摘要

從三元正極產品的型號來看，2019年的三元材料市場仍以5系三元產品為主，占比64%，同比增長1.8個百分點；其次為6系產品，占比16.6%，同比下降2.2個百分點。

高工產研鋰電研究所(GGII)調研數據顯示，2019年中國鋰電三元正極材料市場規模達285億元，同比增長8.4%；出貨量19.2萬噸，同比增長40.4%。

2019年三元正極材料出貨量增幅較大、市場規模增長幅度較小的主要原因有：

（1）受新能源汽車市場疲軟的影響，動力電池企業電池出貨不及預期，主流動力電池企業仍有較大的庫存。目前電池企業開工率均不足，但企業為日后行業發展提前做儲備，加大對三元材料的采購以進行備貨，一定程度上促進三元正極材料市場的出貨量的提升；

（2）鋰電自行車市場在2019年呈現出較大幅度的增長，同比增長61.5%，達到5.5GWh。目前電動輕型車用電池市場的主要電池類型為三元體系電池為主，一定程度上帶動三元材料的出貨；

（3）三元正極材料市場產值的下降主要由于三元材料價格的下降導致。2019年上游礦產端相關原材料價格均呈下跌走勢：碳酸鋰市場的價格已經接近5萬元/噸；硫酸鎳產品隨著印尼相關環保政策的落地后也逐漸恢復穩定，價格接近2.5萬元/噸；鈷材料受嘉能可礦山的影響已于2019年7-9月出現價格反彈，但鈷材料市場整體仍處于價格低位。上游原材料價格的下降導致三元前驅體產品的價格下降，進而導致三元正極材料價格下降。

從三元正極產品的型號來看，2019年的三元材料市場仍以5系三元產品為主，占比64%，同比增長1.8個百分點；其次為6系產品，占比16.6%，同比下降2.2個百分點。

隨著新補貼政策對高能量密度以及高續航里程關注度的提升，各新能源車企加快替代原有體系的電池。由于NCM811以及NCA材料的安全與穩定性目前仍存在一定問題，市場的認可度仍有待恢復，主流車企大量選擇6系產品進行裝車，一定程度上促進6系產品出貨。

此外為降低成本，獲得更大的產品性能，部分企業加大對中鎳低鈷材料的開發，如三元613系、712系產品等，促進6系三元產品市場出貨量。

2019年高鎳產品的市場占比由2018年的11.5%上升到12.4%，提升0.9個百分點。寧波容百、天津巴莫、長遠鋰科、湖南杉杉等正極材料企業的高鎳三元產品出貨量均呈現出較大幅度的增幅，其中容百2019年高鎳材料出貨量占中國高鎳材料出貨比例超過60%，仍居國內第一。

高鎳系三元材料的市場占比的提升的主要原因有以下幾方面：

（1）新補貼政策對高能量密度、高續航里程要求提高，促使新能源乘用車領域加速配套高量密度電池，進而促進電池企業更多的采用高鎳材料進行高鎳電池的生產；

（2）“提質降本”促進鋰電池行業向高鎳低鈷化方向加速轉移。未來，鋰電池模組的成本將進一步下降，導致電池、材料以及相關零部件的價格均有所下降，三元材料端是目前鋰電池成本占比最高的一部分，高鎳低鈷或無鈷將有效的降低三元材料的成本。

（3）以比克、億緯、鵬輝等為代表的圓柱電池企業逐漸采用高鎳產品應用于數碼、電動工具等領域，一定程度上帶動三元高鎳材料的需求量。

未來三元正極材料市場依然面臨激烈的競爭，主要的體現在以下幾方面：

（1）行業競爭加劇：頭部企業進一步綁定大客戶資源，加強產品的產銷渠道，加大對上游原材料的核心掌控以及閉環供應鏈的建設，進而加強核心競爭力；

（2）細分市場逐漸凸顯：電動工具、電動輕型車市場具有良好的賬期控制以及產品周轉率，部分三元材料企業將加大在細分市場的布局；

（3）前驅體開啟自產自用模式：目前國內的前驅體產能與對應的三元正極材料產能相比仍有不足，主流三元正極材料企業開始逐漸布局前驅體業務，便于自產自用，降低生產成本（如長遠鋰科、邦普、天力鋰能等）；

（4）單晶系列產品出貨量占比提升：單晶系列產品具有相比傳統三元材料更高的電壓、性能以及成本優勢，隨著三元正極材料對成本的嚴格控制，部分能夠滿足性能量且成本更有優勢的單晶產品將逐漸增多。

2020先進電池材料集群產業發展論壇將于8月26-27日在深圳機場凱悅酒店舉行，此次會議由深圳先進電池材料產業集群主辦，深圳市清新電源研究院、高工鋰電聯合承辦。

會議將重點圍繞“電池核心關鍵材料創新技術及產業前景”、“電池制造創新工藝及發展趨勢”、“儲能與電池回收產業前沿技術”、“氫燃料電池產業態勢及技術路線”等多個行業熱點內容展開，把脈行業趨向，尋路產業未來。

此次論壇上，將邀請國內外主流車企、動力電池企業、材料企業等產業鏈多家頭部企業技術負責人圍繞鋰電池新一代正極材料展開探討，主要探討方向包括：

●下一代動力電池及材料體系開發

● 正極材料升級路徑

● 無鈷、多元材料的開發與量產

● 干電極材料及其產業化制備