導(dǎo)讀

本份研究報(bào)告，主要基于物聯(lián)傳媒與數(shù)十家來(lái)自工業(yè)、能源、地產(chǎn)、社區(qū)、園區(qū)、家居、云服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)安全等行業(yè) 領(lǐng)先企業(yè)的管理人員及業(yè)界專(zhuān)家所做的采訪調(diào)研，以及網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)資料等方式得出，探討了業(yè)界典型物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)的戰(zhàn)略 演變、產(chǎn)品方向、商業(yè)模式、標(biāo)桿案例等內(nèi)容，希望幫助讀者梳理產(chǎn)業(yè)，開(kāi)卷有益。

前言、物聯(lián)網(wǎng)未來(lái)是平臺(tái)為王

2009 年，中國(guó)政府提出“感知中國(guó)”理念，物聯(lián)網(wǎng)被正式列為國(guó)家五大新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之一，我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的新紀(jì) 元由此開(kāi)啟。這之后，有關(guān)物聯(lián)網(wǎng)的政策、技術(shù)、需求和市場(chǎng)不停發(fā)展變化，如今已經(jīng)過(guò)去 10 余年。

整個(gè)過(guò)程中，能夠聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備數(shù)量和種類(lèi)越來(lái)越多，產(chǎn)生的數(shù)據(jù)總量和類(lèi)型越來(lái)越豐富，物聯(lián)網(wǎng)解決方案正在不可避 免地變得更加復(fù)雜與動(dòng)態(tài)，牽扯起更龐大的生態(tài)系統(tǒng)。在大眾熟知的物聯(lián)網(wǎng)感知層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺(tái)層、應(yīng)用層四大層次里， 平臺(tái)層將作為物聯(lián)網(wǎng)從設(shè)備連接到場(chǎng)景應(yīng)用的關(guān)鍵“橋梁”而發(fā)揮作用。

本份研究報(bào)告，主要基于物聯(lián)傳媒與數(shù)十家來(lái)自工業(yè)、能源、地產(chǎn)、社區(qū)、園區(qū)、家居、云服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)安全等行業(yè) 領(lǐng)先企業(yè)的管理人員及業(yè)界專(zhuān)家所做的采訪調(diào)研，以及網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)資料等方式得出，探討了業(yè)界典型物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)的戰(zhàn)略 演變、產(chǎn)品方向、商業(yè)模式、標(biāo)桿案例等內(nèi)容，希望幫助讀者梳理產(chǎn)業(yè)，開(kāi)卷有益。

一、 云平臺(tái)是物聯(lián)網(wǎng)體系的重要組成

1.1 技術(shù)進(jìn)步與需求增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)平臺(tái)發(fā)展

物聯(lián)網(wǎng)作為一個(gè)提出 20 多年的概念，在技術(shù)上已經(jīng)獲得了各項(xiàng)突破性進(jìn)展，包括感知技術(shù)促進(jìn)智能設(shè)備獲取數(shù)據(jù)， 通信技術(shù)負(fù)責(zé)傳輸數(shù)據(jù)，大數(shù)據(jù)技術(shù)使企業(yè)開(kāi)始向往海量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與處理的能力，以及近年引起廣泛討論的 AIoT，讓人們 對(duì)人工智能在物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用充滿期待。

但就像華為掌門(mén)人任正非說(shuō)過(guò)的：“任何先進(jìn)的技術(shù)、產(chǎn)品和解決方案，只有轉(zhuǎn)化為客戶的商業(yè)成功才能產(chǎn)生價(jià)值。做商業(yè)首先應(yīng)以理解客戶需求為前提，繼而再對(duì)產(chǎn)品和解決方案持續(xù)創(chuàng)新以提高競(jìng)爭(zhēng)力。”AWS 副總裁 Swami 先生在接 受媒體采訪時(shí)表示的與此同理：“在 AWS，90% 到 95% 的新項(xiàng)目都是基于客戶給的反饋，剩下 5% 也是從客戶角度出發(fā) 所做的創(chuàng)新嘗試。”

以客戶為中心——這一理念的正確性在不同商業(yè)領(lǐng)域得到驗(yàn)證，尤其在產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜、市場(chǎng)分散化、碎片化的物聯(lián)網(wǎng)行 業(yè)，企業(yè)更應(yīng)該關(guān)注目標(biāo)客戶的痛點(diǎn)與需求，選擇合適的路徑進(jìn)行商業(yè)化運(yùn)作。但物聯(lián)網(wǎng)前端客戶的需求一向是多樣化的， 在很多細(xì)節(jié)上都會(huì)有不同，如果企業(yè)做服務(wù)時(shí)每次都為客戶的定制化需求大費(fèi)周章做開(kāi)發(fā)，實(shí)際很容易拖累整個(gè)公司業(yè)務(wù) 的高效運(yùn)行。

根據(jù)我們的調(diào)研歸納，當(dāng)今時(shí)代任何一家擁抱物聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)，其實(shí)都是為了兩個(gè)目標(biāo)而奮斗：其一是產(chǎn)品目標(biāo)，其二 是運(yùn)營(yíng)目標(biāo)。產(chǎn)品目標(biāo)指的是通過(guò)賦予產(chǎn)品更加優(yōu)秀的功能，提升企業(yè)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，獲取更多的用戶或產(chǎn)品銷(xiāo)售數(shù)量；運(yùn)營(yíng)目標(biāo)指的是企業(yè)從賣(mài)產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)橘u(mài)服務(wù)，從關(guān)心一次性銷(xiāo)售轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)心持續(xù)的存量運(yùn)營(yíng)與服務(wù)。換句話說(shuō)，客戶的需 求或目標(biāo)是存在共性且可梳理的，可以歸納為優(yōu)化產(chǎn)品、優(yōu)化管理、優(yōu)化開(kāi)發(fā)、提升客戶體驗(yàn)這四類(lèi)具體訴求，如下所示：

1.2 物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)體系架構(gòu)分析

物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)屬于云計(jì)算三種服務(wù)模型（IaaS、PaaS、SaaS）中 PaaS 層的一部分，起源于物聯(lián)網(wǎng)中間件的形式，其目 的是在硬件層和應(yīng)用層之間起到中介作用，管理二者之間的所有交互。

通過(guò)不同的協(xié)議和網(wǎng)絡(luò)拓?fù)洌锫?lián)網(wǎng)平臺(tái)將完成從設(shè)備端收集數(shù)據(jù)、配置和控制遠(yuǎn)程設(shè)備、管理設(shè)備以及空中固件更 新等任務(wù)。尤其為了應(yīng)用于現(xiàn)實(shí)中的物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)有望支持與幾乎所有的連接設(shè)備間的集成，并與設(shè)備使 用的第三方應(yīng)用程序相融合。通常，一個(gè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)可以分解成幾個(gè)層次：

首先是基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，這是支持平臺(tái)運(yùn)行的東西，包括容器管理、內(nèi)部平臺(tái)消息傳遞、物聯(lián)網(wǎng)解決方案集群的編排等 組件都可以在此處找到。

然后是通信層（IoT Hub），為設(shè)備啟用消息傳遞，這是設(shè)備連接到平臺(tái)以執(zhí)行不同操作的地方。通常云平臺(tái)地址都 會(huì)配置成域名，設(shè)備初次啟動(dòng)時(shí)通過(guò)域名解析獲取平臺(tái)地址，此后便可以實(shí)現(xiàn)上傳數(shù)據(jù)和接收命令。

接著是平臺(tái)的核心物聯(lián)網(wǎng)功能，包括最重要的設(shè)備管理、配置管理、消息傳遞、OTA 軟件更新等。

在核心物聯(lián)網(wǎng)功能上還有另一個(gè)層，它與設(shè)備之間的數(shù)據(jù)交換關(guān)系不大，而與平臺(tái)中的數(shù)據(jù)處理有關(guān)。可視化、生成 自定義報(bào)告、分析、警報(bào)通知等功能都將在此建立。

除了上述功能以外，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)還具備其他功能，比如安全性、邊緣計(jì)算能力、彈性部署能力、與云產(chǎn)品打通的規(guī)則引擎、 允許用戶添加特定行業(yè)的組件、第三方應(yīng)用程序的定制化等等。大多數(shù)企業(yè)并不用一次做全所有功能，反而只需專(zhuān)注幾項(xiàng) 核心優(yōu)勢(shì)，同時(shí)與其他行業(yè)伙伴互補(bǔ)合作，在保持特色的基礎(chǔ)上為客戶提供一體化的平臺(tái)服務(wù)。

1.3 物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)核心能力分析

在本次調(diào)研中，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)較高頻地提到 4 大功能，分別是連接管理、設(shè)備管理、應(yīng)用開(kāi)發(fā)、數(shù)據(jù)分析。以下將 進(jìn)行詳細(xì)闡述：

（一）連接管理是基礎(chǔ)

根據(jù) GSMA 所披露的數(shù)據(jù)，雖然蜂窩網(wǎng)絡(luò)僅占物聯(lián)網(wǎng)總連接的一小部分 (2015 年占比為 6%，到 2025 年將占比 14%)，但基于物聯(lián)網(wǎng)連接總量的爆發(fā)式增長(zhǎng)，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量將在 2018 年至 2025 年間增長(zhǎng)三倍以上，2025 年全球 連接數(shù)量將達(dá)到 35 億。對(duì)于充分感受到傳統(tǒng)業(yè)務(wù)飽和的通信運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，利用物聯(lián)網(wǎng)連接開(kāi)拓新的市場(chǎng)十分關(guān)鍵。盡管從 賺錢(qián)能力上分析，每個(gè)物聯(lián)網(wǎng)連接帶來(lái)的收入對(duì)比每個(gè)手機(jī)用戶帶來(lái)的收入相差甚遠(yuǎn)，并且前期為了擴(kuò)大用戶規(guī)模常常推 出超低資費(fèi)（比如在中國(guó)移動(dòng) 2019 年中期業(yè)績(jī)報(bào)告里，集團(tuán)物聯(lián)網(wǎng)智能連接數(shù)達(dá)到 6.93 億，業(yè)務(wù)營(yíng)收 52 億元，平均每個(gè) 物聯(lián)網(wǎng)連接每月帶來(lái)的收入僅為 1.25 元），但物聯(lián)網(wǎng)海量的連接規(guī)模足以讓廠商憧憬新時(shí)代業(yè)務(wù)創(chuàng)新的可能性，包括在對(duì) 業(yè)務(wù)進(jìn)行市場(chǎng)化探索后，企業(yè)認(rèn)為初期擴(kuò)大盈利的辦法無(wú)外乎是“做大連接”：擴(kuò)大連接數(shù)量、連接更多高價(jià)值的設(shè)備。

基于盈利模式的限制，從物聯(lián)網(wǎng)連接開(kāi)始做業(yè)務(wù)的企業(yè)群體并不多，甚至就算是運(yùn)營(yíng)商，也只有市場(chǎng)份額排在前面的 頭部企業(yè)才有從連接中獲得盈利的希望。

實(shí)際上，設(shè)備通過(guò)電信運(yùn)營(yíng)商連接上網(wǎng)進(jìn)行統(tǒng)一管理，并非那么簡(jiǎn)單。

一方面，企業(yè)的大量設(shè)備連接到運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)，需要使用標(biāo)準(zhǔn)化的接口與運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)對(duì)接。但物聯(lián)網(wǎng)是碎片化的， 網(wǎng)絡(luò)類(lèi)型和協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)多種多樣，企業(yè)并不希望大花時(shí)間單獨(dú)完成這樣的接口開(kāi)發(fā)。尤其是一些要與國(guó)外運(yùn)營(yíng)商對(duì)接的物聯(lián) 網(wǎng)終端，最怕設(shè)備發(fā)到國(guó)外卻連不上網(wǎng)然后又寄回國(guó)內(nèi)調(diào)測(cè)，影響交付質(zhì)量。

另一方面，運(yùn)營(yíng)商也希望減少與企業(yè)客戶的溝通成本、減少獨(dú)立開(kāi)發(fā)，以及希望在向用戶發(fā)放 SIM 卡的同時(shí)，直接提 供類(lèi)似 SIM 卡生命周期管理、資費(fèi)賬單管理、賬戶管理、連接診斷、通知管理、運(yùn)營(yíng)服務(wù)管理等能力，增強(qiáng)自身在行業(yè)中 的競(jìng)爭(zhēng)力。

這種情況促使連接管理平臺(tái)作為中間力量成長(zhǎng)起來(lái)，滿足兩方面提出的需求，運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備生產(chǎn)商、經(jīng)銷(xiāo)商、企業(yè)集 團(tuán)都是其中形成規(guī)模化的客戶類(lèi)型。行業(yè)內(nèi)比較知名的連接管理平臺(tái)，包括有思科 Jasper Control Center 平臺(tái)、愛(ài)立信 DCP 平臺(tái)、沃達(dá)豐 GDSP 平臺(tái)、中國(guó)移動(dòng) OneLink 平臺(tái)等，其中中國(guó)聯(lián)通是思科 Jasper 的運(yùn)營(yíng)商合作伙伴，中國(guó)電信與 愛(ài)立信在該方面展開(kāi)合作，中國(guó)移動(dòng)的 OneLink 平臺(tái)則采取自研。

在本次調(diào)研中，深圳市中興視通科技有限公司、深圳市中天網(wǎng)景科技有限公司在 IoT 領(lǐng)域的主打產(chǎn)品就包含了連接管 理平臺(tái)，物聯(lián)網(wǎng)卡連接管理數(shù)量達(dá)到或幾近達(dá)到千萬(wàn)級(jí)別，支持通過(guò)“物聯(lián)網(wǎng)卡 + 管理平臺(tái) + 解決方案”的模式為客戶提 供服務(wù)，比如卡套餐管理、客戶管理、運(yùn)營(yíng)服務(wù)、消息推送等。他們的產(chǎn)品與大型連接管理平臺(tái)的區(qū)別，主要體現(xiàn)在流程 更加簡(jiǎn)單、產(chǎn)品更輕量化、對(duì)市場(chǎng)的響應(yīng)更加靈活、更加貼近細(xì)分領(lǐng)域用戶的需求，比如車(chē)聯(lián)網(wǎng)、POS 機(jī)、共享設(shè)備、工 業(yè)監(jiān)控設(shè)備、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域。值得一提的是，在 2019 年間，包括華為云、阿里云、騰訊云等云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商也都 陸續(xù)推出物聯(lián)網(wǎng)卡服務(wù)，這些大廠開(kāi)辟新業(yè)務(wù)的本意并非是從物聯(lián)網(wǎng)卡連接管理中直接獲取數(shù)量可觀的盈利，而是計(jì)劃先 幫行業(yè)客戶解決連接管理方面的痛點(diǎn)問(wèn)題，進(jìn)而有機(jī)會(huì)擴(kuò)大平臺(tái)上的設(shè)備連接數(shù)量。

（二）設(shè)備管理是核心

設(shè)備聯(lián)網(wǎng)以后，與智能手機(jī)實(shí)時(shí)由用戶進(jìn)行操作不同，很多場(chǎng)景下的物聯(lián)網(wǎng)智能終端，要求根據(jù)設(shè)定的時(shí)間頻率返回 狀態(tài)信息或接收任務(wù)指令，因此更需要自動(dòng)識(shí)別、主動(dòng)解決設(shè)備聯(lián)網(wǎng)以后可能遇到的問(wèn)題，這是無(wú)法通過(guò)人工的方式實(shí)現(xiàn)的。設(shè)備管理平臺(tái)由此而生，其功能可以按照 4 個(gè)層次來(lái)理解。

（三）應(yīng)用開(kāi)發(fā)是價(jià)值體現(xiàn)

物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)鏈路漫長(zhǎng)，協(xié)議復(fù)雜多樣，企業(yè)若是獨(dú)立完成包括設(shè)備端、云端、應(yīng)用端的開(kāi)發(fā)，勢(shì)必浪費(fèi)研發(fā)成本、 使開(kāi)發(fā)周期變長(zhǎng)，產(chǎn)品推向市場(chǎng)的時(shí)間滯后。因此物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)最核心的目標(biāo)，不在連接管理也不在設(shè)備管理，而在于幫助 企業(yè)減少重復(fù)造輪子的低效性，使其專(zhuān)注在自身的核心業(yè)務(wù)做開(kāi)發(fā)。

在這個(gè)層次，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的定位很明確，是為物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)發(fā)者提供快速開(kāi)發(fā)、部署、管理應(yīng)用的能力，而無(wú)需考慮底層 基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)展、協(xié)議對(duì)接、第三方系統(tǒng)對(duì)接等問(wèn)題。

（四）數(shù)據(jù)分析是應(yīng)用潛能

企業(yè)做物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品或應(yīng)用最終的期望，就是數(shù)據(jù)分析。然而做數(shù)據(jù)分析需要兩大支撐：一個(gè)是行業(yè)數(shù)據(jù)，一個(gè)是行業(yè) 經(jīng)驗(yàn)。與此相關(guān)，做數(shù)據(jù)分析的企業(yè)普遍會(huì)遇上兩大問(wèn)題：1）能力問(wèn)題。僅僅作為一個(gè)平臺(tái)開(kāi)發(fā)方，往往不具備行業(yè)經(jīng)驗(yàn)， 而物聯(lián)網(wǎng)各應(yīng)用場(chǎng)景是有自身獨(dú)立屬性的，不在行業(yè)之中很難摸清楚；2）意愿問(wèn)題。數(shù)據(jù)是有敏感性的，在行業(yè)中有深厚 積累的企業(yè)客戶，在提供數(shù)據(jù)這件事上存在很大的顧慮。

總而言之，數(shù)據(jù)不好拿，越有用的數(shù)據(jù)越難拿到，導(dǎo)致了行業(yè)十分憧憬數(shù)據(jù)分析，但很少有真正做起來(lái)的。為了尋找 新的出路，不少企業(yè)降維推出了常規(guī)的統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)的數(shù)據(jù)分析，以及非常漂亮的可視化界面，在此同時(shí)再為那類(lèi)屬于人工智 能的數(shù)據(jù)分析做投入、做積累。可見(jiàn)在企業(yè)的觀點(diǎn)里，數(shù)據(jù)分析仍然值得期待，在發(fā)展早期更應(yīng)該抓住機(jī)會(huì)培育技術(shù)與市場(chǎng)。調(diào)研中，企業(yè)認(rèn)為先不用著急談大數(shù)據(jù)，能通過(guò)平臺(tái)用好“小數(shù)據(jù)”都稱得上是不錯(cuò)的進(jìn)展。

（五）安全是重要保障

雖然在一些非關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施或者成本敏感型行業(yè)中，中小型公司對(duì)物聯(lián)網(wǎng)安全的訴求普遍都會(huì)降低。但實(shí)際上，自 2016 年 Mirai 蠕蟲(chóng)病毒出現(xiàn)以來(lái)，一系列使用了弱口令及默認(rèn)密碼、存在邏輯漏洞、存在公共組件歷史漏洞的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備 就成為了黑客眼中的香餑餑，他們完全有能力對(duì)防御能力差的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備（路由器、網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)是最常見(jiàn)的受害者）發(fā)動(dòng) 攻擊使其成為僵尸網(wǎng)絡(luò)成員，讓企業(yè)因此蒙受不必要的損失。在調(diào)研中企業(yè)提到，物聯(lián)網(wǎng)安全要從設(shè)備的全生命周期來(lái)考慮，包括在設(shè)備端、網(wǎng)絡(luò)端以及云端各方面。為此，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)也普遍強(qiáng)調(diào)在安全方面的技術(shù)能力，以期降低企業(yè)考慮上 云上平臺(tái)時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)或業(yè)務(wù)安全的擔(dān)憂。

但從宏觀角度看，物聯(lián)網(wǎng)安全市場(chǎng)至今還沒(méi)有完全發(fā)展起來(lái)，或者說(shuō)僅僅在部分關(guān)鍵領(lǐng)域發(fā)展起來(lái)了，而這背后大多 是行業(yè)發(fā)展階段的問(wèn)題，很難說(shuō)是安全企業(yè)的問(wèn)題。比如說(shuō)行業(yè)中還沒(méi)有出現(xiàn)太嚴(yán)重的事故，或者這些事故不足以震撼到 相關(guān)主管部門(mén)及制定規(guī)則的單位推出安全標(biāo)準(zhǔn)；又比如說(shuō)現(xiàn)有的安全服務(wù)價(jià)格不夠美好；另外還有因?yàn)槿狈?biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致用戶 對(duì)安全的感受不強(qiáng)影響了對(duì)安全方案的采納……種種原因堆疊起來(lái)，物聯(lián)網(wǎng)安全可以說(shuō)是一條長(zhǎng)期的發(fā)展道路。不過(guò)基于 越來(lái)越多的設(shè)備開(kāi)始聯(lián)網(wǎng)，企業(yè)逐步認(rèn)識(shí)到從頭就開(kāi)始考慮安全的重要性，而不是事后補(bǔ)救，與此同時(shí)云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商、 獨(dú)立物聯(lián)網(wǎng)安全企業(yè)正在積極地推動(dòng)，安全產(chǎn)業(yè)正處于一個(gè)正向增長(zhǎng)的階段。

二、 物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)產(chǎn)業(yè)梳理

2.1 物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)展歷程（略）

2.2 物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)產(chǎn)業(yè)玩家的基本情況

（一）顯著增多的玩家數(shù)量

當(dāng)物聯(lián)網(wǎng)成為新的時(shí)代機(jī)會(huì)，企業(yè) CIO 們?cè)诳紤]如何進(jìn)入物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)時(shí)必須考慮投入產(chǎn)出比的問(wèn)題。物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的價(jià) 值，體現(xiàn)在能夠?qū)⒎稚⒒⑺槠奈锫?lián)網(wǎng)應(yīng)用集中管理，并且在調(diào)整方向時(shí)具備更大的靈活性。這樣企業(yè)決定投入時(shí)， 看到的不僅僅是垂直領(lǐng)域有限的市場(chǎng)空間，而是搭建物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)以后在公司向服務(wù)化轉(zhuǎn)型上、開(kāi)拓新的業(yè)務(wù)板塊上所能產(chǎn) 生的巨大前景想象，尤其對(duì)于體量龐大的大中型企業(yè)來(lái)說(shuō)，選擇物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)戰(zhàn)略是未來(lái)在商業(yè)市場(chǎng)中持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

尤其是隨著近幾年來(lái)工業(yè)、能源、園區(qū)、公共事業(yè)場(chǎng)景需求的集中爆發(fā)，使幾乎所有公司都看到了物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的巨大 發(fā)展空間，進(jìn)而開(kāi)始自愿貼上“平臺(tái)”的標(biāo)簽，將其作為企業(yè)的品牌來(lái)發(fā)展。

比如全球調(diào)研機(jī)構(gòu) IoT Analytics 在 2017 年確定了 450 家平臺(tái)公司，盡管之后有 47 家停止運(yùn)營(yíng)、70 家被收購(gòu)，但在 最近的一次調(diào)研中，IoT Analytics 經(jīng)過(guò)市場(chǎng)考量，又重新確定了 265 家滿足物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)定義的公司，最終認(rèn)為 2019 年全 球物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)數(shù)量為 620 家。物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)數(shù)量不降反升，是產(chǎn)業(yè)向好的重要趨勢(shì)特點(diǎn)。

（二）屬性各異的玩家類(lèi)型

按照企業(yè)屬性，進(jìn)入物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)產(chǎn)業(yè)的玩家主要有以下 5 種類(lèi)型：

第一種是云服務(wù)提供商。

當(dāng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)增長(zhǎng)放緩，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)口襲來(lái)，這一類(lèi)企業(yè)十分希望能將其從互聯(lián)網(wǎng)中積累的技術(shù)、商業(yè)、生態(tài)優(yōu)勢(shì) 發(fā)揮到物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。目前多以提供底層計(jì)算資源、提供應(yīng)用使能平臺(tái)為主。

第二種是電信運(yùn)營(yíng)商、虛擬運(yùn)營(yíng)商、通信設(shè)備廠商等。

這類(lèi)企業(yè)原本的業(yè)務(wù)是連接人，但長(zhǎng)期以來(lái)，尤其是錯(cuò)過(guò)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)讓運(yùn)營(yíng)商面臨“管道化”的質(zhì)疑。物聯(lián)網(wǎng)對(duì)于這 類(lèi)企業(yè)來(lái)說(shuō)就是重要的“去管道化”的機(jī)會(huì)，其中多以連接管理、應(yīng)用使能為平臺(tái)主要功能服務(wù)。

第三種是面向企業(yè)應(yīng)用的軟件系統(tǒng)服務(wù)商。

面向企業(yè)應(yīng)用的軟件系統(tǒng)服務(wù)商多以設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、運(yùn)維等服務(wù)為擅長(zhǎng)，因長(zhǎng)期扎根于行業(yè)而具備了豐富的行業(yè) 軟件開(kāi)發(fā)及服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，在面對(duì)領(lǐng)域內(nèi)設(shè)備的物聯(lián)化浪潮時(shí)希望結(jié)合新的時(shí)代機(jī)會(huì)為客戶提供更好的服務(wù)，提升自身的服務(wù) 流程與效率。這種條件下，企業(yè)通過(guò)建設(shè)平臺(tái)將行業(yè)經(jīng)驗(yàn)沉淀下來(lái)形成數(shù)字模型或工具，通常以應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)為主要服務(wù) 內(nèi)容。

第四種是垂直領(lǐng)域的傳統(tǒng)企業(yè)。

這類(lèi)企業(yè)主要利用自身對(duì)行業(yè)的理解與經(jīng)驗(yàn)，打造垂直型平臺(tái)。在已經(jīng)擁有足夠數(shù)據(jù)量的時(shí)候，考慮如何利用數(shù)據(jù)進(jìn) 行上層服務(wù)是這類(lèi)公司思考的重點(diǎn)，也是其與互聯(lián)網(wǎng)公司先建平臺(tái)再找數(shù)據(jù)在模式上最大的不同。

第五種是初創(chuàng)企業(yè)。

因?yàn)榭春梦锫?lián)網(wǎng)未來(lái)的發(fā)展?jié)撃埽约皳碛信c選定細(xì)分行業(yè)相關(guān)的軟件、硬件經(jīng)驗(yàn)，部分公司選擇將過(guò)往從業(yè)經(jīng)驗(yàn)沉 淀下來(lái)打造平臺(tái)產(chǎn)品面向客戶提供服務(wù)。雖然受生存壓力所限制，目前階段很多初創(chuàng)型平臺(tái)企業(yè)多以 SaaS 解決方案公司 的形式存在，并非是單獨(dú)售賣(mài)平臺(tái)，但這類(lèi)公司將服務(wù)延伸到了通用型平臺(tái)廠商難以觸及的細(xì)分領(lǐng)域，有其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)而存在。

（三）不同玩家開(kāi)發(fā)平臺(tái)的原因不同

硬件廠商根據(jù)客戶需求變化開(kāi)發(fā)平臺(tái)

促成硬件設(shè)備廠商轉(zhuǎn)型成平臺(tái)供應(yīng)商的最根本原因，是行業(yè)客戶需求的變化。

原先純粹做單一類(lèi)型產(chǎn)品銷(xiāo)售的企業(yè)，逐漸發(fā)現(xiàn)客戶更加需要的是一整套的系統(tǒng)管理能力，而不是某一款功能產(chǎn)品。比如街道社區(qū)場(chǎng)景，如今更為需要的是能夠把社區(qū)所有的攝像頭、安防設(shè)備、門(mén)禁、停車(chē)場(chǎng)等子系統(tǒng)統(tǒng)一管理起來(lái)，并不 是讓客戶一家一家找廠商建成煙囪式系統(tǒng)。這種狀況下，硬件廠商想獲取更多的客戶就需要做軟硬一體化，做端到端的解 決方案，就會(huì)十分需要開(kāi)發(fā)自己的軟件平臺(tái)，用標(biāo)準(zhǔn)化的平臺(tái)產(chǎn)品來(lái)更快滿足不同客戶的碎片化需求。

軟件廠商基于代碼共享復(fù)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)

內(nèi)部對(duì)代碼共享和復(fù)用的需求是促成軟件廠商向平臺(tái)服務(wù)商轉(zhuǎn)型的重要驅(qū)動(dòng)力，主要是為了解決內(nèi)部開(kāi)發(fā)效率的問(wèn)題。

這與互聯(lián)網(wǎng)廠商提出來(lái)的中臺(tái)理念有所相似。當(dāng)完成的項(xiàng)目已經(jīng)超過(guò)一定數(shù)量，很多共性的技術(shù)、工具和產(chǎn)品應(yīng)用便 可以沉淀下來(lái)，由此改善每個(gè)項(xiàng)目從 0 開(kāi)始開(kāi)發(fā)的“壞”習(xí)慣，降低定制化程度，縮短開(kāi)發(fā)周期，節(jié)省研發(fā)成本。

（四）不同玩家開(kāi)發(fā)平臺(tái)的模式不同

究其來(lái)說(shuō)，開(kāi)發(fā)出一款物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)其實(shí)并不難，甚至是 10 人小團(tuán)隊(duì)就可以做到，難的是如何找準(zhǔn)定位做好商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。通過(guò)調(diào)研行業(yè)中存在的各類(lèi)型平臺(tái)廠商，我們發(fā)現(xiàn)主要分為 2 種類(lèi)型：

第一種是行業(yè)屬性不明顯的通用型物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，比如微軟 Azure、阿里云、騰訊云、華為云、青云 QingCloud 等公司 的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)；第二種是專(zhuān)門(mén)提供細(xì)分行業(yè)服務(wù)的，比如研華、特斯聯(lián)、云智易、機(jī)智云、中服云、萬(wàn)佳安、PTC 等垂直 領(lǐng)域廠商的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。

通用型物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)

頭部云計(jì)算公司近來(lái)公開(kāi)的物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略中有很明顯的共同點(diǎn)，那便是都從“端 - 邊 - 管 - 云”各層次構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施， 產(chǎn)品矩陣?yán)锿宋锫?lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)通信 IoT Hub、邊緣計(jì)算平臺(tái)、物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)發(fā)平臺(tái)、安全服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng) 等內(nèi)容。在進(jìn)行市場(chǎng)宣傳時(shí)，云廠商通常強(qiáng)調(diào)的是全棧的技術(shù)能力，以及更為開(kāi)放的生態(tài)策略。

垂直領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)

中小型企業(yè)開(kāi)始做物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的時(shí)候，第一步往往是根據(jù)創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)的經(jīng)驗(yàn)和資源在某個(gè)垂直領(lǐng)域做深入開(kāi)發(fā)。這時(shí)企 業(yè)會(huì)避開(kāi)大而全的產(chǎn)品研發(fā)邏輯，從基礎(chǔ)功能入手?jǐn)U展用戶，強(qiáng)調(diào)為用戶帶來(lái)價(jià)值：比如工業(yè)場(chǎng)景中的設(shè)備遠(yuǎn)程運(yùn)維功能， 消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景中的連接管理功能，在取得一定成果以后，企業(yè)才會(huì)再逐步開(kāi)發(fā)上層工具。

（五）不同玩家的演進(jìn)路徑分析（略）

如上文所述，企業(yè)有從硬件轉(zhuǎn)向做平臺(tái)的，也有從軟件轉(zhuǎn)向做平臺(tái)的，有做泛平臺(tái)的，也有做垂直細(xì)分平臺(tái)的。但不 管怎樣，做物聯(lián)網(wǎng)是快不起來(lái)的，做物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)更加是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程。

因此，盡管大多數(shù)廠商推出物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的時(shí)間更多集中在 2013-2018 年，在這不足 10 年的時(shí)間里，為了更好的運(yùn)營(yíng)， 各家企業(yè)的核心策略其實(shí)或多或少都發(fā)生了一些調(diào)整。但可以預(yù)測(cè)的是，在不斷的摸索中，未來(lái)所有做物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的企業(yè) 都會(huì)定性下來(lái)，落腳在適合自己的領(lǐng)域。

三、 物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)性的軟件市場(chǎng)

3.1 物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)價(jià)值空間分析

綜上所述，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是一款提供豐富功能組合的商業(yè)軟件產(chǎn)品，本質(zhì)上是一種資源，或者稱為一種服務(wù)。至于目前 很多企業(yè)看好物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)未來(lái)發(fā)展的潛能，其實(shí)所看的也主要是兩個(gè)方面：

第一，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)空間大。

物聯(lián)網(wǎng)整體的價(jià)值鏈由終端、網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)和應(yīng)用服務(wù)四大部分組成，業(yè)內(nèi)預(yù)估其價(jià)值比例分配為 3020:40，這意味 著在未來(lái)迅速增長(zhǎng)的物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)中，連接的價(jià)值依然是最低的，應(yīng)用服務(wù)中透露的數(shù)據(jù)價(jià)值依然是最高的，而為了實(shí)現(xiàn)這 從低價(jià)值到高價(jià)值的躍升，就必須重視起在中間起到“橋梁”作用的平臺(tái)。

第二，越往后平臺(tái)帶來(lái)的利潤(rùn)和價(jià)值將越高。

當(dāng)企業(yè)開(kāi)發(fā)一款好的平臺(tái)軟件，即便最初投入的開(kāi)發(fā)成本很高，但是隨著用戶規(guī)模的擴(kuò)大，邊際成本會(huì)越來(lái)越低。舉 例來(lái)說(shuō)，假設(shè)一款平臺(tái)研發(fā)費(fèi)用是 100 萬(wàn)，1 個(gè)客戶在用成本就是 100 萬(wàn)，但如果有 100 個(gè)客戶，每個(gè)客戶的成本就變成 1 萬(wàn)了。當(dāng)然實(shí)際計(jì)算情況不可能這么簡(jiǎn)單，只不過(guò)和云計(jì)算一樣，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)擁有典型的規(guī)模效應(yīng)，規(guī)模、技術(shù)、價(jià)格 是一個(gè)正向驅(qū)動(dòng)的飛輪，將幫助企業(yè)在后期獲得更大收益。

3.2 物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)策略分析

從根本上理解，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)玩家的經(jīng)營(yíng)策略主要可分為兩點(diǎn)：一種是橫向的，專(zhuān)門(mén)做泛行業(yè)的連接；另一種是縱向的， 持續(xù)在垂直領(lǐng)域挖掘深耕。

在實(shí)際的企業(yè)運(yùn)營(yíng)中，做橫向的平臺(tái)也會(huì)有優(yōu)先側(cè)重的行業(yè)：比如阿里云 IoT 提出四大領(lǐng)域，分別是城市、汽車(chē)、生活、 制造；比如華為云 IoT 的側(cè)重領(lǐng)域是城市、園區(qū)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、物流、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)；比如微軟 Azure 2019 年的側(cè)重領(lǐng)域是工業(yè) 互聯(lián)網(wǎng)、零售、醫(yī)療。雖然巨頭型企業(yè)選擇的場(chǎng)景多，但往往只是因?yàn)閱我活I(lǐng)域帶來(lái)的營(yíng)收畢竟有限，難以支撐其大而全 的產(chǎn)品研發(fā)投入，他們實(shí)際和所有垂直型平臺(tái)一樣，在最終選擇哪一類(lèi)細(xì)分場(chǎng)景這個(gè)問(wèn)題上也有兩點(diǎn)關(guān)鍵考慮因素：

一是能在細(xì)分領(lǐng)域找到有體量的需求，二是能在細(xì)分領(lǐng)域上有持續(xù)性的研究深入。

雖然道理說(shuō)起來(lái)很簡(jiǎn)單，但在面對(duì)物聯(lián)網(wǎng)客戶多樣化、碎片化的需求，平臺(tái)企業(yè)想要根據(jù)需求制定出不同場(chǎng)景的優(yōu)秀 解決方案，依然需要時(shí)間和項(xiàng)目的積累，而非一日就能速成。根據(jù)調(diào)研結(jié)果，現(xiàn)在大多數(shù)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)玩家都沒(méi)有達(dá)到理想 的盈利階段，對(duì)此我們另外梳理出了 4 項(xiàng)企業(yè)認(rèn)為比較重要的發(fā)展策略：

深耕細(xì)分行業(yè)

物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)從技術(shù)上講是一個(gè)底層泛平臺(tái)的概念，其本身的成熟度、可用度其實(shí)已經(jīng)很高了，從橫向走當(dāng)然是可以應(yīng) 用于很多行業(yè)的，但在不少公司看來(lái)，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)更應(yīng)該做的事是其實(shí)是縱向的，更應(yīng)該充分融合細(xì)分行業(yè)的知識(shí)，落實(shí) 在具體的場(chǎng)景和行業(yè)里面解決好問(wèn)題。保持克制，垂直型縱深型的企業(yè)才會(huì)更有優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)成為平臺(tái)公司的普遍共識(shí)。

建設(shè)標(biāo)桿案例

標(biāo)桿案例有一個(gè)重要的特點(diǎn)是可快速?gòu)?fù)制，能夠促進(jìn)用戶需求更快轉(zhuǎn)化為落地項(xiàng)目。微軟聯(lián)合銷(xiāo)售體系 Co-Sell 被稱 為跨公司跨部門(mén)協(xié)作的業(yè)界典型，其中對(duì)企業(yè)是否能加入 Co-Sell 就有一項(xiàng)重要的評(píng)價(jià)要點(diǎn)：方案具備比較高的復(fù)制性， 驗(yàn)證在三個(gè)客戶里是可復(fù)制的。所以“可復(fù)制”被認(rèn)為是物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率的關(guān)鍵指標(biāo)，尤其到了物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)展 的探索階段，企業(yè)更應(yīng)關(guān)注從定制化走向產(chǎn)品化，即便是從比較小的投入量開(kāi)始，做成功了就可以快速?gòu)?fù)制，如此才能給 市場(chǎng)更多的信賴與信心。

選擇性進(jìn)入新的增量市場(chǎng)

因?yàn)椴煌袠I(yè)成熟度不同，所以不同行業(yè)智能化進(jìn)程是一定有先后順序的，比如現(xiàn)在工業(yè)、園區(qū)、社區(qū)、建筑實(shí)際改 造需求大，吸引眾多企業(yè)參與其中，未來(lái)可能還會(huì)有下一片藍(lán)海市場(chǎng)。當(dāng)意識(shí)到所有傳統(tǒng)行業(yè)都會(huì)有智能化升級(jí)的機(jī)會(huì)， 我們就無(wú)法排除企業(yè)將在某個(gè)時(shí)機(jī)擴(kuò)大業(yè)務(wù)場(chǎng)景的可能性，就像 2019 年不少企業(yè)選擇工業(yè)作為新的市場(chǎng)開(kāi)拓方向，這對(duì) 市場(chǎng)適應(yīng)能力較強(qiáng)的底層泛平臺(tái)來(lái)說(shuō)是不可多得的業(yè)務(wù)擴(kuò)展機(jī)會(huì)。

發(fā)展行業(yè)生態(tài)伙伴

每一個(gè)垂直行業(yè)都要求深厚的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)不可能去做任何一個(gè)垂直行業(yè)，所以企業(yè)更多的是發(fā) 展行業(yè)生態(tài)合作伙伴來(lái)實(shí)現(xiàn)技術(shù)的廣泛賦能。值得注意的是，我們可以從兩個(gè)層次來(lái)理解生態(tài)合作：一種是商業(yè)模式的生態(tài)， 就像總包和分包，企業(yè)一起在商業(yè)行為上抱團(tuán)；另一種是技術(shù)型的生態(tài)，企業(yè)在各個(gè)層次都有統(tǒng)一的技術(shù)框架，因此各家 產(chǎn)品在技術(shù)上將更耦合，做出來(lái)的東西更有一致性，這實(shí)際上是能真正推動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展的一類(lèi)生態(tài)。以工業(yè)領(lǐng)域的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)為例，我們發(fā)現(xiàn)企業(yè)更傾向以“平臺(tái) +APP+ 生態(tài)”的組合方式來(lái)運(yùn)營(yíng)，說(shuō)明單純提供平臺(tái)不一定能完全解決 問(wèn)題，工業(yè)場(chǎng)景直接需要一整套的生態(tài)服務(wù)體系。

3.3 物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)商業(yè)模式分析

受企業(yè)基因限制，從硬件廠商轉(zhuǎn)型過(guò)來(lái)做平臺(tái)的，目前營(yíng)收中依然是硬件為主、軟件為輔，一般都不會(huì)單獨(dú)售賣(mài)平臺(tái)， 但平臺(tái)的價(jià)值已經(jīng)包含在硬件之中。

純軟件廠商做平臺(tái)的，面對(duì)客戶提出的一體化的需求，漸漸開(kāi)始在產(chǎn)品體系中加入硬件或模組，以此提供更完整的服務(wù)。當(dāng)然從目的上講，平臺(tái)廠商無(wú)論是與模組整合或者說(shuō)提供工業(yè)網(wǎng)關(guān)、數(shù)據(jù)采集器，都是為客戶提供接入平臺(tái)的入口，本質(zhì) 上還是為了更大的平臺(tái)接入，對(duì)應(yīng)的硬件產(chǎn)品只要保持住成本就行，并不考慮使其在營(yíng)收中占據(jù)很大比例。

具體情況具體分析，通過(guò)本次調(diào)研，我們?cè)俅蚊鞔_了物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)關(guān)于營(yíng)收的 5 點(diǎn)主流看法：

1） 物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)最終的價(jià)值點(diǎn)確實(shí)不在接入，但是盈利也是分階段的，現(xiàn)階段少不了將獲取更大規(guī)模的設(shè)備接入作為 商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的重要目標(biāo)；

2） 現(xiàn)在很多叫好不叫座的產(chǎn)品或解決方案出來(lái)，實(shí)際上是投入產(chǎn)出比出了問(wèn)題，這是一個(gè)瓶頸，需要企業(yè)著重考慮 成本、復(fù)制性、帶來(lái)的價(jià)值三個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)。

3） 企業(yè)需要有今天的現(xiàn)金流業(yè)務(wù)，要找到有共性的、有一定體量的、行業(yè)愿意為服務(wù)買(mǎi)單的方向去建設(shè)平臺(tái)。

4） 越往后，平臺(tái)技術(shù)的門(mén)檻可能會(huì)越來(lái)越低，單純靠平臺(tái)的營(yíng)收也許會(huì)逐步縮小，那時(shí)基于平臺(tái)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)價(jià)值才 是更為重要的事。

5） 物聯(lián)平臺(tái)、業(yè)務(wù)中臺(tái)、數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)、SaaS 服務(wù)以及生態(tài)鏈建設(shè)，是垂直縱深型物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)普遍認(rèn)同的產(chǎn)品進(jìn)化路徑。

秉承以上這類(lèi)想法，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司根據(jù)自身特色，走出了以下幾種不同的商業(yè)化之路。

模式一：按基礎(chǔ)資源的使用收費(fèi)

這類(lèi)企業(yè)主要做的工作是打造底層基礎(chǔ)設(shè)施，以及把基礎(chǔ)設(shè)施打造地更加方便行業(yè)來(lái)對(duì)接。其營(yíng)收主要由兩部分構(gòu)成：1）按照設(shè)備連接數(shù)量、設(shè)備連接時(shí)長(zhǎng)、消息數(shù)量、消息流量進(jìn)行收費(fèi)，屬于設(shè)備接入層帶來(lái)的收益；2）在完成設(shè)備接入 的基礎(chǔ)上，增加客戶對(duì)云服務(wù)、人工智能、安全服務(wù)等資源產(chǎn)品的消耗。

通用型的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)大多采用此種模式，并且由于其背后出身大多是云服務(wù)廠商，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)實(shí)際是公司擴(kuò)大云產(chǎn)品 使用量的一種手段，最根本的目的是增加對(duì)云的消耗。因此，對(duì)照業(yè)界已經(jīng)有成熟的公有云收費(fèi)模式，這種情況下的物聯(lián) 網(wǎng)平臺(tái)收費(fèi)也相對(duì)是標(biāo)準(zhǔn)化、公開(kāi)化的，比如阿里云 IoT 就已率先公布了平臺(tái)上各項(xiàng)資源的計(jì)費(fèi)方式，具體標(biāo)準(zhǔn)都可以在 其官網(wǎng)查到。

模式二：按流量套餐收費(fèi)

這種模式常見(jiàn)于連接管理平臺(tái)，企業(yè)通常采用“SIM 卡 + 連接管理平臺(tái) +SaaS 解決方案”的商業(yè)模式進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，主要 的營(yíng)收來(lái)源是按流量梯度制定的套餐費(fèi)用。在這種情況下，企業(yè)將連接管理平臺(tái)作為配套資源來(lái)銷(xiāo)售物聯(lián)網(wǎng)卡，并且提供 后續(xù)的針對(duì)性運(yùn)營(yíng)服務(wù)，從而獲取更多的套餐分傭。不過(guò)不同場(chǎng)景比如車(chē)聯(lián)網(wǎng)對(duì)比可穿戴設(shè)備，二者對(duì)流量、對(duì)語(yǔ)音、對(duì) 短信的要求不同，因此單個(gè)連接帶來(lái)的價(jià)值，或者說(shuō)體現(xiàn)出來(lái)的收益一定也是不同的。

模式三：按平臺(tái)及軟件產(chǎn)品的授權(quán)收費(fèi)

這類(lèi)企業(yè)以打造品牌化的平臺(tái)產(chǎn)品為主要目標(biāo)，在運(yùn)營(yíng)中常常基于自身標(biāo)準(zhǔn)化的平臺(tái)，為客戶做對(duì)應(yīng)的定制化開(kāi)發(fā)。獲取營(yíng)收的方式主要有兩種：1）根據(jù)業(yè)務(wù)需求、工作量評(píng)估開(kāi)發(fā)成本，向客戶一次性售賣(mài)平臺(tái)產(chǎn)品；2）提供定制化的平 臺(tái)之后，與客戶一起運(yùn)營(yíng)，在運(yùn)營(yíng)中再進(jìn)行分成，比如按照設(shè)備點(diǎn)位數(shù)量、按照每個(gè)接入固定收取一定費(fèi)用等方式。此外， 咨詢服務(wù)往往也是平臺(tái)廠商對(duì)外提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)的重要方式之一。

模式四：按軟件 + 硬件解決方案的形式收費(fèi)

在投身物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)的企業(yè)中，有很大一部分是傳統(tǒng)硬件企業(yè)。這類(lèi)企業(yè)認(rèn)為目前仍然需要依靠傳統(tǒng)生意來(lái)支撐平 臺(tái)的運(yùn)營(yíng)，至今沒(méi)有單獨(dú)賣(mài)平臺(tái)的項(xiàng)目，但企業(yè)也尤其認(rèn)可平臺(tái)未來(lái)的價(jià)值，所以正在從單獨(dú)賣(mài)硬件的模式中轉(zhuǎn)型，希望 以軟件 + 硬件一體化的模式提供解決方案。另外還有一部分平臺(tái)軟件企業(yè)，長(zhǎng)期以來(lái)發(fā)展了自身在硬件層的產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài) 伙伴，雖然同樣提供的是物聯(lián)網(wǎng)整體解決方案，但這種情況下平臺(tái)仍是其營(yíng)收中非常重要的部分。

為此我們可以籠統(tǒng)地將這類(lèi)按照解決方案報(bào)價(jià)的體系分成 3 部分：1）硬件費(fèi)用——除去企業(yè)可能存在某種自有硬件 產(chǎn)品外，其他硬件來(lái)自于預(yù)先對(duì)接并測(cè)試好的其他廠家的產(chǎn)品；2）基礎(chǔ)平臺(tái)費(fèi)用——相當(dāng)于軟件的授權(quán)；3）對(duì)接費(fèi)用—— 如前文所述，眼下很多物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目并不是理想的直接連物的方式，而是需要平臺(tái)與很多現(xiàn)有的第三方系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接，此時(shí) 企業(yè)往往根據(jù)系統(tǒng)的開(kāi)放程度、協(xié)議的規(guī)范程度、需要對(duì)接的點(diǎn)位數(shù)量進(jìn)行評(píng)估，具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)仍然是以需要投入的研發(fā) 費(fèi)用為參照。當(dāng)然，除此以外還有部分企業(yè)，不僅有提供硬件、軟件和解決方案的能力，還能直接提供實(shí)施和運(yùn)維的服務(wù)， 對(duì)此又是另一項(xiàng)收費(fèi)內(nèi)容。

3.4 物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)盈利狀況探討

在物聯(lián)網(wǎng)迅速發(fā)展的進(jìn)程中，率先感受到明顯收益增長(zhǎng)的是感知層，包括傳感器技術(shù)成熟后成本持續(xù)走低，通訊模組 出貨規(guī)模持續(xù)走高，2019 年主流模組廠商陸續(xù)成功上市這一現(xiàn)象就足夠體現(xiàn)這種欣欣向榮的情況。

為此在調(diào)研中，我們特別向廠商們提問(wèn)“物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)何時(shí)盈利”這樣的問(wèn)題，結(jié)果企業(yè)大多認(rèn)為物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是一個(gè)長(zhǎng) 期發(fā)展的過(guò)程，涉及到物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)碎片化、用戶需求分散化的典型痛點(diǎn)，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)廠商目前所能獲得的營(yíng)收規(guī)模雖然能 達(dá)到千萬(wàn)級(jí)別，但仍沒(méi)有實(shí)現(xiàn)其真正的市場(chǎng)價(jià)值。不過(guò)利好的是，在行業(yè)同仁的努力下，能預(yù)見(jiàn)到產(chǎn)業(yè)整體正在往好的方 向發(fā)展，同時(shí)近兩年玩家間的競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈，沒(méi)有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)的平臺(tái)企業(yè)更難存活。

3.6 物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)競(jìng)合形勢(shì)判斷

競(jìng)爭(zhēng)主要分為兩類(lèi)，分為同類(lèi)型平臺(tái)廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)、平臺(tái)廠商與未來(lái)可能自建平臺(tái)的客戶之間潛在的競(jìng)爭(zhēng)，并且如 上文所述，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在技術(shù)上的門(mén)檻并不高，這可能會(huì)導(dǎo)致技術(shù)的同質(zhì)化，各平臺(tái)間提供的能力大同小異，在說(shuō)服客戶 采用自家物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)服務(wù)時(shí)，將更強(qiáng)調(diào)在平臺(tái)在應(yīng)用開(kāi)發(fā)、標(biāo)桿案例、生態(tài)建設(shè)上的能力，以下不妨進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。

首先是技術(shù)同質(zhì)化帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)。在調(diào)研中我們發(fā)現(xiàn)，一個(gè) 10 人左右的初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)就可以做出連接管理和設(shè)備管理平臺(tái)， 這件事在產(chǎn)品化上不是很難，而且現(xiàn)在全球已經(jīng)發(fā)展有 600 多家平臺(tái)企業(yè)，國(guó)內(nèi)每個(gè)垂直領(lǐng)域的平臺(tái)企業(yè)通常也有一二十家， 實(shí)際上來(lái)說(shuō)，同一層級(jí)各家的技術(shù)水平差異不至于太大。比如最早的園區(qū)平臺(tái)，雖然起初定價(jià)飆升到幾十萬(wàn)上百萬(wàn)，但隨 著后續(xù)做園區(qū)項(xiàng)目的平臺(tái)廠商越來(lái)越多，技術(shù)同質(zhì)化出現(xiàn)以后，現(xiàn)在最低的報(bào)價(jià)已經(jīng)變成 10 萬(wàn)以內(nèi)，只有具備明顯差異化、 接口眾多的平臺(tái)廠商才會(huì)有更高規(guī)模的定價(jià)區(qū)間。這也就是為什么在目前的情況中，部分企業(yè)并不指望純靠平臺(tái)就能大賺 一筆，反而更關(guān)注整體解決方案的原因。

其次是與自建平臺(tái)的客戶之間的競(jìng)爭(zhēng)。盡管云廠商一直宣傳不做應(yīng)用，不與客戶競(jìng)爭(zhēng)，但逐漸發(fā)現(xiàn)行業(yè)中有一部分客 戶開(kāi)始自建平臺(tái)，比如我們能看到美的、海爾作為綜合家電的典型企業(yè)，在早期他們選擇了一些物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)廠商進(jìn)行合作， 但后來(lái)陸續(xù)開(kāi)始自建平臺(tái)。在我們就這個(gè)問(wèn)題對(duì)企業(yè)進(jìn)行調(diào)研時(shí)，實(shí)際上企業(yè)表示在這一點(diǎn)仍然是合作大于競(jìng)爭(zhēng)，具體可 以從兩點(diǎn)進(jìn)行理解：1）未來(lái)有能力建平臺(tái)的企業(yè)還是會(huì)自己建，但這不會(huì)成為主流，更多的企業(yè)一定是傾向于應(yīng)用第三 方平臺(tái)來(lái)實(shí)現(xiàn)快速的技術(shù)創(chuàng)新，機(jī)會(huì)仍然存在很多；2）平臺(tái)企業(yè)與大家電公司合作，除了經(jīng)濟(jì)價(jià)值外，更多是希望共同把 技術(shù)更成熟的落地，因此雙方間更多的定義是合作伙伴，而不是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

最后還有生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)。從 AWS、Azure、阿里云、騰訊云、華為云、青云 QingCloud、UCloud 等一批云計(jì)算廠商都在 強(qiáng)調(diào)生態(tài)共建這件事上就可以發(fā)現(xiàn)，他們希望與具備行業(yè)屬性的硬件廠商、模組廠商、物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)廠商、軟件開(kāi)發(fā)商、系 統(tǒng)集成商合作，推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目更快地更高標(biāo)準(zhǔn)地完成商業(yè)化落地。在生態(tài)的作用下，云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商提供底層計(jì)算資源、 基礎(chǔ)開(kāi)發(fā)環(huán)境和工具，增長(zhǎng)了云產(chǎn)品的收入；其他參與到生態(tài)中的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)，也借助生態(tài)融合的特點(diǎn)，豐富了自身 的產(chǎn)品能力，享有生態(tài)之中更多的項(xiàng)目機(jī)會(huì)，以及獲得另外的宣傳曝光和資金扶持，這些都將推動(dòng)行業(yè)整體進(jìn)步。所以目 前很多通用型物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和垂直領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)因能力互補(bǔ)成為合作伙伴的新聞?lì)l頻見(jiàn)諸報(bào)端，雖然雙方間沒(méi)有強(qiáng)行綁定， 但不知不覺(jué)間仍然形成了各具特色的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體。

3.7 企業(yè)如何選擇理想的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)

在早期的調(diào)研中，我們總結(jié)了物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)選擇平臺(tái)供應(yīng)商的 4 點(diǎn)指標(biāo)：看成本——從成本合適的項(xiàng)目開(kāi)始部署；看架 構(gòu)——了解平臺(tái)是否具備足夠的彈性擴(kuò)展的能力；看項(xiàng)目案例——看領(lǐng)域內(nèi)有沒(méi)有類(lèi)似的案例經(jīng)驗(yàn)；看實(shí)施團(tuán)隊(duì)——確保 有可靠的交付質(zhì)量。這些都是平臺(tái)企業(yè)會(huì)主動(dòng)與用戶聊的事情，但除以上所列以外，本次調(diào)研我們還聊了關(guān)于“平臺(tái)上的 設(shè)備連接數(shù)量”、“平臺(tái)中的開(kāi)發(fā)者數(shù)量”這兩大問(wèn)題，嘗試探討這兩項(xiàng)要素在選擇平臺(tái)時(shí)的重要程度。

（一）平臺(tái)上的設(shè)備連接數(shù)量是否重要？

經(jīng)過(guò)調(diào)研我們了解到，實(shí)際上在整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)產(chǎn)業(yè)里，客戶真正愿意付費(fèi)的往往是系統(tǒng)集成的能力，對(duì)于平臺(tái)上設(shè) 備接入的付費(fèi)金額不會(huì)特別高，因此更大規(guī)模的連接數(shù)量并不一定意味更大的營(yíng)收，但接入又是第一步，所以關(guān)于物聯(lián)網(wǎng) 平臺(tái)廠商究竟如何看待設(shè)備連接數(shù)量，它是否能被用來(lái)當(dāng)做評(píng)估平臺(tái)產(chǎn)品能力的一項(xiàng)指標(biāo)？針對(duì)這項(xiàng)問(wèn)題我們梳理了如下 觀點(diǎn)，以作讀者評(píng)估：

觀點(diǎn) 1

評(píng)估一個(gè)平臺(tái)產(chǎn)品的方法有很多，比如可靠度、成熟度、并發(fā)數(shù)這些指標(biāo)，連接數(shù)也可以在里面，但一定不是單向地 由企業(yè)告訴客戶自己有多少連接量。至于為什么行業(yè)內(nèi)會(huì)有連接數(shù)量這個(gè)說(shuō)法，其實(shí)是廠商從一個(gè)比較容易理解的角度， 來(lái)直觀說(shuō)明一個(gè)平臺(tái)的成熟度和可靠度。所以連接數(shù)量可以算其中一個(gè)基礎(chǔ)指標(biāo)，但不是用戶選擇平臺(tái)的全部指標(biāo)。最關(guān) 鍵是要看上了平臺(tái)后能否快速落地指導(dǎo)業(yè)務(wù)，有場(chǎng)景化的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，能夠賦能業(yè)務(wù)。——廣州云智易物聯(lián)網(wǎng)有限公司

觀點(diǎn) 2

設(shè)備連接數(shù)量主要是投入資源能力的體現(xiàn)，比如說(shuō)承載了多少帶寬，多少并發(fā)。對(duì)于一個(gè)平臺(tái)來(lái)說(shuō)，連接量自然是越 多越好，但實(shí)際還要考慮到連接的價(jià)值和投入產(chǎn)出比，所以這之間一定有個(gè)權(quán)衡。

觀點(diǎn) 3

我覺(jué)得像工業(yè)行業(yè)的連接數(shù)就不會(huì)很大，至少和消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)相比是這樣。但是從軟件、從應(yīng)用層面上有多少收益，換 句話說(shuō)客戶通過(guò)平臺(tái)省了多少錢(qián)，或者平臺(tái)創(chuàng)造了多少價(jià)值給客戶，這才是最核心的。所以不應(yīng)該從連接數(shù)看，應(yīng)該從帶 來(lái)的營(yíng)收價(jià)值上看。

（二） 開(kāi)發(fā)者對(duì)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)的意義？

物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)發(fā)平臺(tái)本質(zhì)上是一種資源聚合，主要面向的人群是技術(shù)開(kāi)發(fā)人員，包括企業(yè)開(kāi)發(fā)者和個(gè)人開(kāi)發(fā)者。為開(kāi)發(fā)者 提供更好的服務(wù)體驗(yàn)，是物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)廠商需要重視的一件事情。如今各家平臺(tái)廠商都強(qiáng)調(diào)對(duì)開(kāi)發(fā)者社區(qū)的運(yùn)營(yíng)，此處引用 機(jī)智云 VP 邢雁的觀點(diǎn)來(lái)說(shuō)明開(kāi)發(fā)者對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的重要性：

首先是技術(shù)角度。技術(shù)人員對(duì)技術(shù)走向的把握有天然優(yōu)勢(shì)，對(duì)于企業(yè)發(fā)展自然也有優(yōu)勢(shì)。優(yōu)秀的開(kāi)發(fā)平臺(tái)沉淀新興的、 成熟的開(kāi)發(fā)技術(shù)，會(huì)吸引大量?jī)?yōu)秀的開(kāi)發(fā)者自發(fā)對(duì)新技術(shù)進(jìn)行研究、共享及應(yīng)用。當(dāng)社區(qū)中聚集了穩(wěn)定數(shù)量的高質(zhì)量開(kāi)發(fā) 者后，這些開(kāi)發(fā)者又會(huì)反哺平臺(tái)，貢獻(xiàn)自身的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，并不斷提出新的需求和優(yōu)化建議，促使平臺(tái)持續(xù)升級(jí)迭代，保持 技術(shù)領(lǐng)先性，這通常是公司打通商業(yè)模式的一個(gè)入口，也是公司技術(shù)健康良性循環(huán)的基礎(chǔ)。

其次是商業(yè)角度。對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，設(shè)備接入的技術(shù)開(kāi)發(fā)是繞不過(guò)去的，如果客戶的技術(shù)部門(mén)工程師不了解平臺(tái) 的技術(shù)，那么產(chǎn)品選型機(jī)會(huì)就少、服務(wù)實(shí)施周期也會(huì)非常長(zhǎng)。另外如果客戶對(duì)平臺(tái)服務(wù)商的產(chǎn)品熟悉，可以有效利用這些 工具來(lái)豐富自身產(chǎn)品、提升自身服務(wù)水平。所以從商業(yè)角度講，供需雙方其實(shí)都是為了降低產(chǎn)品接入的門(mén)檻，使產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 成本更低、效率更高、服務(wù)更好。

最后還有生態(tài)角度。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品涉及的技術(shù)領(lǐng)域更廣、專(zhuān)業(yè)跨度更大，涵蓋不同專(zhuān)長(zhǎng)的開(kāi)發(fā)者也更多，云平臺(tái)只是整 個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈里承上啟下最關(guān)鍵的中間件，對(duì)于自身提供的產(chǎn)品服務(wù)會(huì)有所取舍，并不是什么都平臺(tái)做，還有很多必要的應(yīng)用 開(kāi)發(fā)需要更多人去參與，而企業(yè)客戶也不是都有研發(fā)能力或研發(fā)投入人力，因此，長(zhǎng)期基于平臺(tái)做產(chǎn)品、與平臺(tái)配合度極 高的開(kāi)發(fā)者，在經(jīng)過(guò)平臺(tái)認(rèn)證后成為平臺(tái)的商業(yè)伙伴，可以獲得平臺(tái)給予的大量技術(shù)培訓(xùn)和商業(yè)機(jī)會(huì)，與平臺(tái)一起發(fā)揮各 自優(yōu)勢(shì)共同服務(wù)商業(yè)客戶，從而實(shí)現(xiàn)雙贏。

四、 物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在垂直領(lǐng)域的應(yīng)用分析

4.1 物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模概述

2016 年，工業(yè)和信息化部編制發(fā)布了《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016 － 2020 年）》及《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃物聯(lián) 網(wǎng)分冊(cè)（2016 － 2020 年）》，強(qiáng)調(diào)了新時(shí)代發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)的重要性。《分冊(cè)》指明，“十三五”時(shí)期是我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)加速進(jìn) 入“跨界融合、集成創(chuàng)新和規(guī)模化發(fā)展”的新階段，與我國(guó)新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)深度交匯，具 有廣闊的發(fā)展前景。于是在 2018 年底，信通院發(fā)布《物聯(lián)網(wǎng)白皮書(shū)（2018）》，對(duì)《分冊(cè)》所做的計(jì)劃有了一次中期評(píng)估， 顯示物聯(lián)網(wǎng)總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模在 2018 年 6 月已經(jīng)達(dá)到 1.2 萬(wàn)億元，證明在這中期已完成了“十三五”時(shí)期目標(biāo)的 80%。（2015 年國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模僅為 7500 萬(wàn)元。）

物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模以可觀的速度實(shí)現(xiàn)上漲，預(yù)示著萬(wàn)物互聯(lián)的開(kāi)啟、應(yīng)用需求的全面升級(jí)，以及對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行智能化 分析的可行性。尤其在應(yīng)用層，“物聯(lián)網(wǎng) +”的趨勢(shì)進(jìn)一步升級(jí)，物聯(lián)網(wǎng)不再是作為一項(xiàng)孤立的技術(shù)而存在，而是將與大數(shù)據(jù)、 云計(jì)算、人工智能等創(chuàng)新技術(shù)融合，帶動(dòng)細(xì)分產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

業(yè)內(nèi)有一種說(shuō)法是將物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用分為三大主線，分別是面向需求側(cè)的消費(fèi)性物聯(lián)網(wǎng)、面向供給側(cè)的生產(chǎn)性物聯(lián)網(wǎng)、智 慧城市應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)。

更早以前麥肯錫將物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景分為 9 類(lèi)：

同樣在工信部頒布的《分冊(cè)》中，指出將重點(diǎn)打造智能制造、智慧農(nóng)業(yè)、智能家居、智能交通和車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智慧醫(yī)療和 健康養(yǎng)老、智慧節(jié)能環(huán)保六大領(lǐng)域示范工程。

當(dāng)我們?cè)倏紤]到未來(lái) 5G 的發(fā)展和應(yīng)用情況，發(fā)現(xiàn)全球物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用勢(shì)必將分化出重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域，以及適合其他參與 者扎根發(fā)展的長(zhǎng)尾市場(chǎng)。如前文所述，在將實(shí)現(xiàn)規(guī)模化的所有物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景里，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)都將作為底層軟件基礎(chǔ)設(shè)施， 支撐整個(gè)系統(tǒng)的高效、可靠落地。參考此前的《IDC 全球物聯(lián)網(wǎng)決策者調(diào)研 2019》報(bào)告，機(jī)構(gòu)通過(guò)對(duì)全球范圍內(nèi) 5421 名 企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)決策者進(jìn)行調(diào)研（其中中國(guó) 475 名），發(fā)現(xiàn)全球 63.5% 的企業(yè)已使用物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，中國(guó)企業(yè)使用物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的 比例更高，達(dá)到 65.7%，并且在未來(lái)五年，中國(guó)通用型物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)將持續(xù)高速增長(zhǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到 40.0%。

4.2 物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)各場(chǎng)景應(yīng)用介紹

避免大而全、選擇有需求、有體量、有產(chǎn)品的垂直領(lǐng)域進(jìn)行深入，是當(dāng)前絕大多數(shù)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)決策的共識(shí)，但物 聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施的定位沒(méi)有改變，平臺(tái)本身能夠應(yīng)用的場(chǎng)景非常之多。經(jīng)過(guò)調(diào)研，我們選取幾處更為受到關(guān)注的應(yīng)用場(chǎng) 景進(jìn)行說(shuō)明。

（一） 工業(yè)制造場(chǎng)景

工業(yè)制造由人、物品、機(jī)器、車(chē)間、企業(yè)各要素組成，涵蓋了設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等環(huán)節(jié)。在這之中，網(wǎng) 絡(luò)體系負(fù)責(zé)全產(chǎn)業(yè)鏈的泛在深度互聯(lián)；平臺(tái)體系作為連接樞紐，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的匯總處理與分析；應(yīng)用體系是平臺(tái)可持續(xù)運(yùn)營(yíng) 的關(guān)鍵，完整構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。

在調(diào)研中我們主要聊的是平臺(tái)體系，但不可避免地要以全局視角來(lái)看待整個(gè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的特點(diǎn)與趨勢(shì)，比如說(shuō)大型工 業(yè)企業(yè)更看重整個(gè)工廠的集成創(chuàng)新，其他中小型制造企業(yè)在連數(shù)字化都沒(méi)有解決的前提下，更看重單點(diǎn)應(yīng)用的普及；比如 說(shuō)無(wú)論企業(yè)規(guī)模有何區(qū)別，他們最普遍的需求都是從產(chǎn)品往服務(wù)走，以降低成本、提高質(zhì)量、優(yōu)化服務(wù)為根本目標(biāo)。與此 同時(shí)還有一個(gè)很明顯的現(xiàn)象是，隨著這幾年國(guó)家大力推廣工業(yè)企業(yè)上云上平臺(tái)，企業(yè)逐漸認(rèn)同通過(guò)對(duì)云、對(duì)平臺(tái)的使用來(lái) 實(shí)現(xiàn)他們的轉(zhuǎn)型目標(biāo)，這種情況促使了國(guó)內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，目前已經(jīng)有超過(guò) 300 家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè) 注冊(cè)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟中。

即便如此，因?yàn)楣I(yè)場(chǎng)景有較高的技術(shù)門(mén)檻、較長(zhǎng)的產(chǎn)品研發(fā)迭代周期、以及分散化的市場(chǎng)很難形成規(guī)模足夠大的收 益，所以各類(lèi)平臺(tái)的技術(shù)水平、業(yè)務(wù)能力、商業(yè)模式普遍還是摸索著過(guò)河的狀態(tài)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的速度不及想象中的那么快。到如今，芯片廠商、通信廠商、自動(dòng)化廠商、云服務(wù)廠商、設(shè)備廠商、軟件廠商都在積極參與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，聚焦優(yōu)勢(shì) 領(lǐng)域積累行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。樹(shù)根互聯(lián)根云憑借傳統(tǒng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)在工程機(jī)械行業(yè)獲得了領(lǐng)先，同時(shí)考慮到市場(chǎng)空間，近年來(lái)根云還積 極開(kāi)發(fā)了覆蓋紡織機(jī)械、發(fā)電機(jī)組、農(nóng)用機(jī)械、數(shù)控機(jī)床等細(xì)分行業(yè)的解決方案，希望打造跨行業(yè)的工業(yè)賦能平臺(tái)；徐工 信息漢云此前以 3 億元?jiǎng)?chuàng)下我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè) A 輪融資金額最高記錄，在公司機(jī)械制造傳統(tǒng)業(yè)務(wù)以外服務(wù)了新能源汽車(chē)、 專(zhuān)用設(shè)備、物流、核心零部件等眾多行業(yè)，建設(shè)了 20 個(gè)行業(yè)子平臺(tái)為不同規(guī)模工業(yè)企業(yè)賦能；富士康工業(yè)富聯(lián)是工業(yè)互聯(lián) 網(wǎng)的第一股，定位是為其他制造業(yè)提供工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)服務(wù)，此前富士康深圳龍華工廠入選世界經(jīng)濟(jì)論壇“制造業(yè)燈塔工廠”， 主要體現(xiàn)的還是富士康多年在制造業(yè)積累的自動(dòng)化技術(shù)、工廠流程經(jīng)驗(yàn)與工業(yè)數(shù)據(jù)資源；航天科工旗下的航天云網(wǎng)在業(yè)內(nèi) 被評(píng)價(jià)為工業(yè)界的“淘寶網(wǎng)”，主要為制造業(yè)用戶提供需求的對(duì)接以及根據(jù)需求產(chǎn)生的定制化、個(gè)性化增值服務(wù)，包括研發(fā)、 生產(chǎn)、采購(gòu)、營(yíng)銷(xiāo)、售后等云制造全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)；微軟在最近 IDC 發(fā)布的《2019 年全球制造業(yè)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)供應(yīng)商評(píng)估 報(bào)告》中被定位為領(lǐng)先者，這與其能夠基于業(yè)界需要的通用模式和標(biāo)準(zhǔn)，為用戶提供全球性的邊緣、私有、公有云基礎(chǔ)設(shè)施， 以及提供可調(diào)節(jié)的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)管理服務(wù)有關(guān)；研華 WISE-PaaS 平臺(tái)依托研華傳統(tǒng)的硬件優(yōu)勢(shì)，在工業(yè)領(lǐng)域擁有深厚 的知識(shí)積累和客戶資源，公司未來(lái)將進(jìn)一步與不同工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的不同應(yīng)用軟件整合，形成更全面的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)解決方案。

（二） 智慧生活場(chǎng)景

智慧生活指代的范圍非常廣泛，對(duì)比上文提到的工業(yè)制造屬于生產(chǎn)場(chǎng)景，智能家居、智慧地產(chǎn)、智慧社區(qū)等應(yīng)用可以 歸納到智慧生活領(lǐng)域。通過(guò)調(diào)研了解到，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在智慧生活場(chǎng)景的應(yīng)用主要分為兩個(gè)階段：

第一是設(shè)備物聯(lián)階段。早期很多創(chuàng)企圍繞智能硬件做了大量投入，雖然從商業(yè)層面智能家居行業(yè)沒(méi)有在當(dāng)時(shí)取得預(yù)想 中的成功，甚至不少企業(yè)都在 3 年內(nèi)轉(zhuǎn)型或者死亡，但留下來(lái)的企業(yè)都已借著機(jī)會(huì)打通了從底層硬件到云端的接入能力， 積累了豐富客戶資源。

第二是數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)階段。智慧生活領(lǐng)域的設(shè)備物聯(lián)要比工業(yè)制造領(lǐng)域簡(jiǎn)單的多，不管是對(duì)接在家庭中的大小家電 / 照明 / 智能單品、社區(qū)里的門(mén)禁 / 攝像頭 / 停車(chē)道閘 / 安防系統(tǒng)，平臺(tái)企業(yè)大多認(rèn)為該領(lǐng)域物聯(lián)的問(wèn)題已經(jīng)解決，至少單品智能 和聯(lián)動(dòng)智能的暢想都已實(shí)現(xiàn)，下一階段面臨的是打通各類(lèi)設(shè)備和系統(tǒng)間的互聯(lián)互通，并且思考如何為客戶尤其是運(yùn)營(yíng)方提 供數(shù)據(jù)層面的服務(wù)，提升產(chǎn)品給客戶帶來(lái)的價(jià)值。

隨著各方角色都已加入到該領(lǐng)域，包括物業(yè)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商、業(yè)主、商家這四種身份都將被連接起來(lái)，廠家將為此輸 出一整套的智慧人居系統(tǒng)，提供優(yōu)質(zhì)的智慧生活服務(wù)。不過(guò)因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)范圍太廣及企業(yè)基因限制，智慧生活領(lǐng)域的玩家通常 選擇擅長(zhǎng)領(lǐng)域優(yōu)先投入。

（三）公共事業(yè)場(chǎng)景

公共事業(yè)是指負(fù)責(zé)維持公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施的事業(yè)，包括電力、供水、路燈、井蓋、廢物處理、城市交通、城市消防安 防等場(chǎng)景。和其它商業(yè)型場(chǎng)景不同，公共事業(yè)多有規(guī)模性、壟斷性、非營(yíng)利性、公益性的特點(diǎn)，多帶有政府服務(wù)的性質(zhì)， 最終要實(shí)現(xiàn)的價(jià)值是將服務(wù)做到城市級(jí)別，重點(diǎn)解決信息建設(shè)分散、數(shù)據(jù)融合困難、協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的問(wèn)題，在此條件下 統(tǒng)一架構(gòu)的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)必不可少。

水務(wù)管理是城市管理不可或缺的部分。傳統(tǒng)水務(wù)管理正面臨著人工抄表效率低、供水能力 / 水資源利用效率低、水價(jià) 機(jī)制靈動(dòng)性不強(qiáng)、基礎(chǔ)設(shè)施日益老化、管道漏損率過(guò)高等一系列問(wèn)題，由此催生了多方社會(huì)角色參與的智慧水務(wù)市場(chǎng)。物 聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)廠商就此切入，以接入智能水表進(jìn)行自動(dòng)監(jiān)測(cè)及可視化展示為基礎(chǔ)服務(wù)，后續(xù)將依托平臺(tái)所采集的數(shù)據(jù)挖掘深層 信息，從中產(chǎn)生數(shù)字模型，真正實(shí)現(xiàn)水量預(yù)測(cè)、水力計(jì)算、優(yōu)化調(diào)度等智慧功能，推動(dòng)水務(wù)管理實(shí)現(xiàn)智慧化。

智能停車(chē)是城市交通的重要一環(huán)，但停車(chē)難卻是廣為人知的用戶痛點(diǎn)，而這一現(xiàn)象的背后正是車(chē)位不足、車(chē)位利用率低、 不同系統(tǒng)之間存在數(shù)據(jù)孤島的問(wèn)題。通過(guò)運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，從車(chē)位鎖、車(chē)檢器、攝像頭等智能設(shè)備中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)將經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 傳輸在平臺(tái)中實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ)與分析，且城市級(jí)的停車(chē)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)有望接通區(qū)域內(nèi)各類(lèi)型的停車(chē)子系統(tǒng)，打通各大停車(chē)單位之間 的數(shù)據(jù)，最終將數(shù)據(jù)展示在用戶側(cè)，幫助車(chē)主快速找到空閑車(chē)位。

視頻監(jiān)控是智慧城市發(fā)展的關(guān)鍵應(yīng)用。在平安城市、雪亮工程、天網(wǎng)工程的政策驅(qū)動(dòng)下，城市中網(wǎng)絡(luò)攝像頭的數(shù)量迅 猛增長(zhǎng)，視頻監(jiān)控開(kāi)始在交通、安防、社區(qū)、商場(chǎng)，建筑、甚至民用場(chǎng)景展現(xiàn)更大的市場(chǎng)空間。物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)作為產(chǎn)業(yè)鏈 的關(guān)鍵支撐，獲取了攝像頭傳輸過(guò)來(lái)的圖像數(shù)據(jù)以后，將其交給大數(shù)據(jù)、AI 技術(shù)進(jìn)行分析，完全可以產(chǎn)生自動(dòng)化、智能化 的視頻監(jiān)控功能，提高整體應(yīng)用價(jià)值。

智慧燈桿近來(lái)十分受智慧城市青睞。這一集合了通信信號(hào)、照明、環(huán)境監(jiān)測(cè)、視頻監(jiān)控、充電桿、信息交互、輿情報(bào) 警等多種功能的智慧桿，不僅能保留原有照明系統(tǒng)的智能控制，還能通過(guò)多桿合一減少重復(fù)建設(shè)、改善市容市貌，以及預(yù) 留了 5G 微基站接口，為智慧城市應(yīng)用發(fā)展留下基礎(chǔ)。雖然目前各地智慧桿項(xiàng)目多停留在打造樣板的階段，但若論及智慧 桿發(fā)展遇到的問(wèn)題，就不可忽略對(duì)統(tǒng)一架構(gòu)的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的建設(shè)，因?yàn)橹腔蹢U多桿合一后面向的是多個(gè)政府部門(mén)，面對(duì)不 同需求平臺(tái)必須做好其間的功能與交互體驗(yàn)。

（四）能源環(huán)保場(chǎng)景

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，綜合能源服務(wù)被提出，行業(yè)開(kāi)始強(qiáng)調(diào)不僅要銷(xiāo)售能源產(chǎn)品，還要銷(xiāo)售能源服務(wù)。相較于傳統(tǒng)的 能源服務(wù)模式，行業(yè)更加期待往產(chǎn)業(yè)綜合、開(kāi)放共享、廣泛互聯(lián)、安全高效、互動(dòng)友好等方向創(chuàng)新發(fā)展，再加上我國(guó)明確 了到 2020 年非化石能源占一次能源消費(fèi)總量的比重達(dá)到 15% 左右，到 2030 年達(dá)到 20% 左右的目標(biāo)，明確了節(jié)能減排的 決心與信心，這時(shí)由用能方、能源供應(yīng)商和能源運(yùn)營(yíng)商三大主體組成的能源服務(wù)鏈，勢(shì)必要以更加高效統(tǒng)一的現(xiàn)代能源體 系方針打造能源物聯(lián)網(wǎng)。

在這個(gè)發(fā)展階段，除去能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)朝著低碳化發(fā)展以外，能源行業(yè)從供給側(cè)主導(dǎo)向需求側(cè)主導(dǎo)演進(jìn)的結(jié)構(gòu)性變化同 樣明顯。一般的模式是，廠商根據(jù)用戶需求打磨產(chǎn)品，進(jìn)而獲取更大規(guī)模用戶，分析從中積累的數(shù)據(jù)并將結(jié)果提供給能源 供應(yīng)商和能源服務(wù)商進(jìn)行實(shí)施改善，最終推動(dòng)整個(gè)生態(tài)圈參與綜合能源服務(wù)。當(dāng)用能信息在整個(gè)能源體系中產(chǎn)生流動(dòng)，能 夠承載數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)分析及 AI 算法的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)自然受到重視，并且企業(yè)有能力依托平臺(tái)實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的能源數(shù)字化轉(zhuǎn)型、 創(chuàng)造新的收益與新的商業(yè)模式。

當(dāng)然，根據(jù)國(guó)情、產(chǎn)業(yè)格局以及產(chǎn)業(yè)壁壘可以判斷，未來(lái)能源物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的市場(chǎng)格局一定是由能源行業(yè)巨頭之間的競(jìng) 爭(zhēng)而決定。國(guó)家電網(wǎng)在 2019 年提出全面啟動(dòng)“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”建設(shè)，計(jì)劃在現(xiàn)有堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)基礎(chǔ)上，引用大數(shù)據(jù)、云 計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)，推動(dòng)電力系統(tǒng)信息廣泛交互、充分共享，最終構(gòu)成能源流、業(yè)務(wù)流、 數(shù)據(jù)流“三流合一”的能源互聯(lián)網(wǎng)；遠(yuǎn)景能源從風(fēng)電起家，是國(guó)內(nèi)民營(yíng)風(fēng)電領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，公司業(yè)務(wù)方向始終以可再生 能源為核心，其打造的能源物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) EnOS 通過(guò)開(kāi)放的協(xié)議框架支持廣泛的能源設(shè)備接入，目前在全球已經(jīng)管理超過(guò) 1232 個(gè)光伏電站，35584 套儲(chǔ)能系統(tǒng)，792 個(gè)風(fēng)電場(chǎng)，72328 個(gè)充電樁，12838 個(gè)樓宇智能電表，共計(jì)超過(guò) 100GW 的能 源資產(chǎn)；新奧數(shù)能泛能網(wǎng)平臺(tái)繼承了母公司新奧集團(tuán)尤其在燃?xì)夥矫娴目蛻糍Y源優(yōu)勢(shì)與服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)將園區(qū)、區(qū)域、城 市的氣電冷熱等多種能源子系統(tǒng)智慧互聯(lián)，建立能源數(shù)字一張網(wǎng)，統(tǒng)一服務(wù)用能、供能、配網(wǎng)、監(jiān)管等能源生態(tài)主體。目 前平臺(tái)已經(jīng)接入了超 1000 家用能企業(yè)、超 100 家園區(qū)、管理 658 億 KWh/ 年的用電規(guī)模，管理 695 萬(wàn)噸 / 年的用熱規(guī)模。正泰集團(tuán)在光伏產(chǎn)業(yè)擁有領(lǐng)先地位，目前在全球建立了 500 多個(gè)光伏電站，在能源物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)板塊主要是針對(duì)各類(lèi)能源應(yīng) 用場(chǎng)景，為政府、工商業(yè)及終端用戶提供電力設(shè)備、光伏發(fā)電、儲(chǔ)能系統(tǒng)、能效樓宇等一攬子解決方案，涵蓋“供給 - 存儲(chǔ) - 輸變 - 配售 - 消費(fèi)”整套流程，為用戶提供綠色智能的綜合能源服務(wù)。

（五）農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖場(chǎng)景

隨著社會(huì)生產(chǎn)力的提高，傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)正在從賣(mài)方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橘I(mǎi)方市場(chǎng)，從中顯現(xiàn)的問(wèn)題越來(lái)越多：比如有關(guān)谷物 / 蔬 菜 / 水果的種植、畜牧業(yè)的養(yǎng)殖都面臨效率低下、市場(chǎng)不流通、信息開(kāi)放程度不足的問(wèn)題；比如有關(guān)播種與收成、出生與 屠宰都有較長(zhǎng)的時(shí)間周期，再加上日益加劇的氣候變化、病毒蔓延都在給農(nóng)產(chǎn)品未來(lái)的利潤(rùn)帶來(lái)的不確定性。此時(shí)農(nóng)業(yè)現(xiàn) 代化獲得了充分的關(guān)注與發(fā)展，農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)就是實(shí)現(xiàn)智慧農(nóng)業(yè)的必要途徑。

以上是農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)在推進(jìn)過(guò)程中遇到的困難挑戰(zhàn)，聯(lián)想到京東“跑步雞”、阿里云“200 公里豬”、華為“聯(lián)網(wǎng)牛” 等物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用已經(jīng)在養(yǎng)殖場(chǎng)景產(chǎn)生效果，但放眼整個(gè)農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)包括種植和養(yǎng)殖兩個(gè)場(chǎng)景，實(shí)際仍然處于發(fā)展的初級(jí)階段。企業(yè)仍然多以提供解決方案為主，真正極具行業(yè)代表性的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)還沒(méi)有出現(xiàn)，這表示其中還存在著尚未發(fā)掘的巨大機(jī)會(huì)。

（六）智慧物流場(chǎng)景

2018 年，國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè) G7 披露了最新一輪 3.2 億美元的融資，一時(shí)間吸引了業(yè)界的注意。當(dāng)我們研究 G7 的 商業(yè)特色，發(fā)現(xiàn) G7 是以自身在行業(yè)內(nèi)積累的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為核心，繼而向大型物流企業(yè)和物流車(chē)隊(duì)提供綜合管理與服務(wù)解 決方案，覆蓋安全、保險(xiǎn)、結(jié)算、金融、智能裝備等車(chē)隊(duì)運(yùn)營(yíng)全流程。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，G7 服務(wù)的客戶超過(guò) 6 萬(wàn)家，平臺(tái)上 的連接車(chē)輛超過(guò) 130 萬(wàn)臺(tái)，作為基礎(chǔ)設(shè)施的平臺(tái)上面更是積累著龐大的車(chē)隊(duì)數(shù)據(jù)，為其業(yè)務(wù)創(chuàng)新帶來(lái)重要支撐。扎根物流 行業(yè) 20 多年的 G7 董事長(zhǎng)翟學(xué)魂在接受媒體采訪時(shí)表示：“原來(lái)技術(shù)太貴，很多傳統(tǒng)行業(yè)用不起。而現(xiàn)在物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù) 技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟，可以實(shí)現(xiàn) 98% 物流要素的 IoT 化，因此能提升行業(yè)效率和降低事故率。”

聯(lián)想到從 2009 年阿里首次雙 11 創(chuàng)造 0.5 億銷(xiāo)售額，到 2019 年雙 11 總成交額達(dá)到 2684 億元，過(guò)去 10 年間，以電 商發(fā)展為關(guān)鍵，物流產(chǎn)業(yè)尤其是快遞行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化。后來(lái)基于發(fā)展規(guī)律，快遞行業(yè)出現(xiàn)增速放緩的情況，企 業(yè)意識(shí)到新的轉(zhuǎn)折點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)，那就是物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能這類(lèi)新的技術(shù)可以賦能到物流之中，覆蓋運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、 包裝、裝卸、流通加工、配送、物流信息等全物流環(huán)節(jié)，從中精準(zhǔn)掌握到人車(chē)貨倉(cāng)的時(shí)間、空間狀態(tài)，繼而為企業(yè)創(chuàng)造新 的商業(yè)價(jià)值或打造新的商業(yè)模式。

G7 做智慧物流是從車(chē)輛管理入手的，這是目前行業(yè)中的一大熱點(diǎn)，有眾多的參與者。但我們也不能忽略其他領(lǐng)域所 做的工作。2018 年，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)宣布將利用數(shù)字孿生技術(shù)、AI 和 IoT 技術(shù)打造物流 IoT 開(kāi)放平臺(tái)，支持接入任意設(shè)備，實(shí)現(xiàn) 倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送和驛站代收等全鏈路數(shù)字化、智能化升級(jí)；同年獲得菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略投資的易流科技，扎根行業(yè)打造了易 流云軟硬一體 SaaS 協(xié)同平臺(tái)，目前在平臺(tái)上連接了超 150 萬(wàn)在線車(chē)輛、160 多萬(wàn)司機(jī)用戶，在制造、冷鏈、快遞、新零售、 餐飲、商超等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域深度擴(kuò)展了應(yīng)用。京東物流 2019 年宣布落成國(guó)內(nèi)首個(gè) 5G 智能物流示范園區(qū)及對(duì)應(yīng)的智能物流 平臺(tái) LoMir（絡(luò)謎），依托 5G 網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、通過(guò) AI、IoT、自動(dòng)駕駛、機(jī)器人等智能物流技術(shù)和產(chǎn)品融合應(yīng)用，打造高 智能、自決策、一體化的智能物流示范園。

（七）車(chē)聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景

此前，國(guó)家發(fā)展改革委網(wǎng)站正式發(fā)布“關(guān)于印發(fā)《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》的通知”，指出智能汽車(chē)已成為全球汽車(chē) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向，未來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要任務(wù)就是構(gòu)建一個(gè)完善的智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，并強(qiáng)調(diào)要積極推進(jìn)車(chē)載 高精度傳感器、車(chē)規(guī)級(jí)芯片、智能操作系統(tǒng)、車(chē)載智能終端、智能計(jì)算平臺(tái)等產(chǎn)品的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，積極培育道路智能設(shè)施、 車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能出行等新業(yè)態(tài)，增強(qiáng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

適逢當(dāng)下 5G 的發(fā)展，車(chē)聯(lián)網(wǎng)對(duì)更高帶寬、更低時(shí)延、更大連接的要求得到滿足，再加上明顯的政策傾向與巨大的市 場(chǎng)潛力，車(chē)聯(lián)網(wǎng)近年來(lái)成為產(chǎn)業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)對(duì)象，有關(guān)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的市場(chǎng)預(yù)測(cè)結(jié)果也一片向好。在這樣的前景下，包括 OEM 車(chē)廠、車(chē)機(jī)廠商、操作系統(tǒng)提供商、車(chē)載智能硬件廠商、TSP 服務(wù)商、通信運(yùn)營(yíng)商、車(chē)載方案芯片提供商、車(chē)載語(yǔ)音 提供商、車(chē)機(jī)互聯(lián)解決方案提供商等眾多企業(yè)都融入到了產(chǎn)業(yè)鏈之中，共同促進(jìn)車(chē)聯(lián)網(wǎng)“人車(chē)路網(wǎng)云”五維發(fā)展。

華為 IoT 是以車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)為戰(zhàn)略的產(chǎn)業(yè)玩家之一，覆蓋了新能源車(chē)監(jiān)管、智能網(wǎng)聯(lián)、車(chē)隊(duì)管理、UBI 保險(xiǎn)、V2X 車(chē)路協(xié)同等場(chǎng)景需求。2018 年 6 月，華為發(fā)布 OceanConnect 車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，側(cè)重以 OceanConnect 物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為核心， 構(gòu)建車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施，為用戶提供四個(gè)使能方面：1）聯(lián)接使能——支撐億級(jí)海量連接和百萬(wàn)級(jí)并發(fā)，通過(guò)全球可達(dá)的 公有云部署能力，為汽車(chē)提供安全可靠聯(lián)接；2）數(shù)據(jù)使能——通過(guò)對(duì)車(chē)況和駕駛行為等車(chē)輛大數(shù)據(jù)的采集與分析，在云上 實(shí)現(xiàn)人和車(chē)的數(shù)字畫(huà)像，使能智能內(nèi)容分發(fā)和業(yè)務(wù)推薦；3）生態(tài)使能——通過(guò)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)分離結(jié)構(gòu)，幫助車(chē)企掌控?cái)?shù)字資 產(chǎn)，匯集第三方內(nèi)容和應(yīng)用生態(tài)，構(gòu)筑以車(chē)企為中心的生態(tài)系統(tǒng)；4）演進(jìn)使能——車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與 V2X 協(xié)同發(fā)展，從單車(chē) 智能到車(chē)路協(xié)同智能，使能未來(lái)智能交通，提升社會(huì)交通整體的安全性和效率。百度車(chē)聯(lián)網(wǎng)是百度人工智能戰(zhàn)略的核心重 要組成部分及車(chē)場(chǎng)景建設(shè)者和核心出口，在 BAT 之中，百度的車(chē)聯(lián)網(wǎng)布局相對(duì)更加完整，包含網(wǎng)聯(lián)化和智能化兩部分，核 心產(chǎn)品有小度車(chē)載 OS、車(chē)載地圖、無(wú)線手機(jī)車(chē)機(jī)方案 Carlife+ 等。

（八）智慧零售場(chǎng)景

根據(jù) IDC 的報(bào)告，未來(lái)三年，如果零售業(yè)能夠在顧客體驗(yàn)、員工工作和日常運(yùn)營(yíng)等環(huán)節(jié)中恰當(dāng)?shù)貞?yīng)用人工智能、混合現(xiàn)實(shí)、 物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，將為客戶滿意度帶來(lái) 20% 的提升，同時(shí)員工的工作效率和庫(kù)存周轉(zhuǎn)率也將分別提升 15% 和 25%。5 零售 業(yè)轉(zhuǎn)型的案例近幾年來(lái)數(shù)不勝數(shù)，包括服飾連鎖、大賣(mài)場(chǎng) / 商超、百貨 / 購(gòu)物中心、餐飲連鎖等行業(yè)都在積極改善舊的模式， 尋找新的業(yè)態(tài)，智慧商圈、智慧門(mén)店、無(wú)人零售、智能貨柜等概念更是層出不窮……

致力于成為平臺(tái)和科技產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)力的微軟，較早地就將目光放到了零售領(lǐng)域，不僅推出了 Azure IoT Hub 等云端物聯(lián) 網(wǎng)管理服務(wù)，還推出了能將人工智能拓展到邊緣和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的 Azure IoT Edge 服務(wù)，以及業(yè)界首個(gè)芯片級(jí)云 + 端物聯(lián)網(wǎng) 安全互聯(lián)管理方案 Azure Sphere，通過(guò)與行業(yè)內(nèi)典型廠商間的互補(bǔ)合作，微軟 Azure 廣泛地將產(chǎn)品技術(shù)應(yīng)用在了各類(lèi)零售 場(chǎng)景；騰訊云 IoT 關(guān)注消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景，結(jié)合生活物聯(lián)云、人臉識(shí)別、云支付等多項(xiàng)能力推出了無(wú)人商業(yè)解決方案， 幫助客戶靈活、安全、低成本地部署并管理智能貨柜、智慧門(mén)店等業(yè)態(tài)，快速實(shí)現(xiàn)新業(yè)務(wù)模式。中國(guó)移動(dòng) OneNet 平臺(tái)智 慧零售解決方案主要由“智慧零售終端 + 云平臺(tái) + 管理系統(tǒng)”組成，比如通過(guò)攝像頭采集視頻圖像上傳到云平臺(tái)，結(jié)合人 臉識(shí)別等技術(shù)，再聯(lián)系上顧客收銀、會(huì)員信息等系統(tǒng)，為客戶提供客流 / 經(jīng)營(yíng)分析、門(mén)店監(jiān)控、基于人臉識(shí)別的精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo) 等創(chuàng)新型服務(wù)。

（九）智慧醫(yī)療場(chǎng)景

排隊(duì)三小時(shí)、看診三分鐘，在中國(guó)有這樣的俗語(yǔ)于坊間流傳。雖然目前情況總比多少年前有些改善，但看病難、看病 貴的問(wèn)題始終存在。HTC 研發(fā)及醫(yī)療總裁張智威博士曾經(jīng)對(duì)今天的醫(yī)療模式作出梳理，歸納了兩大特點(diǎn)：1）被動(dòng)式。很 多病情總是先由人體感覺(jué)到不舒服，去找醫(yī)生診斷后才能發(fā)現(xiàn)。其間的時(shí)間差難以避免，且有些病情在這個(gè)時(shí)間差內(nèi)可能 會(huì)持續(xù)發(fā)展。換句話說(shuō)，這是反應(yīng)式的醫(yī)療；2）集中式。當(dāng)大部分優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療資源集中在大城市、三甲醫(yī)院時(shí)，就暴露出 資源不平均的問(wèn)題，最終將導(dǎo)致民眾把更多時(shí)間和成本花在預(yù)約排號(hào)、路途交通、等候看診等等方面。或者因?yàn)檫@樣的涌入， 三甲醫(yī)院的醫(yī)生將要承受超負(fù)荷的工作，為每位民眾能夠留出的時(shí)間仍然不可避免地被縮短，甚至在就診后，患者也常常 難以完全消除自身的各項(xiàng)疑慮與擔(dān)憂。

從被動(dòng)式走向主動(dòng)式，從集中式走向分散式，是智慧醫(yī)療體系下提出的新愿景。前者側(cè)重對(duì)人的狀態(tài)進(jìn)行及時(shí)獲取與 管理，后者強(qiáng)調(diào)解決醫(yī)療資源緊缺的問(wèn)題，擴(kuò)大醫(yī)療服務(wù)的普及性。

目前市面上有一類(lèi)遠(yuǎn)程醫(yī)療監(jiān)控模式較為普遍。該種模式是基于物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)來(lái)做實(shí)時(shí)的 人體健康監(jiān)測(cè)和管理應(yīng)對(duì)，主要實(shí)現(xiàn)從被動(dòng)獲取信息到主動(dòng)獲取信息，打通前期防護(hù)、中期診斷治療，以及后期恢復(fù)護(hù)理 這項(xiàng)長(zhǎng)期的過(guò)程。比如被稱為全美最好醫(yī)院的梅奧診所，曾和可穿戴設(shè)備廠商 Fitbit 合作開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，用來(lái)跟蹤監(jiān)測(cè)心臟手 術(shù)病人的恢復(fù)。這種情況下物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)將收集到的健康設(shè)備監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析，一些遠(yuǎn)程醫(yī)療方案將從中產(chǎn)生，進(jìn)而 提高醫(yī)療效率及患者的醫(yī)護(hù)體驗(yàn)。

4.3 物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)玩家圖譜

五 、物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)投融資事件匯總與分析

因?yàn)橥ㄓ眯臀锫?lián)網(wǎng)平臺(tái)多誕生于具有資源背景的云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商，在未分離出物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)業(yè)務(wù)之前，較少有單獨(dú)融 資的情況。因此匯總物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的融資事件，主要是看各個(gè)垂直領(lǐng)域的企業(yè)融資活動(dòng)。

而在所有細(xì)分領(lǐng)域中，智慧生活和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)最為典型的兩類(lèi)應(yīng)用，產(chǎn)生的投融資事件也是一前一后最 能體現(xiàn)行業(yè)風(fēng)向變化的，包括了產(chǎn)業(yè)資本與政府引導(dǎo)基金將如何促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展。故本篇報(bào)告著重對(duì)這兩大領(lǐng)域的投融資事 件進(jìn)行分析。

5.1 智慧生活場(chǎng)景投融資

智慧生活場(chǎng)景可以被認(rèn)為是物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)展的起源。在該領(lǐng)域，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)產(chǎn)業(yè)的融資歷程體現(xiàn)了 3 大特點(diǎn)：

1）企業(yè)多成立于 2013、2014 年間，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)以智能硬件開(kāi)發(fā)為普遍模式，大量創(chuàng)企在期間獲得了融資；

2）隨著 2017 年以后智能硬件的風(fēng)口逐漸消失，行業(yè)開(kāi)始出現(xiàn)洗牌，只有一些典型的頭部創(chuàng)企在 2017、2018 年間獲 得了持續(xù)的資本注入，融資進(jìn)程達(dá)到 C 輪及以后；

3）因?yàn)橛休^高的市場(chǎng)成熟度，該領(lǐng)域在 2019 年及以后產(chǎn)生的融資事件逐漸減少，企業(yè)轉(zhuǎn)而更強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)的持續(xù)開(kāi)發(fā)與 積累。

5.2 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景投融資

在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，有 1 個(gè)重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)值得關(guān)注，即2017 年 11 月，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng) + 先進(jìn)制造業(yè)” 發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出三個(gè)階段發(fā)展目標(biāo)：

1）到 2025 年，基本形成具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)體系，形成 3-5 個(gè)達(dá)到國(guó)際水準(zhǔn)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。

2）到 2035 年，建成國(guó)際領(lǐng)先的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和平臺(tái)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)全面深度應(yīng)用并在優(yōu)勢(shì)行業(yè)形成創(chuàng)新引 領(lǐng)能力，安全保障能力全面提升，重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國(guó)際領(lǐng)先。

3）到本世紀(jì)中葉 , 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展能力、技術(shù)產(chǎn)業(yè)體系以及融合應(yīng)用等全面達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平 , 綜合實(shí)力進(jìn)入世 界前列。

在這“三步走”戰(zhàn)略之外，還有一個(gè)三年起步計(jì)劃，即要在 2018-2020 年階段內(nèi)，初步建成低時(shí)延、高可靠、廣覆蓋 的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，初步形成各有側(cè)重、協(xié)同集聚發(fā)展的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)體系，初步建立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全保障體系。

政策的風(fēng)向影響了市場(chǎng)的反應(yīng)和資本的決策，對(duì)應(yīng)到工業(yè)領(lǐng)域投融資方面近幾年有三大特點(diǎn)：

1）一批企業(yè)在該政策頒布之前就已經(jīng)成立并圍繞工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)展開(kāi)工作，2015、2016 年陸續(xù)獲得試水性質(zhì)的投資；

2）到 2018 年政策推動(dòng)“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)元年”概念出現(xiàn)以后，行業(yè)內(nèi)的投融資事件明顯增多，且一線資本開(kāi)始圍繞一些 典型標(biāo)的包括樹(shù)根互聯(lián)、徐工漢云等展開(kāi)大額的市場(chǎng)化融資；

3）從整體看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的企業(yè)融資多集中在 B 輪及 B 輪以前，市場(chǎng)成熟度不高，行業(yè)整體的創(chuàng)業(yè)和投資熱情 并未消減，抓住細(xì)分市場(chǎng)深耕或者具有清晰商業(yè)模式的企業(yè)此刻被資本選中的機(jī)會(huì)反而增大。

5.3 其他典型標(biāo)的

除以上以外，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)產(chǎn)業(yè)還存在其他類(lèi)型的典型標(biāo)的，比如目前正專(zhuān)注于安防、消防和能源需求的智慧場(chǎng)景服務(wù) 商特斯聯(lián)，在 2019 年 8 月獲得了由光大控股領(lǐng)投 , 京東、科大訊飛、萬(wàn)達(dá)投資等跟投的 C 輪 20 億人民幣融資；再比如智 慧物流場(chǎng)景下的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) G7，成立 9 年已產(chǎn)生 9 輪融資，最新一輪為 2018 年 8 月產(chǎn)生的 3.2 億美元融資，吸金能力十足。在我們的調(diào)研中，各類(lèi)型的企業(yè)也都提到有融資的意向或需求，當(dāng)然他們也各自表明，對(duì)創(chuàng)業(yè)公司來(lái)說(shuō)，最寶貴的仍然是 深度的場(chǎng)景，以及有前景的產(chǎn)品價(jià)值。

六、 調(diào)研企業(yè)特點(diǎn)分析與戰(zhàn)略展望

七、 企業(yè)優(yōu)秀案例展示（略，詳見(jiàn)報(bào)告原文）

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