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2020年上半年中國電解液出貨量8萬噸,同比小幅下降3%

h1654155972.5933 ? 來源:高工鋰電 ? 作者:高工鋰電 ? 2020-11-24 14:27 ? 次閱讀

摘要

2020年上半年中國電解液出貨量8萬噸,同比小幅下降3%,其中動(dòng)力電解液占比52.1%,同比下降8.6個(gè)百分點(diǎn)。

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研顯示,2020年上半年中國電解液出貨量8萬噸,同比小幅下降3%,其中動(dòng)力電解液占比52.1%,同比下降8.6個(gè)百分點(diǎn)。出貨量下降原因:

1)疫情影響,2020年上半年中國動(dòng)力電池市場出貨量22GWh,同比下降37.2%,對動(dòng)力電解液市場帶動(dòng)同比減少;

2)中國電解液材料具備全球供應(yīng)能力,上半年在歐洲市場需求快速增長帶動(dòng)下,國外新能源汽車市場銷量同比增長30%。國外新能源汽車市場的快速增長直接帶動(dòng)動(dòng)力電池增長,進(jìn)而帶動(dòng)電解液材料需求量提升,使得國內(nèi)電解液材料出貨量降幅遠(yuǎn)小于動(dòng)力電池裝機(jī)量的降幅;

3)2020上半年國內(nèi)小動(dòng)力(含共享電單車)、儲能以及3C數(shù)碼市場快速增長,帶動(dòng)細(xì)分領(lǐng)域鋰電池出貨量增加,進(jìn)而帶動(dòng)與之配套的電解液出貨量增長。

電解液季度出貨量對比(萬噸)

數(shù)據(jù)來源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII),2020年10月

2015-2020H1年中國電解液出貨量分析(單位:萬噸)

數(shù)據(jù)來源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII),2020年10月

從市場規(guī)模來看,2020上半年國內(nèi)電解液市場規(guī)模為32億元,受電解液價(jià)格下行影響,電解液市場毛利進(jìn)一步降低。主要原因:

1)疫情導(dǎo)致新能源終端市場增長不足,進(jìn)而對電解液市場出貨量帶動(dòng)不足;

2)上半年鋰電池企業(yè)開工率普遍較低,對電解液產(chǎn)品需求降低,電解液產(chǎn)能供大于求,生產(chǎn)企業(yè)為獲得更多訂單采取一定的低價(jià)策略,以提升出貨,導(dǎo)致電解液市場價(jià)格出現(xiàn)下滑,量價(jià)增長不足導(dǎo)致市場規(guī)模出現(xiàn)較大幅度下降,一定程度上造成電解液企業(yè)盈利性下降。

電解液價(jià)格下降具體原因

1、六氟磷酸鋰的價(jià)格在2019年開年以來整體價(jià)格呈下降走勢,六氟磷酸鋰價(jià)格與電解液成本正相關(guān),鋰鹽價(jià)格下降是導(dǎo)致電解液價(jià)格下降的主要原因之一。六氟磷酸鋰價(jià)格下行原因有:

1)六氟磷酸鋰市場產(chǎn)能供大于求,新冠疫情導(dǎo)致新能源市場開工率不足,終端市場對電池端以及電解液材料帶動(dòng)不足,進(jìn)而導(dǎo)致六氟磷酸鋰市場需求量有限;

2)部分頭部電解液企業(yè)具備六氟磷酸鋰自供,降低了對外部六氟磷酸鋰產(chǎn)品的采購,市場原有庫存量得不到較快地消化,市場整體處于供過于求狀態(tài),六氟磷酸鋰生產(chǎn)企業(yè)為盡快去庫存,部分企業(yè)采用低價(jià)銷售,拉低產(chǎn)品行業(yè)均價(jià)。

2015-2020H1中國六氟磷酸鋰均價(jià)(單位:萬元/噸)

數(shù)據(jù)來源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII),2020年9月

2、電解液價(jià)格下降的另一重要原因?yàn)樯习肽杲K端市場增長不足,對電解液產(chǎn)品的需求有限,企業(yè)為獲得訂單采取微利多銷,用以提升自身電解液出貨,進(jìn)而一定程度上拉動(dòng)電解液市場均價(jià)。

市場集中度提升的原因

從競爭格局角度來看,2019年中國電解液TOP6企業(yè)市場份額達(dá)到77.3%,2020年上半年TOP6企業(yè)市場份額達(dá)到83.3%。

1)疫情導(dǎo)致部分終端市場需求降低,下游企業(yè)開工率不足,對電解液需求量減少,中小型企業(yè)受影響更大;

2)上半年歐洲新能源市場增速較快,對動(dòng)力電池需求提升,帶動(dòng)電解液需求提升。國內(nèi)電解液產(chǎn)品具備全球供應(yīng)能力,以新宙邦、國泰、天賜等為主的電解液企業(yè)受LG、松下、SKI、村田等海外電池企業(yè)帶動(dòng),增量明顯;

3)頭部電解液企業(yè)具備客戶以及資金等優(yōu)勢,與頭部電池企業(yè)合作緊密,有利于獲得更多訂單,二三線企業(yè)受疫情影響較大;

4)新冠疫情催生出新一輪的自由出行、在線教育以及居家辦公模式的興起,加之5G商化加快帶動(dòng)智能手機(jī)換機(jī)潮加快,帶動(dòng)數(shù)碼以及小動(dòng)力市場電池需求量提升,一定程度上促進(jìn)電解液企業(yè)集中度的提升(主流電解液企業(yè)均有合作)。

數(shù)據(jù)來源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII),2020年10月

GGII認(rèn)為,受新一輪新能源行業(yè)規(guī)劃以及補(bǔ)貼政策調(diào)整影響,鋰電池市場將進(jìn)入市場主導(dǎo)競爭的階段,細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒓涌爝M(jìn)入分化期。對應(yīng)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)市場格局將迎來較大變化,進(jìn)而影響電解液的格局。

預(yù)計(jì)2020年電解液市場將具有以下方面特點(diǎn):

1)動(dòng)力電解液市場份額下降,因?yàn)閮δ堋?C數(shù)碼以及小動(dòng)力用電解液出貨量將增長;

2)頭部企業(yè)集中度繼續(xù)提升,主流電解液企業(yè)與綁定大客戶綁定加深,市場競爭優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯;

3)受三季度六氟磷酸鋰以及溶劑價(jià)格上漲影響,電解液價(jià)格短期出現(xiàn)大幅上升,電解液企業(yè)盈利狀況有望改善;

4)龍頭企業(yè)海外布局加快,異地臨近客戶建廠成主要布局趨勢;

5)企業(yè)進(jìn)一步加大電解液產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合力度,上游延伸布局溶劑、添加劑、新型鋰鹽等領(lǐng)域加快。

為讓行業(yè)同仁、投資者、證券公司以及想了解中國電解液行業(yè)的人,更精準(zhǔn)、快速地了解電解液行業(yè),高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)通過對國內(nèi)主要電解液企業(yè)、電池企業(yè)、上游供應(yīng)商的系統(tǒng)調(diào)研,形成《2020年中國鋰電池電解液調(diào)研報(bào)告(第九版)》,本報(bào)告對2020年中國電解液行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)、市場規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、企業(yè)情況等進(jìn)行了較為詳細(xì)的研究和分析,并對未來市場做出客觀預(yù)測。

數(shù)據(jù)范圍說明

●本報(bào)告數(shù)據(jù)更新至2019底,部分?jǐn)?shù)據(jù)更新至2020年9月。

●本報(bào)告數(shù)據(jù)以中國大陸地區(qū)數(shù)據(jù)為主,少量涉及全球其他地區(qū)數(shù)據(jù)。

●本報(bào)告部分?jǐn)?shù)據(jù)來自于實(shí)地調(diào)研、電話調(diào)研,與企業(yè)及行業(yè)真實(shí)數(shù)據(jù)可能存在一定差異。

責(zé)任編輯:lq

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原文標(biāo)題:【廣州飛升?高工數(shù)說】GGII:2020年中國鋰電池電解液發(fā)展復(fù)盤

文章出處:【微信號:weixin-gg-lb,微信公眾號:高工鋰電】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

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