摘要

從2020年十大動(dòng)力電池訂單情況來看，多家中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)已齊刷刷進(jìn)入國(guó)際車企供應(yīng)鏈，而國(guó)際車企此番在中國(guó)動(dòng)力電池領(lǐng)域的布局，也將深刻影響到未來幾年動(dòng)力電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)局面。

全球能源體系變革以及汽車電動(dòng)化浪潮下，2020年國(guó)際車企對(duì)于動(dòng)力電池的需求表現(xiàn)得更加“饑渴”。

2020年，部分中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)陸續(xù)啟動(dòng)對(duì)國(guó)際車企的動(dòng)力電池輸出供應(yīng)。其中，寧德時(shí)代上半年境外收入已經(jīng)超越去年全年，車用領(lǐng)域主要供貨PSA，目前海外訂單處于滿產(chǎn)狀態(tài)；國(guó)軒高科也開始供貨塔塔，上半年海外業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)超4倍；億緯鋰能供應(yīng)現(xiàn)代、戴姆勒的軟包動(dòng)力電池也已近乎滿產(chǎn)。

除了買方市場(chǎng)強(qiáng)勁，國(guó)際車企在中國(guó)動(dòng)力電池領(lǐng)域的布局也在進(jìn)一步加快。一方面，其利用資本持股升維電池供應(yīng)鏈的綁定協(xié)同；另一方面，通過簽訂長(zhǎng)協(xié)合同，項(xiàng)目定點(diǎn)落地，多元化供應(yīng)商延伸，以長(zhǎng)期維穩(wěn)動(dòng)力電池供應(yīng)。

目前，除了寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能之外，包括蜂巢能源、萬向一二三、欣旺達(dá)、孚能科技等更多中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)齊齊加速進(jìn)入各個(gè)國(guó)際車企的供應(yīng)鏈，備戰(zhàn)規(guī)?；?yīng)。

同時(shí)，2020年1-9月全球銷量31.7萬輛的特斯拉，其對(duì)于電池供應(yīng)商的選擇也在成為新能源汽車市場(chǎng)的巨大變量。作為中國(guó)動(dòng)力電池頭雁，寧德時(shí)代已被選入特斯拉供應(yīng)鏈并開啟國(guó)內(nèi)的規(guī)模化供應(yīng)甚至于配套裝機(jī)出口，與LG化學(xué)、松下并肩搶占更大的全球供應(yīng)份額。

從2020年十大動(dòng)力電池訂單情況來看，多家中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)已齊刷刷進(jìn)入國(guó)際車企供應(yīng)鏈，而國(guó)際車企此番在中國(guó)動(dòng)力電池領(lǐng)域的布局，也將深刻影響到未來幾年動(dòng)力電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)局面。

面對(duì)巨大的市場(chǎng)需求以及長(zhǎng)期的供貨協(xié)議，獲得項(xiàng)目定點(diǎn)或者采購(gòu)合同的動(dòng)力電池企業(yè)正在卯足干勁，積極備戰(zhàn)產(chǎn)能，枕戈待旦。

通過復(fù)盤梳理2020年十大動(dòng)力電池訂單，對(duì)于動(dòng)力電池市場(chǎng)未來的演化趨勢(shì)也可一窺端倪。

一是，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)集體進(jìn)入國(guó)際車企供應(yīng)鏈體系，競(jìng)爭(zhēng)韌性逐漸增強(qiáng)。

與前一輪偏向選擇日韓電池企業(yè)的選擇不同，越來越多國(guó)際車企對(duì)于動(dòng)力電池的選擇開始傾向于中國(guó)企業(yè)。包括寧德時(shí)代供貨特斯拉，蜂巢能源獲PSA采購(gòu)合同，億緯鋰能成為寶馬定點(diǎn)供應(yīng)商等等。

個(gè)中既有出于規(guī)避政策風(fēng)險(xiǎn)的考量，但更重要的是，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在技術(shù)實(shí)力、制造能力、供應(yīng)鏈管理能力、成本競(jìng)爭(zhēng)力等方面均已達(dá)到國(guó)際車企的要求，并展現(xiàn)出與日韓對(duì)手差異化的競(jìng)爭(zhēng)力。

不僅是LFP產(chǎn)品開始獲得國(guó)際車企的認(rèn)可；訂單產(chǎn)品與研究協(xié)同也變得更加多元化，包圓了BEV、PHEV和HEV產(chǎn)品等等；甚至是基于CTP等新技術(shù)開發(fā)的產(chǎn)品也開始得到國(guó)際車企的青睞及訂單。

同時(shí)，在產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈上，中國(guó)企業(yè)也明顯更勝一籌。圍繞中國(guó)頭部電池企業(yè)崛起，一大批具備國(guó)際化能力的供應(yīng)鏈配套企業(yè)也在成長(zhǎng)壯大，這也成為國(guó)際車企選擇中國(guó)電池企業(yè)的一個(gè)考量因素。

二是，國(guó)內(nèi)“一超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局即將誕生。首先，以寧德時(shí)代為超級(jí)龍頭的地位會(huì)進(jìn)一步鞏固，而獲得國(guó)際車企的定點(diǎn)或訂單后，一批國(guó)內(nèi)第二梯隊(duì)的電池企業(yè)也會(huì)迅速成長(zhǎng)。

其次，從國(guó)際車企的供應(yīng)鏈需求看，根據(jù)不同項(xiàng)目不同車型，選擇兩到四家核心動(dòng)力電池供應(yīng)商已成趨勢(shì)。因此，依然還將會(huì)有一批具備車規(guī)級(jí)產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力、國(guó)際化視野的中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)進(jìn)入其選擇視野。

高工鋰電獲悉，包括中航鋰電、比亞迪、遠(yuǎn)景AESC、力神、塔菲爾等企業(yè)也都在和國(guó)際車企緊密接觸。

此外，外資/合資新能源汽車“中國(guó)生產(chǎn)，全球銷售”的趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)，無論是直接出口動(dòng)力電池，還是配套新能源汽車出口，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在國(guó)際新能源汽車供應(yīng)體系扮演的角色將越來越關(guān)鍵。

三是，全球動(dòng)力電池企業(yè)的近身肉搏戰(zhàn)一觸即發(fā)。除了中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)正在分得一部分訂單之外，日韓巨頭包括松下、LG化學(xué)也相繼獲得特斯拉電池新的訂單；歐洲動(dòng)力電池企業(yè)也在崛起，Northvolt提前獲寶馬20億歐元（約合159億元人民幣）訂單等。

以車企規(guī)劃節(jié)奏來看，2021—2023年，是外資車企電動(dòng)化車型的密集投放期，因此當(dāng)下“緊鑼密鼓”的囤貨節(jié)奏也恰逢其時(shí)。提前簽訂長(zhǎng)協(xié)合同、拿到項(xiàng)目定點(diǎn)，鎖定未來市場(chǎng)份額，成為全球動(dòng)力電池企業(yè)現(xiàn)階段的重要角力點(diǎn)。

隨著國(guó)際車企的新能源汽車市場(chǎng)上量，中日韓歐洲動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)局面將會(huì)產(chǎn)生更新調(diào)整。全球動(dòng)力電池企業(yè)的近身肉搏戰(zhàn)也將愈演愈烈。

四是，從訂單層面看，訂單規(guī)模的增大以及車企資金緊張，由此給電池企業(yè)帶來的資金壓力及風(fēng)險(xiǎn)也愈大。

一般而言，電池企業(yè)與車企之間維持“361”賬期模式，即在簽訂合同后預(yù)付1-3成的預(yù)付款；貨到后2-3個(gè)月內(nèi)支付5-6成左右的貨款，并且主要以銀行承兌為主；剩余1成左右貨款作為質(zhì)保金在交貨后12個(gè)月內(nèi)支付。

但絕大多數(shù)情況下，車企一般會(huì)延后支付。目前車企期末應(yīng)收賬款的賬齡主要集中在1年以內(nèi)，由于應(yīng)收賬款金額較大，且占資產(chǎn)總額的比例較高，直接導(dǎo)致電池企業(yè)獨(dú)自承擔(dān)這些資金壓力。

對(duì)中小規(guī)模的動(dòng)力電池企業(yè)來說，接受長(zhǎng)賬期的商務(wù)條款，自身就會(huì)處于破產(chǎn)、資金鏈斷裂經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)中；不接受，車企又會(huì)直接將其拒之門外。

因此，無資金實(shí)力及規(guī)模效應(yīng)的電池企業(yè)在動(dòng)力電池市場(chǎng)將加速淘汰。

五是，車企與電池企業(yè)的合作模式日趨多樣化。高工鋰電了解到，為了保障電池供應(yīng)，車企與動(dòng)力電池企業(yè)的合作除了明確的訂單之外，還存在合資建廠、包產(chǎn)能、包專線等合作形式，此外，通過訂單“初始預(yù)付款”等新的合作模式也在誕生。

而新的合作模式的誕生，對(duì)于車企而言，有利于保障其電芯供應(yīng)的優(yōu)先性和穩(wěn)定性，同時(shí)在動(dòng)力電池研發(fā)方面獲得更多主動(dòng)權(quán)。對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)而言，有利于保障其資金的流轉(zhuǎn)，便于將產(chǎn)品研發(fā)前置，減輕電芯技術(shù)迭代的研發(fā)資金壓力。

隨著各國(guó)新能源補(bǔ)貼政策的退出，終端消費(fèi)市場(chǎng)的需求演變，將倒逼車企與電池企業(yè)探索出更多新的合作模式。

以下為2020年動(dòng)力電池重要訂單回顧：

寧德時(shí)代特斯拉簽署動(dòng)力電池供貨協(xié)議

2月，寧德時(shí)代公告顯示，寧德時(shí)代與Tesla, Inc.已簽署合作協(xié)議，寧德時(shí)代將向特斯拉供應(yīng)鋰離子動(dòng)力電池，供貨有效期限為2020年7月1日至2022年6月30日。9月，寧德時(shí)代LFP電池正式裝車特斯拉Model 3。

蜂巢能源獲PSA采購(gòu)合同

7月，高工鋰電從國(guó)內(nèi)外多方信源獲悉，法國(guó)PSA集團(tuán)已正式和國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)蜂巢能源簽訂采購(gòu)合同，確認(rèn)其將為PSA旗下中國(guó)及全球電動(dòng)汽車配套，預(yù)計(jì)采購(gòu)需求達(dá)7GWh。

億緯鋰能獲寶馬供應(yīng)商定點(diǎn)

7月，億緯鋰能公告顯示，子公司湖北億緯動(dòng)力有限公司收到華晨寶馬汽車有限公司供應(yīng)商定點(diǎn)信。10月，公司再獲德國(guó)寶馬集團(tuán)發(fā)出的供應(yīng)商定點(diǎn)信，定點(diǎn)項(xiàng)目名稱為“BK 48V”。

孚能科技連續(xù)斬獲四大訂單

8月，孚能科技公告稱子公司被指定為東風(fēng)嵐圖H56項(xiàng)目的動(dòng)力電池供應(yīng)商，該車型預(yù)計(jì)在未來7年內(nèi)電池需求5GWh。9月，孚能科技簽約江鈴汽車、國(guó)機(jī)智駿，后續(xù)將分別為其提供15萬套、10萬套動(dòng)力電池。10月，孚能與土耳其汽車制造商TOGG簽訂電池供應(yīng)合同。

松下與特斯拉簽署3年供貨協(xié)議

6月，特斯拉在一份監(jiān)管文件中披露，公司已經(jīng)與日本松下簽署了一份為期三年的動(dòng)力電池定價(jià)和采購(gòu)協(xié)議，有效日期為自2020年4月1日起至2023年3月31日止。

Northvolt獲寶馬20億歐元訂單

7月，寶馬官方消息宣布，公司已與瑞典公司Northvolt簽訂了20億歐元的電池供應(yīng)合同，從2024年開始交付。

萬向一二三或?qū)⒊纱蟊娦码姵毓?yīng)商

7月，有媒體報(bào)道稱，大眾已將萬向集團(tuán)子公司萬向一二三選為新的動(dòng)力電池供應(yīng)商，訂單規(guī)模或達(dá)百億元以上。

寧德時(shí)代CTP電池出海

8月，寧德時(shí)代與總部位于德國(guó)亞琛的卡車制造商Trailer Dynamics簽署電池供應(yīng)合同，為其電動(dòng)半掛車提供CTP技術(shù)動(dòng)力電池系統(tǒng)解決方案。4月，寧德時(shí)代與荷蘭電動(dòng)巴士制造商VDL Bus＆Coach簽署了合作協(xié)議，將為后者電動(dòng)巴士供應(yīng)基于CTP技術(shù)的全新LFP高能量密度電池系統(tǒng)。

LG化學(xué)獲Model Y訂單

11月，外媒報(bào)道稱，LG化學(xué)與特斯拉簽訂合同，將為特斯拉上海工廠生產(chǎn)的Model Y車型供應(yīng)NCM電池，且該協(xié)議限定供貨范圍在特斯拉上海工廠。

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