1、中國5G建設整體現狀分析

——中國5G發展歷程回顧

相較于過去的1G空白、2G跟隨、3G突破和4G同步，中國在5G時代處于引領地位。早在2012年中國便開始了5G研究，2013年中國工業和信息化部、國家發展和改革委員會等聯合成立IMT-2020（5G）推進組，統籌推進5G相關工作;

2016年工信部正式啟動5G技術研發試驗;2019年6月6日，工業和信息化部向中國移動、中國聯通、中國電信和中國廣電四家企業發放5G商用牌照，標志著我國成為全球第一批建設5G網絡的國家。

2）中國5G頻譜分配方案形成“2+2”格局

2018年12月6日，工信部對三大運營商分配了5G標準的Sub-6GHZ頻段的頻譜資源。其中，中國移動獲得2515MHz-2675MHz共160MHz，頻段號為n41，以及4800MHz-4900MHz共100MHz，頻段號為n79;中國電信獲得3400MHz-3500MHz共100MHz，頻段號為n78;中國聯通獲得3500MHz-3600MHz共100MHz，頻段號為n78。

2020年4月1日，工信部發布了《關于調整700MHz頻段頻率使用規劃的通知》，要求將部分原用于廣播電視業務的頻譜資源重新規劃用于移動通信系統，明確將702-798MHz頻段頻率使用規劃調整用于移動通信系統，并將703-743/758-798MHz頻段規劃用于頻分雙工（FDD）工作方式的移動通信系統。

2020年5月，中國移動與中國廣電簽訂了共建共享框架，共同投資建設700MHz 5G無線網絡。自此5G頻譜分配方案形成“2+2”的競爭格局。

中國移動和中國廣電的組合能夠利用方雙的資源進行優勢互補，中國移動具備2.6GHz頻段以及4.8GHz頻段，結合中國廣電的700MHz頻段，能夠更好地覆蓋城區樓梯間、電梯間、地下室、車庫等區域;中國聯通和中國電信對5G網絡進行共建共享，能過實現優勢資源疊加，達到降本增效的目的。

3）5G建設發展 基站先行

5G發展，基站先行。5G基站的選址建設，是保證5G商用信號覆蓋的基礎，因此5G基站建設是5G產業布局的第一步。

根據工信部統計數據，截至2019年底我國共建成5G基站超13萬個;截至2020年2月底，全國建設開通5G基站達到16.4萬個。

在2020年6月6日，工信部新聞宣傳中心舉行的“5G發牌一周年”線上峰會上，工業和信息化部信息通信管理局副局長魯春叢表示，在網絡建設方面，基礎電信企業建成5G基站超過25萬個;中國工程院院士鄔賀銓預計，到2020年年底，我國5G基站數可能達到65萬，5G套餐用戶可能達到2個億，實現全國所有地級市室外的5G連續覆蓋、縣城及鄉鎮重點覆蓋、重點場景室內覆蓋。

4）中國移動獨立組網 聯通電信共建共享

根據中國移動2019年年報數據，2019年中國移動建設開通了5G基站超5萬個，在50個城市提供5G商用服務;引導廠商推出32款5G終端，推動2.6GHz產業鏈與3.5GHz產業鏈成熟度基本持平。

在2020年6月6日，工信部新聞宣傳中心舉行的“5G發牌一周年”線上峰會上，中國移動表示目前已開通近14萬個5G基站，并將加快網絡建設，確保年內累計建成30萬個5G基站，實現在全國所有地級以上城市提供5G商用服務，夯實經濟社會數字化轉型的網絡基礎。

2019年9月，中國聯通公告聯通運營公司將與中國電信在全國范圍內合作共建一張5G接入網。5G網絡共建共享采用接入網共享方式，核心網各自建設，5G頻率資源共享。雙方共享下可使用頻段將從100MHz擴大至200MHz，有效擴展頻譜帶寬，提高頻譜效率。

根據中國聯通公告，雙方將劃定區域，分區建設，各自負責在劃定區域內的5G網絡建設相關工作。

雙方將在15個城市分區承建5G網絡（以雙方4G基站（含室分）總規模為主要參考，北京、天津、鄭州、青島、石家莊北方5個城市，聯通運營公司與中國電信的建設區域比例為6:4;上海、重慶、廣州、深圳、杭州、南京、蘇州、長沙、武漢、成都南方10個城市，聯通運營公司與中國電信建設區域的比例為4:6）。

聯通運營公司將獨立承建廣東省的9個地市、浙江省的5個地市以及前述地區之外的北方8省（河北、河南、黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古、山東、山西）;中國電信將獨立承建廣東省的10個地市、浙江省的5個地市以及前述地區之外的南方17省。

根據中國聯通年報數據，截至2019年底中國聯通與中國電信累計開通共享5G基站5萬個。按照中國聯通與中國電信的共建計劃，雙方力爭在2020年上半年完成47個地市、10萬基站的建設任務，2020年第三季度力爭完成全國25萬基站的建設任務。

截至2020年2月20日，中國聯通與中國電信已累計開通5G基站6.4萬個，網絡覆蓋所有直轄市、主要省會城市，以及京津冀、長三角、大灣區等區域的重點城市。截至2020年4月，已累計開通5G基站10萬個，在全國31省開通5G共建共享，實現了50多個城市的5G正式商用。

在2020年6月6日，工信部新聞宣傳中心舉行“5G發牌一周年”線上峰會上，中國電信表示目前開通5G基站超過14萬個。預計在三季度末，將開通5G基站超過30萬個，覆蓋全國所有城市地區、部分縣城及發達鄉鎮。

5）5G套餐用戶數量快速增長

注：中國聯通未披露5G套餐用戶數量。

（1）據中國移動發布數據，2020年后國內5G套餐用戶數量增長較快。在2020年6月6日，工信部新聞宣傳中心舉行“5G發牌一周年”線上峰會上，中國移動表示截止2020年5月底，中國移動已經發展了超過5500萬5G套餐用戶，用戶發展速度超出預期。

（2） 中國電信

在5G用戶數量方面，2020年1月，中國電信在2020年終端生態合作推進會上表示，其5G用戶已經突破800萬;根據中國電信發布公告，2020年2月-4月，中國電信5G用戶數量持續增長，截至2020年5月，中國電信5G用戶數量累計達到3005萬人。

2、5G建設區域發展對比情況

——華北、華東和中南地區5G產業資源最為豐富

根據賽迪顧問與新華網聯合發布的《2020年中國5G通信產業創新與投資趨勢》，從總體分布來看，5G通信的重點企業主要分布在以泛珠三角、長三角以及京津冀為代表的華北、華東和中南三大區域。

京津冀地區以其科研能力、政策敏感度在5G產業中率先發力;長三角和珠三角地區則涌現出一批電子設備、電子元器件和基站射頻等5G通信產品制造企業，是整個產業發展必不可少的組成部分。

2）產業投資傾向于京津冀、長三角以及珠三角地區

從5G產業投融資事件的區域分布來看，融資事件多發生在京津冀、長三角以及珠三角三個區域，其中北京、廣東、上海、江蘇、浙江的投融資事件數量排在前五位。

3）首批試點城市符合按人口密度劃分的“胡煥庸線”

2018年11月，工信部確定向中國移動、中國聯通以及中國電信三大運營商進行5G頻譜分配。這標志著我國5G準備工作已經就緒，已經進入了試商用階段。隨著5G建設的逐漸推進，我國三大運營商也相繼發力，確立了自己的首批試點城市。

三大運營商共計確立試點城市18座（包含雄安新區），其中直轄市4個;副省級城市8個;省會城市10個;計劃單列市2個;地級市1個。

首批18座試點城市為北京、雄安、沈陽、天津、青島、南京、上海、杭州、福州、深圳、鄭州、成都、重慶、武漢、貴陽、廣州、蘇州、蘭州。

從地理分布來看，上述18座城市主要分布在東南沿海地區，亦符合按人口密度劃分的“胡煥庸線”。隨著地理位置不斷向東南方向移動，5G產業的基礎更好，發展阻力更小;

而隨著地理位置向西北方向的移動，人口密度不斷下降，5G產業發展的難度相對較大。在 “胡煥庸線”以西，僅有蘭州入選首批5G試點城市。

2019年下半年，中國移動與中國聯通公布了首批5G網絡覆蓋城市，其中共包含40座城市，主要包括：北京、天津、上海、重慶等4個直轄市，合肥、福州、蘭州、廣州、南寧、貴陽、海口、石家莊、鄭州、哈爾濱、武漢、長沙、長春、南京、南昌、沈陽、呼和浩特、銀川、西寧、濟南、太原、西安、成都、拉薩、烏魯木齊、昆明、杭州等27個省會城市，大連、青島、寧波、廈門、深圳等5個計劃單列市以及雄安、張家口、蘇州、溫州等城市。

在這40城中，分布在“胡煥庸線”以東地區的城市仍然占絕大多數，“胡煥庸線”以西地區除蘭州外，還有呼和浩特、銀川、西寧、烏魯木齊和拉薩。

4）北京、深圳、上海、廣州5G建設進程領先

從整體上來看，北上廣深5G建設進程全國領先。根據36氪研究院發布的《2020年中國城市5G發展指數報告》，發展指數由5個一級指標，14個二級指標和21個三級指標構成的綜合指數評價體系。一級指標分別為城市發展環境、資金支持力度、5G創新能力、基礎支持情況和5G發展成效，從5個角度全面、綜合分析城市5G發展情況。

城市5G發展總指數考察城市發展環境、資金支持力度、5G創新能力、基礎支持情況和5G發展成效。透過數據分析，截至2019年我國城市5G發展總指數得分位居前五的城市分別為北京（85.66）、深圳（82.55）、上海（77.84）、廣州（74.97）和南京（72.69）。

在基站建設方面，2019年北京、深圳、上海、廣州5G基站的建設數量均超過1萬個，除此之外，四個城市分別出臺了后續5G基站建設的計劃。

根據工信部賽迪顧問發布的《2019中國首批5G試點城市通信產業發展潛力研究白皮書》，其從城市產業配套、政策規劃、投資規模、場景應用、企業數量、人才聚集等重點指標，融合宏觀和微觀分析，從5G場景應用建設和5G通信產業發展兩個維度，對全國18座首批5G應用試點城市的產業建設情況進行評估。北京、深圳、上海和廣州位列發揮在那潛力排行榜的前四位。

3、前瞻觀點：北京市5G建設進程全國領先

綜上所述，北京市無論在5G建設進程還是在5G發展潛力方面，均排在全國首位。作為首批全國5G試點城市之一，北京市無論在政策敏感度、產業配套、資金吸引力、基站建設數量方面均在全國處于第一梯隊，5G建設各方面綜合實力強且不存在明顯的短板，這造就了北京市5G建設進程全國領先的地位。

責任編輯：gt