被動(dòng)元件是電子元器件重要組成部分，分為電阻、電容、電感，是最基礎(chǔ)的電子元件。2019年全球被動(dòng)元件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為311億美元，電容占比最大，達(dá)到89%。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，中國(guó)是世界上最大的被動(dòng)元件市場(chǎng)。

由于行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘而產(chǎn)能集中度高，目前領(lǐng)先的供應(yīng)廠商集中于日韓臺(tái)地區(qū)，中國(guó)大陸企業(yè)風(fēng)華高科與宇陽(yáng)等主打中低端市場(chǎng)。

產(chǎn)業(yè)鏈基本情況情況

被動(dòng)元件是電子元器件的一種，最主要的有三種：電阻、電容、電感，可以看作為最基礎(chǔ)的電子元件。被動(dòng)元件產(chǎn)業(yè)上游為電阻器、電容器、電感器之材料供應(yīng)商;中游為電阻器、電容器、電感器、濾波器制造業(yè)者;下游為各類電子產(chǎn)品供應(yīng)商。

電容市場(chǎng)占比最大

被動(dòng)元件主要由電容器、電感器和電阻器構(gòu)成。根據(jù) ECIA，2019 年電容、電感、電阻市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 277 億美元，約占被動(dòng)元件市場(chǎng)的 89%。其中電容市場(chǎng)占比為65%、電感市場(chǎng)占比為15%、電阻市場(chǎng)占比為 9%。

中國(guó)是全球被動(dòng)元器件行業(yè)最大的市場(chǎng)

從被動(dòng)元件市場(chǎng)地域分布來(lái)看，中國(guó)是全球被動(dòng)元器件行業(yè)最大的市場(chǎng)，2019年占全球市場(chǎng)比重約為43%。隨著國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速以及自主可控的迫切需求，未來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)一步向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，中國(guó)在全球被動(dòng)元件市場(chǎng)占比有望超過(guò)50%。

5G、汽車有望帶動(dòng)行業(yè)需求增長(zhǎng)

從下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)來(lái)看，網(wǎng)絡(luò)通訊、車用是主要的下游應(yīng)用，其中網(wǎng)絡(luò)通訊、車用占比分別達(dá)到36%、15%。未來(lái)5G的普及將帶動(dòng)手機(jī)以及基站領(lǐng)域需求的成長(zhǎng)，電動(dòng)車滲透率的提升也將帶動(dòng)車用領(lǐng)域?qū)Ρ粍?dòng)元件需求成長(zhǎng)。

日韓臺(tái)廠商主導(dǎo)市場(chǎng)

全球被動(dòng)元器件廠商數(shù)量眾多，大部分集中在日本、韓國(guó)、歐美、中國(guó)臺(tái)灣以及中國(guó)大陸地區(qū)。MLCC行業(yè)因其較高的技術(shù)壁壘而產(chǎn)能集中度高，日本廠商村田和韓國(guó)廠商三星電機(jī)市占率分別為高達(dá)30%和21%。

按地區(qū)來(lái)看，日本地區(qū)企業(yè)市占率接近60%，其次為韓國(guó)與中國(guó)臺(tái)灣，中國(guó)大陸企業(yè)風(fēng)華高科與宇陽(yáng)等主打中低端市場(chǎng)。

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