集微網(wǎng)消息 近年來，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，三星顯示、LGD逐步退出液晶面板市場(chǎng)，另一方面，中國面板廠商高世代線產(chǎn)能持續(xù)釋放，市場(chǎng)份額也迅速攀升。根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，今年上半年液晶電視面板出貨量及出貨面積排名中，京東方與TCL華星位于全球前兩位，惠科也憑借近幾年的迅速擴(kuò)張也躋身于全球前十。可見，隨著韓系廠商的退出，中國液晶面板主導(dǎo)地位將進(jìn)一步鞏固，同時(shí)，這也意味著國內(nèi)液晶面板市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

而作為國內(nèi)液晶面板市場(chǎng)上的兩大巨頭，TCL華星與惠科之間的競(jìng)爭(zhēng)一直是行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。從2017年1月至今，兩家面板廠商圍繞著專利技術(shù)和利益進(jìn)行了一場(chǎng)的訴訟較量，雙方從原告（被告）變被告（原告），再變?cè)妫ū桓妫涎葜粓?chǎng)面板專利拉鋸戰(zhàn)，集微網(wǎng)通過時(shí)間軸來解密雙方專利戰(zhàn)背后的故事。

專利互訴戰(zhàn)

關(guān)于TCL華星與惠科之間的專利互訴之戰(zhàn)，要從惠科三位中國臺(tái)灣籍員工因涉嫌侵犯TCL華星商業(yè)秘密先后被刑事拘留說起。2016年1月，TCL公司的網(wǎng)絡(luò)專業(yè)員工在公司總部通過網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器監(jiān)控到有人通過網(wǎng)絡(luò)泄露TCL華星的商業(yè)秘密。

2015年10月24日，TCL華星員工葉某呈在明知林某翔已從華星公司離職，并入職惠科公司的情況下，將包含附件“2016預(yù)算評(píng)估報(bào)告（對(duì)比2015）-TEST部-Ver.08”的郵件發(fā)送給對(duì)方，以供林某翔在惠科公司使用。林某翔還將包含了附件“TBNAN新建廠設(shè)備評(píng)估報(bào)告20140506”的郵件發(fā)送給惠科公司多名同事，以供其在惠科公司生產(chǎn)經(jīng)營中使用。經(jīng)鑒定，以上附件包含了華星公司“液晶顯示屏在線監(jiān)測(cè)”及“液晶顯示屏陣列玻璃基板設(shè)計(jì)”的技術(shù)信息，內(nèi)容不為公眾所知悉。

另外，因惠科公司產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)有異常，鄭某鴻要查詢?cè)摴井a(chǎn)品實(shí)驗(yàn)異常的原因。王某（另案處理）得知該情況后，于2017年3月24日將其在華星公司獲取的未公開的《PI不沾-CFITO改善報(bào)告》中包含的PI不沾生產(chǎn)工藝技術(shù)信息，以名為“PI不沾經(jīng)驗(yàn)”的文件在鄭某鴻所在部門的微信群內(nèi)共享，鄭某鴻則將該文件保存至其本人郵箱，并將該技術(shù)信息在查詢惠科公司產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)異常中進(jìn)行使用。經(jīng)鑒定，以上附件《PI不沾-CFITO改善報(bào)告》中的四個(gè)方面技術(shù)信息屬于“不為公眾所知悉的技術(shù)信息”。

2019年12月31日，惠州市中級(jí)人民法院依法對(duì)林某翔等三人侵犯商業(yè)秘密罪案作出二審判決，三被告人的行為均已構(gòu)成侵犯商業(yè)秘密罪。二審判決認(rèn)為原審判決對(duì)各被告人定罪準(zhǔn)確，但認(rèn)定部分事實(shí)不清，對(duì)各被告人量刑不當(dāng)，對(duì)林某翔、葉某呈、鄭某鴻分別改判有期徒刑三年至三年六個(gè)月，并處罰金。

TCL華星與惠科之間互訴進(jìn)展及結(jié)果

值得注意的是，三名前員工在被起訴侵犯商業(yè)秘密之后，TCL華星也于2019年4月26日在深圳市中級(jí)人民法院（下稱“深圳中院”）對(duì)重慶惠科提起專利侵權(quán)訴訟。涉案的三件專利號(hào)分別為ZL200710089644.2（專利2007）、ZL200410000446.0（專利2004）、ZL200610089897.5（專利2006），其中專利2006、專利2007于原為中華映管股份有限公司所有，專利2004原為精工愛普生株式會(huì)社所有，并且申請(qǐng)?jiān)V中禁令，請(qǐng)求對(duì)惠科相關(guān)侵權(quán)產(chǎn)品進(jìn)行禁售。

TCL華星起訴重慶惠科侵權(quán)的產(chǎn)品為惠科（HKC）23.6英寸（型號(hào)PT236AT01）、32英寸（型號(hào)PT320AT01）、43英寸（型號(hào)PT430CT01）以及50英寸（型號(hào)PT500GT01）液晶面板，基本覆蓋了惠科所有量產(chǎn)并銷售的主流液晶面板尺寸。據(jù)報(bào)道，惠科自2017年3月液晶面板產(chǎn)線投產(chǎn)后便大量制造、銷售、許諾銷售上述液晶面板，總銷售量超過2000萬片。

2019年11月14日，深圳中院就TCL華星訴惠科專利侵權(quán)案作出訴中禁令裁定，要求惠科應(yīng)立即停止涉嫌侵害專利號(hào)ZL20061009897.5液晶顯示器發(fā)明專利權(quán)的行為，即立即停止制造涉嫌侵犯涉案專利權(quán)的惠科(KC)32英寸液晶面板(型號(hào)FT32DAT01)，直到該案判決生效時(shí)止。重慶惠科隨后向深圳中院申請(qǐng)復(fù)議，但未能使禁令解除。

不過，重慶惠科也對(duì)TCL華星起訴的三件專利提出無效宣告請(qǐng)求。今年1月13日，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)專利2006作出全部無效和專利2007權(quán)利要求1、4-8無效，在權(quán)利要求2、3的基礎(chǔ)上繼續(xù)維持該專利權(quán)有效的決定，14日，作出專利2004部分有效的決定，其中權(quán)利要求1-3、5-16無效，在權(quán)利要求4的基礎(chǔ)上繼續(xù)維持該專利有效。

部分專利權(quán)位維持有效對(duì)惠科的市場(chǎng)拓展還是造成很大的影響。為此，惠科通過購買專利，對(duì)TCL華星進(jìn)行反訴。2019年8月6日，深圳峰創(chuàng)智誠科技有限公司收購上海天馬微電子有限公司專利號(hào)為ZL2009100514004（專利2009），幾天之后便將該專利轉(zhuǎn)賣給北海惠科光電技術(shù)有限公司。北海惠科與重慶惠科同屬于惠科股份旗下子公司。

今年2月，惠科金渝分別在重慶市第五中級(jí)人民法院、廣州知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院對(duì)華星光電方面提起訴訟，聲稱TCL華星、內(nèi)蒙古TCL光電科技有限公司以及重慶蘇寧易購銷售有限公司侵犯了惠科收購而來的專利2009的專利權(quán)，并向法院提出了禁令申請(qǐng)。

隨后，TCL華星也對(duì)惠科持有的專利2009向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出無效宣告申請(qǐng)，并于6月4日進(jìn)行口頭審理，目前無效決定尚未公布。同時(shí)，TCL華星在重慶市第五中級(jí)人民法院向重慶惠科提出反訴，起訴惠科侵害其發(fā)明專利權(quán)，索賠2000萬元。

至此，TCL華星與惠科的專利糾紛已進(jìn)入拉鋸階段，合計(jì)雙方的索賠金額達(dá)到數(shù)千萬元，這場(chǎng)輪番上演的大戰(zhàn)，總要爭(zhēng)出個(gè)是非曲直，亦或是勝負(fù)輸贏。同時(shí)，這場(chǎng)專利互訴不僅僅是法律之戰(zhàn)，更是產(chǎn)業(yè)格局之戰(zhàn)，而最終的“勝者”將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于有利的局面。

訴訟背后的較量

眾所周知，專利戰(zhàn)已成為各大科技巨頭們的一種“競(jìng)爭(zhēng)利器”。在國際“戰(zhàn)場(chǎng)”上，夏普針對(duì)咸陽彩虹光電、冠捷科技及其子公司；或群創(chuàng)光電對(duì)惠科等均發(fā)起一系列專利侵權(quán)訴訟；而在國內(nèi)，TCL華星與惠科之間也頻頻傳出專利互訴的消息。

而在專利訴訟背后，一方面是面板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，若被判定專利侵權(quán)將對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手經(jīng)營造成重創(chuàng)；另一方面也凸顯了部分企業(yè)在快速發(fā)展過程中技術(shù)與專利積累上的薄弱。

雖然大陸面板廠起步晚，技術(shù)薄弱是事實(shí)，但好在得益于政府政策導(dǎo)向及大力扶持；加之各企業(yè)積極布局相關(guān)專利及下一代技術(shù)，包含京東方、TCL華星等面板廠商在全球的影響力已大幅提升，而全球面板集中度也在持續(xù)向中國傾斜。

據(jù)群眾咨詢數(shù)據(jù)顯示，上半年大陸面板廠商出貨量在全球市場(chǎng)份額達(dá)到55.5%，出貨面積市場(chǎng)份額為59%，同比分別增長9.3%和11.9%。從分廠商來看，BOE(京東方)、CSOT（TCL華星光電）、HKC（惠科）的液晶電視面板出貨量分別為2300萬臺(tái)、2030萬臺(tái)、1250萬臺(tái)，排在第一、二、四名。而在出貨面積方面，京東方、TCL華星、惠科排在第一、二、八位，出貨面積分別為1440萬平方米、1290萬平方米、470萬平方米。

2020年上半年全球液晶電視面板出貨數(shù)量、面積排名（單位：百萬臺(tái)、百萬平米）

其中，TCL華星（CSOT）TV出貨規(guī)模數(shù)量面積均呈現(xiàn)正增長，尤其出貨面積大增42.9%，躍居面積排名第二。除55"繼續(xù)保持供應(yīng)第一之外，32"出貨量也攀升第一；G10.5保持滿產(chǎn)稼動(dòng)，產(chǎn)品種類布局豐富，8K TV面板也開始量產(chǎn)供貨。

而惠科（HKC）上半年擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃被疫情影響推遲，隨著二季度內(nèi)地疫情得到有效控制之后，其產(chǎn)能陸續(xù)恢復(fù)正常，整體出貨數(shù)量和面積雙增長，整體表現(xiàn)也非常不錯(cuò)。

可見，隨著韓廠的退出，國內(nèi)液晶面板廠商均呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢(shì)，然市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。而TCL華星、惠科作為國內(nèi)面板龍頭企業(yè)，正在經(jīng)歷一場(chǎng)不見血的廝殺，其競(jìng)爭(zhēng)模式已從傳統(tǒng)的渠道戰(zhàn)、價(jià)格戰(zhàn)、服務(wù)戰(zhàn)轉(zhuǎn)向以專利戰(zhàn)為代表的知識(shí)產(chǎn)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)。

TCL華星作為國內(nèi)面板巨頭企業(yè)，率先發(fā)起專利侵權(quán)訴訟，在維護(hù)自身知識(shí)產(chǎn)權(quán)的前提下，更重要的還是希望能夠借此爭(zhēng)取更大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。而惠科也是深諳其中利害關(guān)系，因此在此次大戰(zhàn)中積極應(yīng)對(duì)，除了利用自己多年來的專利儲(chǔ)備之外，還通過購買專利技術(shù)以之應(yīng)對(duì)此次專利之戰(zhàn)。

從TCL華星與惠科互訴的案例中，可以看出國內(nèi)液晶顯示產(chǎn)業(yè)正在從產(chǎn)能比拼，不斷升級(jí)到技術(shù)、專利綜合實(shí)力的較量。在2019年美國發(fā)明專利公開量排名中，TCL華星、惠科股份分別位于深圳企業(yè)中的第三、六位。其中TCL華星的增長率最高，達(dá)305.06%；惠科股份的美國公開專利量也較上一年度增長了2倍。可見，雙方的專利技術(shù)較量已從國內(nèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)向國際市場(chǎng)。

相較于TCL華星，惠科股份作為液晶面板行業(yè)的“后進(jìn)者”，存在專利技術(shù)儲(chǔ)備不足的問題。在其近幾年擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目中，惠科作為實(shí)際操盤的小股東，通常對(duì)各項(xiàng)目子公司收取數(shù)額不低的技術(shù)服務(wù)和專利費(fèi)。

據(jù)啟信寶數(shù)據(jù)顯示，惠科對(duì)重慶惠科、滁州惠科持股50%，是眾多項(xiàng)目公司中持股比例最高的，除此之外，惠科在綿陽、長沙、鄭州等地項(xiàng)目公司持股分別為15.5556%、10%、10%，均未超過20%。這就難免讓外界質(zhì)疑，惠科究竟靠什么核心能力在操盤這些動(dòng)輒上百億投資的面板項(xiàng)目。

行業(yè)人士也表示，由于近幾年擴(kuò)張迅速，惠科的融資或已出現(xiàn)問題，比如惠科集團(tuán)北海項(xiàng)目，在當(dāng)?shù)卣膸椭拢菘撇怕鋵?shí)16億元流動(dòng)資金貸款，從而解決資金短缺問題；另外，今年3月，惠科綿陽擴(kuò)建項(xiàng)目也向Charm Engineering提出了推遲設(shè)備交付的請(qǐng)求。而在液晶面板市場(chǎng)持續(xù)低迷的背景下，大肆擴(kuò)張后惠科的資金鏈?zhǔn)欠癯霈F(xiàn)問題仍有待進(jìn)一步觀察。