魔幻的2020年終于走完，期待已久的2021年如期而至。回顧2020，疫情深刻地影響了全球半導體產業的發展，更加劇了國際形勢的復雜變遷，自主可控、貿易保護主義、去全球化成為關注焦點；與此同時，政策和資本持續加持，線上辦公/教育、新能源汽車等新興應用落地開花。在2021年到來之際，特推出【2020-2021年度專題】，圍繞熱點話題、熱門技術和應用、重大事件等多維度梳理，為上下游企業提供參考鏡鑒。

疫情未散，轉眼一年。

堪稱“魔幻的一年”過得比往年“勤快”，突如其來的疫情打亂了世界人民的生活節奏，對科技業而言尚且如此。年初大面積停工停產，無疑在整個供應鏈里埋下了一顆不安的因子，以此在年末之時獻上了“缺貨漲價”的戲碼。

屬于2020年的年終總結，我們從這里開始說。

無法圓滿的句號

伴隨著疫情的到來，停工、居家隔離令、全球運輸陷入停滯令全球汽車業深受內傷。IHS Markit預計今年全球汽車銷量將下降22%，其中美國銷量將同比下降26.6%。而年末的上游缺貨漲價勢頭正向下輻射，讓原本茍延殘喘的汽車業雪上加霜。

目前，汽車正朝向電氣化、智能化發展，其本身可看作一臺巨型移動計算機，因此對半導體的需求快速增長。據前瞻產業研究院的梳理，汽車芯片器件主要包含車用MCU、功率半導體、傳感器等，面向自動駕駛汽車使用的半導體器件還包括ADAS、CMOS、激光雷達、MEMS等一系列產品。其中，微處理器和模擬電路占比最大，有著三成的比重。傳感器和邏輯電路占比分別為17%和10%，分立器件和存儲占比均7%。

而在全球汽車芯片市場，近幾十年來幾乎長期被海外巨頭所主導。恩智浦、英飛凌、瑞薩、德州儀器和意法半導體保持汽車半導體廠商的前5名，這五家企業的市場份額合計占比達50%。而上述廠商的產線多位于歐洲，受疫情影響較大。

汽車零部件Tire1供應商大陸集團、博世集團相繼發出預警，由于全球范圍的汽車芯片的短缺，可能會影響汽車生產，相關影響可能持續6-9個月左右。

恩智浦、瑞薩等半導體廠商近日也頻出漲價消息，也從意法半導體方面求證得知自2021年1月1日起旗下所有產品全線漲價。雖未透露漲價細節，但這一風聲傳到下游就是一場臺風天。

方正證券科技行業首席分析師陳杭預計至少未來半年，晶圓、制造、封測各環節的供需失衡仍會持續，下游芯片缺貨漲價是趨勢。而車企面臨的風險也與自身有關，華西證券指出，車企對全年車市景氣度回升的估計不足是直接原因，導致需提早半年至一年做產能規劃的晶圓芯片上游企業無法及時調整增加產能。

上述“車市景氣度回升”有很大一部分原因來自于全球最大的汽車市場——中國的全面復蘇。這點，大眾汽車在本月初給出了評定，即中國市場的復蘇致使需求上升，推升了漲價缺貨潮的浪高。

中國市場的復蘇一是因為國內對疫情防控到位，快速實現復工復產；二是因為國家大力發展智能網聯汽車、自動駕駛技術；三是因為科技巨頭紛紛入局電動汽車領域，打造新的生態。

疫情下的發展之路

2月24日，國家發改委印發的《智能汽車創新發展戰略》指出，到2025年，中國標準智能汽車的技術創新、產業生態、基礎設施、法規標準、產品監管和網絡安全體系基本形成。

此后，各地積極出臺專項政策措施，產業項目集中簽約，支持新能源與智能汽車產業發展。

5月27日，深圳市發展和改革委員會發布了關于印發《深圳市關于支持智能網聯汽車發展的若干措施》的通知，旨在加快產業鏈核心環節突破，支持智能網聯汽車發展，項目最高資助2億元。

9月21日，四川省委副書記、省長尹力主持召開省政府第55次常務會議，會議審議通過《四川省支持新能源與智能汽車產業發展若干政策措施》，從創新研發、高質量發展、推廣應用、基礎設施建設等方面提出18條政策措施，對新產品開發、關鍵共性技術研發、創建創新中心、新建產品準入檢驗檢測機構、氫燃料電池汽車示范、新能源汽車停車和出行等給予支持。

9月28日，上海自由貿易試驗區臨港新片區2020年新能源汽車配套產業項目集中簽約，包括新泉、錦源晟等業內重點企業的13個項目正式落地臨港新片區，覆蓋汽車車身、底盤、內外車飾、新能源動力總成、材料、傳感器及電子元器件等汽車產業鏈上各類配套產品，投資額總計超40億元，達綱產值逾百億元。

11月2日，國務院辦公廳發布《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》（以下簡稱《規劃》）的通知，《規劃》指出，突破車規級芯片、車用操作系統、新型電子電氣架構、高效高密度驅動電機系統等關鍵技術和產品，攻克氫能儲運、加氫站、車載儲氫等氫燃料電池汽車應用支撐技術。

此外，自動駕駛及車聯網測試區域也正積極擴張中。

9月，由百度Apollo支持建設的國內首條支持高級別自動駕駛車路協同的高速公路G5517長常北線高速長益段正式通車。據悉，該智慧高速路段覆蓋了干線、互通、隧道、橋梁、服務區等典型的高速公路場景，路側和云平臺系統采用了百度Apollo車路協同方案。

11月，湖南（長沙）國家級車聯網先導區揭牌，目前先導區已大范圍改造了177個路口的路側管控及通信設施，覆蓋主城區250平方公里范圍，完成了全市73條公交線路、2072臺公交車的智能化、網聯化改造，正在優化渣土車智能化改造解決方案，建設全市統一的“車-路-云”一體化智能網聯云控管理平臺，與市交警、交通、城管等部門基本實現了數據互通。

武漢和北京正建設頂尖自動駕駛示范區。其中，武漢的國家新能源與智能網聯汽車測試示范區今年內將基于5G全覆蓋的車路協同自動駕駛開放測試道路總里程突破100公里，成為全國最大的5G車路協同自動駕駛示范區。北京將建設全球首個高級別自動駕駛示范區，瞄準L4級以上高級別自動駕駛車輛規模化運行，統籌“車、路、云、網、圖”等各類優質要素資源。

值得一提的是，為構建關鍵芯片自主供給，中國汽車芯片產業創新戰略聯盟一屆一次理事會暨成立大會11月在北京舉行。據了解，中國汽車芯片產業創新戰略聯盟主要包括整車企業、汽車芯片企業、汽車電子供應商、汽車軟件供應商、高校院所、行業組織等共70余家企事業單位。以“跨界融合、共生共贏、產業成鏈、生態成盟”為運營理念，旨在建立我國汽車芯片產業創新生態，打破行業壁壘，補齊行業短板，實現我國汽車芯片產業的自主安全可控和全面快速發展，推動我國成為全球汽車芯片的創新高地和產業高地。

工業和信息化部部長肖亞慶在2020世界智能網聯汽車大會上表示，隨著汽車信息通訊、人工智能、互聯網等行業深度融合，智能網聯汽車已經進入技術快速演進、產業加速布局的新階段。

各地高舉旗幟之下，科技巨頭也在背后發力。

5月，華為聯合一汽集團、長安汽車、東風集團等首批18家車企，正式發布成立5G汽車生態圈，以加速5G技術在汽車產業的商用進程。華為稱，未來兩年將是5G汽車爆發關鍵年，作為智能網聯生態圈的延展，本次5G汽車生態圈建立后，華為希望通過汽車增量部件的優勢、面向消費者1+8+N的全場景體驗以及5G網絡解決方案的能力。

8月，華為智能汽車解決方案BU總裁王軍在2020中國汽車論壇上公布了華為鴻蒙車載系統：鴻蒙座艙操作系統HOS、智能駕駛操作系統AOS和智能車控操作系統VOS。

11月，華為正式決定重組消費者BG IRB為智能終端與智能汽車部件IRB，將智能汽車部件業務的投資決策及組合管理由ICT IRB調整到智能終端與智能汽車部件IRB。任命余承東為智能終端與智能汽車部件IRB主任。值此變動之際，正是榮耀與華為分手的節點，將消費者BG業務與汽車BU的整合，也凸顯出華為內部對汽車業務價值的肯定。

除華為外，百度、騰訊、阿里巴巴、蔚來等紛紛加碼自動駕駛領域。

百度在北京建立了一個新的自動駕駛技術研發基地，據介紹，該基地位于北京亦莊經濟開發區的Apollo Park，是同類設施中最大的一個。基地擁有200輛自動駕駛汽車原型，以及帶有內置傳感器的測試道路。

阿里巴巴達摩院發布全球首個自動駕駛“混合式仿真測試平臺”，模擬一次極端場景只需30秒，系統每日虛擬測試里程可超過800萬公里，大幅提升自動駕駛AI模型訓練效率。該技術將推動自動駕駛加速邁向L5階段。

知情人士透露，蔚來正在規劃自主研發自動駕駛計算芯片，該計劃尚處于早期，主要由蔚來汽車董事長兼CEO李斌推動。雖然自研芯片項目還未經董事會討論，但蔚來掌舵人李斌的意向已經很明確，正在思考最終架構，并且已經在“向公司高管和股東們吹風，提前做一些溝通。”

京東、騰訊、華為等曝光多項與自動駕駛有關的專利，涉及車輛控制方法，系統和電子設備等。

市調機構IDC的最新報告顯示，2020年中國新能源汽車銷量約為116萬輛。受政策推動等因素的影響，2020至2025年的年均復合增長率（CAGR）將達到36.1%。IDC預計，到2025年新能源汽車銷量將達到約542萬輛。產品結構方面，純電動汽車在新能源汽車市場占據的份額將由2020年的80.3%提升至2025年的90.9%。

2020年雖受疫情侵擾，但關于智能汽車的發展未曾停下腳步。宏觀來看，是我國堅定發展科技業自給自足的決心，細看便是順應智能網聯汽車發展的洪流，打造技術高地，搶占先機。

堅定的明天

對于未來產業、技術發展規劃，國家繪制了一份清晰的藍圖。繼《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035）》《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》之后，清華大學教授、國家智能網聯汽車創新中心首席科學家李克強發布了《智能網聯汽車技術路線圖2.0》（下稱《路線圖2.0》），成為又一份定調未來15年技術路線的頂層設計文件。

《路線圖2.0》提到，將以五年為周期以發展期、推廣期、成熟期三個階段實現形成一批引領世界的智能網聯汽車整車和零部件廠商的發展目標。其中2020-2025年建立較為完善的智能網聯汽車自主研發體系，生產配套體系以及創新產業鏈體系，擁有在世界排名前十的供應商企業1-2家，通過北斗高精度時空服務實現全覆蓋，“人-車-路-云”系統達到初步協同。

此次路線圖的發布意味著中國方案智能網聯汽車發展戰略形成，并逐漸成為國際汽車發展體系的重要組成部分。同時，政策法規體系、技術標準體系、產品安全體系、運行監管體系建設也將不斷完善。

李克強特別提到，當前，智能網聯汽車發展正處于關鍵期和攻關期。

國家制定政策是為了更好支撐產業規劃、推動行業技術創新并引導社會資源集聚，有了明確的規劃才能帶動產業鏈協同并進。相信在良好發展勢頭的帶領下，智能汽車、自動駕駛及汽車電子將迎來新的生機，為國內半導體產業鏈進一步壯大并提供更多的機遇。
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