前言

回顧2019年，對于機器人產業而言，顯然是一個“小年”，自2018年下半行業“遇冷”以來，2019年全年幾乎被“低迷”的氣息所籠罩，當“低迷”已經漸成新常態，短期內轉好的“樂觀”或將漸行漸遠。當潮水退去，留下的是“還沒如愿見著不朽，就把自己先搞丟”的嘆息。

經歷過機器人產業的“高光時刻”，迎來當下的“黯然時光”，如果將時間軸拉長，中國機器人產業的發展依然還處于發展的初期階段，不管是曾經的高增長，還是當下的低受挫，從成長周期來看，都只是不可避免的一個成長節點。機器人作為一種智能裝備載體，很大程度上受到宏觀環境及實體制造業發展的影響，宏觀環境的周期性將很大程度上成為機器人產業不得不去遵守和敬畏的“規則”，周期性的迭代更替過程即伴隨著機器人產業的洗牌重塑及蛻變，其中能夠真正預見周期并順應周期的企業將能脫穎而出。

受宏觀環境短期內回暖慢，實體經濟依然面臨較大增長壓力，機器人需求呈分化態勢，過去增量市場大爆發的時代一去不復返，進入存量市場爭奪與細分增量市場卡位的新周期，總體上或將延續低速態勢。但從細分領域來看，依然可以看到亮點，如協作機器人依然逆市上揚，機器視覺熱度延續，工業互聯網的全面開花，本體國產化份額穩步提升……

從產業鏈各環節來看：

零部件：需求收緊，產銷量下滑，零部件廠商承壓；四季度開始訂單有所緩和，大廠商在觀望，小廠商在掙扎，價格仍處于下行通道中；

本體：從整體市場來看，2019年前三季度，中國工業機器人產銷量呈同比下滑態勢，四季度開始，增速開始轉正，下游需求呈分化回暖跡象。

從細分產品來看：

多關節機器人作為占比最高的產品，增長稍顯乏力，呈一定程度的下滑；

SCARA機器人受到3C、汽車電子的影響，沒能延續去年的高增長，預計與去年基本持平；

并聯機器人因基數小，2019年在食品、醫藥、日化、物流等領域有所突破，獲得小幅增長，國產廠商表現亮眼；

協作機器人逆勢上揚，2019年依然取得30%左右的增長，隨著玩家的增多，各廠商銷量逐漸開始分層；以發那科、安川為代表的外資巨頭亦在協作機器人上推陳出新，開始發力，可以預見未來協作機器人領域的競爭將會愈加殘酷；

系統集成：當下宏觀環境下，集成商業績很大程度上受下游領域景氣度的影響，汽車領域的下滑對相關集成商的影響尤為突出。2019年前三季度各集成商營收同比增速下滑明顯，反映下游需求收緊，有效落地訂單減少。大型集成商資金鏈緊張，以瀚川智能、江蘇北人為代表的集成商成功登陸科創板，無疑給了行業新的信心，后續或將有更多的廠商嘗試沖刺科創板；

數據來源：各公司財報，GGII整理

下游行業：從下游各行業的固定資產投資情況來看，汽車行業延續低迷態勢，倉儲物流、運輸行業已開始呈現回暖的跡象，但依然處于較低增速水平；3C、通信設備領域受益于5G的帶動，固定資產投資持續向好，有望延續到明年，屆時3C行業細分領域需求有望得到新一輪的釋放。

相比2017年的行業“火爆”，2018年的“熱轉冷”， 2019年是中國工業機器人行業“冷靜”的一年，行業低速增長甚至下滑開始進入新常態，2020年行業有望緩慢回暖，但不具備大范圍爆發的可能性。 隨著2019年的逝去，2020年到來，對于機器人行業而言，留下更多的應該是思考：當低價競爭開始收效甚微時，說明價格的邊際效應開始遞減，單純依靠價格取勝的策略逐漸失效；當四大家族開始轉身大力進入一般工業領域時，國產廠商才意識到什么是“狼”來了；當蘋果、華為新一輪的創新來臨時，5G、智能手機、無線耳機、智能手表、AR/VR、智能電視等產品被賦予新的定義，3C行業的低迷或有望被打破，當機會來臨時，往往是有所準備的廠商才能抓住…… 大環境遇冷對于企業而言，是挑戰亦是機會，機會在于可以更好的梳理內部業務路線、研發體系、人才結構等，修煉企業內功；但最大的挑戰是資金與訂單的壓力，尤其是對于中小企業而言，融資難度加大，業務開展不順將進一步加劇企業生存困境。回歸商業的本質，現金為王，現金流作為企業“命運的咽喉”，在未來的一段時期內，將更大程度的影響和決定企業的生死和存亡。 為厘清工業機器人行業發展脈絡，把握市場走向，幫助企業投資決策，高工產研機器人研究所(GGII)在實地走訪大量機器人企業、充分挖掘行業信息的前景下，編制了《2020年中國工業機器人行業調研報告》。 本報告對全球及中國工業機器人行業的市場發展特點、機器人產業鏈發展情況、主要產品市場份額、各應用領域市場情況進行了詳細的分析，系統整理了重點企業調研數據、跟蹤企業的發展動向，并前瞻性地分析了未來幾年(2020-2024年)行業發展前景，對企業提出了發展建議。為企業、投資者、證券公司以及希望投資機器人產業的人士，提供具有參考價值的研究報告。

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