一、歐菲光：被蘋果剔除供應(yīng)鏈名單等信息為不實傳聞

9 月 1 日消息歐菲光發(fā)布公告，稱關(guān)注到有媒體報道稱 “蘋果將歐菲光剔除供應(yīng)鏈名單，iPad 觸控訂單全數(shù)回歸臺廠，由業(yè)成 GIS 與宸鴻 TPK 供貨”。傳聞中關(guān)于公司被美國大客戶剔除供應(yīng)鏈名單等信息為不實傳聞。多年以來，公司一直在為美國大客戶提供產(chǎn)品和服務(wù)，公司與美國大客戶的合作良好，訂單情況持續(xù)穩(wěn)定，未出現(xiàn) “被美國大客戶剔除供應(yīng)鏈名單”的情況。

歐菲光是國內(nèi)一家精密光電薄膜元器件制造商，主營業(yè)務(wù)包括微攝像頭模組、觸摸屏及觸控顯示全貼合模組、指紋識別模組和智能汽車電子產(chǎn)品與服務(wù)，廣泛應(yīng)用于以智能手機、平板電腦、智能汽車和可穿戴電子產(chǎn)品等為代表的消費電子和智能汽車領(lǐng)域。

二、歐菲光：蘋果業(yè)務(wù)占比不高

9月1日，據(jù)媒體報道，蘋果將歐菲光剔除供應(yīng)鏈名單，iPad觸控訂單全數(shù)回歸臺廠，由業(yè)成GIS與宸鴻TPK供貨。據(jù)悉，歐菲光核心業(yè)務(wù)為攝像模組研發(fā)及銷售，2019年業(yè)務(wù)公司攝像頭模組出貨6.6億顆，實現(xiàn)營業(yè)收入306.07億元，占公司總營收的59%，同比增長25.31%，綜合毛利率為8.83%。

外媒消息稱“由業(yè)成GIS與宸鴻TPK供貨”，業(yè)成GIS是隸屬富士康的一家臺灣觸控廠；宸鴻TPK為廈門一家觸控廠，與歐菲光非主營業(yè)務(wù)“觸控產(chǎn)品線”形成直接競爭，而不是主營業(yè)務(wù)“攝像模組”。的確，隨著蘋果、安卓數(shù)碼產(chǎn)品對觸控器件要求不斷提升，歐菲光觸控產(chǎn)品線已相對落后。

2019年，歐菲光毛利率9.87%，同比下滑2.45個百分點，為上市以來最低。此次下滑便為觸控產(chǎn)品拖了后腿。隨著技術(shù)迭代，行業(yè)市場競爭加劇，公司on-cell觸控顯示產(chǎn)品市場份額和價格持續(xù)下降，是報告期內(nèi)公司整體毛利率下降的主要原因;攝像頭模組產(chǎn)品由于整體市場競爭日漸激烈，市場銷售價格承壓，毛利率也略有下降。

而對于蘋果這一客戶的營收占比，歐菲光在投資者股東平臺回復(fù)：公司已與眾多手機品牌客戶建立了長期深度合作，客戶結(jié)構(gòu)合理，涵蓋國內(nèi)外主流的智能手機品牌，不存在單一客戶依賴（2020年8月）；蘋果業(yè)務(wù)占比不高（2018年11月）。

據(jù)悉，歐菲光主要為蘋果提供的是FC（FlipChip，倒裝芯片，又稱覆晶）工藝相關(guān)產(chǎn)品。

圖：FC工藝示意圖

由于蘋果攝像頭模組供應(yīng)的進入壁壘較高，這幾年對于蘋果攝像頭模組訂單的競爭主要集中在LG-Innotek、Foxconn(夏普)、歐菲光和高偉電子之間。

三、歐菲光內(nèi)部討論被剔除供應(yīng)鏈名單

對于蘋果將歐菲光剔除供應(yīng)鏈名單的報道，歐菲光董秘肖燕松也向媒體回應(yīng)稱：“我們內(nèi)部正在開會討論此事。”另一位歐菲光相關(guān)負責(zé)則對媒體表示，其本人目前正在確認核實公司被蘋果剔除供應(yīng)鏈名單相關(guān)信息。

值得注意的是，今年8月初，業(yè)內(nèi)已有傳聞稱，蘋果將放棄采購歐菲光的鏡頭模組。當(dāng)時韓國媒體就有報道稱，蘋果公司正在韓國調(diào)研相機零部件TOF模組的潛在供應(yīng)情況，并與多家韓國相機零部件廠商接觸，為iPhone新機配備TOF鏡頭模組做準(zhǔn)備。

而在此之前，業(yè)內(nèi)就有消息稱，iPhone 12系列攝像頭模組訂單由三家供應(yīng)商分享，分別是：LG Innotek、夏普和歐菲光。此外韓媒還預(yù)計，歐菲光今年的營業(yè)利潤有望達到24億元，金額為去年的四倍。

但是，今年7月21日，美國將觸摸、指紋及攝像頭模組供應(yīng)商歐菲光列入實體清單，而此舉或?qū)⑹沟脷W菲光的生產(chǎn)受到一定的限制，或許也正是基于此，蘋果也開始考慮選擇增加其他的模組供應(yīng)商。消息顯示，三星電子機械公司（Samsung Electro-Mechanics）已開始首次向蘋果供應(yīng)鏡頭模組。

2020 年 7 月 21 日凌晨，美國商務(wù)部工業(yè)和安全局突然宣布，將 11 家中國企業(yè)納入 “實體清單”，華大基因、歐菲光、碳元科技、今創(chuàng)集團等上市公司或其關(guān)聯(lián)方牽涉其中。此次傳出蘋果已將歐菲光剔除出供應(yīng)鏈名單的消息，很可能也是與此前歐菲光被美國列入實體清單有關(guān)。蘋果從供應(yīng)鏈安全角度來進行考慮，將歐菲光剔除出供應(yīng)鏈名單，也并不令人意外。

根據(jù)財報顯示，“2020年上半年，歐菲光非安卓影像模組產(chǎn)品銷售收入 36.73 億元，同比增長 95.95%；出貨量 0.55 億顆，同比增長 30.34%；綜合毛利率為 10.94%，同比增長 11.24 個百分點；主要是因為國際大客戶訂單增多帶動產(chǎn)能利用率提高以及雙攝模組份額提升。”
顯然，這里所說的非安卓影像模組產(chǎn)品，大部分應(yīng)該是向蘋果iPhone供應(yīng)的，36.73億元的營收，在總營收當(dāng)中的占比達到了約15.7%。

而且，如果蘋果是將歐菲光踢出了整個蘋果供應(yīng)鏈，也意味著歐菲光將無緣iPhone 12的3D Sensing模組訂單。歐菲光下半年的增長動能將缺失。

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