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（電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道 文/章鷹）2020這一年有太多的動(dòng)蕩和變化，但當(dāng)時(shí)間的畫卷即將完成，對(duì)全球電子行業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)來說，三條大的脈絡(luò)依然清晰可見。一方面是新冠疫情對(duì)全球電子產(chǎn)業(yè)造成深遠(yuǎn)影響，上半年智能手機(jī)出貨量出現(xiàn)明顯下滑，但第三季度隨著中國(guó)疫情控制，全球5G手機(jī)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)迅速反彈，共享設(shè)備市場(chǎng)也出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)；另一方面，以5G領(lǐng)銜的新基建大規(guī)模推開，AI技術(shù)不斷助力下，物聯(lián)網(wǎng)細(xì)分垂直市場(chǎng)出現(xiàn)一些新的增長(zhǎng)點(diǎn)。還有，中美貿(mào)易摩擦和其他因素導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定，導(dǎo)致全球供應(yīng)鏈出現(xiàn)變化，國(guó)產(chǎn)替代開始全面興起。

2020年，面對(duì)外部環(huán)境的巨變，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈公司的戰(zhàn)略發(fā)生了哪些調(diào)整？5G+AIoT落地趨勢(shì)明顯，哪些物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)生突破式增長(zhǎng)？新基建大背景下，疫情防控+IoT大數(shù)據(jù)，工業(yè)制造升級(jí)+IoT大數(shù)據(jù)帶來了哪些新的增量市場(chǎng)？4G模組和NB模組廣泛落地后，模組市場(chǎng)有哪些新的變化？5G模組如何支撐市場(chǎng)規(guī)模化發(fā)展？缺貨漲價(jià)潮對(duì)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域帶來哪些影響？未來一年，IoT市場(chǎng)的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)？

圖：圓桌高峰論壇現(xiàn)場(chǎng)

圍繞這些熱點(diǎn)話題，在電子發(fā)燒友主辦的2020年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)大會(huì)的高峰論壇上，我們邀請(qǐng)了高通產(chǎn)品市場(chǎng)總監(jiān)馬進(jìn)武、華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)軟件開源與生態(tài)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)歐建深、Seeed全球營(yíng)銷總監(jiān)周書洋、廣和通5G生態(tài)鏈商業(yè)拓展總監(jiān)陶曦、以及芯翼信息科技（上海）有限公司市場(chǎng)總監(jiān)陳正磊五位嘉賓，分享了他們的前沿洞察和精彩觀點(diǎn)。

物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略變化三大方向：移動(dòng)技術(shù)演進(jìn)+新市場(chǎng)拓展+新生態(tài)賦能

回顧2020年，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的從業(yè)者和我們一起經(jīng)歷了刻骨銘心的一年。在5G商用的第一年，就遇到了全球疫情挑戰(zhàn)。從物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司的角度來看，他們的戰(zhàn)略發(fā)生了哪些變化？

圖：高通產(chǎn)品市場(chǎng)總監(jiān)馬進(jìn)武

高通產(chǎn)品市場(chǎng)總監(jiān)馬進(jìn)武表示，高通公司一直高度重視物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，高通多年持續(xù)推動(dòng)移動(dòng)技術(shù)演進(jìn)，保持每年一代的Modem，在5G時(shí)代還是延續(xù)這個(gè)節(jié)奏，2018年推出X50，2019年的X55到最新公布的X65還有下一代產(chǎn)品，賦能更多的物聯(lián)網(wǎng)終端，高通未來要繼續(xù)加強(qiáng)在IoT方面的投入。

圖：芯翼信息科技市場(chǎng)總監(jiān)陳正磊

成立于2017年，以NB-IoT SoC芯片為基礎(chǔ)，構(gòu)建泛連接IoT平臺(tái)新銳物聯(lián)網(wǎng)終端芯片公司的芯翼，2020年6月迎來了獲近2億元A+輪融資。芯翼信息科技市場(chǎng)總監(jiān)陳正磊指出：“NB-IoT納入5G標(biāo)準(zhǔn)體系，是中國(guó)對(duì)世界5G和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)格局帶來的一次深遠(yuǎn)影響。今年公司加大NB-IoT以及中低速的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片的研發(fā)和整體投入。我們看到新冠疫情影響下的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)多個(gè)節(jié)點(diǎn)，也涌現(xiàn)出來一些比較頗具潛力的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，我們也在積極的擁抱產(chǎn)業(yè)和大環(huán)境的變化，更多的投入到產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)品的交互上。”

圖：Seeed全球營(yíng)銷總監(jiān)周書洋

因?yàn)樾鹿谝咔榈挠绊懀琒eeed公司戰(zhàn)略進(jìn)行一些微調(diào)。作為支持物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)的全球知名創(chuàng)客服務(wù)企業(yè)，Seeed全球營(yíng)銷總監(jiān)周書洋認(rèn)為，物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的下一個(gè)風(fēng)口是在戶外，現(xiàn)在大部分還是智能家居的出貨量比較多，去年Seeed公司開始單獨(dú)成立一個(gè)部門，專攻垂直行業(yè)的戶外場(chǎng)景的產(chǎn)品。2020年充滿挑戰(zhàn)和機(jī)遇，我們看到更多的是機(jī)會(huì)。

圖：廣和通5G生態(tài)鏈商業(yè)拓展總監(jiān)陶曦

廣和通5G生態(tài)鏈商業(yè)拓展總監(jiān)陶曦表示，2020年新冠疫情突發(fā)，導(dǎo)致上半年物聯(lián)網(wǎng)垂直行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展不如預(yù)期，如共享出行、共享充電寶以及車載前裝市場(chǎng)受到影響明顯，智能電表市場(chǎng)出現(xiàn)下滑，但是家庭安防和企業(yè)安防監(jiān)控需求上升，他們向行業(yè)的頭部客戶做5G 8K的安防監(jiān)控。在家辦公和在線教育興起，無線寬帶連接設(shè)備和個(gè)人電腦PC需求量穩(wěn)步上升，

廣和通無線通信模組在筆電市場(chǎng)保持絕佳優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)滲透率有望進(jìn)一步提升。在5G技術(shù)演進(jìn)上，廣和通與高通、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳三個(gè)平臺(tái)的產(chǎn)品在齊頭并進(jìn)的往前跑，是目前5G模組品牌最多的廠家之一。

圖：在華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)軟件開源與生態(tài)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)歐建深

在華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)軟件開源與生態(tài)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)歐建深看來，從去年5月份美國(guó)將華為列入出口管制名單，到今年芯片的供應(yīng)受限，對(duì)華為鴻蒙生態(tài)建設(shè)反而是推動(dòng)力，促使華為以更開放的心態(tài)去做生態(tài)。以家電廠商為例，他們的智能單品已經(jīng)非常多了，但是鴻蒙OS的出現(xiàn)讓更多的傳統(tǒng)家電廠商看到新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。據(jù)悉，2020年9月，華為正式推出鴻蒙2.0系統(tǒng)，該系統(tǒng)具備通過跨設(shè)備協(xié)同、大小屏互動(dòng)、極速配網(wǎng)、可視可說、AI賦能語音交互等功能。通過華為智能手機(jī)Mate40系列手機(jī)，可以進(jìn)行跨界互聯(lián)，首批支持鴻蒙系統(tǒng)的有美的、九陽和老板電器三家品牌。

缺貨漲價(jià)潮中，物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)鏈廠商三大策略保障供給

“一方面是物聯(lián)網(wǎng)芯片需求上量，大量物聯(lián)網(wǎng)終端要上市，另外一方面是芯片供給跟不上，到手的訂單無法供貨。” 高通產(chǎn)品市場(chǎng)總監(jiān)馬進(jìn)武認(rèn)為，這種供需不平衡的改變，需要芯片廠商開辟新的代工資源。“高通每年芯片的銷量上億片，我們和臺(tái)積電、三星、中芯國(guó)際等廠家都有非常緊密的合作，我們通過大廠的地位影響他們來拿到更多的產(chǎn)能時(shí)間。我們積極拓展更多的渠道，比如說我們?cè)诤透裥竟菊労献鳎岩徊糠之a(chǎn)能放過來，遷移代工廠會(huì)需要一點(diǎn)時(shí)間來適配，我相信2021年的上半年芯片缺貨就能夠得到一定的緩解。”

芯翼陳正磊分析說，芯片缺貨對(duì)公司的影響有兩方面：一、自己采購的晶圓的供給短缺；二、采購芯片之后，客戶采購其他元器件的芯片供應(yīng)的短缺，兩方面的問題都比較難解決。作為新銳物聯(lián)網(wǎng)芯片公司，他們采取兩個(gè)辦法解決問題。第一、在晶圓供給方面，從上游盡可能動(dòng)用資金去更多的備貨，去儲(chǔ)備更多的資源。第二、在周邊器件短缺的情況，我們通過對(duì)產(chǎn)品技術(shù)的革新提升芯片集成度的方式解決芯片供給的問題，比如芯翼做通信模組最缺的物料是晶振，芯翼用了很多技術(shù)方案在芯片內(nèi)部生成一些方案來彌補(bǔ)外部物料的短缺。目前來看2021年整個(gè)芯片缺貨的大體格局不太容易被改變。

Seeed全球營(yíng)銷總監(jiān)周書洋表示：“希望芯片廠商明年不要給我們漲價(jià)太多，我們沒有太多好的辦法解決缺貨問題。”

廣和通5G生態(tài)鏈商業(yè)拓展總監(jiān)陶曦指出，芯片價(jià)格上漲是一個(gè)客觀現(xiàn)實(shí)，主要是供需失衡所致。上半年受疫情影響很多工廠開工不足，影響供應(yīng)，下半年新冠疫情驅(qū)動(dòng)的非接觸式新經(jīng)濟(jì)崛起，智能物聯(lián)網(wǎng)終端需求量猛增，在擴(kuò)張需求的情況下，產(chǎn)能很難跟上。廣和通在物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)具備明顯優(yōu)勢(shì)，公司跟上游的芯片商，包括元器件商維持很好的合作伙伴的關(guān)系，從而來保證供應(yīng)鏈的充足。

華為歐建深則是洽談鴻蒙生態(tài)和客戶應(yīng)用對(duì)接時(shí)，發(fā)現(xiàn)芯片短缺的問題。他認(rèn)為，全球貿(mào)易不穩(wěn)定的情況下，中國(guó)廠商需要多找一些芯片公司做供應(yīng)商，國(guó)產(chǎn)替代也是一個(gè)重要選項(xiàng)。

新基建助力，AIoT+5G落地趨勢(shì)顯現(xiàn)，哪些物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)獲得突破式發(fā)展？

高通馬進(jìn)武分析表示，新冠疫情造成很多工廠無法開工，今年很多黑燈工廠（智慧工廠）誕生。怎樣把物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、遠(yuǎn)程控制的應(yīng)用放到工廠里面去。智慧工廠要求高可靠性，高速率和低時(shí)延的無線通信技術(shù)，在5G下，如何在工廠領(lǐng)域提高效率、降低員工的消耗，這是一個(gè)值得考慮和頗具潛力的市場(chǎng)。

芯翼信息科技市場(chǎng)總監(jiān)陳正磊認(rèn)為，在市場(chǎng)推廣中，他們觀察到了疫情觸發(fā)的應(yīng)用。比如基于大數(shù)據(jù)的疾病追蹤或疫情預(yù)警，基于大數(shù)據(jù)冷鏈物流里面的食品追溯管理，還有，5G新基建上升為國(guó)家戰(zhàn)略之后，智慧城市里面從政策層面推動(dòng)層面來說產(chǎn)生很多新應(yīng)用。包括民生相關(guān)的智慧生活、智慧燃?xì)狻⒅腔鬯畡?wù)，智慧安防。經(jīng)過新冠疫情的一番洗禮之后，大家突然發(fā)現(xiàn)科技的價(jià)值不僅是錦上添花，而是對(duì)社會(huì)和生活社會(huì)是一種基礎(chǔ)保障。物聯(lián)網(wǎng)科技賦能傳統(tǒng)世界智能化升級(jí)，我個(gè)人認(rèn)為是歷史上最好的一次機(jī)會(huì)。

“5G商用后，帶來了許多場(chǎng)景的智能升級(jí)，在智慧城市場(chǎng)景中，智慧燈桿、智慧水務(wù)、智能電表等多個(gè)新應(yīng)用不斷推進(jìn)，在智能生活中，科技給人類帶來更多可能性，我們前所未有的擁抱新科技。“Seeed周書洋指出。

“5G+AI融合加速，AI技術(shù)賦能更多場(chǎng)景，比如智慧物流場(chǎng)景，在冷鏈貨運(yùn)中，已經(jīng)有些互聯(lián)網(wǎng)巨頭在部署無人駕駛的小車，在校園中有企業(yè)部署無人車配送包裹，車身需要導(dǎo)航和定位功能，還需要裝攝像頭，同時(shí)避障和進(jìn)行人工智能的運(yùn)算，還需要用到5G通信功能。第二、在石油鉆井平臺(tái)的油田下，鉆井的渦輪和設(shè)備需要經(jīng)常維護(hù)，現(xiàn)在我們將帶感應(yīng)器的設(shè)備貼到外部設(shè)備上，5G將海量感知的設(shè)備24小時(shí)實(shí)時(shí)上傳，在云上進(jìn)行分析，然后做預(yù)測(cè)性維護(hù)。“廣和通陶曦分析說。

華為歐建深認(rèn)為，疫情加速了熱點(diǎn)產(chǎn)品上市的時(shí)間。“疫情給了我們很好的時(shí)間測(cè)試，時(shí)間很短、機(jī)會(huì)也很短，要出最簡(jiǎn)單的產(chǎn)品。比如人臉識(shí)別＋AI測(cè)溫產(chǎn)品快速推進(jìn)市場(chǎng)，還有工程師在開發(fā)產(chǎn)品時(shí)軟硬件協(xié)同要加快進(jìn)度。”

5G模組成本降低，將會(huì)驅(qū)動(dòng)應(yīng)用持續(xù)發(fā)展

5G模組到底為什么貴？廣和通5G生態(tài)鏈商業(yè)拓展總監(jiān)陶曦分析說：“模組是基于芯片做出來的，加上外部的射頻器件，芯片價(jià)格高企，占用了絕大部分的分量。為什么模組和細(xì)分廠家要做大而全的東西呢？我們并沒有針對(duì)垂直行業(yè)進(jìn)行細(xì)化的切分，考慮是只有達(dá)到一定的量才能攤薄芯片廠家成本，高通應(yīng)該深有體會(huì)。只有通過更多行業(yè)應(yīng)用。我們認(rèn)為下一代的5G要基于垂直行業(yè)切分，原來三大應(yīng)用場(chǎng)景要細(xì)分出更多的應(yīng)用場(chǎng)景，基于高精度的定位，還有高帶寬＋低時(shí)延，比如云游戲的推動(dòng)，在市場(chǎng)需求發(fā)展中精化出更多不同類型的芯片。這樣，模組廠商就有信心針對(duì)垂直行業(yè)進(jìn)行低價(jià)的定制化。”

芯翼信息科技市場(chǎng)總監(jiān)陳正磊表示，他們聚焦小5G芯片，即5G NB－IoT芯片。模組的成本下降依賴芯片公司的努力，應(yīng)用需求的拓展和芯片成本的下降是模組下降的兩大契合點(diǎn)。他認(rèn)為，隨著5G產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，出貨量的不斷爬升，5G模組的價(jià)格會(huì)逐步降下來。以之前NB-IoT模組發(fā)展的歷程來看，從最早的百元價(jià)格下降到目前20元左右的價(jià)格用了三年，5G模組也會(huì)經(jīng)歷類似的過程。

高通馬進(jìn)武分析表示，5G芯片的研發(fā)和投產(chǎn)、投入巨大，一旦在設(shè)計(jì)當(dāng)中出現(xiàn)什么問題，投片失敗，幾百萬美金可能就沒有了。其次、從電子產(chǎn)品的規(guī)律來講，新品剛上市階段需要高利潤(rùn)或者更快攤薄前期研發(fā)成本的過程，我們需要較高的售價(jià)來把前期的成本攤薄下來。4G模組最初上市是兩三百塊，到現(xiàn)在七八十塊，下降速度非常快。隨著后面5G應(yīng)用起量，良品率的上升， 5G的芯片包括5G的模組都會(huì)有很快的價(jià)格下降。

華為歐建深認(rèn)為，5G模組和CAT1模組，隨著應(yīng)用場(chǎng)景豐富度上升，會(huì)帶來更多市場(chǎng)拓展空間，今年5G模組應(yīng)用場(chǎng)景已經(jīng)拓寬了很多，能解決的問題也越來越多。

在Seeed周書洋看來，技術(shù)是服務(wù)于行業(yè)與應(yīng)用的，5G應(yīng)用的想象空間很大。現(xiàn)階段4G在全球的應(yīng)用來說相對(duì)5G現(xiàn)階段來說是成熟的，但是Seeed也是很積極的擁抱5G，希望以后在5G技術(shù)上提供一些更有助于行業(yè)的應(yīng)用。

2021年IoT市場(chǎng)機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)

“5G處于培育期，2021年5G商用會(huì)加速進(jìn)行，中國(guó)明年Cat1市場(chǎng)一定會(huì)起來，2G、3G的存量用戶巨大，這是非常有前景的。”高通產(chǎn)品市場(chǎng)總監(jiān)馬進(jìn)武看好Cat1市場(chǎng)的爆發(fā)。

芯翼信息科技市場(chǎng)總監(jiān)陳正磊認(rèn)為，2021年的窄帶物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)展會(huì)比2020年更好，芯翼會(huì)立足中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，把中國(guó)窄帶物聯(lián)網(wǎng)在智慧城市、智慧生活、個(gè)人出行以及個(gè)人消費(fèi)方面把它耕耘扎實(shí)，同時(shí)兼顧做一些窄帶市場(chǎng)的應(yīng)用探索和挖掘。

周書洋看好2021年IoT市場(chǎng)的增長(zhǎng)，她指出，明年物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備會(huì)細(xì)分化需求加劇，智慧家居、智慧農(nóng)業(yè)等多個(gè)場(chǎng)景都有需求熱點(diǎn)出現(xiàn)，明年有機(jī)會(huì)深入非常細(xì)分的物聯(lián)網(wǎng)垂直行業(yè)，然后服務(wù)好這些行業(yè)。

“從純通信看5G會(huì)發(fā)展很好，Cat1更偏重存量市場(chǎng)，5G是增量市場(chǎng)，全新的應(yīng)用、全新的場(chǎng)景。此外，智能化的產(chǎn)品已經(jīng)成為趨勢(shì)，我們看到現(xiàn)在更多的行業(yè)需要智能化的模組，要求模組除了通信還要具備算力，現(xiàn)在大家走到便利店刷臉支付，戶外蜂巢快遞柜通過刷臉寄快遞，這里面都需要智能化模組的存在。” 廣和通5G生態(tài)鏈商業(yè)拓展總監(jiān)陶曦強(qiáng)調(diào)說。

華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)軟件開源與生態(tài)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)歐建森表示，5G+物聯(lián)網(wǎng)有許多垂直需求需要深挖，比如5G驅(qū)動(dòng)的直播行業(yè)將會(huì)是萬億市場(chǎng)的行業(yè)，5G+攝像頭也會(huì)撬動(dòng)新的應(yīng)用，除了安防市場(chǎng)，還有許多需要開掘的新興市場(chǎng)。

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