摘要

2020年動力電池產業此起彼伏，充滿機遇和挑戰，全球化競爭進一步升級。產品、技術、產能、資本、供應鏈等將成為動力電池企業競逐未來市場的關鍵。

對全球動力電池產業而言，2020年發生了很多變化。

從國際市場來看，2020年歐洲電動化浪潮加速到來開啟歐洲動力電池產能擴充競賽，歐洲成為全球動力電池產能建設的新基地，歐洲市場競爭快速升溫。

歐洲動力電池新基建也吸引了一批中國鋰電材料和設備企業落子歐洲，為其歐洲客戶提供就近配套服務，中國鋰電產業鏈企業出海漸成趨勢。

受歐洲電動汽車市場大幅增長影響，2020年全球動力電池裝機排名也發生變化，韓系電池企業發展勢頭迅猛。但同時，多家國際車企主力車型的接連召回，也讓韓系電池企業陷入輿論漩渦。

上述一系列變化表明，全球動力電池市場競爭正進入一個新的階段，中國動力電池企業必須全面提升其綜合競爭實力，走出國門與國際電池巨頭同臺競爭。

從國內市場來看，2020年中國動力電池產業在市場、技術、資本、商業模式等方面也發生了諸多變化。

在市場方面，國內動力電池市場競爭進一步加劇，月度裝機排名劇烈波動，外資電池沖入前十，二三線電池企業市場空間進一步被擠壓。

不過，包括電動工具、電動兩輪車、5G基站、電動船舶等其它細分市場卻給眾多鋰電池企業打開了另一扇窗。

在技術方面，2020年LFP電池在新能源乘用車以及其它細分市場廣受歡迎，給LFP電池企業提供了良好的發展機會。此外，包括CTP、刀片、無鈷等多個創新技術的出現也在助推新能源汽車市場從政策推動向市場需求轉變。

在資本方面，2020年鋰電企業IPO浪潮來襲，科創板、創業板注冊制開閘吸引大批鋰電企業密集奔赴IPO，這表明眾多鋰電企業當前急需外部資金輸血支撐。

上述變化表明國內動力電池競爭格局較之前已經發生顯著變化，行業加速洗牌，市場競爭進一步加劇，本土動力電池企業將面臨更大的競爭壓力和挑戰。

總體來看，2020年動力電池產業此起彼伏，充滿機遇和挑戰，全球化競爭進一步升級。產品、技術、產能、資本、供應鏈等將成為動力電池企業競逐未來市場的關鍵。

站在中國動力電池產業發展10年的尾端，眺望即將到來的下一個10年，鋰電人需要堅定初心，修煉內功，熬過寒冬，迎接未來。

對此，高工鋰電對2020年動力電池產業的10大趨勢進行了梳理分析，希望能助力業內人士看清行業發展得失，也為企業接下來戰略的調整制定提供一定的外部參考。且看下文：

LFP電池乘用車配套升溫

在補貼進一步退坡和電池技術突破雙重作用下，LFP電池憑借其在成本和安全性方面的優勢，在2020年新能源乘用車領域重新活躍起來。

在國內，GGII統計數據顯示， 2020年1-9月LFP電池在乘用車領域的裝機電量已經超過去年全年，主要是受等配套LFP電池的爆款車型銷量增長帶動。

包括比亞迪、特斯拉、北汽、長城、東風、上汽、奇瑞、長安、江淮、合眾等主機廠都在2020年推出了LFP版的主力車型，預計后期將有更多主機廠推出LFP乘用車。

在國際上，包括特斯拉、大眾等國際主機廠或已經批量裝機國產LFP電池，或入股中國LFP電池企業并合作開發LFP車型。后期或將有更多國際主機廠導入LFP電池。

LFP電池重返中國新能源乘用車市場以及國際主機廠開始導入LFP電池，背后的邏輯是主機廠為進一步降低成本和提升安全性，這為LFP電池在新能源乘用車領域再次崛起提供了有利條件。

此外，國際車企對LFP電池的興趣度正在升溫，表明中國特色的LFP技術路線正在打破長期以來全球市場上三元電池唱獨角戲的局面。這為在LFP電池領域具備核心競爭優勢的中國電池企業進軍國際市場提供了良好的發展機會。

新興應用市場開啟鋰電池新機遇

2020年，多個新興市場向鋰電池伸出“橄欖枝”，大批鋰電池企業轉舵積極開拓不依賴補貼的新興應用市場。

得益于成本不斷降低和技術突破，鋰電池正在更廣闊的應用層面開始應用及替代。電動輕型車、5G基站、48V、電動工具、船舶、AGV、工程機械（AGV、叉車、礦卡）、飛機等領域，都在加快鋰電池的滲透，吸引大批電池企業入場布局。

鋰電池企業積極進軍細分市場背后，是動力電池市場競爭日益激烈，市場集中度持續提升，產品價格和毛利率大幅下滑，導致大批從數碼、鉛酸、儲能領域甚至跨界而來的電池企業在動力市場步履維艱，急需尋找新的市場機會。

而新興細分市場可觀的市場增量、產品價格以及付款條件等要素正好成為眾多鋰電池企業新的市場選擇。

例如，新國標下的電動兩輪車“鉛改鋰”正在釋放可觀的鋰電池市場需求空間，甚至吸引了包括寧德時代、比亞迪、國軒高科、力神電池、億緯鋰能等頭部動力電池企業入場布局。

在電動工具電池領域，國際電動工具電池巨頭正在加快國產鋰電池的導入，天鵬電源、億緯鋰能、海四達等已經率先搶占市場先機。

總體來看，包括電動工具、5G基站備電、電動兩輪車、電動船舶、工程機械、TWS、電子煙、48V等其它細分領域給鋰電池開啟了新的市場空間。上述領域的市場發展也將給鋰電產業鏈上各細分領域的企業提供更多發展機會。

鋰電企業集體沖刺IPO

進入2020年，中國鋰電產業鏈IPO賽道略顯擁擠，不斷出現新選手。

據高工鋰電不完全統計，2019年至今，沖刺科創板、創業板IPO的鋰電企業接近40家。其中，成功過會和上市的企業超過20家，IPO進程較前幾年明顯加快。

除此之外，還有相當數量規模的鋰電企業正處于上市輔導期或申報材料階段，預計將在年內或明年正式啟動IPO。

大批鋰電產業鏈企業沖刺IPO背后，是在補貼退坡、產能過剩和市場競爭加劇等多重壓力之下，鋰電企業普遍面臨較大的資金壓力。同時也是鋰電企業發展壯大的必然選擇。

此外，資本市場對鋰電產業鏈更加開放，科創板開閘、創業板試點等也給眾多鋰電企業密集IPO提供了有利的市場環境和發展機會。通過IPO增資擴產、降低制造成本、提升研發實力、增強資金實力，已經成為了優質鋰電企業的重要出路。

值得注意的是，在新一輪的IPO賽道上，鋰電企業在企業自身、市場環境以及上市方向等方面都出現了一些變化。

這主要體現在：各細分領域頭部企業集中申報、材料/設備企業最多、鋰電池企業單項募資最大、科創板最受追捧、IPO折戟項目增多等。

動力電池技術創新多元化

2020年，國內外動力電池技術領域出現了多個創新性變化，主要圍繞降低電池成本和提升產品性能兩大目標。

具體來看，當前動力電池創新技術包括：無極耳、刀片/CTP/JTM等電池包集成方案；無鈷、四元電池材料體系升級；“不起火”、“百萬公里”電池等。

和前幾年相比，上述新型電池技術的出現表明當前動力電池市場正在從此前的傳統走向創新，從政策推動向市場導向過渡。

一方面，在補貼退坡和市場競爭加劇等壓力下，當前動力電池市場主要向頭部幾家企業靠攏。新型電池技術體現出電池企業之間的技術差距，助力電池企業提升產品性能和降低成本，或將加速行業洗牌，進一步提升市場集中度。

例如，寧德時代的LFP-CTP電池包已經在新能源乘用車、商用車以及電動船舶等領域批量應用，甚至開始登陸歐洲市場；比亞迪也借助其LFP-刀片電池正在與多家國際主機廠進行洽談對接。

另一方面，主機廠也在不斷施加其在動力電池技術發展方面的影響力。各大主機廠開發專屬電動汽車平臺，整車正向開發需求明顯，也對電池企業的技術發展產生顯著影響。

同時，主機廠也在涉足電芯研發，意圖掌握動力電芯開發和量產能力，這也在倒逼電池企業持續進行技術創新。

車電分離受捧漸成趨勢

在政策及市場的雙重推動下，2020年國內換電模式持續升溫。

在政策方面，新補貼政策給予換電模式初步認可，換電車型不受新能源乘用車補貼前售價須在30萬元以下（含30萬元）規定限制。

緊接著，作為新基建的重要組成部分，換電站首次寫入2020年政府工作報告，將“建設充電樁”擴展為“增加充電樁、換電站等設施”。

在市場方面，主機廠率先發力，包括北汽、蔚來、威馬、吉利、上汽、東風、三一重工、北奔重汽、徐工集團等乘用車和商用車主機廠紛紛加入戰局，推出換電車型或建設換電站。

電池方面，寧德時代、國軒高科、瑞浦能源、LG化學、SKI等國內外電池企業迅速響應加持，配合主機廠開發標準化電池包，進一步加深與主機廠的戰略合作。

業內人士認為，換電模式有利于推動電池包的平臺化、通用化開發，實現不同車型、不同電池技術路線的兼容，也能夠實現規模降本。

仍需注意的是，作為一種新的商業模式，換電模式依然存在車電分離法規不健全、電池標準不統一、換電站建設成本高昂、盈利模式待解等難題。

歐洲電動化熱潮與動力電池新基建

2020年，歐洲電氣化釋放巨大的動力電池市場增長空間，歐洲動力電池產能競賽如火如荼。

一方面，包括大眾、寶馬、戴姆勒、PSA、沃爾沃等主機廠都制定了明確的電氣化目標，未來幾年將每年產生至少數百GWh的動力電池采購需求。

另一方面，為搶奪歐洲動力市場，中日韓以及歐洲本土電池企業都在加快其歐洲電池工廠建設，歐洲電池市場競爭一觸即發。

歐洲動力電池新基建背后，是由于歐洲本土缺乏動力電池大規模制造和供給的能力，中日韓電池企業積極布局歐洲市場，給歐盟及歐洲新能源汽車產業產生了巨大的壓力和挑戰。

目前，韓系電池企業在歐洲市場占據主導地位，LG化學、三星SDI和SKI都在積極加碼其歐洲動力電池產能，進一步鞏固其競爭優勢。

不過，隨著中國動力電池企業的崛起，韓系電池企業獨霸歐洲市場的局面逐漸被打破。多家中國電池企業相繼在歐洲建廠并獲得了歐洲主機廠的巨額訂單，對韓系電池企業直接產生了挑戰。

值得注意的是，不管是韓系還是中系電池企業，對歐洲新能源汽車產業長久發展而言都不是最佳選擇。

從國際車企的供應鏈需求看，根據不同項目不同車型，選擇兩到四家核心動力電池供應商已成趨勢。因此，導入歐洲本土電池供應商且進一步提升本土供應占比，將成為歐洲主機廠電氣化的戰略目標。

為擺脫進口依賴，歐洲正在加大對本土動力電池產業的投資，意圖構建一個覆蓋上游原料-四大材料-電池-整車制造-電池回收的產業鏈閉環。

歐盟委員會副主席馬羅斯?塞夫科維奇表示，到2025年，歐盟將能夠生產足夠的電池來滿足歐洲汽車工業的需求，歐洲將實現動力電池自給自足且具備出口的能力。

歐盟預計到2025年，歐洲汽車電池產業鏈規模估計將達到2500億歐元（約合人民幣19565萬億元）。

目前，歐洲有至少15家大型電池工廠正在建設當中，但絕大多數為中國和韓國電池企業投資的項目，歐洲本土動力電池企業數量和產能規模仍處于競爭弱勢。在此情況之下，歐洲想要在短期內徹底擺脫對亞洲電池的進口依賴，仍面臨著巨大的壓力和挑戰。

國際主機廠加速“觸電”

全球電動化市場啟動前夜，國內外主機廠都在加緊儲備“糧草”，搶奪優質電池產能，保障電池供應穩定成為各大主機廠電氣化推進的前提。

一個顯著變化是，進入2020年來，國際主機廠在動力電池領域的布局動作明顯增多。

國際車企對于動力電池的要求，已經不單純停留于供應關系層面，通過資本戰略入股甚至收購的方式進一步鞏固彼此合作，以此保證未來的穩定供應，已經成為越來越多車企的選擇。

今年5月，大眾斥資90億元成為國軒高科第一大股東，成為第一家控股中國電池企業的國際車企；7月，本田確定以37億元入股寧德時代，占其1%股份，這是繼去年2月敲定56GWh合作訂單之后雙方合作的又進一步；同月，戴姆勒以9億元拿下孚能科技3%股份，二者曾于2018年簽署過電池供應長期訂單。

通過入股電池廠和簽訂長期供應合同，鎖定核心供應商，成為了國際車企保障其電池供應穩定的主要路徑。

不過，鎖定核心供應商的之余，國際車企也在建立更加多元化的電池供應體系。

一方面，在確定其“一供”之后，國際主機廠在全球范圍內進行篩選，針對不同地區不同車型探尋更多的優質電池企業配套。

例如，寶馬導入寧德時代和Northvolt；特斯拉導入LG化學和寧德時代；現代汽車導入SKI和寧德時代等。

另一方面，除了與電池廠合資建廠之外，自產電芯也成為了部分主機廠提升其核心競爭力的重要手段。

2020年，特斯拉發布無極耳4680電池，并計劃在柏林建設年產100GWh的電池工廠；福特表示將考慮自產動力電池電芯等。

近年來，主機廠自建工廠自產電芯的傳聞此起彼伏，其目的是為掌握動力電池核心技術，降低對電池供應商的采購依賴，進一步降低電池成本。

中國鋰電企業集體出海

2020年，歐洲電動汽車市場快速崛起，帶動中國鋰電產業鏈企業集體出海布局。

在主機廠方面，瞄準日益增長的歐洲電動汽車市場，中國主機廠積極開辟海外戰場。包括愛馳、小鵬、上汽、東風、吉利等主機廠在2020年都向歐洲批量出口電動汽車，同時還有更多主機廠計劃進軍歐洲市場。

與中國主機廠出海搶市場相比，中國動力電池企業和材料以及設備企業的出海布局更有深意。

一方面，歐洲電氣化進程加速和歐洲動力電池產能擴充，給一批優質的中國鋰電企業提供了良好的發展機會。

包括寧德時代、蜂巢能源、孚能科技、星源材質、科達利、先導智能等企業都獲得了歐洲主機廠和電池廠的巨額訂單，帶動中國鋰電企業產品出海。

另一方面，為進一步提升國際競爭力和滿足歐洲客戶就近配套供給的需要，中國鋰電企業直接在歐洲建立生產基地，與日韓企業和歐洲本土企業展開正面競爭。

目前，已經有一批中國電池、材料和設備企業宣布在歐洲建廠，同時還有更多中國鋰電企業制定歐洲建廠計劃，中國鋰電供應鏈出海已漸成趨勢。

不過，中國鋰電企業歐洲建廠背后也面臨著諸多挑戰。除了要應對歐洲嚴苛的環保法規、專利糾紛以及企業文化沖突之外，還面臨著產業配套缺失、市場競爭激烈、投資成本高昂、產品價格和毛利率下滑等風險。

起火事故頻發引發全球召回

2020年，國內外新能源汽車起火事故頻發，進而引發大規模召回。

在國內，國家市場監督管理總局缺陷產品管理中心的數據顯示，截至今年上半年國內已累計召回新能源汽車141次，召回數量84.05萬輛，其中較多涉及新能源汽車火災問題。

其中僅在10月份就召回新能源汽車53459輛，占10月召回總數的37%，召回品牌包括特斯拉、威馬、浙江豪情等6家，召回原因涉及車輛軟件、零部件以及動力電池的質量和性能問題。

在國外，通用、寶馬、福特、現代等多個國際車企在兩個月之內相繼宣布召回合計近20萬輛新能源汽車，召回原因在于動力電池存在質量缺陷，存在起火風險。

上述四家車企的電池供應商為LG化學和三星SDI，在大規模召回危機下，后期不排除有其它搭載LG化學和三星SDI電池的主機廠也因電池質量問題而陷入起火召回事故中。

在上述一系列新能源汽車召回事故中，有多起原因直指動力電池，這除了讓主機廠品牌形象受到負面影響之外，也會讓配套的動力電池企業在品牌形象、經濟損失及戰略目標等方面都遭受打擊，給其它電池企業敲響安全警鐘。

特斯拉效應凸顯

一直以來，特斯拉的電動汽車生產和電池供應都依賴其美國工廠，且相對封閉的動力電池供應體系也對其電池車銷量增長產生了阻礙。

進入2020年，特斯拉上海超級工廠的建成投產以及先后導入LG化學和寧德時代等新電池供應商，不但提升了特斯拉的綜合競爭力，同時對其電池供應商背后的供應鏈產生了重大影響。

受國產Model 3產銷量持續增長帶動，LG化學和松下在2020年進入國內動力電池裝機電量排名TOP10。LG化學甚至因此超越比亞迪排名第2，僅次于寧德時代，主要供應21700高鎳電池。

與此同時，寧德時代也從9月開始正式為特斯拉供貨LFP電池，并配套Model 3出口至歐洲市場。

特斯拉國產化背后是其零部件國產率不斷提升，LG化學和寧德時代給特斯拉電池供貨持續增長，為進入這兩家企業供應鏈的中國鋰電材料和設備企業提供了良好的發展機會，進而推動中國鋰電產業鏈的發展。

近期，LG化學近日與特斯拉簽訂合同，將為特斯拉上海工廠生產的Model Y車型供應NCM電池，且該協議限定了供貨范圍在特斯拉上海工廠。這有助于進一步提升LG化學對特斯拉的電池供貨占比。

不過，Model Y車型的電池并非由LG化學獨家供應，這意味寧德時代也有機會在后期供貨國產Model Y。

在國際市場，特斯拉與松下在今年6月簽署了一份長達3年的定價采購協議，在2023年之前鎖定了超級工廠的電池價格、產能及購買數量等內容，表明雙方在電池領域的合作進一步得到鞏固。

同時，松下宣布將超級電池工廠的產能提升10%，并建設一條新的產線用于生產特斯拉最新推出的4680電池。

很顯然，受特斯拉電池汽車銷量增長帶動，上述三家電池企業的動力電池出貨量也將出現增長，進而帶動其背后供應鏈發展，形成特斯拉效應。

值得注意的是，特斯拉效應也對全球電動化產生了一些影響。特斯拉的崛起正在倒逼全球主機廠加速轉型電動化，進而將帶動全球新能源汽車產業鏈的發展。

目前，特斯拉正在加快其德國超級電池工廠的建設，該工廠計劃于明年7月投產，開始為歐洲市場生產Model Y電動車，年產量將達50萬輛。

在此情況之下，特斯拉的供應商也有可能跟隨其步伐落子歐洲，帶動上游供應鏈出海。外媒報道稱，松下正在探討在挪威建設鋰離子電池工廠的機會，業內分析認為松下此舉或是考慮為特斯拉提供就近配套服務。

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