近日，新松在發(fā)布《向特定對(duì)象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市募集說(shuō)明書(shū)》時(shí)，對(duì)中國(guó)機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)做了詳細(xì)的分析與說(shuō)明，下面我們來(lái)看下，新松機(jī)器人眼中的機(jī)器人行業(yè)是怎么樣的？

以下為報(bào)告正文

從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，全球機(jī)器人行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)更加關(guān)注產(chǎn)品的高附加值，搭建云平臺(tái)，著眼智能制造整體解決方案的發(fā)展。

2020 年疫情過(guò)后，我國(guó)機(jī)器人與智能制造整體解決方案的需求將被加速激發(fā)。機(jī)器人與智能制造整體解決方案的應(yīng)用不僅能夠提高企業(yè)生產(chǎn)效率和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)可以大幅降低用工風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)模式是企業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。

機(jī)器人與智能制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)

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機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)

按照國(guó)際機(jī)器人聯(lián)盟（International Federation of Robotics, IFR）的分類(lèi)，機(jī)器人可分為工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人。工業(yè)機(jī)器人用于制造業(yè)生產(chǎn)環(huán)境，主要包括人機(jī)協(xié)作機(jī)器人和工業(yè)移動(dòng)機(jī)器人；而服務(wù)機(jī)器人一般用于非制造業(yè)環(huán)境，主要包括個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人和公共服務(wù)機(jī)器人。

機(jī)器人技術(shù)的研究起始于20世紀(jì)中期，主要是基于計(jì)算機(jī)技術(shù)和自動(dòng)化技術(shù)的快速發(fā)展。在我國(guó)，機(jī)器人技術(shù)的研究開(kāi)始于八十年代，大批量生產(chǎn)的迫切需求推動(dòng)了自動(dòng)化技術(shù)的進(jìn)展，數(shù)控機(jī)床應(yīng)運(yùn)而生，與數(shù)控機(jī)床相關(guān)的控制、機(jī)械零部件的研究為機(jī)器人的開(kāi)發(fā)奠定了基礎(chǔ)。

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈條上游涵蓋芯片、控制器、伺服、感知等，中游包括機(jī)器人本體及配套系統(tǒng)，其應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋制造業(yè)、國(guó)防軍工和民生服務(wù)，下游包括智能制造和智能服務(wù)解決方案。

中國(guó)電子學(xué)會(huì)的《中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告2019》顯示，2019年全球機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到294.10億美元，2014–2019年復(fù)合增速達(dá)到12.30%。根據(jù)麥肯錫全球研究院的預(yù)測(cè)，到2025年，全球機(jī)器人應(yīng)用每年將產(chǎn)生1.70至4.50萬(wàn)億美元的經(jīng)濟(jì)影響。

01

工業(yè)機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀及市場(chǎng)容量

A、基本概念

工業(yè)機(jī)器人是一種通過(guò)編程或示教實(shí)現(xiàn)自動(dòng)運(yùn)行，具有多關(guān)節(jié)或多自由度， 并且具有一定感知功能，如視覺(jué)、力覺(jué)、位移檢測(cè)等，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境和工作對(duì)象自主判斷和決策，能夠代替人工完成各類(lèi)繁重、乏味或有害環(huán)境下體力勞動(dòng)的自動(dòng)化機(jī)器。

成套設(shè)備由工業(yè)機(jī)器人和完成工作任務(wù)所需的外圍及周邊輔助設(shè)備組成的一個(gè)獨(dú)立自動(dòng)化生產(chǎn)單元，最大限度地減少人工參與，提高生產(chǎn)效率。

工業(yè)機(jī)器人可廣泛地應(yīng)用于企業(yè)各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，如焊接、機(jī)械加工、搬運(yùn)、裝配、分揀、噴涂等。按照機(jī)械結(jié)構(gòu)類(lèi)型，可分為多關(guān)節(jié)機(jī)器人、平面多關(guān)節(jié)機(jī)器人、坐標(biāo)機(jī)器人、圓柱坐標(biāo)機(jī)器人、并聯(lián)機(jī)器人、移動(dòng)機(jī)器人等。

工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用不僅能將工人從繁重或有害的體力勞動(dòng)中解放出來(lái)，解決當(dāng)前勞動(dòng)力短缺問(wèn)題，而且能夠提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力。

B、發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)

1982年，中國(guó)第一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人誕生；1997年，我國(guó)國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人正式投入汽車(chē)業(yè)應(yīng)用。目前，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量逐年上升，產(chǎn)業(yè)鏈日益完善。

據(jù)IFR統(tǒng)計(jì)，2013年以來(lái)，中國(guó)成為全球最大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)如下。

新興行業(yè)自動(dòng)化趨勢(shì)帶動(dòng)上游工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)。近年來(lái)，我國(guó)勞動(dòng)力成本成倍增長(zhǎng)，企業(yè)生產(chǎn)制造模式轉(zhuǎn)型升級(jí)勢(shì)在必行。汽車(chē)、3C、家電、金屬加工等行業(yè)是我國(guó)較早應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人的傳統(tǒng)領(lǐng)域，2018年占我國(guó)工業(yè)機(jī)器人分行業(yè)銷(xiāo)量的75.00%以上。

同時(shí)近年來(lái)倉(cāng)儲(chǔ)物流、半導(dǎo)體、光伏、鋰電等新興行業(yè)的自動(dòng)化趨勢(shì)加速，其工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量占比從2016年的17.00%增長(zhǎng)至 2018年的22.00%。

根據(jù)中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CRIA）的統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人在塑料及化學(xué)制品業(yè)、食品制造業(yè)及非金屬礦物制品業(yè)的銷(xiāo)量增速均超過(guò)10.00%，增長(zhǎng)較快。

因此，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)隨著下游產(chǎn)業(yè)的升級(jí)轉(zhuǎn)型正在迎來(lái)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的機(jī)遇。

向中小企業(yè)的滲透推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人技術(shù)革新。目前，大部分工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用主要集中于汽車(chē)和消費(fèi)電子等行業(yè)。由于造價(jià)、使用、維護(hù)、安全防護(hù)等方面應(yīng)用門(mén)檻比較高，工業(yè)機(jī)器人很難被中小企業(yè)所采用。

為了降低使用門(mén)檻，適應(yīng)各種生產(chǎn)環(huán)境，在更多的行業(yè)得到推廣應(yīng)用，工業(yè)機(jī)器人技術(shù)需要不斷發(fā)展更新。

工業(yè)機(jī)器人的輕型化、柔性化和人機(jī)協(xié)作能力是未來(lái)的研發(fā)重點(diǎn)。隨著研發(fā)水平不斷提升、工藝設(shè)計(jì)不斷創(chuàng)新，以及新材料投入應(yīng)用，工業(yè)機(jī)器人正朝著小型化、輕型化、柔性化的方向發(fā)展，其精細(xì)化操作能力不斷增強(qiáng)。

同時(shí)，隨著工業(yè)機(jī)器人智能水平的提升，其功能從搬運(yùn)、焊接、裝配等操作性任務(wù)向加工型任務(wù)逐步拓展，人機(jī)協(xié)作成為工業(yè)機(jī)器人未來(lái)研發(fā)的重要方向。

人機(jī)協(xié)作將人的認(rèn)知能力與機(jī)器人的工作效率相結(jié)合，使工業(yè)機(jī)器人的操縱更加安全、簡(jiǎn)便，從而滿(mǎn)足更多應(yīng)用場(chǎng)景的需要。

C、市場(chǎng)容量

2018 年全球工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)1.85%，達(dá)到165億美元；全球工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)10.76%，達(dá)到42.2萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)售額和銷(xiāo)量均創(chuàng)歷史新高。

IFR 預(yù)測(cè)2019-2021年全球工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)售額復(fù)合增長(zhǎng)率為1.85%；2019年全球工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)售量將同比下滑0.24%，但2020年及2021年銷(xiāo)量同比增速將回升，分別為11.64%和10.64%。

工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)在短期內(nèi)雖有波動(dòng)，但依賴(lài)于長(zhǎng)期的自動(dòng)化及技術(shù)改進(jìn)趨勢(shì)，2021年，全球工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量預(yù)計(jì)將在63萬(wàn)臺(tái)左右。

摩根士丹利的報(bào)告顯示，目前全球機(jī)器人滲透率為0.9%，機(jī)器人占勞動(dòng)力市場(chǎng)比例約為1%，2040年機(jī)器人滲透率將達(dá)到7%-18%，機(jī)器人占勞動(dòng)力市場(chǎng)比例預(yù)計(jì)將達(dá)到8%-21%。

2009-2021E全球工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)售額及同比增速情況

2013年以來(lái)，中國(guó)始終保持著全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)這一地位。IFR及行業(yè)媒體的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量占全球總銷(xiāo)量的36%， 超過(guò)北美、日本、韓國(guó)占比之和，達(dá)到15.64萬(wàn)臺(tái)，同比增速13.40%。

然而，我國(guó)的工業(yè)自動(dòng)化水平相較發(fā)達(dá)國(guó)家仍有很大差距，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)前景廣闊。按照機(jī)器人使用密度（平均每萬(wàn)名制造業(yè)工人所使用的工業(yè)機(jī)器人數(shù)量）為標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人密度目前為140臺(tái)/萬(wàn)人，遠(yuǎn)低于美國(guó)（217臺(tái)/萬(wàn)人）、德國(guó)（338臺(tái)/萬(wàn)人）、日本（327臺(tái)/萬(wàn)人）等發(fā)達(dá)國(guó)家。

《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》指出，要實(shí)現(xiàn)機(jī)器人在重點(diǎn)行業(yè)的規(guī)模化應(yīng)用，2020年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人機(jī)器人密度應(yīng)達(dá)到150臺(tái)/萬(wàn)人以上。

預(yù)計(jì)2020年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人制造市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到391億元，2017-2020年年均復(fù)合增速達(dá)到13.7%；工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到978億元，2017-2020年年均復(fù)合增速約為9.5%。

預(yù)計(jì)在2022年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷(xiāo)量將達(dá)到29.3萬(wàn)臺(tái)，2018–2022年銷(xiāo)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為23.24%。

近年來(lái)，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人自主品牌得到快速發(fā)展，市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大。根據(jù)CRIA和IFR的統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)自主品牌工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)16.20%， 外資機(jī)器人銷(xiāo)量同比下降10.98%，自主品牌機(jī)器人在我國(guó)的市場(chǎng)占有率上升至32.2%，比2017年提高了5.5%。

2019年上半年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人自主品牌的份額進(jìn)一步上升，達(dá)到36.00%。隨著我國(guó)工業(yè)機(jī)器人技術(shù)及工藝的不斷創(chuàng)新，其市場(chǎng)空間在未來(lái)將更為廣闊。

2019年上半年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)份額情況

D、下游主要應(yīng)用行業(yè)

a、汽車(chē)行業(yè)

IFR數(shù)據(jù)顯示，全球工業(yè)機(jī)器人2018年在汽車(chē)行業(yè)的應(yīng)用占比超過(guò)30.00%，汽車(chē)行業(yè)依然是工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用最廣的行業(yè)之一。

根據(jù)世界汽車(chē)組織OICA的統(tǒng)計(jì)，汽車(chē)行業(yè)中79.00%的工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量來(lái)自中國(guó)，日本，德國(guó)，美國(guó)及韓國(guó)五個(gè)國(guó)家，其中中國(guó)占有約31%的總裝機(jī)量。

根據(jù)中汽協(xié)的統(tǒng)計(jì)，今年4月，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)成品存貨同比增速達(dá)到3.30%， 產(chǎn)量同比增速5.1%，汽車(chē)制造業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.8%。

上海、杭州、深圳等地政府相繼出臺(tái)增加牌照指標(biāo)、刺激汽車(chē)消費(fèi)政策，預(yù)計(jì)疫情結(jié)束后，汽車(chē)行業(yè)將進(jìn)一步進(jìn)入補(bǔ)庫(kù)存周期，汽車(chē)銷(xiāo)量增速有望恢復(fù)。根據(jù)工信部預(yù)計(jì)，2020 年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模將維持在2500萬(wàn)輛左右，與上年基本持平。

智研咨詢(xún)的報(bào)告顯示，長(zhǎng)期來(lái)看，各大車(chē)企將加大新能源汽車(chē)、智能網(wǎng)聯(lián)及無(wú)人駕駛等新領(lǐng)域的布局，新技術(shù)、新材料、新系統(tǒng)的應(yīng)用以及行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先車(chē)企間的激烈競(jìng)爭(zhēng)將推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人的升級(jí)與新需求的產(chǎn)生。

b、3C行業(yè)

3C是計(jì)算機(jī)類(lèi)、通信類(lèi)和消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品的統(tǒng)稱(chēng)，又稱(chēng)“信息家電”，包括電腦、手機(jī)、數(shù)字音頻播放器、智能可穿戴設(shè)備、智能家居產(chǎn)品等。3C是工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用的主要領(lǐng)域之一，在2018年全球工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量中占比約為30%。

3C行業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量主要來(lái)自中國(guó)、韓國(guó)及日本，其中中國(guó)占比達(dá)到43%。

3C產(chǎn)品中，傳統(tǒng)3C產(chǎn)品（包括個(gè)人電腦、智能手機(jī)等）在長(zhǎng)期將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，而新興3C產(chǎn)品（包括可穿戴設(shè)備，智能家居等）增速較快，是3C行業(yè)未來(lái)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。

可穿戴設(shè)備主要包括智能手表、無(wú)線(xiàn)耳機(jī)、VR/AR頭戴式設(shè)備及智能眼鏡等，而智能家居指利用網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、安全防范技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)等技術(shù)將家居生活有關(guān)設(shè)施進(jìn)行集成，提升家居的安全性、便利性，其典型產(chǎn)品包括智能音箱、智能路由器等。

針對(duì)傳統(tǒng)3C產(chǎn)品，根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys的預(yù)測(cè)，全球個(gè)人電腦（包括平板電腦）年度出貨量因受疫情影響，在2020年將有下滑，但2021年將恢復(fù)平穩(wěn)， 并在2022年獲得2%的增長(zhǎng)，達(dá)到3.75億臺(tái)。

在中國(guó)，個(gè)人電腦（包括平板電腦）年度出貨量所受沖擊較小，將在2021年獲得4%的同比增長(zhǎng)。智能手機(jī)方面，5G換機(jī)潮將成為國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。

根據(jù)中信建投預(yù)測(cè)，2020年底國(guó)內(nèi)5G手機(jī)滲透率將由目前的30% 左右上升至60%-70%，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)5G智能手機(jī)全年出貨量在1.4-1.5億部。

針對(duì)新興3C產(chǎn)品，IDC發(fā)布的《中國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)季度跟蹤報(bào)告》顯示，2019年全年中國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量為9924萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)37.10%。

Canalys預(yù)測(cè)，2020年可穿戴設(shè)備、個(gè)人智能音頻設(shè)備和智能音箱的全球出貨量將增加9.8%，達(dá)到7.18億臺(tái)。艾媒咨詢(xún)的報(bào)告顯示，隨著5G和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的落地，2019年中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1530億元，同比增速26.4%，2020年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1800億元，同比增速19%。

在長(zhǎng)期，3C產(chǎn)品，尤其是新興3C產(chǎn)品的不斷更新推出，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀以及5G、物聯(lián)網(wǎng)、VR/AR等新技術(shù)的發(fā)展將推動(dòng) 3C 行業(yè)上游工業(yè)機(jī)器人的迅速普及和不斷升級(jí)。

02

服務(wù)機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀及市場(chǎng)容量

A、基本概念

根據(jù)IFR的初步定義，服務(wù)機(jī)器人是指以服務(wù)為核心的自主或半自主機(jī)器人，可從事家庭服務(wù)、醫(yī)療輔助、安保、導(dǎo)覽等工作，但不應(yīng)用在工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域。

服務(wù)機(jī)器人相比于工業(yè)機(jī)器人更側(cè)重于對(duì)環(huán)境的感知能力和人機(jī)交互能力，主要利用優(yōu)化算法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、模糊控制和傳感器等智能控制技術(shù)來(lái)進(jìn)行自主導(dǎo)航以及路徑規(guī)劃，可以脫離人為控制，自主規(guī)劃運(yùn)動(dòng)。

因此，服務(wù)機(jī)器人的開(kāi)發(fā)創(chuàng)新依賴(lài)于硬件方面?zhèn)鞲衅骱推湎嚓P(guān)電子元器件的性能，以及軟件方面人工智能技術(shù)的發(fā)展。

B、發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)

服務(wù)機(jī)器人智能化水平提高，服務(wù)領(lǐng)域不斷拓展。2017年12月，工信部發(fā)布《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》，對(duì)于服務(wù)機(jī)器人的技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用提出如下規(guī)劃：

“到2020年，智能服務(wù)機(jī)器人環(huán)境感知、自然交互、自主學(xué)習(xí)、人機(jī)協(xié)作等關(guān)鍵技術(shù)取得突破，智能家庭服務(wù)機(jī)器人、智能公共服務(wù)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)及應(yīng)用，醫(yī)療康復(fù)、助老助殘、消防救災(zāi)等機(jī)器人實(shí)現(xiàn)樣機(jī)生產(chǎn)，完成技術(shù)與功能驗(yàn)證。”

作為機(jī)器人行業(yè)重要的細(xì)分領(lǐng)域，服務(wù)機(jī)器人近年來(lái)在家庭、公共服務(wù)、醫(yī)療等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了一系列突破性應(yīng)用，由市場(chǎng)率先落地的掃地機(jī)器人、送餐機(jī)器人等應(yīng)用向家政機(jī)器人、養(yǎng)老陪護(hù)機(jī)器人、康復(fù)機(jī)器人、外科手術(shù)機(jī)器人等對(duì)智能化要求更高的方向延伸，其服務(wù)領(lǐng)域和服務(wù)對(duì)象不斷拓展。

人工智能及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展促進(jìn)服務(wù)機(jī)器人的性能不斷提升。由于服務(wù)機(jī)器人需要在復(fù)雜多變的環(huán)境下自主運(yùn)行并響應(yīng)人的需求，其發(fā)展依賴(lài)于計(jì)算機(jī)視覺(jué)、深度學(xué)習(xí)、語(yǔ)音識(shí)別以及語(yǔ)義理解等人工智能技術(shù)的發(fā)展。

目前，服務(wù)機(jī)器人正在實(shí)現(xiàn)從感知智能向認(rèn)知智能的加速邁進(jìn)，在認(rèn)知推理、情感識(shí)別與聊天等方面取得了重大進(jìn)步。同時(shí)，隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的高速發(fā)展，聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量快速增長(zhǎng)。

Cisco預(yù)測(cè)，2023年全球聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量將達(dá)到293億臺(tái)，2018–2023年復(fù)合增速為9.75%。服務(wù)機(jī)器人通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)與運(yùn)行環(huán)境中的其他硬件設(shè)備實(shí)現(xiàn)通信互聯(lián)，同時(shí)聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行中產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)構(gòu)成云計(jì)算的基礎(chǔ)，服務(wù)機(jī)器人可通過(guò)自身的數(shù)據(jù)處理運(yùn)算能力對(duì)云存儲(chǔ)中的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行學(xué)習(xí)，從而獲得更強(qiáng)的環(huán)境適應(yīng)能力，成為物聯(lián)網(wǎng)人機(jī)交互的信息中樞。

隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的發(fā)展成熟，服務(wù)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)生的規(guī)模效應(yīng)將進(jìn)一步提升，從而帶動(dòng)其生產(chǎn)成本的下降和滲透率的提高，推動(dòng)行業(yè)的不斷增長(zhǎng)。

C、市場(chǎng)容量

近年來(lái)，全球及我國(guó)的服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)。2018年全球服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為92.5億美元，近5年復(fù)合增速為22.50%。

其中家用服務(wù)機(jī)器人、醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人和公共服務(wù)機(jī)器人的市場(chǎng)規(guī)模分別為44.8億美元、25.4億美元和22.3億美元。全球商用服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)在2017–2021年將保持20%的年復(fù)合增速，2021年其市場(chǎng)規(guī)模將突破130億美元。

2018年，中國(guó)服務(wù)機(jī)器人的市場(chǎng)規(guī)模為18.4億美元，占全球市場(chǎng)的19.9%， 近5年復(fù)合增速達(dá)到40%，增長(zhǎng)速度高于全球平均水平。

中國(guó)電子學(xué)會(huì)預(yù)計(jì)，隨著人口老齡化趨勢(shì)加快，以及醫(yī)療、教育等公共服務(wù)領(lǐng)域需求的持續(xù)旺盛，2021年我國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望接近40億美元，年同比增速達(dá)到31%。

02

智能制造解決方案行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)

01

基本概念

近年來(lái)，發(fā)達(dá)國(guó)家技術(shù)工人短缺，新興國(guó)家勞動(dòng)力成本上漲，全球、全行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，制造業(yè)技術(shù)日益復(fù)雜化，市場(chǎng)需求更為個(gè)性化、定制化以及產(chǎn)品的快速迭代更新等種種因素使得現(xiàn)有制造模式亟待變革。

為應(yīng)對(duì)制造業(yè)的變革，各國(guó)頒布了一系列以“智能制造”為主題的國(guó)家戰(zhàn)略，加大制造業(yè)回流力度，積極部署自動(dòng)化、智能化、平臺(tái)化的制造業(yè)整體解決方案，包括美國(guó)的《先進(jìn)制造業(yè)國(guó)家戰(zhàn)略計(jì)劃》、英國(guó)的《制造業(yè)2050》、日本的《制造業(yè)白皮書(shū)》以及中國(guó)的《中國(guó)制造2025》等等。

根據(jù)工信部和財(cái)政部2016年12月發(fā)布的《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《規(guī)劃》”）的定義，智能制造是“基于新一代信息通信技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)深度融合，貫穿于設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等制造活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)， 具有自感知、自學(xué)習(xí)、自決策、自執(zhí)行、自適應(yīng)等功能的新型生產(chǎn)方式”。

《規(guī)劃》同時(shí)指出，我國(guó)智能制造系統(tǒng)整體解決方案供給能力不足，支持自動(dòng)化、信息技術(shù)企業(yè)通過(guò)業(yè)務(wù)升級(jí)，逐步發(fā)展成為智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，以滿(mǎn)足制造業(yè)智能轉(zhuǎn)型的需要。

《國(guó)家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》也指出，企業(yè)構(gòu)建智能制造系統(tǒng)架構(gòu)應(yīng)從生命周期、生產(chǎn)系統(tǒng)層級(jí)和制造智能特征三個(gè)維度，對(duì)智能制造所涉及的活動(dòng)、裝備、特征等內(nèi)容進(jìn)行描述，要貫穿企業(yè)設(shè)備層、單元層、車(chē)間層、工廠層、協(xié)同層等不同層面并覆蓋企業(yè)全價(jià)值鏈。

智能制造解決方案由信息空間（包括數(shù)據(jù)庫(kù)和工業(yè)軟件）、物理空間（制造設(shè)備、傳感器等硬件設(shè)備）以及軟硬件之間的通信系統(tǒng)組成，是信息技術(shù)、智能技術(shù)及裝備制造的深度融合與集成。

企業(yè)可通過(guò)定制化的智能制造解決方案實(shí)時(shí)感知、采集、監(jiān)控研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的大量數(shù)據(jù)，促進(jìn)研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)過(guò)程的無(wú)縫銜接和企業(yè)間的協(xié)同制造，并通過(guò)工業(yè)云平臺(tái)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)制造的智能分析和決策優(yōu)化，大幅提高生產(chǎn)效率，實(shí)現(xiàn)節(jié)能環(huán)保目標(biāo)。

智能制造解決方案在不同行業(yè)的具體應(yīng)用可分為智能裝備、智能物流、智能交通等。

智能裝備包括制造業(yè)的切割成套裝備、自動(dòng)化裝配及檢測(cè)系統(tǒng)、自動(dòng)焊接生產(chǎn)線(xiàn)等；智能物流包括自動(dòng)存儲(chǔ)、輸送、搬運(yùn)、分揀、拆碼垛以及配套的物流信息系統(tǒng)等，廣泛應(yīng)用于制造業(yè)物流、商貿(mào)物流等領(lǐng)域；智能交通包括軌道交通自動(dòng)售檢票系統(tǒng)、綜合監(jiān)控系統(tǒng)、屏蔽門(mén)系統(tǒng)、一卡通系統(tǒng)、NFC手機(jī)支付業(yè)務(wù)等。

02

發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)

數(shù)字化工廠是智能制造解決方案的主要應(yīng)用方向。德勤發(fā)布的《2018 中國(guó)智能制造報(bào)告》顯示，智能制造以制造環(huán)節(jié)的智能化為核心，以端到端數(shù)據(jù)流為基礎(chǔ)，以數(shù)字作為核心驅(qū)動(dòng)力，因此數(shù)字化工廠是我國(guó)工業(yè)企業(yè)智能制造解決方案的首要部署重點(diǎn)。

數(shù)字化工廠指企業(yè)通過(guò)傳感、機(jī)器視覺(jué)等技術(shù)的應(yīng)用，依托工業(yè)機(jī)器人等核心裝備，建設(shè)包括智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)、智能搬運(yùn)系統(tǒng)、智能機(jī)械設(shè)備、智能感知網(wǎng)絡(luò)和信息整合平臺(tái)等完整的生產(chǎn)及供應(yīng)鏈系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品制造、產(chǎn)品質(zhì)量管理等全流程的數(shù)字化。

政策方面，《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》明確了“十三五”期間企業(yè)關(guān)鍵工序數(shù)控化率超過(guò)50%， 數(shù)字化車(chē)間/智能工廠普及率超過(guò)20%的目標(biāo)。

5G技術(shù)有望推動(dòng)智能制造解決方案技術(shù)革新。中國(guó)信息通信研究院數(shù)據(jù)顯示，截至2016年，工業(yè)無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的市場(chǎng)份額占工業(yè)網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)的6%，部署量同比上升32%，未來(lái)在工業(yè)網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)中的比重有望進(jìn)一步提高。

5G通信技術(shù)的低時(shí)延、高可靠性和廣覆蓋的特點(diǎn)有助于實(shí)現(xiàn)云控制平臺(tái)對(duì)智能制造裝備實(shí)現(xiàn)更為底層的操作，確保操作的時(shí)效性，使得工業(yè)機(jī)器人、傳感器等設(shè)備之間的協(xié)調(diào)更緊密，實(shí)現(xiàn)智能裝備的大規(guī)模、靈活化部署。

基于5G技術(shù)的數(shù)字化工廠已成為機(jī)器人及智能制造領(lǐng)先企業(yè)如ABB、KUKA等企業(yè)的戰(zhàn)略方向。

智能制造解決方案在各行業(yè)的應(yīng)用水平尚不均衡。根據(jù)兩化融合服務(wù)聯(lián)盟的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前原材料行業(yè)（如石化、建材、冶金行業(yè)）的關(guān)鍵工序數(shù)控化率為64.1%，電子信息行業(yè)為50.5%，而裝備行業(yè)（包括交通設(shè)備與機(jī)械制造）的關(guān)鍵工序數(shù)控化率較低，為42%，裝備行業(yè)的智能制造應(yīng)用水平尚待提升。

同時(shí)，原材料行業(yè)的工業(yè)云平臺(tái)應(yīng)用率為43.3%，低于裝備行業(yè)的46.1%，工業(yè)云平臺(tái)和智能制造設(shè)備的融合水平也需進(jìn)一步提高。

國(guó)內(nèi)智能制造解決方案供應(yīng)商尚不能完全滿(mǎn)足我國(guó)企業(yè)的數(shù)字化需求。目前，我國(guó)制造產(chǎn)業(yè)對(duì)智能制造解決方案市場(chǎng)需求巨大。

《德勤智能制造企業(yè)調(diào)研2018》顯示，我國(guó)企業(yè)的智能制造利潤(rùn)貢獻(xiàn)率從2013年的低于10%上升至2018年的30%左右，智能制造解決方案在各行業(yè)的滲透率將進(jìn)一步提升。

同時(shí)， 我國(guó)制造業(yè)企業(yè)中28%已進(jìn)入數(shù)據(jù)可視化階段，可通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)捕獲實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，但只有2%的企業(yè)有能力利用這些數(shù)據(jù)對(duì)未來(lái)進(jìn)行預(yù)測(cè)并實(shí)現(xiàn)自動(dòng)適應(yīng)。

目前，國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商和服務(wù)商大多數(shù)仍然處于技術(shù)追蹤和探索階段，在關(guān)鍵技術(shù)裝備、核心軟件系統(tǒng)、端到端的集成能力尚不能滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)智能制造的發(fā)展需求。

03

市場(chǎng)容量

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年，全國(guó)固定資產(chǎn)投資總額為551478億元， 同比增加5.4%，制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)3.1%，增速有所放緩。

然而，智能制造領(lǐng)域的投資仍處于高速增長(zhǎng)階段。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019年中國(guó)智能制造發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示，2018年中國(guó)智能制造解決方案市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1560億元，同比增長(zhǎng)21.9%。

中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)智能制造系統(tǒng)解決方案市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)2200億元，同比年增速超過(guò)20%。

半導(dǎo)體裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)

01

基本概念

半導(dǎo)體是電子產(chǎn)品的核心，具有下游應(yīng)用廣泛、生產(chǎn)工序多、產(chǎn)品種類(lèi)多、投資額大的特點(diǎn)，具有一定的周期性，主要受宏觀經(jīng)濟(jì)、下游需求以及自身產(chǎn)能庫(kù)存影響。

半導(dǎo)體集成電路制造工藝復(fù)雜，設(shè)備精密度要求高，整體制造流程涉及到300–400道工序，其技術(shù)制程隨著摩爾定律（晶體管集成度約每18個(gè)月翻一番）的節(jié)奏不斷更新，而技術(shù)制程的更新催生出上游半導(dǎo)體材料、設(shè)備以及潔凈工程產(chǎn)品的更新。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈條主要包括芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造和封裝測(cè)試三大環(huán)節(jié)，芯片設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)是將產(chǎn)品的性能和功能轉(zhuǎn)化為物理層面集成電路的設(shè)計(jì)，晶圓制造環(huán)節(jié)是根據(jù)設(shè)計(jì)生產(chǎn)完成性能及功能實(shí)現(xiàn)的晶圓片，而封裝測(cè)試環(huán)節(jié)是將芯片封裝在獨(dú)立元件中，并通過(guò)檢測(cè)確保芯片符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。

半導(dǎo)體裝備在這三大環(huán)節(jié)提供細(xì)分專(zhuān)業(yè)設(shè)備的支撐。國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）的數(shù)據(jù)顯示，晶圓制造這一環(huán)節(jié)設(shè)備類(lèi)投資金額占半導(dǎo)體行業(yè)設(shè)備總投資金額的81%，為半導(dǎo)體行業(yè)固定資產(chǎn)的核心，而封裝測(cè)試環(huán)節(jié)設(shè)備投資占總投資金額的15%。

作為半導(dǎo)體行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)，半導(dǎo)體裝備產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)高度集中的格局，根據(jù)行業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)ChipInsights的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年，全球前五大半導(dǎo)體裝備廠商市場(chǎng)占有率達(dá)到79.3%。

02

發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)

半導(dǎo)體行業(yè)逐步復(fù)蘇。全球半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）的數(shù)據(jù)顯示，受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響及智能手機(jī)等需求端增速放緩，2019年全球半導(dǎo)體行業(yè)銷(xiāo)售總收入為4090億美元，同比下降12.8%。

但從2019年下半年起，根據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)DRAMeXchange的數(shù)據(jù)，全球半導(dǎo)體行業(yè)呈現(xiàn)復(fù)蘇形勢(shì)，半導(dǎo)體存儲(chǔ)器（DRAM、NAND等）的價(jià)格逐步回升。

WSTS預(yù)計(jì)，全球半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在2020年將達(dá)到4260億美元，同比增長(zhǎng)3.3%；2021年，受存儲(chǔ)性能兩位數(shù)增長(zhǎng)這一驅(qū)動(dòng)因素影響，全球半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速將進(jìn)一步上升至6.2%。

中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)起步較晚，近年來(lái)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（CSIA）的統(tǒng)計(jì)，2019年，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到7562.3億元，同比增長(zhǎng)15.8%，其中晶圓制造業(yè)銷(xiāo)售額為2149.1億元，同比增長(zhǎng)18.20%。

中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的迅速增長(zhǎng)帶動(dòng)上游半導(dǎo)體裝備需求增長(zhǎng)，但目前我國(guó)半導(dǎo)體裝備自給率較低。2018年中國(guó)半導(dǎo)體裝備市場(chǎng)中國(guó)產(chǎn)設(shè)備的占比為13%， 其滲透率有望進(jìn)一步提高。

政策支持方面，國(guó)務(wù)院2014年發(fā)布的《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》中明確提出了突破集成電路關(guān)鍵裝備和材料、增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)配套能力的目標(biāo)，并指出將通過(guò)設(shè)立國(guó)家產(chǎn)業(yè)投資基金、落實(shí)集成電路設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策等方式支持半導(dǎo)體裝備行業(yè)的發(fā)展。

到2020年，集成電路產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵裝備將進(jìn)入國(guó)際采購(gòu)體系，2030年集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)應(yīng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

同時(shí)，隨著科技的進(jìn)步與下游需求的更新，半導(dǎo)體行業(yè)經(jīng)歷了從家電、個(gè)人電腦向消費(fèi)電子產(chǎn)品的需求周期。2010年以來(lái)，以智能手機(jī)為主的消費(fèi)電子產(chǎn)品成為半導(dǎo)體行業(yè)以及上游半導(dǎo)體裝備市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)力。

目前，5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算以及人工智能等新興技術(shù)的應(yīng)用有望成為半導(dǎo)體行業(yè)的下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。下游需求的高速增長(zhǎng)，配套政策扶持和半導(dǎo)體制造技術(shù)進(jìn)步將推動(dòng)我國(guó)半導(dǎo)體裝備行業(yè)不斷發(fā)展升級(jí)。

03

市場(chǎng)容量

SEMI預(yù)計(jì)我國(guó)半導(dǎo)體裝備需求規(guī)模將在2021年達(dá)到164.4億美元，同比增速10.2%。

下游需求拉動(dòng)我國(guó)半導(dǎo)體裝備市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，根據(jù)中國(guó)電子專(zhuān)用設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)（CEPEA）的統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)半導(dǎo)體裝備市場(chǎng)保持快速增長(zhǎng)，銷(xiāo)售收入161.82億元，同比增長(zhǎng)30%，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)半導(dǎo)體裝備銷(xiāo)售收入將達(dá)到200億元左右，同比增長(zhǎng)20%。

中國(guó)半導(dǎo)體裝備行業(yè)未來(lái)幾年內(nèi)保持高速增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素主要包括本土晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)提速，以及《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》等國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持。

ChipInsights預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)晶圓廠的建設(shè)將使得我國(guó)晶圓廠裝機(jī)產(chǎn)能近五年內(nèi)復(fù)合增速達(dá)到12%，從而拉動(dòng)760–830億元的半導(dǎo)體裝備增量需求。

工業(yè)軟件與信息控制平臺(tái)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)

01

基本概念

工業(yè)軟件指用于工業(yè)領(lǐng)域，提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、制造、管理水平和工業(yè)裝備性能的軟件。

按照不同的應(yīng)用環(huán)節(jié)，工業(yè)軟件可分為運(yùn)營(yíng)管理類(lèi)（如 ERP 系統(tǒng)， 客戶(hù)管理系統(tǒng)，供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)等），研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)（如計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造系統(tǒng)、產(chǎn)品生命周期管理系統(tǒng)等）以及生產(chǎn)調(diào)度和過(guò)程控制類(lèi)（如生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)等）。

其中，生產(chǎn)調(diào)度和過(guò)程控制類(lèi)工業(yè)軟件一般需嵌入在工業(yè)制造設(shè)備硬件中，可提升制造設(shè)備的自動(dòng)化和智能化程度，改進(jìn)生產(chǎn)流程和效率，其軟硬件融合程度較強(qiáng)。

02

發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)

我國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)目前存在地區(qū)發(fā)展不均衡，高端工業(yè)軟件市場(chǎng)占有率較低等問(wèn)題。根據(jù)賽迪智庫(kù)統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)主要集中于華東及中南地區(qū)，占比為61.8%。

同時(shí)，雖然我國(guó)通用軟件行業(yè)中的企業(yè)已逐漸成熟壯大，但在專(zhuān)業(yè)知識(shí)屬性較強(qiáng)的高端工業(yè)軟件領(lǐng)域，思愛(ài)普（中國(guó)）有限公司（SAP）、西門(mén)子、達(dá)索系統(tǒng)、美國(guó)參數(shù)技術(shù)公司（PTC）等國(guó)外廠商仍占據(jù)主導(dǎo)地位，國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件企業(yè)市場(chǎng)份額較為分散。

工業(yè)生產(chǎn)的獨(dú)立、安全、自主具有國(guó)家安全層面的戰(zhàn)略意義，工業(yè)軟件有望成為國(guó)產(chǎn)化重點(diǎn)。

目前，我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)需求主要來(lái)自于大型企業(yè)，2018年大型企業(yè)工業(yè)軟件投資占比超過(guò)50%。未來(lái)，工業(yè)軟件的應(yīng)用將進(jìn)一步向中小企業(yè)滲透普及。

工信部于2019年10月發(fā)布的《關(guān)于加快培育共享制造新模式新業(yè)態(tài)，促進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出，要培育發(fā)展一批數(shù)字化解決方案提供商， 推動(dòng)計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)、制造執(zhí)行系統(tǒng)、產(chǎn)品全生命周期管理等工業(yè)軟件普及應(yīng)用， 引導(dǎo)廣大中小企業(yè)加快實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程的數(shù)字化。

同時(shí)，云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)與人工智能三大技術(shù)將成為驅(qū)動(dòng)工業(yè)軟件行業(yè)創(chuàng)新升級(jí)的力量。工業(yè)企業(yè)上云已成為主流趨勢(shì)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為工業(yè)軟件提供了運(yùn)行的云平臺(tái)，基于嵌入式工業(yè)軟件的分布性傳感器將構(gòu)建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的底層架構(gòu)，而人工智能將幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字驅(qū)動(dòng)。中小企業(yè)數(shù)字化需求、技術(shù)發(fā)展與政策支持的三重驅(qū)動(dòng)將促進(jìn)我國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)持續(xù)高速發(fā)展。

03

市場(chǎng)容量

賽迪智庫(kù)《2019年中國(guó)工業(yè)軟件發(fā)展白皮書(shū)》的數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底， 全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3893億美元，同比增長(zhǎng)5.2%，其中亞太區(qū)市場(chǎng)占全球市場(chǎng)份額的23.80%，同比增速7.60%，高于全球平均水平。

中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2020年全球工業(yè)軟件產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4332億美元，同比增長(zhǎng)5.5%。

我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)快速增長(zhǎng)。中國(guó)信息通信研究院的《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告（2020年）》顯示，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)存量規(guī)模由2017年的1490億元增長(zhǎng)至2019年的2486億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為29.2%，占工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)存量的比重為46.4%，是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力量。

根據(jù)工信部《2019年軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》的統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入1720億元，同比增長(zhǎng)14.6%，增速高于軟件行業(yè)整體收入，為支撐工業(yè)領(lǐng)域的自主可控發(fā)展發(fā)揮了重要作用。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

01

機(jī)器人與智能制造領(lǐng)域

01

工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域

在工業(yè)機(jī)器人弧焊以及點(diǎn)焊領(lǐng)域，公司主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有 KUKA（指德國(guó)公司“庫(kù)卡機(jī)器人有限公司”）、ABB（指瑞士公司“Asea Brown Boveri Ltd.”）、FANUC（指日本公司“發(fā)那科”）以及日本安川電機(jī)等國(guó)際大型工業(yè)機(jī)器人企業(yè)。

A、KUKA

KUKA公司總部位于德國(guó)，于1972年研制開(kāi)發(fā)第一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人，KUKA所生產(chǎn)的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于儀器、汽車(chē)、航天、食品、制藥、醫(yī)學(xué)、鑄造以及塑料等領(lǐng)域。

2017年，KUKA被美的集團(tuán)收購(gòu)。2019年，KUKA營(yíng)業(yè)收入為32億歐元，約250.54億元。

B、ABB

ABB總部位于瑞士，在1974年研發(fā)出全球第一臺(tái)微型電腦控制的工業(yè)機(jī)器人IRB6，主要應(yīng)用于工件的取放和物料搬運(yùn)。

1980年兼并Trallfa噴漆機(jī)器人公司后，ABB工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品趨于完備，于 1994年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。ABB公司所生產(chǎn)的工業(yè)機(jī)器人廣泛應(yīng)用于焊接、裝配、鑄造、密封涂膠、材料處理、包裝、噴漆、水切割等領(lǐng)域，為消費(fèi)品、鑄造、塑料和金屬加工等行業(yè)提供服務(wù)。

C、FANUC

FANUC于1956年成立，總部位于日本。FANUC是世界上最大的專(zhuān)業(yè)數(shù)控系統(tǒng)生產(chǎn)廠家，提供創(chuàng)新的機(jī)器人工程解決方案，包括從機(jī)器人系統(tǒng)的方案設(shè)計(jì)、系統(tǒng)仿真、設(shè)計(jì)、裝配到安裝調(diào)試的全方位服務(wù)。

1974年，F(xiàn)ANUC研制出第一款工業(yè)機(jī)器人；1997年，F(xiàn)ANUC與上海電氣實(shí)業(yè)公司合資成立上海發(fā)那科機(jī)器人有限公司，進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)；2015年，F(xiàn)ANUC機(jī)器人全球銷(xiāo)量超過(guò)40萬(wàn)臺(tái)；2019年，F(xiàn)ANUC的機(jī)器人板塊收入達(dá)到2025億日元。

D、日本安川電機(jī)

安川電機(jī)自1915年在日本創(chuàng)立以來(lái)，其技術(shù)和產(chǎn)品在電子元件安裝裝置、機(jī)床設(shè)備及一般產(chǎn)業(yè)機(jī)械以及醫(yī)療器械等領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用。安川電機(jī)的代表性產(chǎn)品是創(chuàng)造高附加值機(jī)械及支持其信息化的機(jī)械控制器、實(shí)現(xiàn)節(jié)能和機(jī)械自動(dòng)化的變頻器以及工業(yè)機(jī)器人等系列產(chǎn)品。

目前，安川電機(jī)所生產(chǎn)的產(chǎn)品已應(yīng)用于30個(gè)國(guó)家，并在12個(gè)國(guó)家設(shè)立了產(chǎn)業(yè)基地。安川電機(jī)2019年機(jī)器人分部的營(yíng)業(yè)收入為1547億日元，約97.56億元，占全部營(yíng)業(yè)收入的比例為37.6%。

E、安川首鋼

安川首鋼是由中國(guó)首鋼總公司、日本株式會(huì)社安川電機(jī)和日本巖谷產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社共同投資組建的合資公司。

安川首鋼引進(jìn)安川電機(jī)最新UP系列機(jī)器人生產(chǎn)技術(shù)生產(chǎn)SG-MOTOMAN機(jī)器人，可用于汽車(chē)、摩托車(chē)、工程機(jī)械、化工等行業(yè)的焊接、噴漆、裝配、研磨、切割和搬運(yùn)等領(lǐng)域以及機(jī)器人工作站等產(chǎn)品。

02

服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域

目前，全球高端服務(wù)機(jī)器人發(fā)展處于初期階段，尚未實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化，市場(chǎng)份額較為分散。服務(wù)機(jī)器人代表廠商主要包括醫(yī)療機(jī)器人領(lǐng)域的Intuitive Surgical,Inc.，以及家用/商用服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域的優(yōu)必選等。

A、Intuitive Surgical,Inc.

Intuitive Surgical,Inc.成立于1995年，總部位于美國(guó)加利福尼亞州，是全球外科手術(shù)機(jī)器人的領(lǐng)先提供商，其研發(fā)生產(chǎn)的達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人目前已在67個(gè)國(guó)家實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售，2019年協(xié)助完成超過(guò)720萬(wàn)例手術(shù)。

2019財(cái)年，Intuitive Surgical, Inc.的營(yíng)業(yè)收入為44.79億美元，約為312.68億元。

B、優(yōu)必選

深圳市優(yōu)必選科技股份有限公司成立于2012年，是專(zhuān)業(yè)從事智能機(jī)器人研發(fā)、生產(chǎn)和零售及服務(wù)于一體的高新技術(shù)企業(yè)，專(zhuān)注于家政、娛樂(lè)和教育等智能機(jī)器人領(lǐng)域，入選2019賽迪人工智能企業(yè)綜合實(shí)力百?gòu)?qiáng)榜企業(yè)。

優(yōu)必選旗下產(chǎn)品包括仿人服務(wù)機(jī)器人Walker、教育機(jī)器人Alpha、巡檢機(jī)器人AIMBOT及商用服務(wù)機(jī)器人Cruzr等。

03

物流與倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化領(lǐng)域

在物流與倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化領(lǐng)域，公司在行業(yè)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有昆明昆船、Swisslog、村田機(jī)械株式會(huì)社、德馬泰克等。

A、昆明昆船

昆明船舶設(shè)備集團(tuán)有限公司隸屬于世界500強(qiáng)中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司,是我國(guó)國(guó)防科技工業(yè)和智能技術(shù)裝備領(lǐng)域的骨干力量。

昆明昆船秉承軍工企業(yè)的優(yōu)良傳統(tǒng)，憑借品牌優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，已具備大型智能技術(shù)裝備工程規(guī)劃、設(shè)計(jì)、集成和實(shí)施能力，在智能技術(shù)裝備研發(fā)、制造、服務(wù)方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，已成為智能物流系統(tǒng)及裝備、煙草機(jī)械成套裝備、大型樞紐機(jī)場(chǎng)行李處理系統(tǒng)智能成套裝備研發(fā)生產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)。

昆明昆船為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，主要從事自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)物流、商業(yè)配送及電子商務(wù)等自動(dòng)化設(shè)備和系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、集成、安裝調(diào)試、技術(shù)服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)工程、信息管理系統(tǒng)、生物識(shí)別及信息安全技術(shù)、自動(dòng)化工程及計(jì)算機(jī)集成制造系統(tǒng)的研制、生產(chǎn)、集成、安裝調(diào)試、技術(shù)服務(wù)等。昆明昆船先后實(shí)施了煙草、軍工、金融、航空、醫(yī)藥、酒業(yè)、造紙、電力、家電、電商、鋰電、快消品、制造、軌道交通等行業(yè)近千個(gè)自動(dòng)化物流系統(tǒng)項(xiàng)目，承建了多個(gè)具有示范效應(yīng)的自動(dòng)化物流項(xiàng)目，打造了一批技術(shù)領(lǐng)先、品質(zhì)優(yōu)良的自動(dòng)化物流系統(tǒng)及一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的單機(jī)產(chǎn)品（堆垛機(jī)、穿梭車(chē)、分揀機(jī)等），技術(shù)指標(biāo)處于國(guó)際先進(jìn)水平。

昆船昆船已成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)自動(dòng)化物流裝備行業(yè)中領(lǐng)先的解決方案提供商、經(jīng)驗(yàn)豐富的系統(tǒng)集成商、個(gè)性化定制的專(zhuān)業(yè)設(shè)備研發(fā)制造商；可為用戶(hù)提供項(xiàng)目咨詢(xún)規(guī)劃、方案設(shè)計(jì)、系統(tǒng)仿真、優(yōu)化設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、安裝調(diào)試、售后服務(wù)等一站式的物流系統(tǒng)整體解決方案。

B、Swisslog

Swisslog的前身公司Sprecher&Schuh AG自1898年于瑞士創(chuàng)立以來(lái)，目前已在25個(gè)國(guó)家擁有約20個(gè)產(chǎn)品及技術(shù)開(kāi)發(fā)中心。Swisslog作為提供系統(tǒng)咨詢(xún)服務(wù)以及物流系統(tǒng)解決方案的系統(tǒng)集成商，主要為餐飲業(yè)、零售業(yè)、醫(yī)藥及保健行業(yè)提供各類(lèi)物流方面的系統(tǒng)咨詢(xún)服務(wù)以及物流系統(tǒng)解決方案。

Swisslog產(chǎn)品主要包括倉(cāng)庫(kù)和配送中心、系統(tǒng)軟件、廠房?jī)?nèi)部物流系統(tǒng)解決方案、醫(yī)院藥房以及咨詢(xún)服務(wù)領(lǐng)域的供應(yīng)鏈管理等，至今已為企業(yè)提供超過(guò)2000套物流自動(dòng)化系統(tǒng)。

C、村田機(jī)械株式會(huì)社

村田機(jī)械株式會(huì)社成立于1935年，并于1962年成立了“自動(dòng)化運(yùn)輸倉(cāng)庫(kù)” 部門(mén)。

村田機(jī)械株式會(huì)社可生產(chǎn)系列的倉(cāng)庫(kù)用儲(chǔ)存柜，并利用無(wú)人自動(dòng)駕駛運(yùn)輸車(chē)運(yùn)到指定的自動(dòng)倉(cāng)庫(kù)中存儲(chǔ)，有助于自動(dòng)化生產(chǎn)并提高產(chǎn)量。

村田機(jī)械株式會(huì)社提供多種分流系統(tǒng)管理方法，包括硬件操作、軟件操作以及工程運(yùn)作，如：郵務(wù)管理、醫(yī)藥供應(yīng)、食品、出版、服裝行業(yè)的運(yùn)輸儲(chǔ)存等。

其物流及工廠自動(dòng)化系統(tǒng)的主要解決方案包括物流集成中心，保管系統(tǒng)，搬運(yùn)系統(tǒng)，揀選系統(tǒng),分揀系統(tǒng)，信息管理系統(tǒng)等。

D、德馬泰克

德馬泰克（Dematic）總部位于美國(guó)，1922年生產(chǎn)歷史上第一套移動(dòng)式輸送皮帶機(jī)，是全球領(lǐng)先的自動(dòng)化物流和物流解決方案的供應(yīng)商。德馬泰克在25個(gè)國(guó)家設(shè)有60個(gè)工程設(shè)計(jì)中心，在北美、歐洲、中國(guó)和澳大利亞設(shè)有生產(chǎn)工廠。

2016年，德馬泰克被濰柴動(dòng)力收購(gòu)。

09

自動(dòng)化裝配與檢測(cè)及系統(tǒng)集成領(lǐng)域

國(guó)內(nèi)企業(yè)中，除新松機(jī)器人外，我國(guó)其它自動(dòng)化裝配與檢測(cè)生產(chǎn)線(xiàn)及系統(tǒng)集成生產(chǎn)廠商規(guī)模較小，目前對(duì)新松機(jī)器人不構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)。

02

半導(dǎo)體裝備領(lǐng)域

新松機(jī)器人半導(dǎo)體裝備業(yè)務(wù)主要包括潔凈機(jī)器人系列產(chǎn)品、EFEM等，是國(guó)內(nèi)首家潔凈機(jī)器人供應(yīng)商，并已占據(jù)國(guó)內(nèi)EFEM產(chǎn)品主導(dǎo)市場(chǎng)地位。

新松機(jī)器人的半導(dǎo)體裝備主要替代進(jìn)口產(chǎn)品，其國(guó)外主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手如下。

A、布魯克斯

布魯克斯（Brooks Automation）總部位于美國(guó)，是自動(dòng)化、真空設(shè)備與儀器儀表解決方案的全球領(lǐng)導(dǎo)廠商，業(yè)務(wù)覆蓋北美，歐洲及亞洲，其產(chǎn)品應(yīng)用于半導(dǎo)體制造、生物科技、工藝設(shè)備制造以及綠色能源等多種產(chǎn)業(yè)。

B、電產(chǎn)三協(xié)

電產(chǎn)三協(xié)（Nidec Sankyo）總部位于日本，主要產(chǎn)品為馬達(dá)、馬達(dá)驅(qū)動(dòng)組件等。工業(yè)機(jī)器人為其業(yè)務(wù)的一部分，其細(xì)分產(chǎn)品包括液晶玻璃基板搬運(yùn)機(jī)器人、半導(dǎo)體芯片搬運(yùn)機(jī)器人、真空環(huán)境對(duì)應(yīng)機(jī)器人以及機(jī)器人控制器等。

C、RORZE

RORZE（RORZE Technology Inc.）總部位于日本，主營(yíng)轉(zhuǎn)換機(jī)器及相關(guān)應(yīng)用設(shè)備的研發(fā)、制造和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。同時(shí)公司提供半導(dǎo)體產(chǎn)品交通運(yùn)輸設(shè)備，如晶片運(yùn)輸器和基片運(yùn)轉(zhuǎn)器，以及機(jī)器人用機(jī)械元件的加工和出口。

03

工業(yè)軟件與信息控制平臺(tái)領(lǐng)域

目前，公司自主研發(fā)的工業(yè)軟件及控制平臺(tái)處于核心技術(shù)儲(chǔ)備階段，已初步在公司自有產(chǎn)品線(xiàn)上驗(yàn)證通過(guò)。在工業(yè)軟件中的生產(chǎn)控制軟件領(lǐng)域，我國(guó)市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)者包括西門(mén)子、通用電氣以及寶信軟件等。

A、西門(mén)子

西門(mén)子（Siemens）總部位于德國(guó)紐倫堡，西門(mén)子是全球領(lǐng)先的科技企業(yè)， 憑借電氣化、自動(dòng)化和數(shù)字化領(lǐng)域的創(chuàng)新，在發(fā)電和輸配電、基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)自動(dòng)化、驅(qū)動(dòng)和軟件等領(lǐng)域?yàn)榭蛻?hù)提供解決方案。

在軟件領(lǐng)域，西門(mén)子推出了基于云的開(kāi)放式物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng) MindSphere，企業(yè)可通過(guò)其分析功能處理生產(chǎn)過(guò)程中物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)。2019財(cái)年，西門(mén)子數(shù)字工業(yè)板塊下的軟件業(yè)務(wù)收入為40.39億歐元，約316.23億元。

B、通用電氣

通用電氣（GE）公司總部位于美國(guó)波士頓，是全球數(shù)字工業(yè)公司，通用電氣為汽車(chē)、快消、化工、重工業(yè)、電力等行業(yè)的企業(yè)提供工業(yè)數(shù)字化解決方案和服務(wù)，其主要工業(yè)軟件產(chǎn)品包括 Proficy制造執(zhí)行系統(tǒng)、Predix運(yùn)營(yíng)績(jī)效管理系統(tǒng)等，可通過(guò)數(shù)據(jù)集成，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)，機(jī)器學(xué)習(xí)和預(yù)測(cè)性分析等技術(shù)實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體績(jī)效管理。

C、寶信軟件

上海寶信軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)寶信軟件）系寶鋼股份控股的上市軟件企業(yè)，總部位于上海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)，是中國(guó)領(lǐng)先的工業(yè)軟件行業(yè)應(yīng)用解決方案和服務(wù)提供商。

寶信軟件提供工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域的產(chǎn)品和服務(wù)，客戶(hù)來(lái)自鋼鐵、交通、醫(yī)藥、裝備制造、金融、公共服務(wù)等多個(gè)行業(yè)。2019年，寶信軟件營(yíng)業(yè)收入為68.49億元。

原文標(biāo)題：【峰企】在新松眼中，機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)是怎樣的？

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