前言：根據海關總署數據顯示，2020年12月我國貨物貿易出口額按人民幣計價1.86萬億元，同比增長10.9%；按美元計價為2819億美元，同比增長達到18.1%。2020年全年，我國貨物貿易進出口總值32.16萬億元人民幣，同比增長1.9%；其中出口總額17.93萬億元，同比增長4.0%，按美元計價為2.59萬億美元，同比增長3.6%；貿易順差達3.7萬億元，同比增長27.4%。

進出口規模和國際市場份額雙雙創下歷史新高，貨物貿易全球第一大國地位進一步得到鞏固。其中照明所屬的機電產品出口達10.66萬億元，同比增長6.0%，占整個出口比重提高了1.1個百分點至59.4%。大勢如此，我們的照明行業亦是不遑多讓，全行業出口迅速從一季度的低迷中復蘇，自下半年起更是已連續6個月領先于大盤，書寫了一篇逆天改運的勵志故事。

一

全年出口創歷史新高

1

整體

2020年，面對新冠肺炎疫情的對全球市場的嚴重沖擊和異常復雜的國際形勢，在國家出臺一系列超常規穩外貿促創新的政策措施和廣大照明出口企業砥礪前行的共同努力下。與整個外貿大形勢一樣，2020年中國照明行業出口逆勢增長，出口總額首次突破500億美元，不僅遠遠超乎預期，并大大刷新歷史紀錄。一季度急劇下降，跌至谷底；二季度攻防轉換，蓄勢待發；三四季度強勢反彈，屢創新高，最終殺出一條令人振奮的“V”字型反轉。中國作為全球唯一全面系統性遏制住疫情的主要經濟體，更加凸顯了其照明行業全球制造中心和供應鏈樞紐的地位，也將外貿聯通國內國際雙循環的作用體現得淋漓盡致。

2020年1-12月，中國照明全行業累計出口額為525.88億美元，同比增長達15.7%。其中LED照明產品累計出口額為355.94億美元，同比增長達17.9%。均為自2016年以來最大漲幅。

2

分月

分月可見，1月份出口在疫情未全面爆發前基本正常；2月份是國內疫情最嚴重的時期，生產和供應鏈遭受極大阻礙，突出的是有訂單但交付難，因而數據跌至谷底；3月份國內疫情趨向穩定后企業陸續復工復產致情況有所好轉，照明整體出口回暖勢頭明顯；4-5月份生產和供應鏈進一步復蘇，且前期積壓訂單進入執行釋放期，因而降幅近一步收窄；接下來隨著海外疫情的蔓延，迅速從疫情中復蘇的中國工廠進一步凸顯了生產和供應鏈優勢，及時彌補了全球因疫情造成的供給缺口，6-8月份連續三個單月連續實現兩位數增長；而隨著替代轉移效應持續放大，中國制造在全球出口份額中占比進一步提升，9-12月份的近四個單月出口均實現四成的大幅增長。

3

分季度

分季度來看，照明出口整體呈現“一季度慘淡，二季度回暖，三季度反彈，四季度奮進”的趨勢。疫情稍有穩定，相關出口企業紛紛加強防疫工作，率先復工復產，加大研發投入，提升運營效率，產能逐步釋放；并采取了加強無接觸方式與海外客戶進行溝通等應對防疫新常態的舉措。一方面帶動上下游產業鏈恢復，另一方面有力支撐國際供應鏈運轉，滿足疫情期間各國需求，穩住了國際市場份額。一個季度的坑，通過二三季度就給填上了，剩下的四季度就是純增長。

二

增長幾大原因探討

1

照明產品剛需韌性彰顯

首先是通用照明產品的負向拉動低于預期，體現了照明產品在國民經濟基本生活中的剛需韌性。海外經濟因疫情受損嚴重，美日歐等主要經濟體均實行了大幅貨幣寬松措施，利率也維持在較低的水平，加之居民受到各國不同程度的財政援助，海外房地產市場交易相對活躍，一定程度上也提升了對照明等地產家居相關產品的需求。

2

防疫和宅經濟產品成為提振項

自2020年3月起，海外疫情此起彼伏，防疫和宅經濟相關產品的出口維持增長態勢，對整體產生了一定提振作用。特別是科研、醫療用燈，紫外線燈等防疫相關照明產品和牽涉宅經濟概念的植物照明產品等均有大幅增長。

3

外需邊際逐步改善

進入2020年下半年以后，前期積壓訂單已進入執行后期，對出口企業來說新訂單迫在眉睫，此時歐美各主要經濟體紛紛承壓重啟經濟，這種并非控制住疫情而是對疫情一籌莫展的重啟頗顯無奈，但無論如何，外需邊際相對改善，新訂單亦逐步回暖。且在低利率的貨幣寬松環境下，海外日用消費品需求保持旺盛，從而為照明外需提供了持續的動力。

4

“替代轉移效應”顯著

完整的工業體系和完備的基礎設施，奠定了中國作為全球照明制造中心和供應鏈樞紐難以取代的地位。受疫情持續沖擊影響，海外供應鏈遭受破壞，短期難以恢復，而中國作為已遏制住疫情的世界工廠，復工復產領銜全球，迅速復蘇的中國制造進一步凸顯了生產和供應鏈優勢，在供需錯位的背景下，有效彌補了全球因疫情造成的供給缺口，并在一定時期內替代了他國出口份額。

據相關機構數據顯示，今年中國貨物出口占全球出口份額比重一度超過18%，創歷史新高；相對照的是，2019年中國占全球出口市場份額約為13%。

三

出口產品方面特點

1

光源替代進展穩定

從近幾年的光源占比情況變化趨勢來看，LED產品占整個光源出口比重逐年上升，到目前已超過2/3，體現了LED產品對傳統產品的替換依然穩定地呈現此消彼長的循序漸進態勢。傳統光源方面，白熾燈和鹵鎢燈這類熱輻射光源以及包含高壓汞燈、高壓鈉燈和金屬鹵化物燈在內的高強氣體放電燈，總體占比變化不大，相對來說兩類光源中更耗能的白熾燈和汞燈是下降的。而熒光燈類的緊湊型和直管/環形產品受性價比不斷提升的LED產品直接沖擊，延續近年下行態勢，占比有較大幅度下降。

2

LED光源價格持續下滑

值得注意的是，LED光源出口均價延續了近年來的下行趨勢，2020年同比下滑近10%，而隨著今年熒光燈同類產品的價格上升，此消彼長的兩者間甚至出現了出口均價倒掛的情況。由此可以看到部分相關出口企業在面對疫情挑戰和行業競爭時，采取了犧牲利潤代價來搶占市場份額或是保留一線生機。

3

LED燈絲燈出貨量高增

據了解，2020年中國LED燈絲燈平均每月出貨量達5000萬只，相比去年同期有40-50%的增長，并且已出現了月穩定出貨超過1000萬只的企業。

4

防疫產品出口猛增

相關科研、醫療用燈，紫外線燈等防疫相關照明產品在全球疫情肆虐引發大量需求的背景下迎來爆發式增長，2020年全年相關產品出口額達到5.85億美元，同比猛增543%。

5

植物照明發展迅速

在北美大麻商用合法化和全球疫情引發的食物和藥品供應短缺及居家隔離增多等多重因素推動下，2020年植物照明產品出口同比大增，在多家植物照明頭部企業取得了業績翻番的同時，也有更多的新玩家涌入。需要指出的是，北美市場依舊是植物照明市場中的絕對主力，占據超過七成的份額。

6

消費端產品好過工程端產品

消費C端相關產品代表國民經濟的日常基本需求，剛需屬性更強，在海外多國低利率的貨幣寬松環境和當地政府對居民的經濟救濟下，日用消費品需求持續旺盛；另一方面，疫情導致海外工程的停滯或延遲直接影響到了工程B端產品的銷售。

7

智能產品占比仍舊不高

據不完全統計，出口產品中標注為“智能”、“調光”等關鍵詞的照明產品占總出口額的比重仍舊微乎其微，由于相關產品均價相對較高，因而其出口量占比更顯得是滄海一粟。筆者認為該數字偏低與目前相關出口廠商對報關產品的描述密切相關，但也確實從一定程度上反映出智能產品目前占比仍舊偏低，從另一個角度看，照明智能化的市場潛力還是相當大的。

四

出口目的市場格局變化

全球COVID-19疫情情況

目前全球COVID-19疫情呈現持續蔓延擴大態勢，確診病例已近億萬之眾，死亡人數已愈200萬，每日仍有新增的高達數十萬確診和數千死亡病例，還伴隨著全球多國疫情大幅反彈的嚴峻形勢。對目前正處于疫情風暴中心的國家來說，困難和挑戰剛剛開始。即便有部分國家疫情已趨向緩和，并在逐步解除防疫封鎖措施，處于恢復社會生產生活的向好階段，但市場的復蘇依舊是相對緩慢的，疫情的滯后效應也將會制約出口的迅速回暖。國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行（IBRD）都在年度經濟報告中提到疫情防控與經濟復蘇的相關性，疫情是當前阻撓全球經濟企穩的最大不穩定因素，而消除這個不穩定因素對未來的經濟復蘇至關重要。

從2020年LED照明出口全球分地區來看，新興經濟體為主的亞太市場的表現明顯好于發達經濟體為主的歐美市場。而亞太市場中，東亞、西亞、東南亞、大洋洲市場均有著較好表現，但南亞市場受到印度市場大幅下滑影響，成為整個亞太市場的拖累項；歐美市場中，北美市場的恢復程度要好于歐洲市場和拉美市場，歐洲和拉美的占比都有近兩個百分點的下滑。

再從2020年LED照明出口具體分國家來看，北美市場的美加表現比之上半年明顯復蘇；德英荷法等歐洲主要經濟體四季度表現雖有所好轉，但全年來看乏善可陳，從而也影響了歐洲市場的整體表現；而沙特、韓國、泰國分別作為西亞、東亞和東南亞的代表在疫情的負面影響下仍取得60%以上的超高增長，體現了這幾個地區依舊蓬勃的經濟活力。2020年，我國出口到前20名國家和地區的LED照明產品總額約占整個LED照明出口額的76%，重點市場的集中度較高。

2020年，受疫情重創的歐洲市場整體呈現衰退跡象。主力市場中，德英荷俄等經過四季度的反彈全年增速已扭負為正，但地中海沿線的法西意相對低迷，占比均有下滑。

在相當長的一段時間內，北美市場都是最大的照明產品出口目的地，美國市場也是最大體量的單一照明外銷市場，2019年受到中美貿易摩擦的影響下滑近10%，因而北美市場占比下降被歐洲市場反超退居第二。中美雙方于2019年底達成了第一階段經貿協議并逐步實施，進入2020年，雖然受到疫情和關稅的雙重影響，但在美國貨幣和財政政策刺激影響下，美國居民購買力受到支撐，加上2019年的低基數效應，使得2020年對美出口同比大幅反彈至中美貿易摩擦之前的水平。

2020年已成為我國第一大外貿伙伴的東南亞/東盟市場是近年來的出口亮點市場。其中以越南、新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國等市場為首，該六國即占據該地區LED照明市場超過97%的份額。這一區域本身也具備蓬勃的發展動力，作為我國“一帶一路”戰略的重要伙伴和一定規模中國制造業轉移的承載地，未來前景也值得看好。另外相對于歐美國家，大部分地處熱帶的東南亞疫情擴散程度相對較輕，社會經濟受到影響相對較小，地理上也為我國的近程市場，所以其LED照明市場的恢復程度相對好于大盤。內部格局也相對穩定，2020年除馬來西亞和印尼略有下降之外，越南、新加坡增勢穩定，泰國、菲律賓錄得高增。

西亞市場方面，沙特延續了上半年的良好表現，取得超高增長，進一步鞏固首席位置；伊朗曾一度是可與沙特體量媲美的照明市場，但今年因西方制裁和疫情打擊致困境加劇，同比縮水六成；此外，戰后重建中的伊拉克同時肩負向美國制裁下的鄰國伊朗輸送人道主義物資重任，增幅明顯，占比大為提升；阿聯酋和土耳其仍舊作為區域性轉口集散地。

拉美市場因大多數國家深受“中等收入國家陷阱”困擾，政局動蕩，經濟低迷，近年來就呈現下滑態勢。加之拉美多國處于疫情的風暴中心，可謂“屋漏偏逢連陰雨”，市場份額萎縮已成定數，愈發呈現積重難返之勢。頭部代表巴西貴為“金磚國家”，實際上近年來經濟狀況同樣不容樂觀，2020年除了眾所周知的糟糕的防疫狀況，國內嚴峻的通貨膨脹也是其經濟衰退的重要因素之一，官方貨幣雷亞爾的離岸匯率在一年時間內貶值了三成。拉美經濟火車頭尚且如此，整體情況可想而知，LED照明整體市場需求衰退也是大勢所趨。

東亞中的日韓LED照明市場起步較早，也相對成熟，同時因防疫措施得當，維持了基本正常的社會生產生活，因而表現穩定。香港則是作為中國大陸產品出口的重要中轉站而穩定輸出。三者就占到該地區市場約九成份額，2020年比重進一步提升，地位更顯舉足輕重。

近年來以印度為代表的南亞國家SKD/CKD散件貿易盛行所導致其照明成品量下滑，也引發了這一市場份額的逐年下降。作為南亞/中亞市場的重中之重，印度此前一度占據這一市場的六成份額，到2020年降為僅占一半。據IMF測算，2020年印度經濟大幅萎縮10.3%，無獨有偶，IBRD給出的數字是下滑9.6%。經濟大幅衰退之下，其LED照明產品市場份額大為縮水也就不足為奇了。

非洲市場保持了一定的上升態勢，但受其社會和經濟整體發展現狀所限，目前依舊處于初步發展階段，市場分布也較為松散。而南非的疫情大爆發，以及埃及、尼日利亞、阿爾及利亞、摩洛哥等主力國家的疫情抬頭，也給市場發展前景增添了不確定性。

大洋洲市場集中度很高，澳新兩國占比達98%，增長穩健，格局穩定。

從LED光源產品出口情況來看。對前20名出口總量為41.8億只，比去年同期增加了1.8億只，但占出口總量的比重卻下降了3個百分點到60%；出口總額為43.1億美元，比去年同期增加了2.7億美元，但占出口總額的比重下降了近2個百分點至73%。疫情使得LED光源市場變得更為分散了。另一方面，從出口產品均價來看，超過2/3的目的市場有不同程度下滑，也印證了LED光源出口市場價格激烈競爭的態勢。

五

目前面臨的現實困難

出口屢創新高的同時，也要注意近期特別是2020年四季度以來出口企業所面臨的現實困難。包括：

1

價格問題

價格競爭仍舊持續且激烈，單薄的利潤空間被進一步壓縮。特別是LED光源產品，出口均價已低于同類熒光燈產品，尤其是下半年以來，其出口均價加速下行，導致數量高增，金額微增，利潤下滑的局面。

2

匯率問題

全年匯率大幅波動，美元兌人民幣已從上半年的一度破7劇烈跌至目前的6.4一線，大大增加了出口企業的匯兌壓力，對其利潤打擊甚巨。

3

供應鏈問題

國際大宗商品價格飛漲加之制造業向中國聚集，致使覆銅板、鋁基板、PCB、IC芯片、被動元件等原材料元器件大幅漲價并伴隨缺貨，特別是一些汽車和消費電子行業通用部件，照明行業要和其他行業爭搶產能，近期各種原材料元器件漲價通知紛至沓來，對相關出口企業的產能和利潤都產生了較大壓力。

近期值得關注的是，為應對原材料元器件的大幅漲價，北美照企密集上調成品價格，上次集中上調價格還是在2018年面對中美貿易摩擦互相加征關稅的局面時。

4

物流問題

伴隨制造業從疫情中逐步復蘇，航運業也經歷了3月復工，4月沒貨，5月6月減船，7月漲價，8月缺箱，9月爆艙，10月甩柜，11月12月更“一箱難求”的一波三折。受疫情導致全球對中國產品需求進一步擴大的影響，航運業漲價爆艙缺柜的現象愈演愈烈，產品做得出來卻運不出去成為近期出口企業面臨的另一道難題。

5

能源問題

近期，因極地渦旋南移和拉尼娜現象導致的今冬異常寒冷和制造業繁忙的因素，南方部分省份如江西、湖南、浙江因用電緊張或是為完成全年節能指標，采取了停電限電措施，對部分照明制造企業的產能造成了一定影響。

六

2021年將面臨的挑戰

出口現狀可喜之余，尚不宜對整個形勢盲目樂觀，其前景的不確定性依然存在。當前全球疫情威脅未除，依舊此起彼伏，無論是人還是貨恢復全球性流動，目前看也是件道阻且長的事情。今年出口面臨的幾大挑戰包括：

1

防疫物資出口高增較難長期維持

目前來看除防疫和宅經濟相關產品之外的外需訂單依舊承壓，特別是勞動密集型產品出口仍較低迷。防疫和宅經濟相關物資的出口與海外疫情的發展直接相關，若2021年全球疫情逐步得到有效遏制，可以預期與疫情相關的產品出口也將隨之放緩，對出口總額的提振貢獻也會下降。

2

“轉移替代效應”的可持續性有待觀察

未來隨著疫苗的逐步推廣接種，其他照明制造國度過疫情高峰，并逐步復工復產，相關供給能力逐漸恢復，中國對其他國家出口的轉移替代效應減弱將不可避免，出口市場份額也會回歸至正常時期的水平，進而弱化對總體出口增長的支撐。

3

全球經濟衰退導致外需下行

據IMF的報告顯示，2020年全球經濟萎縮幅度約為4.4%，即2020年全球GDP總量大約減少了3.91萬億美元，這個數字相當于蒸發掉了一個德國的2019年GDP規模。無獨有偶，IBRD也認為2020年全球經濟下滑4.3%。同時世界貿易組織（WTO）表示2020年全球貿易量下滑了9.2%。進入2021年，全球疫情仍舊此起彼伏，劇烈程度遠超上一輪疫情，疫情引發全球性金融危機的可能性也依舊存在，世界經濟復蘇仍面臨巨大挑戰。在此背景下，外需仍會承受經濟萎縮帶來的較大下行壓力。

4

供應鏈外溢風險依然存在

而在世界經濟下行已成定局，中美貿易摩擦持續升級，全球產業鏈去中國化暗流涌動的背景下，照明產業鏈存在一定外溢風險，此前的運行體系中，供應鏈要講求效率和性價比，未來海外客商則很大可能將供應鏈安全置于重要考量，部分訂單分流至東南亞、墨西哥、印度等相關制造國將難以避免。

5

利潤持續下滑加大企業生存壓力

隨著人工、土地、能源、原材料等制造業必需的各項成本剛性提升，出口產品價格在愈發激烈的競爭環境下卻一再下滑，照明行業本就單薄的盈利能力一再被壓縮。在整個出口量和金額雙雙增長的背景下，活干得更多了，錢卻賺得更少了，這對相關出口企業特別是小微型企業的生存空間造成了較大擠壓，不利于行業的可持續發展。

6

增長的對比基數擴大

考慮到2020年一季度出口基數較低，預計今年一季度出口將繼續保持較高增長。而隨著疫苗陸續落地實施，海外其他經濟體生產將有所恢復，供給側缺口將得到緩解，加之對比2020全年大幅增長帶來的高基數，全年繼續增長也將面臨較大壓力。預測今年出口增速將呈現前高后低的態勢，也不排除后期進入負增長的可能性。

7

前景的不確定性增多

疫情帶來的不確定性和需求疲軟導致的企業投資意愿下降和資產負債率惡化，在一定程度上將制約外部需求的修復進程；全球經濟形勢、中美貿易摩擦、人民幣匯率等不確定因素依然存在，各種不確定性因素疊加導致相關出口企業決策和規劃的困難重重。

8

審慎看待照明行業“出口轉內銷”

不久前中央政治局會議定調，以國內大循環為主的國內國際雙循環將成為十四五期間中國經濟格局的底層邏輯。對此的正確理解應該是為最終打通雙循環，提升中國制造的國際競爭力，而不是簡單的內卷化。

落實到我們照明行業，其實早就實現了雙循環。我們有超過一半的產值出口到全球200余個國家和地區，同時另外接近一半的產值是供應國內市場，所以國內照明市場其實已相當飽和，外向型企業若盲目進入內銷市場，將面臨國內市場包括品牌、渠道、產品、服務、團隊甚至文化方面的門檻，也將激化產能結構性過剩，低價競爭，產品同質化等現存矛盾，最后的結果很可能是“自己沒上岸，還把別人拉下水。”

因此雙循環的落地也要考慮行業特性，照明行業出口轉內銷之路荊棘遍布，并不適用于所有企業，需要企業各自清晰定位，因地制宜，審慎對待。

總結：2020年在疫情風暴中的照明出口依舊取得可喜數據，難能可貴之余，一方面需要關注和應對目前遭遇的困難，另一方面還要為2021年做好規劃和籌備。中國作為全球為數不多的全面遏制住疫情的主要經濟體，全年GDP破百萬億人民幣，增速達到2.3%，經濟數據扭負為正的同時，社會也基本回歸正軌，我們理應對中國制造的發展前景充滿期待；但同時全球共此涼熱，我們此刻仍無法獨善其身，還需要對疫情影響下全球的深刻變局提起足夠警惕。疫情不啻為一次危機，如何摒除危險，抓住機遇，是我們全行業甚至全社會都需要考慮的問題。過去無數事實和數據已經充分體現出照明產品的剛需韌性和中國作為全球照明制造中心和供應鏈樞紐的難以取代的地位，所以現階段廣大照明出口企業還是首要堅定信心，聚焦主業，砥礪奮進。

皆因“生如逆旅，一葦以航；心之所向，素履以往。”

原文標題：跌宕起伏，逆境勃發—2020年中國照明行業出口情況報告

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責任編輯：haq