12月，以來我國多地啟動有序用電（限電），引發(fā)了多部門和社會廣泛關注。根據(jù)國家發(fā)改委的回復，固然工業(yè)生產快速恢復和極寒天氣取暖需求拉動了用電增長，各省的限電舉措仍有特殊因素。其中“主觀控電”也是原因之一，由于省內有節(jié)能減排的目標，浙江省此前的電網(wǎng)“緊平衡”狀態(tài)就屬此列。

東吳證券電新團隊研究員曾朵紅提示投資者注意，政策面上，中央已定調明年要重點做好碳達峰、碳中和等工作，大力發(fā)展新能源。歐盟也確認通過“歐洲2030碳排放目標提升至55%”。中國計劃在2060年實現(xiàn)碳中和，到2030年，風電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達到12億千瓦以上。

此前指定可再生能源發(fā)展目標時，主要以非水可再生能源作為表述對象。這是首次明確風電、太陽能發(fā)電是作為碳達峰的核心貢獻方式，對于未來新能源建設方向有很強的指引作用。目前，由于中央政策定調，硅料價格觸底回升，風電設備搶裝也進入高潮。機構預計2021年產業(yè)鏈景氣度有望延續(xù)。

周末高瓴以158億元協(xié)議受讓隆基股份6%股份的新聞引發(fā)市場高度關注，此前高瓴已經(jīng)通過增發(fā)入股港股信義能源（民營光伏電站運營商龍頭）、通威股份，其全面布局光伏賽道的意圖明顯，機構預計后續(xù)仍將有相關產業(yè)鏈投資。

受益于消息面，今日A股盤中，光伏太陽能板塊多只個股漲停，露笑科技、豫能控股、京山輕機、嘉澤新能等個股均開盤拉升，隨后封板。截至午間收盤，板塊主力資金凈流入達7.9億。

國泰君安新能源團隊根據(jù)十三五期間的裝機數(shù)據(jù)進行預測，十三五指定的目標是風電達到210GW、光伏達到105GW，實際上最終裝機遠遠超出目標，光伏裝機更是超出目標一倍有余。以2030年非化石能源占一次能源消費比重將達25%左右計，未來10年，國內將年均新增44GW風電、89GW光伏裝機量。

平安證券更預測，2021年將是國內光伏和陸上風電平價的元年。參照近期各地出臺的大型新能源項目，部分項目已經(jīng)實現(xiàn)上網(wǎng)電價低于當?shù)厝济夯鶞孰妰r，而光伏、風電制造產業(yè)鏈仍在快速的技術迭代和降本，未來經(jīng)濟性優(yōu)勢將更為凸顯。未來龍頭將加速降本，實現(xiàn)成本控制能力的分化。

具體到投資標的，東方證券建議關注光伏板塊的隆基股份（單晶硅片和組件全球龍頭、高增長低估值）、通威股份（高瓴入股）、東方日升（布局新技術路線）、福萊特（光伏輔材）、信義光能、中信博等；風電板塊推薦明陽智能（領先的風電整機制造商）、日月股份、金風科技（迎來業(yè)績拐點的風機龍頭）。
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