摘要

7月國內動力電池裝機量約4.99GWh，同比增長6%，環比增長6%，這也是今年國內電池裝機首次實現同比、環比同步增長。

熬過了上半年的低谷期，中國新能源汽車產量和動力電池裝機量在7月份雙雙進入同比、環比增長通道。

高工產業研究院（GGII）通過發布的《動力電池月度數據庫》統計顯示，2020年7月我國新能源汽車生產約9.6萬輛，同比增長30%，環比增長5%，成為國內新能源汽車市場的轉折點。

受此帶動，7月國內動力電池裝機量約4.99GWh，同比增長6%，環比增長6%，這也是今年國內電池裝機首次實現同比、環比同步增長。

具體來看，7月國內動力電池市場主要有以下特點：

1、國產特斯拉產量再次破萬

本月特斯拉國產model 3生產12571輛，位列新能源乘用車產量榜首，環比增長21%。自4月以來，特斯拉已連續4個月實現產量破萬，帶動LG化學在華裝機持續增長。若保持當前產量不變，預計特斯拉model 3在華全年產銷量或達12萬輛，以單車帶電量55KWh計算，全年累計裝機或超6GWh。

2、LFP裝機同比環比受挫

7月LFP電池實現裝機量約1.63GWh，同比下降34%、環比下降2%，主要原因是新能源客車裝機大幅下滑所致，且在乘用車領域裝機占比較小。

3、TOP10企業合計占比93%

6月TOP10企業合計裝機電量約4.41 GWh，環比增長34%，占整體的94%。7月TOP10企業合計裝機電量約4.64 GWh，環比增長5%，占整體的93%。

4、7家電池企業同比正增長

6月TOP10電池企業裝機與7月相比整體變化不大，有7家企業裝機同比正向增長。其中瑞浦能源裝機挺進前十，成為本月裝機勢力的一匹黑馬。

新能源乘用車依然是市場的增長主力，從本月產量排名前二十的企業來看，有過半主機廠產量同比增長。

其中，產量同比增速靠前的企業為一汽大眾、北汽福田、上汽通用、威馬汽車、小鵬汽車、蔚來汽車等。

在上述主機廠中，外資/合資車企和造車新勢力的發展勢頭迅猛，而比亞迪、上汽、吉利、北汽等本土傳統主機廠的發展卻不盡人意，面臨較大的市場競爭壓力，需要推出更有競爭力的主力車型。

在車型方面，7月產量排名靠前的純電動乘用車車型為model 3、宏光MINI EV、威馬EX5、AionS、E50、比亞迪秦EV、寶駿E200、蔚來ES6、歐拉R1等；PHEV車型為帕薩特PHEV、理想ONE、寶馬530Le、途觀L PHEV等。

從車輛細分類別來看， 7月新能源乘用車電池裝機電量約3.58GWh，同比增長61%；客車電池裝機電量約1.06GWh，同比下降55%；專用車電池裝機電量約0.35GWh，同比增長214%。

從不同電池類型來看， 7月磷酸鐵鋰電池裝機量約1.63GWh，同比下降34%，環比下滑2%，占總體的33%，主要原因是新能源客車裝機大幅下滑；三元電池裝機量約3.18GWh，同比增長58%，環比增長8%，占總體的64%；錳酸鋰電池裝機量約0.02GWh，同比下降42%；鈦酸鋰電池裝機量約13MWh，同比增長近24倍，主要由銀隆新能源裝機帶動。

從不同電池形狀來看， 7月方形電池裝機電量約3.79GWh，同比下降11%，環比增長3%，占總體的76%；軟包電池裝機電量約0.32GWh，較去年同期基本持平，環比增長23%，占總體的6%；圓柱電池裝機電量約0.88GWh，同比增長602%，環比增長13%，占總體的18%。

方形電池同比下滑主要原因是寧德時代和億緯鋰能兩家企業裝機同比下滑所致，而圓柱電池同比增長6倍主要是受LG化學配套model 3帶動。

其中，方形電池裝機TOP10企業為寧德時代、比亞迪、國軒高科、中航鋰電、瑞浦能源、力神電池、時代上汽、鵬輝能源、億緯鋰能、星恒電源；

軟包電池裝機TOP10企業為寧德時代、捷威動力、LG化學、孚能科技、億緯鋰能、多氟多新能源、盟固利動力、萬向一二三、衡遠新能源、微宏動力；

圓柱電池裝機TOP10企業為LG化學、國軒高科、銀隆新能源、松下、力神電池、比克電池、智航新能源、蘇州宇量、鵬輝能源、沃特瑪。

和6月裝機TOP10排名相比，7月有兩家企業排名發生變動，捷威動力和塔菲爾掉出前十陣營，由瑞浦能源和時代上汽補位替代。

總體來看，本月有7家電池企業裝機同比增幅為正。其中瑞浦能源因配套寶駿E200實現動力電池裝機電量同比暴增31倍，成為裝機增幅最大的本土電池企業。

LG化學則因配套國產model 3超1萬輛，實現電池裝機同比增長超1200倍，成為單月裝機增幅最大的電池企業。

從二季度以來，特斯拉上海工廠進入產能釋放期，連續多個月實現model 3產量過萬，成為新能源乘用車市場的主力。

隨著補貼新政正式實施，以及寧德時代向特斯拉供貨加速，預計下半年特斯拉在華產量將進一步提升，從而帶動LG化學和寧德時代兩家企業裝機電量增長。

除此之外，國軒高科、中航鋰電、時代上汽和力神電池等4家企業的裝機同比增幅也實現正向增長，表明其動力電池業務正在進入上升通道。

總體來看，7月新能源汽車產量和電池裝機進入同比環比增長通道表明整體市場回暖明顯。而瑞浦能源配套一款車型沖進單月裝機排名前十也表明動力電池市場整體競爭格局仍存在較大變數，從而給其它電池企業留下新的發展空間。