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2022年全球8K產業鏈趨于成熟,有望在2021年迎來高速增長

牽手一起夢 ? 來源:前瞻產業研究院 ? 作者:佚名 ? 2020-10-13 16:20 ? 次閱讀

2020年伊始,受新冠疫情以及全球政治經濟環境變化影響,全球消費市場面臨巨大挑戰。電視產業鏈所受波及明顯,一方面是疫情對產業鏈復工率,物流,生產產生負面影響,另一方面消費信心下降以及體育賽事推遲影響電視整機出貨預期。

2020年上半年全球電視面板出貨1.3億片,同比下降9.2%,出貨面積78.8百萬平米,同比小幅下降0.5%。近年來,電視面板全球產能格局發生變化,韓廠關停大尺寸液晶面板產能,產能市場占有率不斷降低,而中國面板廠商新產能持續釋放,2019年市場占有率已近50%。

廠商出貨量來看,BOE出貨量第一,2020上半年出貨22.8百萬片,出貨面積達14.4百萬平米。CSOT排名第二,2020上半年出貨百萬片,出貨面積達13.7百萬平米。

2020上半年面板價格波動劇烈,預計下半年價格上升。此外,8K產業鏈趨于成熟,有望在2021年迎來高速增長,2022年全球8K規模有望超過700萬臺滲透率提升到2.7%。

1、2020年一季度全球電視面板供應受阻,二季度疊加需求下降

2020年1月底爆發的新冠疫情使春節后中國大陸面板廠復工不足,上游原材料短缺,物流運輸受阻,一季度電視面板出貨同比大幅下降9.9%,出貨面積同比下降2.1%。面板產業集中的東亞地區快速控制住疫情,產能在2020年3月底基本恢復,但疫情在全球的蔓延導致電視需求減少,電視品牌在二季度伊始采購信心不足,4月份單月面板出貨量同比斷崖式下降19.3%。

隨著北美需求的提升和中國大陸618促銷的較好表現給予市場信心,5月及6月面板出貨逐漸恢復,二季度面板出貨65.8百萬片,同比降幅收窄,下降8.5%,受尺寸結構提升的拉動,出貨面積達到40.2百萬平米,同比增長1.1%。

2022年全球8K產業鏈趨于成熟,有望在2021年迎來高速增長

注:2019年Q1、Q2出貨量增速為5%、2.9%。

2、產能格局重構:韓廠退出,中國大陸產能占比5成

韓國面板廠從2019年下半年開始積極自救,大幅退出液晶電視面板產能。而另一方面,中國面板廠商新產能持續釋放,產能聚集中國大陸,全球液晶電視面板產能競爭格局巨變。2019年中國面板廠的液晶電視面板產能面積占比已經接近50%,產能持續增加,全球液晶電視面板產能面積高度向中國大陸廠商聚集。

2017-2019年全球液晶電視面板廠商產能面積占比變化情況

3、BOE維持榜首,CSOT追趕積極,韓廠大幅減產

產品結構調整的影響,2020年上半年BOE出貨量大幅下降,但仍保持行業首位。CSOT追趕積極,拉近與BOE的市場份額差距。同時HKC,CEC PANDA以及CHOT出貨量持續了高增長態勢,中國大陸地區電視面板出貨面積首次超過50%,行業的話語權將進一步提升。

2020年H1全球電視面板廠商出貨量及出貨面積統計情況

注:Sharp出貨面積為2百萬平方米

4、2020上半年全球面板價格波動劇烈,6月起進入上升通道

2020年初由于疫情導致面板供給在短期內偏緊,2月面板價格漲幅擴大;3月底面板產能基本恢復,而需求減少,面板止漲。進入2020年二季度后,面板價格再次轉跌,6月以來受北美、西歐國家市場需求增加以及中國618促銷表現優異的影響,市場信心高漲,品牌加大第三季度采購量爭奪市場,面板價格再度反彈;

預計2020年三季度面板價格在供需失衡下將繼續快速增長,但是由于電視品牌在海內外持續低價爭奪市場份額,將很快面臨成本壓力,同時第四季度全球消費市場在秋冬疫情可能反復的陰影下尚不明朗,品牌的采購策略或轉向保守,面板價格或將在市場預期的上限止漲,進入平穩通道。

2019-2020年9月全球重點尺寸面板價格(月度)變化情況及預測

5、8K產業鏈趨于成熟,有望在2021年迎來高速增長

在畫質的提升上,最重要的方向之一是提升分辨率,目前4K已經普及,8K成為產業的熱點。8K產品的推出有望加速改善產品結構,提高盈利能力,面板廠積極規劃8K產品。目前主力廠商是三星顯示(SDC)和友達(AUO),但BOE、華星光電等均有積極規劃。而下游品牌來看,到2020年初幾乎所有的主力品牌都加入8K陣營,其中三星電子最為積極。

隨著8K技術瓶頸突破,產業鏈趨于成熟,8K面板的成本將隨之下降,帶動出貨規模和滲透率的提升。預計2020年全球8K面板市場規模將在2019年基礎上翻倍,預計2021年全球8K液晶電視面板的出貨量將達160萬臺。而2022年全球8K規模有望超過700萬臺,滲透率提升到2.7%。

2019-2022年全球8K液晶電視面板出貨量及滲透率統計情況及預測

責任編輯:gt

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