作者|若冰 校對|圖圖
集微網消息,電源管理類芯片是在電子設備系統中負責電能的變換、分配、檢測及其他電能管理職責的芯片,使得電壓應保持在設備可以承受的規定范圍內。其對電子系統而言是不可或缺的,其性能的優劣對整機的性能有著直接的影響。
電源管理芯片是集成的電源管理器件,主要功能是穩壓、升降壓、恒流、交流-直流轉換等,分為線性穩壓器(LDO)、電荷泵(Charger-pump)芯片、DC-DC 轉換器、AC-DC轉換器、LED 驅動芯片等。其典型應用包括手機、筆記本電腦等消費電子的充電器、LED驅動器,以及電池供電設備的電量管理等。此外,工業自動化設備、智能電表等工業應用也是電源管理芯片的主要應用市場。 受益于國內智能家電、3C產品、5G以及工業信息化等因素,下游終端需求將保持高速增長。 據Semiconductor數據顯示,預計到2026年全球電源管理芯片市場規模預計達到565億美元。根據前瞻產業研究院數據,中國電源管理芯片市場規模由2012年的430.68億元增長至2018年的681.53億元,年復合增速達7.95%,行業整體保持著穩定增長的狀態,預估到2020年中國電源管理芯片市場規模將增長至 860億元。 但從整體市場份額來看,目前國內廠商市場占有率較低,國內電源管理芯片市場的主要參與者仍主要為歐美企業,占據了80%以上的市場份額,另外,日、韓、臺資企業也占據了一定份額。
激烈市場競爭中的逐漸崛起 盡管國內玩家不多,但也有一批電源管理芯片企業在激烈的市場競爭中逐漸崛起。韋爾股份、富滿電子、圣邦股份、上海貝嶺/南京微盟、芯朋微、力芯微等企業在國內市場占據一定領先優勢。 圣邦股份 圣邦微電子股份有限公司(以下簡稱“圣邦股份”)主要產品為高性能模擬芯片,覆蓋信號鏈和電源管理兩大領域,擁有16大類1400余款在銷售產品,包括運算放大器、比較器、音/視頻放大器、模擬開關、電平轉換及接口電路、數據轉換芯片、小邏輯芯片、LDO、DC/DC 轉換圣邦股份器、OVP、負載開關、LED 驅動器、微處理器電源監控電路、馬達驅動及電池管理芯片等。 圣邦股份于2019 年打入華為供應鏈,2019年公司電源管理類產品占公司營收的比重接近70%。 圣邦股份在2018年收購了鈺泰半導體28.7%的股權,并于2019年底公告稱,擬收購鈺泰半導體剩余71.3%的股權。鈺泰半導體專注于電源管理類芯片的研發與銷售。 芯朋微 無錫芯朋微電子股份有限公司(以下簡稱“芯朋微”)成立于2005年,2020年7月22日,在上海證券交易所科創板掛牌上市。公司專注于開發電源管理集成電路,實現進口替代,為客戶提供高效能、低功耗、品質穩定的電源管理集成電路產品,推動整機的能效提升和技術升級。目前在產的電源管理芯片共計超過500個型號。 從客戶應用來看,芯朋微是國內家用電器、標準電源、移動數碼等行業電源管理芯片的重要供應商,在國內生活家電、標準電源等領域實現了對進口品牌的大批量替代,在大家電、工業電源及驅動等領域也率先實現突破。公司產品客戶主要包括美的、格力、創維、飛利浦、蘇泊爾、九陽、萊克、中興通訊、華為等知名終端公司。 力芯微 無錫力芯微電子股份有限公司(以下簡稱“力芯微”)成立于2002年,2020年7月23日,上交所官網顯示,力芯微科創板上市申請獲受理。 力芯微致力于模擬芯片的研發及銷售,主要通過高性能、高可靠性的電源管理芯片為客戶提供高效的電源管理方案,并積極研發和推廣智能組網延時管理單元、信號鏈芯片等其他類別產品。力芯微基于在手機、可穿戴設備等應用領域的優勢地位,成為了消費電子市場主要的電源管理芯片供應商之一,并持續在家用電器、物聯網、汽車電子、網絡通訊等領域進行布局。 目前,力芯微已經通過了多家全球知名消費電子客戶嚴苛的認證流程,形成了包括三星、小米、LG、聞泰科技在內的優質終端客戶群,并獲得了客戶的高度認可。 據悉,力芯微與國內可比公司的電源管理芯片規模接近,且主要的電源管理芯片產品的性能指標已經達到或超過國際、國內競標產品。 上海貝嶺/南京微盟 8月6日,上海貝嶺股份有限公司(以下簡稱:“上海貝嶺”)發布關于收購南京微盟電子有限公司100%股權暨關聯交易之資產過戶完成的公告。南京微盟擁有AC系列、DC系列、數模混合三大產品線,與公司的產品互補性較強。通過收購南京微盟,公司電源管理芯片“一站式”定制方案提供能力進一步提升。 上海貝嶺表示,隨著電源管理芯片應用領域的不斷延伸,對電源管理芯片的需求更加差異化,產品線的廣度和深度是為客戶提供完整芯片解決方案的前提。 8月28日,上海貝嶺發布2020年半年度報告,在電源管理方面,報告期內,受國際貿易形勢變化及疫情影響,上海貝嶺電源業務在多個應用市場都受到了較大的影響。公司通過產品升級和新產品的導入以及和產業鏈上下游的協作,在保障供應安全的同時,努力向客戶提供有競爭力的電源管理產品,保持了公司市場份額和行業地位。同時,公司持續在5G、物聯網、智能電表、汽車電子等市場加大產品研發投入和新產品推廣,并取得了一定的突破。
接連布局下的機遇和挑戰 近年來隨著我國消費類電子、工業控制、汽車電子等多個領域的蓬勃發展,以及智能裝備制造、物聯網、新能源等新興領域的興起,加之國產化替代趨勢助推,國內對芯片產品的需求迅速擴大,資本也接連布局。 上海聚源聚芯集成電路產業股權投資基金中心(有限合伙)(下稱“聚源聚芯”)在今年3月通過受讓的方式“突擊”入股,持有力芯微2.92%股份共計140萬股,為其第六大股東。 值得一提的是,上海聚源聚芯系國家集成電路產業投資基金旗下子基金,后者持有前者45.09%股權。 去年8月,華為旗下全資子公司哈勃投資投資了杰華特微電子;以及湖北小米長江產業基金合伙企業先后對南芯半導體和必易微電子進行了投資。 杰華特微電子致力于功率管理芯片研究。目前,杰華特擁有電池管理、LED照明、DC/DC轉換器等產品,其產品廣泛應用在手機、筆記本電腦等電子設備產品。 南芯半導體成立于2015年,主要提供Buck-Boost為核心的高性價比電源管理方案,2016年實現了支持Type-C Power Delivery協議的升降壓充放電芯片的量產。 必易微電子成立于2009年,致力于計算機、消費電子和LED照明等領域的電源管理方案的開發、設計、測試、銷售及系統集成。其產品可應用于LED照明、充電器、電源適配器和小家電電源等領域。 當然,國內電源管理芯片廠商在不斷崛起的路上,機遇和挑戰是并存的。 一方面,國內模擬集成電路企業數量和規模不斷增長,但大多起步晚、規模小,技術、人才及知識產權儲備不足。對于IC設計公司來說,最大的挑戰來自人才的瓶頸,優秀的模擬工程師和產品經理都需要多年的培養。另一方面,國外領先的模擬集成電路企業仍具備技術和市場方面的優勢,與國際主流模擬集成電路公司相比,我國同行業廠商仍處于成長階段,差距明顯,市場份額低,很多高端模擬產品領域為國外廠商所壟斷,但同時也具備較大的成長潛力與空間。 未來在高效低耗化、集成化、內核數字化和智能化成為新一代電源管理芯片技術發展趨勢的推動下,電源管理芯片需求也將實現巨大增長和升級。 SiC、GaN等新材料由于良好的寬禁帶特性、高頻、高效率小體積等特性,平面生產工藝與現有Si半導體工藝兼容性強,快充手機以及5G新基建領域大幅投資,隨之而來的龐大終端應用有望顯著提升電源管理芯片的市場需求。 7月28日,上海貝嶺在互動平臺回答投資者提問時表示,公司已擁有用于手機快充的協議芯片。 近日,富滿電子在互動平臺上表示,在第三代半導體GaN(氮化鎵)快充領域,公司目前有可搭配GaN的中高功率(≥65W)主控芯片、PD協議芯片等產品。
小結 總的來說,中國市場作為全球市場的重要組成部分,國內一批領先的電源管理芯片企業,將大有可為。在政策、資本、市場特性等多種機遇下,國內電源管理芯片企業在突圍的路上,市場空間不斷增大,同時挑戰也巨大。
原文標題:【芯布局】機遇和挑戰并存!本土電源管理芯片企業逐漸崛起
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