據麥姆斯咨詢報道,美國激光雷達(LiDAR)傳感器領先制造商Velodyne Lidar與“空白支票公司(Blank check company)”Graf Industrial(NYSE:GRAF)近日宣布雙方達成合并協議。根據協議,GRAF將通過全資子公司與Velodyne合并,交易完成后Velodyne作為GRAF的全資子公司存續。Velodyne目前的股東,包括創始人David Hall以及戰略投資者福特(Ford Motor)、百度、尼康(Nikon)以及現代摩比斯(Hyundai Mobis),將保留合并后公司超過80%的股權。交易完成后,GRAF將更名為“Velodyne Lidar”,并將繼續在紐約證券交易所上市,股票代碼更換為“VLDR”。
GRAF是一家已在美國紐約證券交易所上市的特殊目的收購公司(SPAC)。SPAC是一種借殼上市的創新融資方式,和買殼上市不同的是,SPAC自己造殼,即首先創建一家特殊目的公司,這個公司只有現金,沒有實業和資產,其IPO目的就是為了籌資用于投資并購希望上市的目標公司。而目標公司將通過和已經上市SPAC并購迅速實現上市融資的目的。
近幾個月來,由于新冠病毒(COVID-19)大流行所引起的市場動蕩,與特殊目的收購公司合并成為創新廠商實現上市的流行方式。因此,雙方的這筆合并交易將幫助Velodyne實現快速曲線上市。
交易完成后,Velodyne創始人David Hall將繼續擔任執行總裁,首席執行官Anand Gopalan博士和首席財務官Drew Hamer將與David Hall一起領導和管理Velodyne的業務,首席營銷官Marta Hall將繼續強化并提升Velodyne品牌。
Velodyne是一家專注于為自動駕駛車輛開發并制造激光雷達系統的廠商。LiDAR是光探測和測距的縮寫,通過向車輛周圍發射激光束,并探測返回的激光束創建周圍環境的3D地圖。目前,激光雷達傳感器已廣泛應用于自動駕駛測試車輛和高級駕駛輔助系統(ADAS),幫助車輛了解周圍的行車環境,輔助系統決策,提高道路安全性。
梅賽德斯奔馳(Mercedes-Benz)以及福特等全球知名汽車制造商都在應用Velodyne的激光雷達傳感器。2016年,Velodyne獲得了百度和福特共同投資的1.5億美元融資。并在2019年10月,獲得了現代摩比斯的5000萬美元投資。2019年,Velodyne便聘請了銀行家,有意以超過18億美元的估值上市。
隨著汽車制造商爭相投入自動駕駛開發,激光雷達已經成為一塊重要的新興市場。這項技術可以融合傳統攝像頭、雷達等傳感器,作為自動駕駛汽車的“眼睛”,不斷掃描周圍環境,為車輛的計算機系統提供周圍環境的高分辨率地圖。
關鍵交易條款
根據合并協議,GRAF將通過反向合并收購Velodyne,其中Velodyne的企業價值約為16億美元,股權價值約為18億美元。該交易將通過以下方式提供資金:(1)向“Velodyne當前持有人”(展期權益)發行約15億美元的GRAF新普通股;(2)來自GRAF信托賬戶中的現金(最高約1.17億美元);(3)以每股10.00美元從1.5億美元的PIPE基金(Private Investment in Public Equity,私募股權投資已上市公司股份)中獲得現金,這些資金來自于廣泛的新機構投資者以及GRAF某些現有股東。
交易完成后,Velodyne預計將在其資產負債表中增加約1.9億美元的現金,用于公司的進一步產品開發和快速成長,并將向現有Velodyne股東支付高達5000萬美元的總現金對價。
該交易已獲得GRAF和Velodyne董事會的批準,預計將于2020年第三季度完成。
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原文標題:激光雷達第一股誕生,Velodyne通過借殼曲線上市
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