在國內，云計算發展已有十年，2020年意義更加不同。

疫情以來，云辦公、云課堂、云演出、云展覽等，讓云計算市場迎來利好。云計算市場規模不斷增長，相關數據顯示，2020年我國云計算市場規模預計可超1600億元，同比增長有望達到50%以上。

這一年，我國云計算市場格局初定，企業服務正逐漸從互聯網向傳統行業演進。1月，UCloud在國內A股上市，5月金山云在納斯達克成功上市，我國云計算的企業開啟了新的征程。

初成的【市場】格局

一如商場的二八原則，云計算市場經過多年發展也不斷向頭部廠商集中。從全球市場來看，3A（亞馬遜AWS、微軟Azure和阿里云）占據近七成市場份額。在國內，排名前五的阿里云、騰訊云、華為云、電信天翼云和AWS，總占比達到76.7%。蘇寧云、美團云等中小型云廠商陸續黯然離場。

實際上，阿里云、騰訊云、華為云、電信天翼云和AWS代表了不同企業屬性或者“出身”。阿里云、騰訊云、AWS是從電商、社交、游戲等互聯網行業催生而出；華為云則源自IT廠商基因，起步較晚但大有后來居上的勢頭。電信天翼云是國內運營商的代表，擁有全國的網絡基礎設施以及5G時代的數億接口。

阿里云在全球云計算市場排名第三，是亞太及中國市場最大贏家。在阿里發布的2020財年業績里，阿里云的收入超過400億，讓阿里云的估值水漲船高達到770億美元。

騰訊云依靠著騰訊本身在社交以及游戲等領域的流量優勢，以及微信、小程序等強大的生態轉化能力，結合自有生態打造差異化競爭，獲得了驚人的增長。

華為云發展迅速，在眾多云計算廠商中華為云雖然起步最晚，但依托華為30多年政企服務經驗和自身的技術儲備，自去年以來一直在高速奔跑。根據IDC發布的《中國公有云服務市場2019 Q3跟蹤》報告，華為云2019年Q1至Q3在IaaS+PaaS市場連續三個季度的增長超過300%，IaaS+PaaS和IaaS市場份額都超過7%，排名躍升至第四，直逼前三。

經過十年深耕，天翼云發展已形成“2+31+X”全國資源布局。據IDC及信通院數據顯示：電信天翼云在全球公有云IaaS市場排名第七，位居全球運營商之首，中國電信目前擁有315個云資源池，在中國混合云市場位居榜首，IDC業務國內綜合排名第一。在推進上云進程中，中國電信7月16日明確提出“新建系統100%上云，存量系統三年上云”的工作目標。綜合來看，云業務的不斷發展會是運營商未來一段時期內所倚重的重要增收來源，但卻要面對巨大的挑戰和競爭，不過運營商可以利用自身網絡資源優勢在5G時代扳回重要一局。

AWS是全球云計算企業實至名歸的霸主，2020 Q3營收116.01億美元，去年同期89.95億美元，增長29%。預計2020年營收突破450億美元。最近一則消息，對AWS在國內的業務似如晴天霹靂。據英文媒體報道，近日，特朗普政府內部正在傳閱一項關于云計算的行政命令提案，該命令提案瞄準了美國云計算企業在特定國家的業務——雖然沒有明說，但美國媒體在報道中談到了中國。簡單來說，該行政命令提案，意在讓美國云服務企業遠離部分海外市場。按照消息人士的說法，該命令的目的，就是阻止惡意利用 IaaS提供商發動網絡攻擊。站在中國市場的角度，這一行政命令提案意味著，亞馬遜 AWS 和微軟 Azure 的在華業務有可能會因此而受到重大影響。

然而，與全球云巨頭格局不同的是，Amazon、Microsoft、Google、Oracle、IBM，雖以互聯網出身的Amazon為首，但軟件類應用的企業占據了四席。國外整個云市場起步較早，整個應用生態最為完善，可以看到未來SaaS層將是企業角逐的重心，而國內更多的營收或者業務還是聚焦在IaaS以及部分的PaaS上。

業內普遍認為，對比于美國市場來說，國內的云計算發展要滯后3～5年。從云計算的市場來看，仍有至少10年左右的高速發展期。目前國內云企業【市場】格局雖已初定，但是未來，是互聯網出生的企業勝出，還是IT集成或者軟件應用類企業后來居上，存在了太多的變量，誰家笑到最后仍是未知之數。

【業務】縱深的分水嶺

2020年，各云廠商正在迅速滲透進入各個垂直行業的信息化環境，其中政務、金融、工業互聯網成為各企業競爭最為激烈的領域。相對于視頻、電商、游戲、社交等互聯網領域，傳統行業領域擁有著更加廣闊的市場。另外，云企業在傳統行業的成績對于企業的品牌形象也是最好的證明。金融對于云計算的彈性擴容能力、健壯性、穩定性，還要考慮安全性、內控合規等擁有極高的要求，但凡能在金融云領域叱咤風云的企業，在其他領域定然能夠從容應對。

在金融云領域，IDC最新發布的《中國金融云市場（2020上半年）跟蹤》報告顯示，2020上半年中國金融云市場規模達到19.1億美元。盡管受到疫情影響，金融云市場在本周期內依然維持了良好的增長，同比增長37.5%。金融云解決方案市場增速高于云基礎設施市場，增速分別達到42.1%和35.6%。其中阿里、華為、騰訊、百度和京東數科位列前五。

據悉，阿里云金融云累計服務上萬家金融客戶，覆蓋60%保險企業，50%證券公司，以及數百家銀行客戶。經過多年發展，騰訊云已經累計服務了150多家銀行，數十家券商、保險公司以及超過90％的持牌消費金融公司，和數量眾多的泛金融企業。付費客戶超過1萬，頭部標桿案例在業界全面領先。目前，百度智能云已擁有200多家金融客戶、30多個合作伙伴，包括國有6大銀行、9大股份制銀行、21家保險機構，涉及營銷、風控等十幾個金融場景。

值得一提的是，4月26日騰訊云以3.86 億元中標中國銀聯《2020年銀聯云建設采購項目》，成為當時目前國內金額最大的金融云第一大單。剛過一個月時間，6月份阿里云獲得了中華保險7億元大單，成為國內金融云領域迄今為止的第一大單。7月30日，在2020可信云大會上，阿里云、騰訊云、金山云首批獲得“可信金融云解決方案”的評估認證，引發業界的廣泛關注。

根據信通院數據，2017年我國政務云用云量已經超過工業、金融、互聯網等其他行業。2019年中國政務云市場規模為527.7億元，相比2016年的年復合增長率為28.5%，預計2020年政務云市場將達到617.9億元，2023年整體市場規模可達1114.4億元，未來四年的年復合增長率為20.6%。而政務云往往又被視為智慧城市的“核心大腦”。

來源：計世資訊發布了《2019-2020 年中國政務云市場現狀與發展趨勢研究報告》

政務云歷來考驗的是企業在資本、人脈、技術和生態等各個方面的綜合實力，目前政務云廠商大致可以分為四類，一是中國電信、中國聯通等基礎電信企業；二是浪潮云、華為云等傳統 IT 廠商；三是以阿里云、騰訊云為代表的公有云 IaaS 互聯網企業；四是太極股份、神州數碼等系統集成商。計世資訊發布了《2019-2020 年中國政務云市場現狀與發展趨勢研究報告》，華為、電信、新華三、浪潮、阿里云躋入領導者象限。

目前，華為政務云平臺已承載了86個市級黨政部門及下屬單位的356個業務系統。前不久，華為與北京市經信局打造了全球首朵基于鯤鵬處理器的政務云，北京超70家委辦局業務已運行在這朵政務云上。9月30日，鹽城市政務云二期項目中標結果發布，華為以3.5億元中標鹽城政務云二期項目。8月3日，華為云1.95億元拿下烏蘭察布市政務云超級大單，并成為為單一供應商。

目前，已有20000+政府應用系統遷上浪潮云。基于在北京、濟南、上海、重慶、昆明5大核心云數據中心和34個地市云數據中心，以及遍布全球的80+運營團隊，10000+研發精英，浪潮云為全國130余個省、市政府提供7*24小時無處不在的政務云服務。今年8月浪潮云正式發布了全新的“1-2-3-3”戰略，計劃投資100億，未來五年內通過三大舉措，聚焦國內、海外以及政府、企業兩維市場，為10萬+政府客戶及100萬+企業客戶提供服務；依托全新發布的“云行計劃”，浪潮云計劃在未來三年投入30億元，實行全業務渠道模式（ABP 模式），發展6大類8000＋合作伙伴，為合作伙伴提供全面賦能支持。

在這場風起云涌的政務云發展中，天翼云“翼”軍突起，成為當之無愧的領跑者。目前中國電信已經與31個省、超過236個城市建立了智慧城市戰略合作關系，構建省級政務云平臺11個，地市級政務云平臺100余個。首先，天翼云背靠中國電信，擁有真正意義上覆蓋全國的云基礎設施。數據顯示，中國電信數據中心超過700個，云資源池達315個，邊緣節點超3000個。政務云還要求服務商具備強大的本地化運營服務能力，天翼云具備屬地化服務體系，在全國各地10萬+的技術人員，針對政企大客戶有專屬的VIP服務團隊，能夠提供云主機、云存儲、云備份、桌面云、專享云、混合云、CDN、大數據等全線產品，以及從上云到用云的一攬子專享定制服務。

作為互聯網云服務商的代表，阿里云目前，在數字政府領域與北京、上海、天津、福建、海南等全國30個省市區達成合作，覆蓋了442個城市，包括1000多項服務類型，服務了9億用戶。11月24日，世界互聯網大會，浙江省政府公布了“一網通辦”的最新進展——截至目前，全省2629個政務服務事項已接入浙江省和阿里云合作建設的“政務服務中臺”，64%的事項已實現“一網通辦”。

從政務和金融兩大重要領域的頭部云服務企業，我們看到，互聯網廠商在金融領域似乎占領著更高的市場份額，政務服務層面則以電信運營商和傳統IT企業轉型的云廠商為主流。事實上，兩者也有著不同的云技術接受程度，金融云對于穩定性、實時交易、高擴展性要求最高，這與互聯網云企業的實踐有著莫大的關系，而政務云領域對于傳統廠商的服務要求更高，再慢慢遷移至云的過程中更傾向于傳統的IT企業。然而，目前以互聯網云服務商為代表的企業對于傳統行業的理解、服務也在逐步的加深，逐漸的被行業所承認接受。2020年，可以視為云廠商【業務】縱深的分水嶺。

向下窺探的【技術】

2020年來，美國對于我國的種種限制，讓我們清醒意識到芯片等核心技術的重要性。各云計算企業也不斷加強在自主技術上的研究。

一、云原生

9月，云原生數倉公司Snowflake上市，當天市值即破700億美元，軟件史上最大IPO引發全球對于云原生技術的再次關注。Gartner的預測數據顯示，到2020年，50%傳統老舊應用將以“云原生化”的方式被改造。到2022年，75%的全球化企業將在生產中使用“云原生的容器化應用”。

2019年至今，參與云原生相關投融資的機構越來越多，數量、金額也在不斷增加。援引36氪統計，云原生領域發生了至少20筆融資，已披露的單筆最大融資為5000萬美元（約合人民幣3.3億元），參與投資的不光有包括紅杉、高瓴、IDG、線性資本、經緯、賽富、BAI等一線VC，還有包括阿里巴巴、騰訊、蘇寧、字節跳動在內的諸多CVC。比如，靈雀云此前曾獲騰訊云投資，諧云也在今年年初獲得阿里投資。時速云和才云（不久前被字節跳動收購）也都屬于這一領域。

目前來看，較快擁抱云原生的客戶主要是互聯網公司及IT實力較強的金融機構等。企業更傾向于先將以上應用遷移到容器中，再將更多的業務關鍵性應用遷移到容器上。比如銀行客戶，他們最基本訴求是保證業務的連續性，新的技術往往不會首先使用在核心業務系統上。目前，互聯網、通信和金融行業的云原生架構搭建及應用程度較高，但仍有包括傳統制造業、零售、教育等多數行業的云原生滲透仍處于低位，仍有很大的空間，大范圍應用仍需時間。

華為云在“云原生”這場游戲中，最具競爭力的玩家之一。華為云早在2015年就在Kubernetes社區發起了Federation項目，并于2018年率先推出了華為云多云容器平臺；今年年初，華為云推出了第二代裸金屬容器，讓“容器”和“基礎設施”的軟硬協同更加完善。而就在最近，華為云形式官宣云原生2.0產品，在資源高效、應用敏捷、業務智能、安全可信上實現新的突破。

2011年，阿里內部系統開始向容器等云原生技術進行演進，2018年，阿里提出“全面上云且上云原生”戰略，并將云原生社區的新技術引入阿里巴巴內部進行實踐。今年的天貓雙11當天，訂單創建峰值每秒58.3萬筆，也是全球最大規模的一次云原生實踐。

騰訊云在云原生領域有著系統的布局和廣泛的實踐，提供了完備的產品矩陣。目前，騰訊云原生產品API每日調用量已經超過100億次，擁有超過100萬的開發者，同時服務超過50萬的客戶。

中國云原生產業聯盟對中國云原生領域的參與者的歸類，大致可分為云原生底層技術、云原生應用編排管理、云原生應用、云原生安全技術、云原生監測分析五大方向。在云原生底層技術和云原生應用編排管理兩塊市場已經出現多方參與競爭的局勢，云原生應用、云原生安全技術、云原生監測分析將成為云原生公司未來業務發展的主要方向。

二、邊緣計算

隨著5G的到來，邊緣計算成為了連接云計算與本地端的中間橋梁，各企業對于邊緣計算的研究都在不斷的推進中。國內外的云服務廠商也在緊鑼密鼓地推進當中。根據Gartner數據顯示，到2021年底將有超過50％的大型企業部署至少一個邊緣計算應用；到2023年底，50％以上的大型企業將至少部署6個用于物聯網或沉浸式體驗的邊緣計算應用。

為了將服務推送到5G網絡邊緣實現本地部署，降低移動應用的延遲，滿足智能制造、自動駕駛、游戲競技等應用的需求，AWS與運營商合作推出了Wavelength服務。比如，與Verizon合作的Wavelength服務已經在美國的8個城市上線，與KDDI、SK電信合作的Wavelength服務，即將分別在東京和韓國大田上線，與沃達豐合作將在2021年于倫敦推出Wavelength服務。

3月26日，微軟超10億美元豪賭收購5G基建服務商Affirmed Networks，發布邊緣計算平臺對標AWS。3月31日，微軟發布云計算平臺Azure Edge Zones，通過超低延遲邊緣計算功能，減少公共和私有網絡的延遲，使用戶能夠充分沉浸到5G的云端體驗。微軟計劃面向5G邊緣計算，進一步減少網絡延遲。

據了解，截止目前，阿里云邊緣計算和行業合作伙伴已經共同打造了5大場景和15個細分市場的解決方案，覆蓋交通、新零售、教育、智慧住建、家庭等場景實現數字化升級。阿里云的邊緣節點服務（ENS）在去年已經以300+節點基本實現了全國省會城市與熱門地區三線城市的全域覆蓋，將計算的時延控制在10毫秒以內。為了適配5G時代海量視圖計算場景，阿里云邊緣計算節點聚焦視頻上云和處理方向，進行了全面的產品技術能力升級。

騰訊云宣布今年年底將完成近300個邊緣計算節點建設，用來支撐騰訊智慧工業、園區、能源、教育、車聯、以及云游戲、4/8k直播業務和機器人等5G業務。10月14日，騰訊云推出的首個5G邊緣計算中心正式對外開放。

三、云數據庫

數據庫與芯片、操作系統并列為全球技術三大件，也是企業IT系統必不可少的核心技術，銀行、電信、制造、互聯網等主要行業都依賴于數據庫技術。Gartner預計，到2023年全球75%的數據庫都會跑在云上。IDC數據顯示，2022年全球數據庫市場規模將超過400億美金，市場空間巨大。

11月24日，國際知名行業研究機構 Gartner 公布 2020 年度全球數據庫魔力象限評估結果，來自中國的三家數據庫企業入選，分別是阿里云、騰訊云、華為云。而阿里云也是首次挺進全球數據庫第一陣營——領導者（LEADERS）象限，這也是中國數據庫40年來首次進入全球頂級數據庫行列，騰訊云和華為云則被評為“特定領域者”。

今年雙11，阿里云PolarDB再度刷新了數據庫處理峰值紀錄，高達1.4億次/秒。其數據庫PolarDB已全面應用于零售、電信、物流、金融等多個行業。例如，中國郵政引入分布式數據庫PolarDB-X和數據倉庫AnalyticDB，在訂單業務峰值超過1億件的情況下，系統平滑穩定運行；中國聯通通過PolarDB-X等重構了其核心IT架構，實現對3.6億用戶的無縫“廣覆蓋”，成為全球最大的云上BSS系統。

報告認為，能夠躋身Gartner魔力象限中的特定領域者，騰訊云數據庫憑借的是多年來積累的一套完整解決方案：包括金融級分布式數據庫TDSQL、云原生數據庫CynosDB、開源數據庫TBase，和為游戲設計的分布式數據存儲服務TcaplusDB，以及時序數據庫CTSDB、圖數據庫TGDB和流計算平臺Oceanus、數據庫一體機TData等。目前，騰訊云數據庫成功服務的客戶數已經超過50萬，為金融、保險、政府、電商、游戲等行業客戶上云提供完善的數據庫綜合服務保障。

華為云憑借GaussDB系列數據庫產品入選Gartner魔力象限。今年7月，華為云上線了云原生GaussDB（for MySQL）關系型數據庫，完全兼容開源生態MySQL。GaussDB（for MySQL）是華為云新一代高性能高可用的企業級分布式云數據庫，采用計算與存儲分離架構，融合了傳統數據庫、云計算與新硬件技術的優勢，100%兼容MySQL生態，可實現百萬級QPS高吞吐，128TB海量分布式智能存儲。

值得一提的是，近日恒生電子與螞蟻集團研發的OceanBase、阿里云展開聯合測試，實現證券核心交易場景壓測峰值十倍以上增長，交易委托TPS高達37.9萬筆。據悉，2020年5月，OceanBase以7.07億tpmC的在線事務處理性能，打破了OceanBase自己在2019年10月創造的6088萬tpmC的TPC-C世界紀錄。【TPC-C是全球最具公信力的聯機交易處理數據庫的功能與性能結合的測試標準，是對于商業數據庫想要證明自身實力的一個硬性門檻。】

2020年，我們看到，無論是在云原生、邊緣計算以及云數據庫，還是在AI，Serverless等技術領域，我國的云計算相關的技術都在快速地發展進步。

企業【贏利】的核心未變

我們看到，隨著市場的發展，以及新基建政策的利好，各云企業業務規模、營收快速攀升，提升市場投資者的信心。然而，目前國內的云計算企業贏利者可謂寥寥無幾。

對于企業而言，企業無法回避的現實和本質，是以贏利為最終目的，而這便成為云巨頭的隱痛。

這一年，各云企業似出奇一致的對CDN避而不談。實際上，目前國內大部分云計算企業CDN依然占據的云營收的絕大部分，CDN更是重資產行業，在國內經歷17年的降價潮后，一直未緩過神來。

以國內CDN龍頭網宿科技為例，營收自BAT入局的2014年開始走下坡（巔峰時的240元/股到如今的8元/股浮動），近兩年高管的頻繁套現減持讓行業更不被資本看好。

云計算屬于重資產行業，前期需要花費更多的精力在技術研發以及商業模式的摸索上，企業贏利并不容易。此外，云企業的垂直行業中，為了更大的搶占市場，大多是犧牲了利潤以換得市場，造成了前期有不良循環。

我國云企業與國際巨頭的差距在逐漸縮小，但不得不承認的是差距依然明顯。然即使全球云霸主AWS，實現盈利用了整整10年。

如今，美國云計算發展15年，國內基本是10年左右，相差3-5年的時間，未來巨大的縱深垂直的增量市場空間中，我們實現贏利的日子或將為時不遠了。
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