隨著全球各國(guó)對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的重視，新能源汽車行業(yè)以及鋰電技術(shù)得以迅速發(fā)展。2020年新能源汽車行業(yè)發(fā)生巨大變化，CTP技術(shù)日益成熟提高了電池組的能量密度利用率，且成本得到進(jìn)一步有效控制，ICCSINO認(rèn)為，到2025年中國(guó)的電池PACK技術(shù)將全部轉(zhuǎn)為CTP，2030年乘用車平均能量密度有望達(dá)286wh/kg。

此外，隨著比亞迪漢和特斯拉MODEL3裝載LFP電池，憑借價(jià)格和性能優(yōu)勢(shì)，磷酸鐵鋰將逐步進(jìn)入中端乘用車領(lǐng)域。今年雖然發(fā)生數(shù)例高鎳起火事件，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著技術(shù)的提高和規(guī)模效益的凸顯，我們認(rèn)為未來(lái)高鎳仍會(huì)是主流趨勢(shì)。據(jù)ICCSINO預(yù)測(cè)，2030年磷酸鐵鋰在乘用車領(lǐng)域的裝機(jī)量有望達(dá)319Gwh，三元電池在乘用車裝機(jī)量有望達(dá)745Gwh，高鎳占比有望達(dá)到80%。

得益于政府補(bǔ)貼，歐洲市場(chǎng)在今年也呈現(xiàn)爆發(fā)性的增長(zhǎng)，在2020年上半年歐洲同比增長(zhǎng)已超過(guò)50%。在碳排放標(biāo)準(zhǔn)以及各國(guó)補(bǔ)貼政策的支持下，2030年歐洲新能源乘用車銷量有望達(dá)970萬(wàn)輛，鋰電滲透率超過(guò)70%。

圖：2019-H12020歐洲新能源汽車銷售統(tǒng)計(jì)對(duì)比（輛）

另一大汽車消費(fèi)大國(guó)美國(guó)，雖然暫時(shí)未公布有利的補(bǔ)貼政策，但在特斯拉的強(qiáng)勢(shì)發(fā)展下，美國(guó)新能源汽車也必將會(huì)快速發(fā)展，根據(jù)特斯拉電池日發(fā)布的規(guī)劃，到2030年計(jì)劃電池產(chǎn)能為3000Gwh，根據(jù)單車帶電60Kwh計(jì)算，我們預(yù)計(jì)2030年特斯拉全球銷量為5000萬(wàn)輛，在美銷量有望達(dá)2000萬(wàn)輛。

基于主流國(guó)家和車企的新能源規(guī)劃、補(bǔ)貼政策、電池技術(shù)路線發(fā)展等因素，ICCSINO測(cè)算全球2030年新能源乘用車市場(chǎng)的發(fā)展和預(yù)測(cè)將呈現(xiàn)良好的上升勢(shì)頭。

小動(dòng)力市場(chǎng)高速發(fā)展，2025年中國(guó)電動(dòng)兩輪車鋰電需求量有望達(dá)40Gwh

相比于動(dòng)力電池市場(chǎng)緩慢恢復(fù)的態(tài)勢(shì)，小動(dòng)力市場(chǎng)2020年的表現(xiàn)可謂熱度不斷。

一方面是頭部主機(jī)廠的產(chǎn)量連創(chuàng)新高，雅迪2020年電動(dòng)自行車產(chǎn)量預(yù)計(jì)突破1000萬(wàn)輛，臺(tái)鈴預(yù)計(jì)突破500萬(wàn)輛，各車企的海外訂單也有明顯增加。

另一方面，除傳統(tǒng)輕型車鋰電池巨頭星恒電源外，不斷有新玩家切入到小動(dòng)力市場(chǎng)，力神電池與新日、天鵬電源與速珂、比克電池與哈啰出行、遠(yuǎn)東電池與小牛電動(dòng)等眾多電池企業(yè)與電動(dòng)兩輪車企業(yè)建立了深入的合作關(guān)系。

通過(guò)全球市場(chǎng)瞭望，中國(guó)電動(dòng)兩輪車及低速車市場(chǎng)重點(diǎn)跟進(jìn)，鑫欏資訊發(fā)布的《全球電動(dòng)自行車市場(chǎng)&中國(guó)電動(dòng)兩輪車及低速車市場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告》，報(bào)告為更進(jìn)一步探究全球兩輪車市場(chǎng)打下基礎(chǔ)。

報(bào)告中指出2019年中國(guó)鋰電電動(dòng)自行車產(chǎn)量約為357.4萬(wàn)輛，占電動(dòng)自行車總產(chǎn)量的13.2%，滲透率較2018年上升1.8%，自行車用鋰電池出貨量達(dá)5.57Gwh。

鑫欏資訊數(shù)據(jù)顯示，2020年1-8月中國(guó)鋰電電動(dòng)自行車產(chǎn)量約為310萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)54.5%，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)電動(dòng)自行車鋰電滲透率將達(dá)到20%，對(duì)鋰電池的需求接近8Gwh，其中電動(dòng)兩輪車新車對(duì)鋰電池的需求量約為3.7Gwh，換電需求量4.3Gwh。

圖：2018-2030年中國(guó)鋰電電動(dòng)自行車產(chǎn)量及滲透率趨勢(shì)

據(jù)鑫欏資訊預(yù)測(cè)，2020-2023年中國(guó)鋰電電動(dòng)兩輪車在政策紅利的支持下將高速增長(zhǎng)，平均增長(zhǎng)率超過(guò)50%，到2025年僅鋰電電動(dòng)兩輪車（新增+換電）需求量將超過(guò)40Gwh，鋰電小動(dòng)力需求總量達(dá)到56Gwh，隨著鋰電滲透率的不斷提高，這一數(shù)據(jù)在2030年，將再次翻番達(dá)到123Gwh。

圖：2015-2030年中國(guó)電動(dòng)兩輪車新車鋰電需求趨勢(shì)圖

另外，報(bào)告認(rèn)為全球電動(dòng)自行車市場(chǎng)在疫情的驅(qū)動(dòng)下也開(kāi)始加速發(fā)展，2025年全球電動(dòng)兩輪車銷量預(yù)計(jì)將超過(guò)3700萬(wàn)輛，其中由中國(guó)生產(chǎn)的鋰電電動(dòng)兩輪車將超過(guò)1000萬(wàn)輛。

2030年全球電動(dòng)兩輪車銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到5000萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)全球2030年電動(dòng)兩輪車三輪車一級(jí)市場(chǎng)鋰電池需求量為44.47Gwh（不包括換電及除中國(guó)外電動(dòng)三輪車市場(chǎng)）。

圖：全球電踏車銷量預(yù)測(cè)

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