汽車產業歷經百年發展，已成為世界上規模最大、最重要的產業之一，是美國、日本、德國、法國等眾多工業發達國家的國民經濟支柱產業。根據統計，除去 2008年和2009年受金融危機影響外，近十多年來全球汽車產量整體平穩增長，總產量從 2006年的6922萬輛增長至2018年的9921.5萬輛。
隨著經濟全球化進程的快速發展，全球汽車產業格局發生了變化。美國、歐洲、日本等傳統汽車工業發達的國家和地區，汽車產銷量增長態勢平穩，市場逐漸趨于飽和。一些勞動密集、資源密集的汽車制造活動已逐步向亞洲、南美等地區的發展中國家轉移，其中尤以金磚四國(巴西、俄羅斯、印度、中國)為代表的新興市場發展最為迅猛，成為帶動銷量增長的主要動力。發展中國家經濟增速高，消費結構正處于升級階段，可以預見未來汽車產業重心仍將向發展中國家傾斜。

汽車零部件行業概況

汽車零部件行業是汽車工業發展的基礎，是支撐汽車工業持續穩步發展前提條件。隨著經濟全球化和市場一體化進程的推進，汽車零部件產業在汽車工業體系中的市場地位逐步得到提升。與此同時，原有的整車裝配與零部件生產一體化，大量零部件企業依存于單一整車廠商以及零部件生產地域化的分工模式已出現變化，國際汽車零部件供應商正走向獨立化、規?；?、全球化的發展道路。

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全球汽車零部件行業發展情況

國際汽車零部件行業具有產業集中的特點。國際知名的汽車零部件企業基本集中在北美、歐洲及日本。這些企業規模大、技術力量雄厚、資本實力充足，引導世界零部件行業的發展方向。隨著世界經濟的發展，汽車零部件企業的規模也越來越大，競爭也越來越激烈。

在全球經濟一體化的背景下，世界各大汽車公司和零部件供應商在專注于自身核心業務和擴大生產規模的同時，進一步減少汽車零部件的自制率，降低成本，轉而采用全球采購的策略，在世界范圍內采購有比較優勢的汽車零部件產品，這給了發展中國家一個重要的發展機會。

面對日益激烈的市場競爭，日趨嚴格的環保法規，以及突飛猛進的高新技術，國際汽車零部件企業為了開拓新興市場，有效降低生產成本也加快了產業轉移的速度，中國、印度等勞動力資源豐富、勞動力成本較低、勞動力素質不斷提高的國家成為吸引全球汽車零部件產業轉移的主要目的地。

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我國汽車零部件行業發展情況

我國汽車零部件行業是伴隨整車工業發展起來的。在八十年代以前，汽車零部件行業發展相對較慢。八十年代以后，通過零部件企業不斷的技術引進、改造，與整車制造商分離，以及民營企業通過降低成本、改善生產工藝、提高產品質量等方法，國內汽車零部件行業得以快速發展。在加入 WTO 后，由于汽車零部件市場進一步開放，國際汽車零部件企業看好中國快速發展的汽車市場以及低成本的優勢，加快了到中國合資或獨資設廠的進程?！笆濉逼陂g，在國家產業政策和汽車行業高速增長的推動下，我國汽車零部件企業的技術水平和生產管理水平得到很大提高，形成了一大批頗具實力的零部件生產企業。其中部分發展較快的企業已經具有較強的市場競爭力，產品已經進入整車制造商全球采購網絡，打入了歐美日等主流市場。

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汽車零部件上下游產業鏈分析

汽車零部件行業處于汽車行業產業鏈條的中間，汽車零部件行業的上游行業為原材料行業，包括鋼鐵、機械、橡膠、石化、電子、紡織等行業；下游行業為整車制造行業（汽車總裝、沖壓、車身焊裝、車身油漆）和售后服務行業（汽車銷售、汽車修理、汽車金融）。

汽車原材料——汽車零部件制造業（發動機零部件、動力傳動裝置、懸架制動裝置、車身零部件、附件）/相關產業（汽車電子（汽車車載和汽車控制電子）、汽車輪胎、汽車玻璃、橡塑件、汽車蓄電池、機動車輛照明器具、汽車用儀器、儀表的制造、掛車、半掛車零件）——整車制造業——服務貿易業（汽車流通與銷售、售后服務與護理）

從汽車零部件行業在產業鏈條的位置可以看出，汽車零部件的市場按照用途主要分為兩類，一類是汽車整車制造行業的外包訂單，稱為OEM配套市場（下文沿用此稱謂）；另一類是汽車售后服務過程中，用于汽車修理，維護，改裝等方面的汽車零部件需求，稱為售后市場（下文沿用此稱謂）?？紤]到市場的國別差異，汽車零部件的下游消費市場可以概括為國內OEM配套市場、國內汽車售后服務市場和出口市場。

在汽車制造技術和設計不變情況下，消費者購買的汽車內部的各類零部件必須遵循某個固定的比例關系，因此，汽車零部件行業的各類部件及對應的子行業之間的關系主要表現為互補關系。

汽車零部件行業利潤水平變動原因

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整車市場競爭狀況隨著汽車行業市場競爭不斷加劇，整車廠商推陳出新的周期不斷縮短。新車型面市初期平均售價較高，相應汽車零部件行業利潤水平也較高。但隨著新車型面市時間變長及替代車型上市， 降價是汽車行業的必然規律。為保證其利潤水平，整車廠商將降價壓力轉嫁給相應配套總成系統的一級供應商， 要求配套產品每年降價一定比例，同時一級供應商會將降價壓力傳遞給二級供應商，從而影響汽車零部件行業整體利潤水平。二級供應商中的優秀企業， 由于具備較強的開發能力，能緊跟整車廠商推陳出新的步伐，其利潤水平受影響相對較小。

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原材料價格波動及人工成本的變化

生產汽車零部件的主要原材料是包括 POM、 PA、 PBT、 PP 等塑料粒子在內的石油化工產品及鋼材等金屬材料。原材料價格的波動，對汽車零部件企業的生產成本有較大影響，從而影響行業總體利潤水平。

此外，人工成本的上升將影響到行業利潤水平。不過，由于本行業人工成本的占比一般較低，人工成本的上升不會對行業利潤水平造成重大不利影響，企業可通過提高設備的自動化水平降低人工成本上升的不利影響。

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品牌及產品技術含量

汽車零部件企業的產品設計能力、 模具開發能力及生產能力決定了零部件企業在一級供應商乃至整車廠商研發生產活動中的參與程度。具有較強產品設計能力、 模具開發能力及生產能力的企業能夠深入參與一級供應商和整車廠商的生產過程，從而能獲得較高的利潤水平。

汽車零部件行業發展戰略規劃

《汽車產業中長期發展規劃八項重點工程》之《關鍵零部件重點突破工程實施方案》工程目標：

到2020年，形成若干家超過1000億規模的汽車零部件企業集團，在部分關鍵核心技術領域具備較強的國際競爭優勢；到2025年，形成若干家進入全球前十的汽車零部件企業集團。

——關鍵核心技術取得重要突破。聚焦零部件領域關鍵核心技術實現重點突破，夯實安全可控的關鍵零部件配套體系。重點攻關的汽車零部件領域及突破目標。

——中國品牌零部件得到全面發展。到2020年，中國品牌零部件創新能力全面滿足整車產品安全、節能、環保要求；綠色制造體系全面推廣，質量品牌戰略深入實施；相對成本優勢開始向技術和品牌優勢轉化，有8家以上企業躋身世界汽車零部件企業百強。到2025年，部分中國品牌零部件企業在節能汽車、新能源汽車、智能網聯汽車領域處于全球領先地位，有1-2家企業進入世界汽車零部件企業百強榜前十，有20家以上企業躋身百強行列。

整零企業協同發展更加高效順暢。到2020年，整車與零部件企業間戰略互信不斷增強，整零聯合研發、成本共擔、利益共享的合作機制基本建立。到2025年，整零企業戰略合作更加緊密，零部件企業在技術研發、質量改進、產品服務等各方面領先布局，支持整車企業創新發展的機制日益完善，協同發展局面基本建立。

——跨行業 合作機制有效建立。到2020年，各汽車零部件企業研發、制造、物流、服務等環節大規模采用智能化、數字化設備；汽車零部件產業與新材料、新一代信息技術、互聯網技術、智能交通、能源、環保等融合發展的跨產業創新體系初步構建；汽車零部件再制造產值占售后維修市場總產值的比重顯著提升。到2025 年，中國品牌零部件企業跨界協同、集成創新能力顯著增強，形成10個左右跨行業協同創新平臺；零部件綠色設計、制造能力不斷增強，支撐整車實際回收利用率達到國際先進水平。

——國際化發展能力明顯增強。到2020年，整零企業協力開拓海外市場成為常態化，為中國品牌汽車、特別是新能源汽車大批量進入發達國家市場提供保障；企業資源整合能力不斷提高，利用全球技術、資本、人才、市場等資源提高核心競爭力的能力不斷增強。到2025年，骨干零部件企業在全球建立穩固的海外基地；國際產能合作持續深化，形成一批具有較強綜合國際競爭力的中國企業和產業集群，逐步搶占全球汽車產業鏈中高端。

行業進入壁壘

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整車零部件采購體系進入壁壘汽車工業國際化分工合作體系已經成熟，大型整車生產企業采用全球化采購和分工協作策略。整個產業鏈的各個環節向業務專一化、生產精細化、配置全球化、管理精簡化發展。整車生產企業與零部件生產企業相互依賴程度提高，雖然采購多元化，但往往形成固定長期合作的企業范圍，不會輕易更換零部件供應商。外部新進入企業若想打入整車零部件采購體系，需要自身產品質量、技術水平、生產規模、供應鏈能力達到較高水平，這使得進入門檻相對較高。

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技術壁壘汽車零部件行業總體對研發技術、生產工藝要求較高，少數技術門檻較低的配件又由于市場競爭充分，附加值也低。汽車零部件中，核心部件汽車發動機、變速器、傳動設備等部件設計和生產技術受市場內大型成熟企業控制，這類零部件的研發往往需要綜合機械、電氣工程、材料等多方面知識，研發周期較長，自主創新難度很大。新進入企業往往需要較長時間改進產品設計和生產工藝，并適應市場要求，這進入該市場的主要壁壘。

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資質認證壁壘汽車零部件生產企業要完成多項市場準入認證，如 CCC 認證等。此外，汽車整車生產企業為嚴格控制產品質量，對零部件供應商要求第三方質量體系認證，如 ISO/TS16949、GJB9001A-2001 等。之后，整車生產企業對零部件供應商的質量、成本、物流、研發和管理五個方面進行嚴格的打分考核，并現場審核制造工藝流程。最后，每種零部件產品都要進行嚴格的質量先期策劃（APQP）和生產件批準程序（PPAP），并經過持久產品裝機試驗考核。完成一系列資質認證和考核，對于新進入市場的企業要耗費較多時間精力，難度較大。

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資金壁壘

汽車零部件行業是資金密集型行業，需要初始投資較大。由于下游整車制造企業和售后服務企業對產品質量、生產工藝要求較高，需要較大資金投入以建立現代化的生產線。其次，下游市場客戶更希望與產能較大的企業建立合作關系，以便能夠及時得到零部件產品，為擴大產能，往往零部件企業需要投入大量資金以建立規模經濟。此外，較強資本實力的企業能夠形成規?；纳a、銷售、供應鏈體系，并能夠及時應對市場技術革新，轉變研發方向和市場戰略。資金實力不足，規模較小的企業，極容易在變動的市場中被淘汰。

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品牌壁壘

市場現有的大型零部件生產企業已經建立了強大的品牌效應，其產品溢價往往來源于其品牌價值。雖然 OEM 市場內整車生產企業有實力試水新興品牌，但AM 市場中，零售客戶對品牌依賴較為嚴重。優秀品牌的產品，往往代表著先進工藝、低能耗、耐損耗等品質。新進入企業若想建立品牌效應，需要在 OEM 市場大力開拓渠道，在 AM 市場積極廣告推廣。然而，建立品牌效應是一個長時間積累的過程，短期內很難突破這一壁壘。

汽車零部件行業發展趨勢

汽車零部件行業向著全球化發展是未來的大趨勢。20 世紀90年代，汽車零部件行業已經開始形成全球生產、全球采購的體系，整車生產企業按照一定的原則在全球范圍內對汽車零部件實行統一采購。進入21世紀，為了應對市場競爭并貼近整車廠商，日本、歐美的大型汽車零部件供應商大多數進行了產業轉移并加快了產業轉移的速度，中國等國家成為吸引全球汽車零部件產業轉移的主要目的地，目前全球汽車零部件企業在中國的布局已基本形成。同時期我國自主品牌汽車零部件行業也在飛速發展，汽車零部件生產廠商配套、研發能力進一步增強，我國汽車零部件將憑借質量管理水平的提高及成本優勢，進一步拓展國際汽車零部件供應市場，產品出口銷售額將持續增加，國際品牌與自主品牌的競爭將目趨激烈。

中國汽車市場的快速增長，我國已經成為全球汽車及零部件供應體系中的重要環節，圍繞汽車整車廠的汽車零部件產業集群也得以快速發展。汽車零部件本土化取得明顯進展，目前國內商用車及中低檔乘用車投產時國內配套率基本達到100％。隨著近年吉林長春、湖北十堰、安徽蕪湖、廣東花都、京津冀環渤海、江蘇揚州等汽車零部件產業基地的迅速崛起，我國現已基本形成東北、京津、華中、西南、長三角、珠三角等六大零部件產業集群。汽車零部件產業集群化，可以使分工更精細、更專業化、更容易實現規?；菇洕б婷黠@提升。

在這樣的大背景下，汽車零部件行業往幾個主要趨勢發展：開發深度不斷加深；零部件通用化和標準化程度提高；零部件電子化和智能化水平提高；整車及零部件輕量化成為未來發展趨勢；清潔環保技術成為未來產業競爭制高點。總體來說，中國汽車零部件行業呈現快速增長趨勢，部分國內零部件企業實力大幅度提升，并出現了一些在細分市場具有全球競爭力的零部件企業，汽車零部件行業進入一個嶄新的局面。