近年來，在算法、算力和大數(shù)據(jù)三大要素驅(qū)動(dòng)下，人工智能的產(chǎn)業(yè)成熟度正不斷提升，同時(shí)，越來越多的人工智能企業(yè)正叩響科創(chuàng)板的大門。

依據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的關(guān)系，人工智能被劃分為基礎(chǔ)層、中間技術(shù)層和下游應(yīng)用層。其中國內(nèi)人工智能產(chǎn)業(yè)側(cè)重于技術(shù)層和應(yīng)用層，與之相比，基礎(chǔ)層則是整個(gè)人工智能產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)薄弱環(huán)節(jié)。比如對(duì)于AI芯片的研發(fā)，雖然寒武紀(jì)、地平線、華為等中國公司布局了AI芯片，但與英偉達(dá)、AMD、Intel、Xilinx 等美國的公司相比，中國的人工智能芯片行業(yè)正處在萌芽期。

整體來看，華泰證券在2020年5月發(fā)布的深度報(bào)告中指出，從產(chǎn)業(yè)生態(tài)來看，我國偏重于技術(shù)層和應(yīng)用層，短期來看，應(yīng)用終端領(lǐng)域投資產(chǎn)出明顯，但其難以成為引導(dǎo)未來經(jīng)濟(jì)變革的核心驅(qū)動(dòng)力。中長期來看，人工智能發(fā)展根源于基礎(chǔ)層（算法、芯片等）研究有所突破。

三大技術(shù)方向

在人工智能產(chǎn)業(yè)鏈中，中游技術(shù)類企業(yè)具有技術(shù)生態(tài)圈、資金和人才三重壁壘，是人工智能產(chǎn)業(yè)的核心。華泰證券報(bào)告指出，相比較絕大多數(shù)上游和下游企業(yè)聚焦某一細(xì)分領(lǐng)域，技術(shù)層向產(chǎn)業(yè)鏈上下游擴(kuò)展較為容易。

進(jìn)一步來看，技術(shù)層主要包括算法理論（機(jī)器學(xué)習(xí)）、開發(fā)平臺(tái)（開源框架）和應(yīng)用技術(shù)，其中我國在算法理論和開發(fā)平臺(tái)的核心技術(shù)仍有所欠缺，但在應(yīng)用技術(shù)的部分領(lǐng)域已具備長足的優(yōu)勢(shì)。

記者了解到，計(jì)算機(jī)視覺、智能語音、自然語言處理是三大主要技術(shù)方向，也是中國市場規(guī)模最大的三大商業(yè)化技術(shù)領(lǐng)域。

在計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域，根據(jù)沙利文咨詢的統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，2019年中國計(jì)算機(jī)視覺行業(yè)市場規(guī)模約為219.64億元人民幣，預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到1613.03億元人民幣。目前該行業(yè)市占率前四名的企業(yè)分別為：商湯科技，曠視科技，依圖科技和云從科技。

而對(duì)于智能語音和自然語言處理，根據(jù)沙利文咨詢的統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，2019 年中國智能語音行業(yè)市場規(guī)模約為 218.4 億元人民幣，預(yù)計(jì)2024 年將達(dá)到489.8 億元人民幣。

受益于計(jì)算機(jī)視覺、智能語音、圖像識(shí)別、自然語言處理等技術(shù)的快速發(fā)展，人工智能已廣泛地滲透和應(yīng)用于諸多垂直領(lǐng)域，產(chǎn)品形式也趨向多樣化。

記者了解到，當(dāng)前運(yùn)用相對(duì)成熟的是 AI+賦能產(chǎn)業(yè)，包含：安防、智能汽車、新零售、 醫(yī)療、教育等和 AI+產(chǎn)品，包含：智能音箱、翻譯筆、機(jī)器人、智能家居等。

破局場景碎片化

值得注意的是，盡管AI可以賦能多個(gè)產(chǎn)業(yè)，但AI技術(shù)的落地仍受限于場景的碎片化。而為特定垂直行業(yè)提供定制化服務(wù)，成為一種較為普遍的解決方案。

比如在云從科技發(fā)展早期，其根據(jù)客戶需求提供定制化技術(shù)開發(fā)服務(wù)占比較大；在AI智能語音公司云知聲的盈利模式中，也存在為客戶提供具有一定定制成分的場景智能化解決方案，以此獲得相應(yīng)的收入；另外騰訊旗下AI實(shí)驗(yàn)室——騰訊優(yōu)圖，也會(huì)針對(duì)很多的行業(yè)會(huì)做一些專業(yè)的解決方案的定制，包括為工業(yè)、廣電傳媒等行業(yè)定制特定的解決方案。

總體來看，雖然計(jì)算機(jī)視覺、智能語音等特定領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了單點(diǎn)突破，但單一模塊化解決方案難以滿足日益復(fù)雜的細(xì)分場景需求。騰訊優(yōu)圖實(shí)驗(yàn)室副總經(jīng)理黃飛躍此前向包括記者在內(nèi)的媒體表示，即使這些（定制化）解決方案也不夠解決太多的長尾客戶的需求。

記者獲悉，騰訊優(yōu)圖研發(fā)了一些自動(dòng)化的AI平臺(tái)，通過前述平臺(tái)來滿足客戶更多的長尾的定制化的需求。

騰訊優(yōu)圖實(shí)驗(yàn)室總監(jiān)吳永堅(jiān)向包括記者在內(nèi)的媒體解釋，當(dāng)前遇到比較大的一些問題應(yīng)該是場景的碎片化和垂直性較強(qiáng)，因此優(yōu)圖希望把當(dāng)前的工程和研究能力往AI平臺(tái)化方向發(fā)展，平臺(tái)把整個(gè)AI流程標(biāo)準(zhǔn)化，從數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確，到算法模型的選擇和訓(xùn)練，再到整個(gè)模型的部署和實(shí)施，“即通過平臺(tái)模式去解決將來會(huì)看得到AI垂直化和散落化的一些問題”。

除騰訊優(yōu)圖外，云從科技也提出一種相似的理念，即人機(jī)協(xié)同操作系統(tǒng)。其招股書顯示，人機(jī)協(xié)同操作系統(tǒng)主要為標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，其可根據(jù)不同應(yīng)用場景客戶需求提供的多種人機(jī)協(xié)同應(yīng)用產(chǎn)品和整體操作系統(tǒng)。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，人工智能產(chǎn)業(yè)將逐步向工業(yè)化邁進(jìn)。既擁有行業(yè)知識(shí)又擁有智能技術(shù)的企業(yè)通過提供標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化的產(chǎn)品和服務(wù)，將為橫向多行業(yè)全場景賦能。

芯片！芯片？

與人工智能的技術(shù)層和應(yīng)用層相比，基礎(chǔ)層有著更高的壁壘。

華泰證券報(bào)告指出，基礎(chǔ)層由于創(chuàng)新難度大、技術(shù)和資金壁壘高等特點(diǎn)，底層基礎(chǔ)技術(shù)和高端產(chǎn)品市場主要被歐美日韓等少數(shù)國際巨頭壟斷。

以基礎(chǔ)層中的AI芯片為例，目前GPU（通用型）、FPGA（半定制化）、ASIC（全定制化）是AI 芯片行業(yè)的主流技術(shù)路線。其中GPU擅長大規(guī)模并行運(yùn)算，可平行處理海量信息，是AI 芯片的首選，目前英偉達(dá)和AMD占據(jù)GPU芯片市場的主要份額，其中英偉達(dá)占GPU市場份額的 70%-80%。

FPGA同樣是AI芯片市場的重要細(xì)分市場，從經(jīng)濟(jì)成本看，F(xiàn)PGA重復(fù)成本高于同類ASIC芯片，規(guī)模化量產(chǎn)下，ASIC芯片單位IC成本隨產(chǎn)量增加持續(xù)走低，總成本顯著低于FPGA。但從時(shí)間成本看，F(xiàn)PGA無需等待芯片流片周期，編程后可直接使用，相比于ASIC可助于企業(yè)節(jié)約產(chǎn)品上市時(shí)間。

在FPGA領(lǐng)域，國內(nèi)百度、阿里、上海復(fù)旦、紫光同創(chuàng)等在布局，但與賽靈思、Intel等巨頭相比，在市占率、技術(shù)等方面尚存差距；而在ASIC領(lǐng)域，國內(nèi)初創(chuàng)芯片企業(yè)有寒武紀(jì)、比特大陸和地平線等，互聯(lián)網(wǎng)巨頭有百度、華為和阿里等。

華泰證券在研報(bào)中認(rèn)為，國內(nèi)布局主要集中在終端 ASIC 芯片，部分領(lǐng)域處于世界前列，但多以初創(chuàng)企業(yè)為主，且尚未形成有影響力的“芯片?平臺(tái)?應(yīng)用”的生態(tài)；而在GPU 和 FPGA領(lǐng)域，中國尚處于追趕狀態(tài)，高端芯片依賴海外進(jìn)口。

不過，記者注意到，近年來，越來越多的AI公司選擇走向“造芯”之路，比如云知聲早在2014年就表態(tài)必須研發(fā)面向物聯(lián)網(wǎng)的芯片，目前公司已量產(chǎn)了兩款A(yù)I專用芯片；依圖科技也在2019年推出了首款定制芯片：求索。

創(chuàng)道咨詢執(zhí)行董事步日欣向記者表示，專注于應(yīng)用領(lǐng)域的人工智能企業(yè)，大概率都會(huì)開發(fā)自有芯片，能夠結(jié)合自己產(chǎn)品算法、應(yīng)用特點(diǎn)，提高產(chǎn)品性能，開發(fā)更有競爭力的產(chǎn)品。

人工智能行業(yè)內(nèi)人士向記者指出，簡單來說，研發(fā)AI芯片，就是找一家代工廠商，將自身的算法定制到芯片中，關(guān)鍵的問題是，是否有必要去做AI芯片，是面向資本市場做、還是服務(wù)于自身的業(yè)務(wù)。

“市場對(duì)于AI芯片的選擇很多，客戶對(duì)于AI芯片的選擇可以是寒武紀(jì)、可以是華為海思，也可以是地平線等” ，上述業(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步補(bǔ)充道，“AI芯片需要很高的投資，能否覆蓋成本也是要考慮的”。

記者了解到，AI公司中，云從科技目前未選擇自研芯片，而是聚焦于操作系統(tǒng)，其AI芯片選擇合作研發(fā)的方式，公司當(dāng)前承擔(dān)著工信部“基于自研 SoC 芯片的高準(zhǔn)確度人臉識(shí)別產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用”。

云從科技聯(lián)合創(chuàng)始人姚志強(qiáng)曾表示， 在“造芯”過程中，由于芯片是一個(gè)系統(tǒng)工程，云從會(huì)基于自身優(yōu)勢(shì)自研其中的核心組件，而非全部。

除云從科技外， AI公司第四范式同樣側(cè)重自研操作系統(tǒng)。
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