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莫讓"造芯"成"糟心"——論國內(nèi)晶圓生產(chǎn)線上馬的種種誤區(qū)

21克888 ? 來源:芯謀研究 ? 作者:icwise ? 2020-09-07 18:22 ? 次閱讀


晶圓生產(chǎn)線向來是集成電路產(chǎn)業(yè)中對人才、技術(shù)、資金等要求最高的環(huán)節(jié),也自然成為地方政府招商引資時最為大力爭取的方向。制造業(yè)的帶動性常常被提及,重投資天天被重視,但很少有政府能重視評估高風(fēng)險。前有成都格芯和南京德科碼半途而廢,現(xiàn)有武漢弘芯中途而止——既往無數(shù)案例告訴我們,盲目上馬晶圓線將給產(chǎn)業(yè)和政府帶來諸多挑戰(zhàn)與隱患。

第一,資源分散帶來頂層規(guī)劃的誤判,甚至是市場本身的失焦;

制造產(chǎn)業(yè)需要頂層規(guī)劃、有序發(fā)展。現(xiàn)在已上新聞的多條集成電路產(chǎn)線,很多還僅僅停留在計劃里、宣傳上,但整個行業(yè)的資源調(diào)配、國家頂層設(shè)計都會受到產(chǎn)業(yè)“繁榮強盛、產(chǎn)能過剩”的干擾,容易產(chǎn)生誤判。

第二,地方政府領(lǐng)導(dǎo)的更迭給新上項目帶來更多不確定性;

制造線是一個需要長期投資、持續(xù)支持的產(chǎn)業(yè)。從規(guī)劃建設(shè)到盈利,開花結(jié)果三五年尋常;從籌備到上市,九轉(zhuǎn)功成十年打磨普遍。君不見,技術(shù)資金實力強如臺積電、中芯國際和華虹集團(tuán),也是久經(jīng)周折,多年后才實現(xiàn)盈利。十年磨一劍的運營,實非虛言;折舊攤銷的壓力,絕非恐嚇。現(xiàn)在上馬的產(chǎn)線,出資方往往以當(dāng)?shù)卣疄橹鳎鲗?dǎo)的項目,因為官員換屆、調(diào)動導(dǎo)致項目風(fēng)險極大。一期出資沒問題,那么二期、三期呢?當(dāng)土地平整、立樁建設(shè)、車間完備、設(shè)備移機(jī)后,假如發(fā)生了政府管理層更迭、一把手態(tài)度轉(zhuǎn)變、后續(xù)資金無以為繼的情況,該當(dāng)如何?繼任如不愿意繼續(xù)投入,那么社會資金會不會接手,以什么樣的方式、什么樣的估值接手?接手之間的空窗期,每天的水電費、超凈間維護(hù)費用、人員工資,又如何處理?這一連串問題,請在上馬前談,勿在上馬后想!

第三,人才縱深不足帶來的挑戰(zhàn),還未引起足夠重視;

制造產(chǎn)業(yè)是高度“以人為本”的產(chǎn)業(yè)。現(xiàn)在國內(nèi)的普遍狀態(tài)是“資金充足、人才不夠”。很多地方政府,尤其是三四線城市的地方政府,往往輕視了這個問題。人才的培養(yǎng)要科研院所、要高校教育、要環(huán)境氛圍、要聚集效應(yīng),復(fù)雜程度遠(yuǎn)比引入一個企業(yè)更高。項目可以一天簽約,十天百億出資,百天平整百畝土地,但是人才的建設(shè)往往需要十年。此外,人才不是單兵游勇,而是整個建制、數(shù)個團(tuán)隊。以眾多小城市薄弱的人才基礎(chǔ),這團(tuán)隊建設(shè)將師出何處?

第四,專利和知識產(chǎn)權(quán)的來源成為隱患;

制造產(chǎn)業(yè)是知識產(chǎn)權(quán)的密集地。因知識產(chǎn)權(quán)糾紛產(chǎn)生的訴訟開始增多,這是芯謀研究早在2016年就做出的整體大趨勢判斷。近期宣布的很多項目,不做任何知識產(chǎn)權(quán)來源的聲明,無從判斷未來的技術(shù)發(fā)展路線,對此我們也是深表憂慮。上層建筑也同樣關(guān)注此類風(fēng)險,“項目人才儲備是否穩(wěn)定、資金籌措的市場化、項目產(chǎn)品定位是否有市場優(yōu)勢、美國技術(shù)封鎖下的技術(shù)來源風(fēng)險、是否有核心知識產(chǎn)權(quán)” 等五個關(guān)鍵點是眾多新上馬晶圓線難以回答的問題。

除了挑戰(zhàn)和壓力外,我們還發(fā)現(xiàn)針對制造業(yè)的發(fā)展,國內(nèi)政府部門的理解普遍有幾個誤解、誤區(qū)和誤判:

誤區(qū)一:盡管上,我在別的領(lǐng)域很成功,成功經(jīng)驗可以復(fù)制;

過去的確有不少地方政府在特定領(lǐng)域一戰(zhàn)成名,比如面板、照明、太陽能等。在順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的情況下,政府的大投資、大布局帶來了大收益,希望能復(fù)制在過去的成功經(jīng)驗,大手筆投資、大規(guī)模招引,在集成電路方向再下一城。但過去的功績并不代表通吃所有領(lǐng)域、包打天下行業(yè)。集成電路與其他行業(yè)頗有不同,既要精心準(zhǔn)備、又要不懈堅持,“謀定而后動,知止而有得”。當(dāng)我們大干快上的時候,需要多思考思考、多問問自己:項目團(tuán)隊是否靠譜?人才庫準(zhǔn)備好了嗎?技術(shù)來源確定了嗎?人文環(huán)境建設(shè)好了嗎?我們呼吁地方政府要甄別,要思考,要準(zhǔn)備,要慎重。其它領(lǐng)域的成功也許可以復(fù)制,但在集成電路方向很可能無法粘貼!集成電路專治各種不服,這個已在很多跨領(lǐng)域牛人的身上得到驗證。

誤區(qū)二:盡管上,多建設(shè)總歸對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)和發(fā)展有利;

制造業(yè)確實是整個集成電路產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系建設(shè)的基石,但是,產(chǎn)業(yè)生態(tài)的快速成型需要“有質(zhì)、有序、有度”。近些年上馬的晶圓生產(chǎn)線,是多地齊頭快上、同質(zhì)化嚴(yán)重。集成電路產(chǎn)業(yè)周期是“天行有常”的客觀規(guī)律,現(xiàn)在這種“一擁而上”的發(fā)展方式,只會導(dǎo)致價格體系的崩盤。屆時看,無論甲方還是乙方,覆巢之下,焉有完卵?未來產(chǎn)品價格下滑了,產(chǎn)能利用率降低了,經(jīng)濟(jì)效益自然很糟糕,原來捧在手心的“金窩窩”可就變成了“心窩窩”。

誤區(qū)三: 盡管上,成不了,未來中芯、華虹會來接盤;

業(yè)內(nèi)、甚至不少在產(chǎn)業(yè)一線的朋友還有一種誤解:各個地方都上生產(chǎn)線,也都知道可能無法做成,但做不成也無妨,等過幾年國內(nèi)企業(yè)去接盤。假如中國的制造產(chǎn)業(yè)是市場化或者民營主導(dǎo)的情況下,這也不失為一個有可能的出路。可惜的是,在中國特殊的國情和“國有資產(chǎn)不能流失”的制約下,期許很良善、現(xiàn)實很骨感、實際難操作。

先不說這種建好的廠房、過期的設(shè)備到時候是否還有用,僅一個“國有資產(chǎn)不能流失”就讓并購難以發(fā)生。由于國資管理辦法的限制,國有資產(chǎn)只能保值增值、不能打折出售,這是帶有中國特色和短期無法繞開的“緊箍咒”。也正因為這個原因,這一輪產(chǎn)業(yè)大整合的熱潮持續(xù)了三四年,但直到2017年才有華潤微電子收購中航微電子的整合案例,且該案例也是走了“國資劃撥”的特殊方式才得以成功。再加上多年前華虹與宏力的合并,中國集成電路的代工廠也只有兩起成功的整合案例,而且都是國企和國企之間的內(nèi)循環(huán)。

過去幾年,在國際的foundry產(chǎn)業(yè)有三起出售的案例。其一是意大利的Lfoundry 8吋廠,月產(chǎn)能4萬片,70%的股權(quán)折價1.13億美元出售給中科君芯,折合100%股權(quán)是1.62億美元;其二是Global foundries新加坡的8吋廠,月產(chǎn)能3.5萬片,以2.36億美元的價格出售給世界先進(jìn)Vanguard;其三是Globalfoundries美國的12吋廠,以4.3億美元的價格出售給Onsemi。國內(nèi)的某些政府投資幾百億做12吋,幻想假如經(jīng)營不善寄希望于出售Fab,看看上面的價格落差,可以潑一盆冰水了!更不要談,三個案例盡管各有不同,但無一例外都是成熟老廠,有技術(shù)、有客戶、有團(tuán)隊,可謂三有;國內(nèi)某些新建廠乃是無資金、無人才、無技術(shù),可謂三無。

之前“海安綠山、昆山德芯、東營聯(lián)芯、南昌晶芯、鄭州晶誠、南京德科碼”等企業(yè),在經(jīng)營遇到問題時,無一例外都想過通過被并購解決困局,周圍也有人想接盤,但是“估值”始終是個讓各方計窮力竭的話題,最后這些設(shè)備寧可生銹,也無法折價出讓。其實妄論設(shè)備,哪怕就是廠房都很難盤活,更沒有人去收購,又有誰能整合的了?可謂“折戟沉沙鐵未銷,自將磨洗認(rèn)前朝”,望之可惜,處之無奈,空悲切。

誤區(qū)四: 盡管上,然后找關(guān)系運作成為“國家隊”;

還有一個危險的想法是,認(rèn)為集成電路就是跑馬圈地,產(chǎn)業(yè)布局就是搶跑占坑。選定一個方向,只要是國計民生必須的,可行性先放一邊,關(guān)鍵是趕時間,誰先做誰就喝到頭啖湯。只要上了、做了,站住了位置,不管做的多爛,國家會給我兜底。未來瑣尾流離、騎虎難下的時候,國家會幫我從虎上抱下來。

先是不需要中央支持繞開監(jiān)管,然后上馬項目造成既定事實,最后“跑部錢進(jìn)”運作成國家項目,這是某些地方政府領(lǐng)導(dǎo)的小算盤。集成電路是市場化和國際化的,面臨的對手、客戶、產(chǎn)業(yè)鏈都來自全球。打鐵要看自身硬,最終地方上馬的產(chǎn)業(yè)能否起來,不是靠國家給多少補貼,而是靠自己的競爭力。倘若骨子里面孱弱,就算是“會哭的孩子有奶吃”,國家給了多少補貼,最后也是扶不起來的阿斗。對于此類,我們呼吁國家反而要”舍得一身剮”,該說NO就說NO,該淘汰一批就淘汰一批,甩掉落后產(chǎn)能才能推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展向前。

結(jié)語:

鳥三顧而后飛,人三思而后行,我們還是呼吁政府在做決策時需要“分析”和“慎重”,謀定而后動,才是建設(shè)產(chǎn)線的正確方式。決策得好,造芯成為造新,決策不好,造芯成了糟心。

芯謀研究由衷呼吁地方政府守得靈臺清明,勿被“專家”忽悠,眼放十年長遠(yuǎn),落子百年大計,勿因沖動做決策,勿以眼前利益計較短長。忠言逆耳不喜聽,但當(dāng)所有人都熱情的時候,要有人能敲得響警鐘。為良性、為有序、為長遠(yuǎn),芯謀研究愿意振臂一呼、奮聲一喊,愿意做皇帝新裝面前的小孩子,但怕只怕振聾發(fā)聵的吶喊,叫不醒裝睡的人。

我們不希望現(xiàn)在的多線建設(shè)最后落到“好一似食盡鳥投林,落了片白茫茫大地真干凈”,我們更不希望“劣幣驅(qū)逐良幣”,真正的好企業(yè)被產(chǎn)業(yè)亂局逼到塵埃里,“零落成泥碾作塵”,讓“造芯”成了“糟心”。真心祝愿中國產(chǎn)業(yè)、地方產(chǎn)業(yè)都可以走的更穩(wěn)當(dāng)、更良性、更健康、更長遠(yuǎn)。

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