近幾十年來，軟件在汽車工業中的重要性日益提高，其主導地位不斷凸顯，汽車OEM廠商不可避免地越來越依賴軟件空中升級（OTA，over-the-air）。

汽車軟件具有許多獨特之處——有好的，也有不好的。

圖1：軟件在汽車中的重要性日益提高，汽車OEM廠商越來越依賴軟件空中升級。

其最大的優勢是制造成本低，因為只需支付特許權使用費。它的一個缺點是軟件復雜，開發成本很高，最大的缺點是所有復雜軟件都存在軟件錯誤，在軟件部署到現場產品之后，仍需要進行修復。即使在開發階段進行了廣泛的軟件測試，復雜的程序中可能仍存在未發現的缺陷，汽車軟件壽命通常長達15年，在這期間一直需要對這些缺陷進行修復。

因此，擁有復雜軟件產品的行業都開始使用軟件空中升級來降低成本和/或改善軟件功能。PC行業使用OTA已有20多年，智能手機行業也已經使用了10多年。汽車行業緊隨其后，開始體驗遠程軟件升級的各種好處。

表1列出了軟件空中升級在汽車行業的主要優勢，總結了OTA對于不同參與者和用戶的價值。

對OTA軟件供應商而言，向汽車制造商提供產品顯然會帶來收益。其收益分為幾個部分：針對每種汽車型號量身定制軟件的費用、每輛汽車的軟件使用費、OTA軟件維護費用，以及網絡安全和OTA數據分析等其他費用。OTA軟件供應商可以通過一級供應商提供產品，也可能一級供應商本身就是OTA供應商。

表1：汽車軟件OTA的價值。（數據來源：Egil Juliussen）

汽車OEM最初只是將通過OTA提供軟件的方式視為一種節省成本的技術，可以在召回事件和汽車制造階段使用。以更低的成本向客戶發送通知也具有潛在的價值。而且，通過OTA升級軟件比通過經銷商要快很多，其另一個好處就是節省時間。通過OTA升級軟件還可以完成功能升級，因此未來可能還有更多收益機會。不過，只有一小部分車主愿意為這種改進付費。

對車主而言，OTA的價值在于不用跑到經銷商店里去進行軟件升級，從而節省時間和成本。當然，更快地修復軟件也有價值，尤其是在修復安全功能的情況下。

最后，整個社會都將從軟件空中升級中獲益。截至目前，經銷商軟件升級的完成率約為70％，這意味著道路上行駛著數百萬輛尚未進行必要軟件升級的不安全汽車，而OTA軟件升級會具有更高的完成率——可能超過95％。

OTA軟件升級正處于發展的頂峰，并且未來五年內將迅速增長。IHS Markitt通過一個數據庫來跟蹤OEM及各種型號汽車的OTA狀態。其數據顯示，2020年售出的車輛中有30％具有OTA功能。到2025年，具有OTA功能的汽車將占全球銷量的79％。

表2羅列了提供OTA功能的主要供應商，同時總結了每家公司的戰略。值得注意的是這些公司進行了哪些OTA收購。未來可能會發生更多收購。

表2：提供汽車OTA功能的主要廠商。（數據來源：Egil Juliussen）

Harman

Harman顯然是該領域的領導者，它于2015年收購了Redbend——當時智能手機OTA的領先廠商，在新興的汽車OTA領域也占有重要席位。Harman2015年還收購了擁有OTA和強大云功能的Symphony Teleca。Harman已將這些功能應用到其擴展型OTA服務（包含OTA客戶端和基于云的SaaS平臺）中。Harman在OTA領域的地位無可爭議，其他參與者正采用各種策略與之競爭。

QNX-BlackBerry

QNX是汽車操作系統的領先供應商，成功地為使用QNX操作系統的OEM提供了OTA解決方案。BlackBerry則提供一個成功部署了應用于汽車行業的擴展型OTA的物聯網平臺。QNX是汽車行業領先的實時操作系統，具有較高的安全等級，可在所有的汽車ECU中使用。

Wind River

Wind River是英特爾的子公司，收購Arynga后開始進入OTA領域，其OTA平臺為Edge Sync。Arynga是一家OTA初創公司，具有豐富的電信OTA經驗。Arynga的OTA技術支持熱插拔，可以在不停止系統的情況下升級軟件。

Wind River公司還為汽車應用提供多種操作系統，例如VxWorks、Wind River Linux、AUTOSAR Adaptive及其Helix虛擬化平臺。

Airbiquity

Airbiquity一直專注于為汽車行業提供連網服務，例如用于軟件升級和軟件生命周期管理的OTAmatic平臺。OTAmatic是針對汽車行業開發的多ECU OTA解決方案和數據管理平臺。AWS和Microsoft Azure都提供OTAmatic云平臺，也可以通過汽車OEM的服務器對其進行管理。

Toyota和Denso在2019年向Airbiquity投資了1500萬美元，他們將在OTA和軟件管理方面進行合作。Wind River和Airbiquity宣布將合作開發應用于汽車行業的靈活的開放式OTA解決方案。

Excelfore

Excelfore公司開發了eSync OTA Pipeline軟件升級平臺，可應用于各種邊緣設備，但主要專注于汽車行業。eSync平臺提供擴展型云服務和汽車中的OTA軟件客戶端。eSync客戶端還可以提供診斷及相關數據，用于車隊分析與管理。eSync OTA Pipeline可通過Microsoft Azure提供。

Excelfore建立了eSync聯盟，以保證具有OTA功能的設備互相兼容。eSync聯盟目前有11位成員，包括Alps/Alpine、DSA、Excelfore、Faurecia、Hella、Mobica、Molex和ZF等。

許多汽車OEM和一級供應商都在使用eSync OTA平臺，信息娛樂系統供應商也利用eSync產品進行OTA升級。

Aurora Labs

Aurora Labs是一家OTA軟件初創公司，成立于2016年，擁有3400萬美元的風險投資。該公司目前已開發出好幾項創新的OTA技術，包括一項專利組合。Aurora Labs將其產品定位為：適合未來網聯汽車的“自我修復”軟件解決方案。

Aurora Lab的Line-of-Code Behavior技術為OTA和軟件管理解決方案奠定了基礎。這項技術利用機器學習算法，覆蓋汽車從開發或創建到軟件使用的所有軟件階段。這項技術的用途遠不止空中軟件升級，還可用于開發錯誤更少、更可靠的代碼。

Aurora Lab的OTA功能實際上在軟件開發過程中就內置進去了，因此，在通常15年的軟件使用階段，管理空中軟件升級更容易且更劃算。這種策略與其他OTA供應商的技術截然不同，其他供應商提供的是售后軟件升級解決方案，其OTA解決方案是在軟件開發完成后提供的。

它的缺點是部署OTA解決方案需要很長時間，因為Line-of-Code Behavior技術必須在OEM或一級供應商開發軟件平臺期間使用。Aurora Lab在汽車中批量部署其OTA解決方案可能需要3~5年的時間。從長遠來看，這種解決方案對于由軟件定義的新興汽車軟件健康更具優勢。

Sibros

Sibros也是一家OTA軟件初創公司，成立于2018年，目前擁有1500萬美元的風險投資。其創始人擁有特斯拉和優步的開發經驗。該公司開發的Deep Connectivity Platform（深度連接平臺），可以提供整車OTA升級和數據收集功能。

這個車載平臺包含Deep Updater、Deep Logger、Armor網絡安全方案以及引導加載程序，這些產品構成了開發網聯汽車解決方案的基礎模塊。該平臺還提供基于云的服務，用于管理Sibros和客戶的SaaS應用。

該Sibros平臺提供了以OTA為核心的多種功能，其他應用還包括遠程診斷/預測、車隊管理和分析。它還可以為基于用量的UBI保險、停車和類似的網聯汽車應用提供數據。自2019年7月以來，Sibros一直為全球多個客戶提供產品。

Sibros的創新在于利用了跨多個連接領域的網聯汽車平臺，OTA只是其中一個領域。

一級供應商

一些一級供應商通過車載智能通信系統和/或物聯網平臺提供OTA功能，還有許多一級供應商采用專業OTA軟件公司提供的OTA產品，如表2所列。

Aptiv（原Delphi的一部分）于2017年收購了Movimento。ECU可以通過一個連接到OBDII端口的設備（支持Wi-Fi連接）進行刷新，Movimento在這方面擁有豐富的經驗，其技術已被許多OEM和一級供應商采用，現在Aptiv Connect平臺也采用了這一技術。

Bosch也通過其Bosch IoT Suite（物聯網套件）平臺提供OTA功能，OTA功能包含在Bosch IoT Rollouts（物聯網部署）平臺中。Bosch IoT Suite功能可通過Amazon Web Services（AWS）提供。

Continental通過其車載智能通信系統提供OTA功能，它與全球衛星通信領域的領導者Inmarsat達成了協議，為其提供軟件空中升級。

Lear也通過其車載智能通信系統提供OTA功能。該公司于2015年收購了Autonet Mobile的OTA知識產權和主要員工，2017年在其ConneexUs產品中推出了OTA功能。

HERE主要利用OTA功能更新地圖。該公司于2018年收購了Advanced Telematics Systems（ATS）。ATS一直專注為汽車行業開發用于OTA升級的開源軟件解決方案，它積極支持多個組織開源OTA軟件，如GENIVI、Auto Grade Linux和Uptane等。Uptane是一種安全的OTA軟件升級框架。

OTA將如何發展？

OTA顯現出幾個重要的發展趨勢，尤其是新法規的制定以及一線汽車OEM對OTA的需求，包括所有ECU在內的整車升級也逐漸成為一個發展重要目標。

新的全球法規UNECE WP.29要求，未來車輛中數億行軟件代碼必須可以追溯并進行安全升級。這項法規要求汽車制造商對軟件功能有深刻了解，以獲得認證所需的數據和證據。該法規可能在未來5至10年極大地改變OTA市場。

OTA功能將成為汽車OEM廠商管理軟件定義車輛所需的核心功能，這意味著大多數OEM都希望對其OTA和相關軟件平臺擁有更多控制權。

這些趨勢將帶來新的機會，同時也需要OTA公司不斷創新。在某種程度上，這些趨勢打破了現有的市場格局，為創新型公司提供了更好的機會與成熟OTA廠商競爭。

我認為Aurora Labs和Sibros都擁有獨特的OTA技術，汽車OEM可以在自己的OTA戰略中利用他們的技術。如今道路上行駛的所有網聯汽車都需要軟件空中升級和網絡安全功能，這將催生更多的OTA創新方案。

網聯汽車逐漸普及，未來十年內將在全球范圍內激增。汽車軟件會越來越復雜，在用的數億輛汽車中的軟件錯誤都需要成本更低的軟件空中升級來修復。OTA將成為一項非常有價值的策略，這種遠程軟件升級可以為OEM節省數十億美元的成本。而功能性軟件升級新帶來的收入，將遠遠超過部署OTA功能的成本。

歸根到底，無論是出于質量、安全還是安防方面的考慮，汽車OEM都希望將OTA升級擴展到整車，從而在汽車的整個生命周期內，通過新特性和新功能來不斷改善消費者體驗。
編輯：hfy