別還很大，國內IT投資主要集中在通信、政府、金融、電力等領域。

三、信息服務層面投資機會

IT基礎設施服務業投資機會

急速膨脹的數據量將推動中國企業在硬件設備上的支出和數據中心的建設。雖然國內硬件層企業投資機會不大，但是大數據推動的數據中心建設熱潮將對以數據中心為主要服務對象的IT基礎設施服務業產生極為明顯的溢出效應，未來IT基礎設施服務市場有望長期受益于大數據概念。

信息咨詢服務業投資機會

隨著大數據技術產品未來的成熟，并成功從數據中為企業挖掘出真實的價值，中國傳統企業將逐步意識到數據的價值和信息化所帶來的好處。隨著大數據概念的持續擴散，國內信息化建設程度偏低的制造業和建筑業信息化進程將有望加快，為企業信息化建設服務的IT咨詢服務業將會長期受益。

信息安全行業投資機會

根據測算，目前全球只有三分之一不到的信息數據可以說有著最起碼的安全保護。隨著大數據時代數據價值得到企業越來越大的重視，數據安全將越發顯得重要，信息安全行業將迎來一個發展契機。分析認為，信息安全市場將是大數據時代繼智能數據分析產品之后最具潛在投資價值的市場。