“華為海思在IPC SoC芯片市場已經(jīng)一家獨大，占據(jù)全球70%以上市場份額；在視頻監(jiān)控領(lǐng)域市占率也已經(jīng)突破90%以上，幾乎屬于絕對的主導(dǎo)地位。”一名安防業(yè)內(nèi)人士對記者說道。

作者｜Kelven 校對｜Andrew

集微網(wǎng)消息，“華為海思在IPC SoC芯片市場已經(jīng)一家獨大，占據(jù)全球70%以上市場份額；在視頻監(jiān)控領(lǐng)域市占率也已經(jīng)突破90%以上，幾乎屬于絕對的主導(dǎo)地位。”一名安防業(yè)內(nèi)人士對記者說道。

華為在今年遭遇了美國政府兩輪的制裁，其已經(jīng)把華為代工制造和外購芯片的路徹底封堵，華為海思“缺芯”已經(jīng)不是什么秘密。

用于華為高端智能手機的5nm麒麟9000已經(jīng)被余承東在8月的公開場合里面承認可能會是麒麟高端芯片的絕版。余承東無奈表示，因為中國高端芯片制造的能力還沒有形成，所以海思麒麟芯片暫時沒辦法制造。 相較關(guān)注度很高的麒麟芯片，海思設(shè)計的芯片無法生產(chǎn)制造所產(chǎn)生的影響不單單是華為的手機業(yè)務(wù)和相關(guān)的供應(yīng)鏈，還有華為海思在安防監(jiān)控的芯片供應(yīng)。 在余承東公開芯片制造被封殺后，華為海思芯片的一系列供應(yīng)鏈出現(xiàn)了緊張的情緒，導(dǎo)致安防上游芯片的供應(yīng)市場出現(xiàn)芯片短缺和價格上漲的情況。

美國禁令在9月15日正式生效后，自8月份安防芯片市場出現(xiàn)的躁動不安延續(xù)下來甚至越發(fā)嚴重。華為海思芯片目前用于安防市場的存貨并無確切的數(shù)量，市場對于其未來供貨前景判斷是不容樂觀的，那么安防市場“缺芯”的情況將會如何緩解和解決？這是目前業(yè)界最關(guān)切的問題。

海思被禁，市場漲價 華為海思實際分為“大小海思”，大海思是我們熟知的生產(chǎn)手機、服務(wù)器、AI等領(lǐng)域的新品，主要供應(yīng)華為自家的產(chǎn)品，因此其芯片生產(chǎn)和缺貨的基本只對華為主導(dǎo)的產(chǎn)品和渠道產(chǎn)生影響。 小海思則不然，其主導(dǎo)生產(chǎn)的是安防IPC視頻監(jiān)控芯片、NVR/DVR視頻錄像芯片。由于海思這類芯片屬于市場的近乎的壟斷地位，一旦出現(xiàn)缺貨或者未來市場供貨的不安信息，安防類視頻網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域市場便會遭受嚴重的影響。

據(jù)了解，處理器芯片是安防視頻監(jiān)控設(shè)備(包括前端和后端)的核心部件，直接影響到系統(tǒng)的圖像質(zhì)量、碼流控制能力、智能識別效率、穩(wěn)定性、功耗等性能表現(xiàn)。安防視頻監(jiān)控設(shè)備中所用的處理器芯片主要包括模擬攝像機中的ISP芯片、網(wǎng)絡(luò)攝像機中的SoC芯片、 DVR/NVR中的SoC芯片以及深度學(xué)習(xí)AI加速器芯片。

實際安防視頻系統(tǒng)是一個龐大的體系，產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的算法、芯片和其他零組件供應(yīng)環(huán)節(jié)，中游的設(shè)備產(chǎn)品設(shè)計和制造環(huán)節(jié)，下游的產(chǎn)品分銷、系統(tǒng)集成、工程建設(shè)和運營服務(wù)環(huán)節(jié)。 視頻監(jiān)控的上游還包括圖像傳感器芯片、光學(xué)鏡頭和存儲器等關(guān)鍵零組件。其中，光學(xué)鏡頭已經(jīng)基本實現(xiàn)了國產(chǎn)化，國內(nèi)包括舜宇光學(xué)科技、聯(lián)合光電、宇瞳光學(xué)等，而圖像傳感器芯片和存儲器仍然主要依靠進口(SONY等)。

中游的設(shè)備產(chǎn)品主要包括前端的攝像機(模擬/網(wǎng)絡(luò)/AI攝像機)、后端的存儲錄像設(shè)備(分為DVR、NVR、CVR等)、中心控制端的控制和顯示設(shè)備以及各傳輸環(huán)節(jié)的光端機和交換機等。此外，在硬件設(shè)備產(chǎn)品基礎(chǔ)上還有系統(tǒng)管理軟件(VMS)。 對于安防領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈來說，它們本來是環(huán)環(huán)相扣，動一發(fā)而牽全身，而華為海思在安防領(lǐng)域的核心角色是上游的芯片供應(yīng)商，可以說是“卡”著整個安防產(chǎn)業(yè)的脖子，加上其市場占有率很高，影響很大。

集微網(wǎng)實際從8月開始便已經(jīng)了解到，海思應(yīng)用于安防視頻監(jiān)控的芯片出現(xiàn)供貨緊張情況，部分分銷商/代理商開始囤貨，甚至有炒貨現(xiàn)象，致使下游應(yīng)用市場中一些攝像機也開始出現(xiàn)漲價現(xiàn)象。 9月份再向相關(guān)的安防企業(yè)了解，視頻監(jiān)控攝像機的價格略有上漲，主要是市場需求和供應(yīng)鏈產(chǎn)生的價格波動，一名視頻監(jiān)控企業(yè)負責(zé)人表示：“市場炒貨手段比較明顯。” 深圳另外一家視頻監(jiān)控企業(yè)則表示，由于上游芯片供給波動影響，下游攝像機產(chǎn)品漲價屬于正常情況，目前價格波動仍然在可控制的范圍，當(dāng)然未來會根據(jù)市場需求和供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)做出相應(yīng)的調(diào)整。 一名安防模組廠商人士告訴記者，近兩個月海思的安防芯片缺口逐漸加大，價格每天都在變化。海思中端安防芯片為例，其一度漲幅超過3倍，究其原因，那就是海思被美國斷供的效應(yīng)逐漸呈現(xiàn)，包括芯片渠道商、攝像機模組廠商等均侍市場情況而動，上游芯片缺貨的不安感日益加劇，不排除渠道有囤貨炒貨的行為出現(xiàn)。 可以說華為海思在安防IPC芯片領(lǐng)域是一家獨大的，業(yè)內(nèi)眾多渠道商、代理商、模組廠商和攝像頭公司基本上以海思芯片為關(guān)鍵生存標準。正因為海思遭遇目前的困局，所以安防市場的不安在8月和9月里面特別明顯。 一名安防芯片企業(yè)的市場部人士李仁（化名）向記者介紹，華為海思目前在安防IPC終端上有幾款明星芯片，它們是海思AI芯片Hi35xx系列，如定位中端的海思3516DV300、海思3516CV500，還有定位層級更高的海思3519AV100和海思3559AV100。

從資料可以看到，定位中端的安防IPC芯片主要采用28nm的制程，能夠支持4M30或2M30的視頻錄制，雖然AI性能TOPS與高端芯片有差距，但是功耗控制得當(dāng)。“中端芯片的市場體量是最大的，一旦出現(xiàn)缺貨，其影響范圍會很大。”李仁表示。 定位中高端的海思3559AV100是海思針對網(wǎng)絡(luò)攝像機終端推出的芯片，其能夠支持8K30的食品錄制，而且AI算力有著大幅度的提高，可以進行定點并行計算，實現(xiàn)深度學(xué)習(xí)算法的模型推理，屬于明星芯片。 早期英偉達、英特爾等企業(yè)憑借著通用處理器以及物聯(lián)網(wǎng)解決方案的優(yōu)勢，把持著國內(nèi)安防視頻監(jiān)控的中高端領(lǐng)域，不過近年國內(nèi)海思等廠商推出高性價比ASIC芯片，加速安防產(chǎn)業(yè)向視頻物聯(lián)轉(zhuǎn)型，以前端攝像機為例，AI芯片要求具備推斷功能，而且還要求低成本和低功耗，早期以GPU為主，后期則基本替換為ASIC。 華為海思3559AV100是用來對標英偉達Jetson TX2的核心產(chǎn)品，前者因為算力強大，功耗和價格要更為優(yōu)勢，因此成為了邊緣端側(cè)IPC終端的中高端替換產(chǎn)品。

李仁認為，海思安防中低端芯片缺貨其實并不可怕，原因在于國內(nèi)早就有不少其他的芯片方案可用，可是在中高端市場，目前還真找不出一家如海思一樣能夠穩(wěn)定出貨而且性價比不俗的廠商。 億智電子是一家專注AI芯片的整體解決方案公司，該公司的用于智慧安防的AI芯片SV8xx系列和小海思的3516系列是同期推向市場的。與海思的策略不同，億智電子不僅僅銷售AI芯片，還提供基于SV8xx系列芯片的算法和軟硬件整體解決方案，在業(yè)內(nèi)首次提倡Turnkey交付AI產(chǎn)品方案，其產(chǎn)品量產(chǎn)并用于帶AI算力的IP攝像機等。從億智電子安防產(chǎn)品部VP了解到，集成自研NPU的IPC芯片在安防領(lǐng)域?qū)儆谥懈叨说氖袌龆ㄎ唬壳皫PU的芯片系列供應(yīng)都會比較緊張。 毫無疑問，市場上用于IPC攝像機終端的芯片已經(jīng)出現(xiàn)供貨不足的情況，而海思作為該市場的絕對老大，對于市場走勢的影響威力越發(fā)呈現(xiàn)。

安防芯片市場的動蕩，替代難度大么？ 回看這半年，5月15日華為受到美國政府第二輪制裁后，對于安防市場的影響可以說是波瀾不驚，不過在8月17日美國對華為宣布第三輪制裁后，安防芯片市場開始出現(xiàn)了變化。 據(jù)安防芯片渠道商表示：“由于華為被制裁的力度加大，市場恐慌情緒加劇，原來基本只會備3個月到半年的貨，有很多一下子把進貨提高到一年的量。如同疫情開始之前，口罩的脫銷，而安防IPC芯片的需求也被擴大，缺貨情況越來越嚴重。” “華為海思沒辦法給別人代工自身設(shè)計的芯片，同時也沒辦法外購芯片，哪怕只有一丁點的美國芯片相關(guān)的技術(shù)，一律都不準供給華為。”李仁認為美國可以說是斷掉了華為的芯片制造和外購之路，短期內(nèi)這局面并不會改變。

雖然用于安防IPC攝像機終端的芯片與手機芯片比較，其所需要用到制程工藝要求相對低一點。華為海思目前在安防IPC的芯片以12nm和28nm為主，即使沒有用上7nm以上的高端制程，可是國內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)完全自主的芯片制造工藝節(jié)點在90nm，因此目前來說，臺積電、三星、中芯國際、聯(lián)電等晶圓代工廠依然無法為華為海思繼續(xù)生產(chǎn)芯片，原因在于晶圓代工廠的生產(chǎn)設(shè)備均含有美國技術(shù)，誰也不想冒險向華為供貨成為下一個被制裁的對象。 華為在困境之下，其考慮到業(yè)務(wù)的重要性，必然會優(yōu)先處理其消費者業(yè)務(wù)的手機、5G相關(guān)業(yè)務(wù)，而安防芯片由于體量和重要性不及前面兩者，因此未來市場供給必然會持續(xù)下降，而芯片價格上漲也是必然的結(jié)果。 華為的斷供危機，一方面我們?yōu)槿A為感到惋惜，另一方面對于其安防領(lǐng)域芯片的競爭對手來說會是一個好的機會，畢竟華為海思空出來的市場部分，必然會成為兵家必爭之地，新一輪的供應(yīng)鏈已經(jīng)開始重構(gòu)。 由于與手機或者云端AI芯片設(shè)計的難度和體量相比較，安防芯片的難度并不大。事實上，安防芯片市場上除了傳統(tǒng)芯片以及安防廠商， 還有大量的AI創(chuàng)業(yè)企業(yè)在涌入。

國外芯片廠商主要有英偉達、英特爾、安霸、TI、索 尼、特威、三星、谷歌等;國內(nèi)廠商主要有海思 (華為)、國科微、中星微、北京君正、富瀚微、億智電子、寒武紀、深鑒科技、云天勵飛等。 英偉達、英特爾等企業(yè)憑借著通用處理器以及物聯(lián)網(wǎng)解決方案的優(yōu)勢，長期與安防巨頭如海康、大華、博世等保持緊密聯(lián)系；國內(nèi)寒武紀、地平線、云天勵飛、億智電子等企業(yè)，都有AI芯片產(chǎn)品面世，基于各自在泛安防市場的優(yōu)勢和基礎(chǔ)，推出了基于終端、邊緣側(cè)的芯片產(chǎn)品及其解決方案。

李仁認為最優(yōu)可能補上海思的市場空位，應(yīng)該還是老牌的廠商。目前安防視頻監(jiān)控市場中，雖然海思芯片供應(yīng)占比較多，這是因為海思產(chǎn)品性價做的較好，但是市場不是只有海思一家可以選擇，包括國科微、君正、富瀚微等企業(yè)也都在出貨。 “當(dāng)然出貨是不難，可是如何把一款芯片產(chǎn)品市場占有率提高才是核心所在。”李仁接著表示，“海思能夠成為安防芯片領(lǐng)域的壟斷角色，依靠的不僅是自身芯片技術(shù)的領(lǐng)先，而且還有成本控制手段、定制化的市場應(yīng)用能力等。” 以技術(shù)為例，億智電子安防產(chǎn)品部VP告訴記者：“海思擁有強大的自主研發(fā)IP的優(yōu)勢，這正是許多同行還無法達到的能力。通俗地講，自研IP像定制家具，外購IP像宜家家具。直接在店里購買到的床，搬到臥室里，如果發(fā)現(xiàn)不匹配布局，已經(jīng)無法解決，定制家具才能保證與房間尺寸匹配。總地來說，做自研IP，各IP之間的數(shù)據(jù)耦合性比外購IP之間的更好。” 當(dāng)然AI、自研IP并不是海思唯一的技術(shù)武器，還有諸如海思構(gòu)筑了新一代國際視頻編碼標準 H.266的專利壁壘。海思在安防芯片領(lǐng)域的領(lǐng)先依靠的是技術(shù)的持續(xù)投入，還有芯片產(chǎn)品的高性價比，當(dāng)然必然有完善的產(chǎn)品覆蓋和穩(wěn)定的量產(chǎn)能力。

集微網(wǎng)了解到，目前富瀚微已經(jīng)實現(xiàn)了新一代高性價比、高集成度專業(yè)安防攝像機產(chǎn)品的量產(chǎn)；同時其除了4K高清系統(tǒng)、無線套裝系統(tǒng)、還推出了全新低光全彩攝像機產(chǎn)品，以及基于圖像的智能安防系統(tǒng)、人臉識別智能樓宇系統(tǒng)等AI SoC產(chǎn)品及方案等。 除此之外，包括國科微、中星微、安凱微電子等國內(nèi)安防芯片企業(yè)也均有相應(yīng)產(chǎn)品落地。與此同時，隨著安防行業(yè)進入智能化時代，市場空間進一步擴大，越來越多的玩家開始涌入安防芯片賽道，市場競爭加劇，將進一步推動企業(yè)快速進步，在產(chǎn)品性能等方面得到提升。 李仁表示，目前市場上短期內(nèi)能完全替代海思芯片的方案尚不成熟，可是長期來看，國內(nèi)安防視頻監(jiān)控芯片的玩家，不論是傳統(tǒng)安防廠商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、AI廠商等均需要突破自身的局限性才能走向更大的市場。“未來隨著海思外的安防芯片廠商的放量，上游芯片缺貨的問題有望得到解決，不過這需要較大的時間成本。”李仁補充。 不論對于下游終端應(yīng)用廠商還是中游模組廠商，尋找海思外的替代方案已經(jīng)是接近關(guān)乎存亡的程度，以往嚴重依靠海思芯片的它們像是沒了支柱一般。不過據(jù)億智電子安防產(chǎn)品部VP表示：“傳統(tǒng)的安防芯片有很多可替代方案，中國大陸和中國臺灣廠商都有可選擇的，帶AI（NPU）的SoC芯片也已經(jīng)出現(xiàn)一些方案，但是有大規(guī)模量產(chǎn)的能力的并不多。” “以我們自身為例，走自主研發(fā)的道路是充滿挑戰(zhàn)的，我們芯片原廠要做從0到1的驗證，億智IPC SoC推出前就花了一年多的時間做驗證。從0到1一旦做通了以后，就可實現(xiàn)從1到N，便利下游廠商做產(chǎn)品。”億智電子安防產(chǎn)品部VP補充，“這意味著要實現(xiàn)替代，至少需要8-12個月的時間，因為這這涉及到芯片底層設(shè)計，需要從0開始，對設(shè)計和解決方案進行重新驗證，這時間很長。”

如何把握機遇？ 不可否認，在華為海思芯片斷供后，安防市場必然會出現(xiàn)海思縮小或者褪去后的市場空白，眾多安防芯片的好手已經(jīng)看準了這個機會。

雖然華為海思短期內(nèi)看，安防領(lǐng)域的芯片出貨量會逐步下降，但是按照預(yù)測，華為方面還是有意進行控貨，原因在于要利用現(xiàn)有的庫存拉長生命周期。 在9月23日的華為全聯(lián)接大會上，華為輪值董事長郭平透露華為現(xiàn)有的芯片庫存，對于2B業(yè)務(wù)（基站等）比較充分；而手機芯片方面，華為每年要消耗幾億支，還在尋找辦法，美國制造商也在積極向美國政府尋求許可。

這意味著華為海思方面在2B的企業(yè)服務(wù)上，按照華為方面的預(yù)測，芯片庫存應(yīng)該還是充足的，不過由于美國禁令的不確定性，為了令這部分服務(wù)延續(xù)下去，適當(dāng)把出貨量降低，把市場規(guī)模縮小，這會是華為的生存之道。 李仁認為海思還沒到窮途末路，華為方面也一直在尋找解決辦法，困難肯定是有的，可是接下來1年甚至更長的時候市場會怎么變化，誰也沒辦法準確預(yù)測。 不過可以肯定的是，短期內(nèi)海思的安防芯片規(guī)模必然會下降，捉緊市場機會似乎已經(jīng)是業(yè)界安防芯片企業(yè)的共識。實際以上提到的很多企業(yè)，它們均表示對未來安防芯片市場的期待，可是對于華為海思因美國制裁而導(dǎo)致安防領(lǐng)域受阻的話題均不太愿意多提，畢竟誰都不想強出頭，大部分只想默默享受這“海思缺口”的紅利，強如華為都抵擋不了美國政府的打壓，更何況是一些中小安防芯片玩家。 在安防監(jiān)控芯片領(lǐng)域，基于網(wǎng)絡(luò)攝像機的大范圍普及，IPC SoC芯片的市場增長潛力最大，也成為眾多新玩家爭相入局的重要領(lǐng)地。此前，傳統(tǒng)安防監(jiān)控芯片市場基本是安霸、TI、NXP等海外廠商壟斷。隨著華為海思的入場，在IPC領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，實現(xiàn)產(chǎn)品線從最低端到最高端的全方位布局 隨著技術(shù)的成熟和成本的降低，AI在安防領(lǐng)域的應(yīng)用逐步深化，也吸引了越來越多的AI企業(yè)入局，將安防監(jiān)控領(lǐng)域的芯片和算法研發(fā)升級至一個新高度，而安防市場也成為AI技術(shù)最早落地且規(guī)模發(fā)展的最大市場。

以市場前景來看，據(jù)《2019中國安防行業(yè)調(diào)查報告》數(shù)據(jù)顯示，智能安防市場在2020年將超過千億產(chǎn)值，其中AI+安防軟硬件市場規(guī)模將達到453億元。在人工智能的加持下，安防監(jiān)控芯片行業(yè)朝著三種方向不斷延伸。其一是，將AI算法集成在IPC上，為端側(cè)的安防設(shè)備提供超強的算力保障；其二是邊緣側(cè)，在邊緣側(cè)加入AI處理的功能，接入多通道IPC進行分析；其三是云端與AI的結(jié)合，實現(xiàn)AI的視頻結(jié)構(gòu)化，加速算法的迭代升級。

億智電子安防產(chǎn)品部VP認為：“傳統(tǒng)的視頻監(jiān)控包括視頻的預(yù)覽和回放功能，我們認為第二代視頻監(jiān)控還會包括以人臉識別為代表的出入口控制、視頻結(jié)構(gòu)化、視頻異常報警功能。目前第二代IPC的市場滲透率很低，與第一代相比是加量不加價，所以在未來2-3年很可能成為市場主流。” 短期內(nèi)海思安防芯片的困境可能會令部分定位中高端的方案商或者模組商轉(zhuǎn)而去采購原來安霸、德州儀器、MSTAR（晨星）等廠商的芯片，原因在于目前國內(nèi)還沒有真正有能替代海思中高端安防芯片的產(chǎn)品。 不過長期來看，由于中美貿(mào)易摩擦的加劇，華為海思被打壓和制裁已經(jīng)并不是單一企業(yè)的事情，而是作為驚醒整個中國科技和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的警鐘，因此對于安防產(chǎn)業(yè)鏈來說，國產(chǎn)替代必然會是一個不可逆的趨勢。

欣慰的是，國家已經(jīng)開始自上而下有意識地大力鼓勵半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展，我們國家電子行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了來料加工和“貿(mào)-工-技”的階段。現(xiàn)在國人應(yīng)該抓住機遇，把核心技術(shù)掌握在自己手中，突破技術(shù)卡脖子的難題，不論是對于安防產(chǎn)業(yè)還是宏觀的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，自主可控才是能令我們無后顧之憂的本質(zhì)核心所在。

原文標題：【芯視野】華為遭斷供，海思安防芯片的缺口誰能補上？

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