對于很多系統主設備廠商的同仁來說，本周是喜悅、平淡或亦是煎熬的一周。

在本周，中國電信和中國聯通2020年5G SA新建工程無線主設備聯合集中采購工作正式完成，結合數周前中國移動5G二期無線主設備集采（新建/擴容）的落地，總額高達760億的運營商單項集采就此落幕。

總計超過52萬個5G基站的招標規模，刷新了全球5G網絡建設的新紀錄。毫無疑問，伴隨著這批集采產品的落地與交付，我國將建成全球規模最大、覆蓋最廣、也最為領先的5G網絡。

與此同時，設備商的市場格局也在走向固化，華為和中興兩者的市場份額，較4G時代再次出現大幅上升，綜合占比已經超過87%；愛立信則在兩個市場上都保持著兩位數的份額；另外一家民族廠商大唐移動，雖然絕對份額并不高，但卻實現了新突破；綜合看來，已經基本上形成了“2+1”的格局。這個格局雖然相對穩固，但卻并不絕對，對于“失落者”諾基亞而言，未來依然有機會。

刷新紀錄的760億

對于運營商而言，2019年是很艱難的。提速降費、惡性競爭，以及來自OTT陣營的常年侵蝕，極大拉低了運營商的盈利能力，進而也限制了運營商的投資能力。

但面對已經上升為“新基建”國策的5G，雖然在技術成熟度，商業模式成熟度，投資回報率等方面都不明確，但運營商還是開始了大規模的基于SA和共建共享的網絡設備招標與建設。

率先吹響號角的是中國移動。2月底，中國移動董事長楊杰在調研中表示，堅持把5G建設發展作為重大政治任務，抓實抓細，把握關鍵時間節點，抓好5G獨立組網測試進度，逐步使各方面工作恢復正常，確保如期完成5G網絡建設，做到5G建設目標不變、發展節奏不停。

中國移動將5G二期招標時間提前到3月初。28省總需求超23萬站，旨在保證2020年底5G基站數達到30萬目標不變，確保2020年內在全國所有地級以上城市提供5G商用服務。除了新建之外，中國移動還啟動了5G二期擴容，規模也超過了4萬個基站。

作為全球最大規模的5G主設備集采，價格是備受關注的。無論是從中國移動的最高、最低限價設置，還是設備廠商投標價格來看，綜合多種站型與配置平均下來，16萬/站的價格還是比較理性的。整體來看，中國移動在無線主設備上的投入約為437億元。

為了節省投資，中國電信與中國聯通采用了聯合組網的思路，雖然國外有兩家運營商聯合組網例子，但共享的深度與規模都不能與此相比。所以，兩家運營商不但面臨著SA產品成熟性和穩定性尚待考驗，終端大規模商用面臨價格瓶頸等行業共性問題，還需要解決合建可能面臨的技術（200MHz大帶寬）與管理問題。

中國聯通董事長王曉初也表達過自己的擔憂。但時不我待，在前三季度完成全年建設目標的軍令狀面前，兩家運營商還是啟動了25萬個基站的集采工作。從結果上來看，基于20萬基站模型，電信聯通5G單站價格也是在16萬左右，與中國移動5G二期集采價格基本相當。

綜合各家的報價與份額情況，電信聯通在此次集采中的資本開支約為322.7億元。也就是說，國內三家運營商在5G無線主設備上的投資約為760億元。

開始固化的2+1

雖然利潤率并不高，但面對760億元的天量集采，設備廠商們還是使出了渾身解數。因為大家都知道，這或許是“斯大林格勒之戰”，份額優勢將奠定市場格局。

中國移動基本采取“2+1”的模式進行份額招標，第一名（華為）的中標份額為57.2%，第二名（中興）的中標份額為28.7%，第三名（愛立信）的中標份額為11.5%。相比于5G一期的份額分配情況更加合理，是比較健康的招標策略。華為和中興的份額總計達到了86%，外企設備商同樣贏得開放市場。

在電信聯通市場上，雖未在公告中明確各家的份額。但據業內人士透露，華為毫無疑問占據榜首位置，獲得了超過半數以上的份額；中興此次也表現不俗，獲得了超過30%的份額；愛立信也獲得了兩位數的份額；大唐移動在招標中也有所收獲。整體來看，華為和中興兩家在此次招標中的份額之和達到了88%。

其中，愛立信的份額較4G時代出現了較大程度的提升，這與愛立信的技術底蘊以及對中國市場的重視是分不開的。中國信科雖然絕對份額只有2%左右，但這對其來說卻是個很大的突破。之前，中國信科專注于TDD技術的標準化、產品化和商業化，在電信聯通LTE FDD技術組網中并沒有占得先機。

綜合移動與電聯的招標情況，可以下這樣的判斷，中國5G無線主設備市場當前已經基本形成了“2+1”的格局，既不會形成一家獨大的局面，也避免了供應商過多對后期運維造成壓力；縱觀三家運營商的招標結果，民族企業作為堅實后盾，外企設備商同樣贏得開放市場。

未來依然有機會

可能在今明兩年，“2+1”的無線市場格局不會發生太大的變化，但未來依然充滿了變數。因為5G是演進中的5G，是建設中的5G，是探索中的5G，是與行業應用相結合的5G。

從演進角度來看，5G標準還有很長的路要走。根據3GPP的時間表，第三階段的Release 16規范將于2020年6月完成，隨后的Release 17的預定日期將推遲到2021年12月。這就說明，5G標準在持續演進，新的功能特性在不斷疊加；對于任何一家設備廠商而言，都是機會也都是挑戰。

從建設角度來看，據中國信通院預測，三大運營商對于5G的投資將高達1.2萬億，基站需求量（包含小基站）更是千萬級。到目前為止，今年的建設量只有60萬個基站，也就是說更大的蛋糕還在后面，設備商的市場份額與產業格局遠沒有“固化”，依然存在著很大的變數。特別是小基站的引入，在5G時代，我們可以確認的是，4G時代宏微貌離神合，市場被少數玩家把控的格局，必須要發生改變。

從探索角度來看，5G的網絡形態將來會否發生變化，這也值得我們思考。至少從核心網的角度來看，中國移動倡導的Open UPF已經撕開了一個口子；當然，受制于技術和產業成熟度，RAN側的變革會更加困難。但我們相信，路阻且長，但行者將至，做者必成！

從行業結合角度來看，5G的未知遠大于已知。在5G時代，什么是運營商，運營商的角色是什么，都需要產業鏈重新去考慮，5G的真正價值不在于網絡本身，而是網絡與行業結合發生的化學反應。

這個可以分為幾個層面：首先，會不會產生大量的基于行業/區域的5G專網運營商，他們可能會采用運營商公網構建虛擬行業專網，也有可能采用自建自營的方式來構建，這是塊巨大的網絡增量市場；其次，這些新晉玩家了解更多的是行業，對于基礎網絡的構建/運維力量是有限的，主設備廠商能否深入的去介入其中，轉變為他們的深度合作伙伴，實現5G基礎設施即服務，找到新的蛋糕。

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