近期，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）發(fā)布公告，將77個(gè)實(shí)體列入實(shí)體清單，無(wú)人機(jī)領(lǐng)頭羊企業(yè)大疆創(chuàng)新赫然在列。對(duì)此，大疆創(chuàng)新公關(guān)總監(jiān)謝闐地對(duì)媒體回應(yīng)稱，目前只知道大疆可以在美國(guó)繼續(xù)銷售，其他影響沒(méi)有人可以回答。

一個(gè)顯而易見(jiàn)的事實(shí)是，在民用領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)無(wú)人機(jī)的市場(chǎng)占有率全球第一，僅大疆一家就占據(jù)過(guò)半份額，剛剛發(fā)布的《DroneAnalyst 2020無(wú)人機(jī)市場(chǎng)部門(mén)報(bào)告》顯示，大疆在無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的份額為69%，這種一家獨(dú)大的強(qiáng)勢(shì)局面遠(yuǎn)超國(guó)產(chǎn)手機(jī)，是否可以據(jù)此認(rèn)定大疆不會(huì)受到制裁影響？我們可以從無(wú)人機(jī)供應(yīng)鏈的角度搜尋答案。

無(wú)人機(jī)的核心系統(tǒng)有哪些？

2020年，位于日本東京江東區(qū)的專業(yè)調(diào)查公司Fomalhaut Technology Solutions曾經(jīng)拆開(kāi)一部大疆Mavic Air 2，分析其物料成本，結(jié)果發(fā)現(xiàn)大疆無(wú)人機(jī)的主要零部件供應(yīng)商來(lái)自韓國(guó)、美國(guó)和瑞士，具體見(jiàn)下圖。

但熟悉無(wú)人機(jī)的人士會(huì)發(fā)現(xiàn)，日本這家公司的分析太過(guò)粗疏，而且對(duì)供應(yīng)鏈的了解并不準(zhǔn)確。無(wú)人機(jī)按組成系統(tǒng)可大致分為六大部分：機(jī)身結(jié)構(gòu)件、動(dòng)力系統(tǒng)、飛行控制系統(tǒng)、攝像系統(tǒng)、圖傳系統(tǒng)、遙控接收系統(tǒng)。機(jī)身結(jié)構(gòu)件主要包括機(jī)身框架，動(dòng)力系統(tǒng)包括動(dòng)力電機(jī)、電池和電調(diào)（相當(dāng)于燃油汽車的變速箱），飛行控制系統(tǒng)包括飛控系統(tǒng)（軟件算法）、主控芯片和傳感器，攝像系統(tǒng)包括增穩(wěn)云臺(tái)和攝像機(jī)，圖傳系統(tǒng)即無(wú)線通信系統(tǒng)，遙控接收系統(tǒng)包括遙控器和接收器。

這些組成系統(tǒng)中，按技術(shù)密集程度從低到高依次為：機(jī)身結(jié)構(gòu)件、遙控接收系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)、攝像系統(tǒng)、圖傳系統(tǒng)和飛行控制系統(tǒng)。市場(chǎng)上銷售的無(wú)人機(jī)品牌很多，差異度從小到大依次排列的順序和上面的相同，也就是差異化最小的是機(jī)身結(jié)構(gòu)，差異化最大的是飛行控制系統(tǒng)。換句話說(shuō)，攝像系統(tǒng)、圖傳系統(tǒng)和飛行控制系統(tǒng)是無(wú)人機(jī)的核心系統(tǒng)。大疆無(wú)人機(jī)甩開(kāi)其它無(wú)人機(jī)的地方，主要也是在攝像、圖傳和飛控，這是大疆品牌建立的基矗

國(guó)產(chǎn)替代程度的高低，也和技術(shù)密集程度的高低順序一致，也就是機(jī)身結(jié)構(gòu)件、遙控接收系統(tǒng)和動(dòng)力系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)完全國(guó)產(chǎn)替代，這三個(gè)系統(tǒng)，美國(guó)的制裁發(fā)揮不了作用，但從攝像系統(tǒng)開(kāi)始，國(guó)產(chǎn)替代逐漸下降。

CMOS圖像傳感器國(guó)產(chǎn)替代如何？

攝像系統(tǒng)的核心是CMOS圖像傳感器，這個(gè)市場(chǎng)主要由索尼和三星電子掌控，國(guó)產(chǎn)主要在低端，而且市場(chǎng)存在感不強(qiáng)。2019年IHS Markit發(fā)布的調(diào)查數(shù)據(jù)表明，在CMOS圖像傳感器領(lǐng)域，第一名索尼占據(jù)全球50.1%的市場(chǎng)份額，第二名三星電子的份額為20.5%，第三名美國(guó)豪威科技占據(jù)的份額為11.5%，第4和第5名分別是美國(guó)的安森美半導(dǎo)體和韓國(guó)的SK海力士，份額在10%以內(nèi)。

日韓歐美廠商占據(jù)前5名，市場(chǎng)份額總和占整個(gè)市場(chǎng)的90%多，可見(jiàn)市場(chǎng)集中度之高，國(guó)產(chǎn)CMOS圖像傳感器的份額還不到10%，而且主要集中在電腦攝像頭、安防攝像頭領(lǐng)域。考慮到中高端無(wú)人機(jī)攝像頭對(duì)CMOS圖像傳感器的要求很高，比如大疆無(wú)人機(jī)Mavic Air 2的攝像頭能拍攝4K/8K分辨率的照片和視頻，國(guó)產(chǎn)CMOS圖像傳感器顯然難以滿足要求。

需要特別說(shuō)明的是，CMOS圖像傳感器份額第三名美國(guó)豪威科技，已經(jīng)在2019年6月被國(guó)內(nèi)廠商韋爾股份全資收購(gòu)。從法律上來(lái)說(shuō)，豪威科技已經(jīng)是中國(guó)公司，但由于美國(guó)長(zhǎng)臂管轄，豪威科技的CMOS圖像傳感器基本不能被拉上實(shí)體清單的中國(guó)企業(yè)采用，所以靠它解圍大疆并不現(xiàn)實(shí)。

那么圖傳系統(tǒng)呢？答案是更不樂(lè)觀。圖傳需要用到無(wú)線通信技術(shù)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面，美國(guó)的企業(yè)高通、博通掌握了大部分專利，相關(guān)芯片由于集成度較高，也在美國(guó)管制范圍之內(nèi)。

國(guó)產(chǎn)主控芯片能否擺脫美國(guó)控制？

飛行控制系統(tǒng)是國(guó)產(chǎn)替代最慢的部分，這一系統(tǒng)包括軟件算法和主控芯片、傳感器。對(duì)大疆來(lái)說(shuō)，軟件算法是其核心技術(shù)，美國(guó)管不了這部分，能管的是主控芯片和傳感器。無(wú)人機(jī)傳感器要求低能耗、高靈敏度和微型化，能同時(shí)滿足這些要求的，基本都是InvenSense、MicroPilot、PolarPro和uAvionix等日美廠商。

主控芯片領(lǐng)域，主要廠商有高通、英特爾、意法半導(dǎo)體、德州儀器（TI）、英偉達(dá)、瑞芯微等，總數(shù)超過(guò)10家，其中瑞芯微是中國(guó)廠商，看起來(lái)可以成為大疆無(wú)人機(jī)的備胎。但筆者查閱瑞芯微官網(wǎng)，發(fā)現(xiàn)其產(chǎn)品RK3288可用于無(wú)人機(jī)主控，2017年曾嘗試推向市場(chǎng)，雖然激起的市場(chǎng)聲浪不大，但至少證明有這方面的開(kāi)發(fā)能力，只要有市場(chǎng)需求，可以馬上開(kāi)發(fā)產(chǎn)品。不過(guò)，問(wèn)題是，RK3288采用的CPU、GPU內(nèi)核，均源自ARM的IP。類似的情況也出現(xiàn)在其余兩家主控芯片廠商聯(lián)芯和全志科技身上。換句話說(shuō)，國(guó)產(chǎn)主控芯片的內(nèi)核還是被拽在美國(guó)手里。

另外，無(wú)人機(jī)主控芯片的發(fā)展趨勢(shì)是，為滿足低能耗、高性能要求，正從MCU向SoC進(jìn)化，而高通在SoC領(lǐng)域地位強(qiáng)勢(shì)，而且SoC的高集成度化，相應(yīng)地對(duì)芯片制造要求也更高，而芯片的高端制造技術(shù)也被歐美公司掌握。

總之，美國(guó)通過(guò)半導(dǎo)體IP和制造，占據(jù)了無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的頂端，國(guó)產(chǎn)替代主要出現(xiàn)在中低端，這也是美國(guó)卡華為等中國(guó)龍頭企業(yè)脖子的套路。正因?yàn)槿绱耍蠼焕蠈?shí)體清單后，是否會(huì)和華為一樣面臨極大困難，情況并不樂(lè)觀。
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