前言：

5G刷新的不只是網(wǎng)速，在背后整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中都有革新的機(jī)會(huì)。

5G→光通信→供應(yīng)商

5G代表著信息的進(jìn)一步提升，在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)中，數(shù)據(jù)生產(chǎn)和交互的量級(jí)持續(xù)增長(zhǎng)，讓新一代光通信網(wǎng)絡(luò)的需求變得更加迫切，圣治光電在其中提供的產(chǎn)品就為5G網(wǎng)絡(luò)的傳輸邁上了一個(gè)新臺(tái)階。

而這就不得不提光通信，這個(gè)詞聽起來離人們遙遠(yuǎn)，實(shí)際上它是為了不斷滿足人們對(duì)綜合通信業(yè)務(wù)、多媒體通信業(yè)務(wù)等寬帶業(yè)務(wù)的日益增長(zhǎng)的需求而發(fā)展的，即解決網(wǎng)絡(luò)中傳輸系統(tǒng)的傳輸帶寬問題。

光通信產(chǎn)業(yè)鏈的布局大致分為上中下游，上游為光器件和光模塊供應(yīng)商和光纖光纜供應(yīng)商，由中游的設(shè)備集成商完成裝配，下游的應(yīng)用層有電信運(yùn)營(yíng)商、大數(shù)據(jù)中心等。

以電信運(yùn)營(yíng)商為例，最主要的基站設(shè)備當(dāng)中用作光纖傳輸?shù)?a target="_blank">元器件分為有源器件和無源器件，兩者相結(jié)合才能組成光纖傳輸。

如果把光纖通信比作高速公路的話，有源器件的作用是給跑在上面的汽車，也就是寬帶加速的；而無源器件是為了拓寬道路，避免擁擠和網(wǎng)絡(luò)卡頓。

5G時(shí)代對(duì)于基站數(shù)量和寬帶網(wǎng)絡(luò)都有了進(jìn)一步的要求。從全球角度來看，5G基站數(shù)量長(zhǎng)期發(fā)展會(huì)是4G基站的3-4倍，同時(shí)為了保證網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性，對(duì)基站的要求也越來越高，在基站小型化的同時(shí)還能進(jìn)行更大數(shù)據(jù)量的傳輸，是光通信行業(yè)的一個(gè)大趨勢(shì)。

5G時(shí)代接入的設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用更加廣泛，因而在有限的基站容量當(dāng)中需要更多光模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)收發(fā)傳輸，這是產(chǎn)業(yè)對(duì)其的極大需求。

光通信產(chǎn)業(yè)并不是一個(gè)依靠低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，它對(duì)元器件品質(zhì)、通信可靠性有著非常高的要求。

5G下的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)將革新

5G換代面臨全新的技術(shù)體系和業(yè)務(wù)環(huán)境，比如從2G到3/4G過渡時(shí)，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)架構(gòu)變化并不大，業(yè)務(wù)應(yīng)用是從語音通話發(fā)展到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，并且能夠借鑒PC互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展道路吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

而從4G到5G過渡時(shí)，無論從總體系統(tǒng)架構(gòu)還是無線接入架構(gòu)都將發(fā)生革命性變化，業(yè)務(wù)應(yīng)用也從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)化到物聯(lián)網(wǎng)，即將經(jīng)歷的業(yè)務(wù)模式也屬全新，沒有可借鑒的地方。

面對(duì)5G時(shí)代的不確定性時(shí)，只有一點(diǎn)是目前可以確定的：新時(shí)代的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)也將革新。

伴隨著全球5G及數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)商業(yè)化進(jìn)程的加快，光器件需求量獲得了爆發(fā)式增長(zhǎng)，行業(yè)已進(jìn)入快速發(fā)展軌道。

近日，5G以及網(wǎng)絡(luò)改造與升級(jí)的核心零部件智能制造企業(yè)圣治光電宣布完成新一輪B+輪數(shù)千萬融資，由云啟資本領(lǐng)投，老股東跟投。

4月2日，中興5G通訊配套項(xiàng)目及其附屬項(xiàng)目在安徽馬鞍山集中簽約，正式落戶鄭蒲港新區(qū)。

中興5G通訊配套項(xiàng)目由中興新地投資建設(shè)，項(xiàng)目總投資10億元，主要從事中興5G通信產(chǎn)品配套應(yīng)用，包括光通訊芯片、無源光器件、光纖光纜、5G通訊結(jié)構(gòu)件精密制造等。

光通信供應(yīng)商卡位的最佳時(shí)機(jī)

光通信行業(yè)的特點(diǎn)是，一旦中下游的設(shè)備集成商和電信運(yùn)營(yíng)商選擇了確定的上游供應(yīng)商之后，后面基本不會(huì)替換。行業(yè)對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品壽命要求都在10-15年之間。

三大運(yùn)營(yíng)商將先后啟動(dòng)5G二期無線網(wǎng)主設(shè)備采購，2020年全國(guó)將建設(shè)開通55萬個(gè)5G基站，預(yù)計(jì)建設(shè)費(fèi)用約為2500億元。運(yùn)營(yíng)商會(huì)對(duì)承載網(wǎng)進(jìn)行優(yōu)先投建，光通信產(chǎn)業(yè)鏈上的公司將率先受益。

單個(gè)5G基站涉及光器件的成本約為10%，相對(duì)5G上萬億的產(chǎn)業(yè)鏈來說，光通信產(chǎn)業(yè)的體量不大，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈約五六百億美元的產(chǎn)值，但是作為整個(gè)5G通信的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，光通信在其中的重要性毋庸置疑。

除了高速光器件市場(chǎng)需求復(fù)蘇之外，由于支持中國(guó)5G部署所需的前傳光器件需求非常強(qiáng)勁，多家中國(guó)供應(yīng)商預(yù)計(jì)將在2020年報(bào)告創(chuàng)紀(jì)錄的收入。

國(guó)內(nèi)光通信逐漸強(qiáng)勁起來

目前5G已經(jīng)成為國(guó)家戰(zhàn)略的一部分，成為全球搶占科技制高點(diǎn)的關(guān)鍵，光通信作為5G通信的重要基礎(chǔ)，政策紅利也相繼釋放，光纜網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，光纖通信網(wǎng)絡(luò)已成為信息社會(huì)發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施之一。

政府政策的鼓勵(lì)和扶持將有力地推動(dòng)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，為光通信行業(yè)的發(fā)展注入強(qiáng)勁的動(dòng)力。近日我國(guó)提出加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等“新基建”建設(shè)進(jìn)度，將進(jìn)一步加速推動(dòng)光通信新技術(shù)革新及產(chǎn)業(yè)應(yīng)用發(fā)展。

從全球的光通信的發(fā)展形勢(shì)來看，由于行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘，目前傳輸設(shè)備領(lǐng)域呈現(xiàn)寡頭競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局，前五大廠商占據(jù)了全球72%的市場(chǎng)份額。

近幾年中國(guó)光通信市場(chǎng)發(fā)展強(qiáng)勁，目前是世界第一的寬帶大國(guó)。中國(guó)廠商華為、中興和烽火占據(jù)其中三席，成為全球光通信領(lǐng)域的中堅(jiān)力量。

從產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)方面來看，日美韓等國(guó)家占據(jù)全產(chǎn)業(yè)鏈的光/電芯片以及光組件的核心位置，中國(guó)主要以封裝業(yè)務(wù)為主。

還是高端上的老問題

我國(guó)上游主要光器件企業(yè)在全球市場(chǎng)占據(jù)的份額僅為13%左右，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的光器件產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，同質(zhì)化比較嚴(yán)重，迫切需要在技術(shù)上取得突破性進(jìn)展以打破現(xiàn)有局面。核心器件未來將是我國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。

光器件涉及設(shè)計(jì)和制造多個(gè)環(huán)節(jié)，近幾年逐步呈現(xiàn)出向成本優(yōu)勢(shì)地區(qū)遷移，中國(guó)廠商在無源器件已經(jīng)占據(jù)一定份額，國(guó)內(nèi)企業(yè)在無源器件，低速光收發(fā)模塊等中低端細(xì)分市場(chǎng)較強(qiáng)，布局完善，而在高端有源器件，高速光模塊等方面基礎(chǔ)還相當(dāng)薄弱。

少數(shù)國(guó)內(nèi)廠商通過自研，在芯片領(lǐng)域已有所突破。近年，光迅科技、華為海思、海信寬帶、云嶺光電（華工科技參股）等能量產(chǎn)10G及以下光芯片，部分類型25G芯片已經(jīng)取得突破。

結(jié)尾：

4G改變生活，5G改變社會(huì)。5G被認(rèn)為是賦能各行各業(yè)，開啟萬物互聯(lián)新時(shí)代的重要力量。而強(qiáng)大的5G網(wǎng)絡(luò)的背后，需要光通信的有力承載。5G的廣泛應(yīng)用，也給光通信技術(shù)的演進(jìn)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了巨大空間。

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