摘要

柏林工廠如果真的能把這個電芯本身的成本大幅度下降，反過來對于現(xiàn)有三家企業(yè)提供的電芯采購成本往下壓形成了直接的壓力。

在逐步解散特斯拉的公關部以后，我們可能跟蹤特斯拉的消息都要從Elon Musk的推特入手，當前幾個重要的點，隨著Battery Day后面深入的信息會有一些延伸：

1）特斯拉會在2021年柏林工廠，在Model Y批量化生產就導入CTC和圓柱電池生產

2）從10月份開始，LFP版本的Model 3會進行大幅度的導入

圖1 懂王推特治國和Elon Musk推特影響汽車行業(yè)

CTC的導入

這里有個很有意思的話題，就是CTC電池底盤一體化的時間點，之前判斷是這項技術在皮卡中導入的可能性比較大。不過現(xiàn)在披露的消息有兩點：

1）現(xiàn)有4680電芯已經裝車使用了，從這個意義上來看，比之前的預計速度要快的多 在次條的視頻里面，蒙羅老爺子已經做了一些模型，在原有電池包里面導入新電池、新設計，現(xiàn)在電池層面驗證，這個應該是比較容易的

圖2 特斯科的CTC和4680的設計

圖3 蒙羅老爺子做的模型

2）第二個問題，其實是在這種新設計里面，是否可以兼容方殼電芯和原有的21700電池設計，也就是說在之前的推特里面，特斯拉是拿柏林工廠試驗新技術，然后在上海和美國做替換。

這個非常像目前的熱泵導入，實驗成熟以后，Model Y上面的熱泵反向導入到Model 3上去進行降本和增效。也就是說，一旦證明新電芯和新設計有效，可能在外購電芯，包括21700和方殼電芯上都能使用這種車身一體化的技術

圖4 這個切換和變化是自上而下的推動，也是平臺之前的交替使用

低成本的導入

如前所述，我們能從低成本的角度來看，未來的25000美金，一方面是可以從LFP角度來做的，從電芯單位kWh的成本來做到最低。

根據(jù)目前的形勢來看，國慶降價以后，一方面CATL提供的大量LFP模組會盡快使用；LG Chem的采購價也會一直在被挑戰(zhàn)，而柏林工廠如果真的能把這個電芯本身的成本大幅度下降，反過來對于現(xiàn)有三家企業(yè)提供的電芯采購成本往下壓形成了直接的壓力。

目前從10月份開始，較低成本的55kwh的LFP電池在高溢價的特斯拉品牌上，對著國內自主品牌使用相對價格較高的高電壓NCM523和NCM811 電芯的A-B的車。這個壓力是持續(xù)存在的。

圖5 未來的4680電芯成本的預計對比

如果這個事實成立，那預計從10月開始，國內乘用車BEV大規(guī)模切換LFP電芯的點估計也會出現(xiàn)，非常有可能，到年底LFP能占到40%以上的用量。

圖6 電芯的能量密度的增長趨勢被完全抑制了

也就是說，預計10-11月，方殼電芯里面小于200Wh/kg的電芯比例將會大幅上漲，目前刀片電池歸類為軟包電芯，預計后續(xù)短期內軟包的LFP導入也會進入議事日程。

圖7 8月的電芯能量密度分布

小結

結合目前的情況來看，特斯拉對電池設計的變革比較大，速度也比較快，次條蒙羅老爺子做的Muckup也比較清楚。

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