減速器市場的冷暖可謂是工業機器人市場的晴雨表。 回顧過去三年，減速器廠商經歷了2017年“供不應求”的黃金時代，2018年“供過于求”的白銀時代，2019年“求生存”的青銅時代。傳統中帶著“高精尖”的外衣光環，過去一直吸引著眾多企業和資本躍躍欲試。市場變化的速度遠遠超出想象，量價齊跌的當下，減速器行業作為重資產投資的典型代表，眾多已入局的企業面臨進退維谷的境地。 從中國工業機器人產量數據來看，按照國家統計局的口徑，名義增速上，2019年前三季度均處于同比下滑的態勢；實際增速上，實際增速大于名義增速，并在逐年拉大，說明新進企業在增加，并貢獻了工業機器人的產量，側面反映出機器人企業數量持續增加，行業在穩步向前。四季度開始，名義增速由負轉正，預示行業拐點或將來臨。對于減速器廠商而言，2020年有望迎來英雄時代。

數據來源：國家統計局，高工機器人產業研究所（GGII）整理 新增的工業機器人需求必然能帶動減速器產業的快速發展，同時，減速器本身有額定的使用壽命，需要定期更換。工業機器人的工作壽命一般為8-10年，期間減速器作為傳動、承重部件，磨損不可避免，其使用壽命通常在兩年左右，因而，當前保有的工業機器人維修保養亦需要大量的減速器替換。GGII預計，2020-2023年，工業機器人用減速器需求量超360萬臺。 由于機器人用精密減速器在精度、速度等方面要求極高，國產廠商技術水平仍有待提高。GGII數據顯示，國內機器人減速器70%以上的市場份額被外資減速器企業壟斷（Nab、HD、住友、新寶等），國產化率不足30%。 從產品類型來看，國產諧波減速器進步相對明顯，目前已經涌現如綠的、來福、大族精密等廠商，從品牌度和市場份額上均有較大的提升；國產RV減速器發展相對緩慢，雖然具備量產能力的廠商不在少數，但是從市場占比和品牌度來看，稍顯弱勢，國產廠商中尚無綜合優勢較為突出的廠商代表，年產銷量在2萬臺左右的廠商屈指可數，尚難以對外資巨頭構成直接威脅。從另一方面來看，RV減速器市場格局的不確定性強于諧波減速器市場，RV減速器的高技術和高投資是主要的門檻，在一定程度上對入局者提出更高的要求。 GGII在對減速器企業、工業機器人企業調研的基礎上，結合對國內外機器人行業領軍人物的面對面采訪，收集了大量的第一手資料，為本報告的編寫提供了堅實的基礎依據。 在充分調查的基礎上，高工機器人產業研究所(GGII)編制了《2020年工業機器人減速器行業調研報告》。本報告對2019年及未來幾年，中國工業機器人行業的市場發展特點、主要產品市場份額、產量規模、各應用領域產品需求、市場發展趨勢、行業發展環境等進行了詳細的研究和分析。

責任編輯：xj

原文標題：2020年工業機器人減速器調研報告

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