從1月底到4月初，云計算產業最大的新聞，很可能就是華為云一系列極其迅速的架構調整。伴隨華為消費者云服務總裁張平安兼任華為Cloud BU總裁，大批媒體和網友都表示“看不明白”“強勢吃瓜”，繼而演化出了多種多樣的分析和猜想。但這些猜想的角度卻格外統一，基本集中在組織架構、人員任用、收入滿意度等幾個企業經營的維度。

當然這些角度多少都有各自的道理，但也許我們還是應該看到這樣幾個事實：華為是一家技術為本的公司；云計算是目前ICT市場中變化最快的技術領域；從國內到國際，云計算主流廠商在近幾年都在經歷架構、戰略、方向上的大幅度變化，華為對云計算的調整并非孤例。

這幾件事或許提醒我們，對于華為云的變化，也許可以從技術的角度去尋找一些答案。

至少面對洶涌澎湃的云計算市場，我們不能把一切因果都推給企業內部的人事問題。

4月25日，在華為開發者大會2021（Cloud）上，華為消費者云服務總裁、華為Cloud BU總裁張平安首次以新身份在開發者大會亮相。在主題演講中，他首先分享了這么一個觀點：華為終端云服務其實是華為的互聯網業務，目前已經服務全球超過7.3億用戶，旗下已擁有幾十個應用，有七款應用擁有超過1億的月活用戶，積累了豐富的終端經驗。同時，終端云是華為云最大的客戶。未來，華為云會與終端云形成緊密結合，會做出令客戶最喜歡的首選的基礎設施云。

這段話蘊含了兩點技術與產業層面的關鍵信息。首先，作為華為云的用戶，終端云就是華為云服務互聯網、移動客戶的范本和標的，二者的成長經驗有助于更好服務客戶；其次，生長出優質應用與開發生態的終端云，本身也具有服務企業用戶的能力輸出基礎，可以與華為云提供的服務平臺互為延展，各自補充，給客戶帶來更多價值。

從這個判斷角度出發，也許我們可以重新找到一個入口來理解華為云近期的架構調整，乃至整個云產業頻繁的產業波動——端云一體化，正在成為云計算產業的最新機會。

這是一個華為乃至整個云計算產業，都在捕捉和布局的機會。

云，變與不變

如果我們回想一下云計算產業十余年的發展歷史，可能會驚奇地發現國內外各大云計算廠商，都在相對頻繁地調整組織架構與商業形態、技術路線。究其原因，在于云計算是一個相當簡單的技術方向，卻可以成為各種技術體系和產業數字化需求的底座。

歸根結底，云計算的初衷非常統一，即用虛擬化資源來代替實體IT設備，用軟件來承載早先必須由硬件完成的任務，把分割的IT系統進行統一。

最早這種思路僅僅是用于服務器計算，但很快業內人士與開發者發現，各種應用、服務與技術平臺都可以由類似思路來實現。于是云計算的技術模型與商業模式開啟了高速變化。

因為基礎架構簡單，但衍生出的技術、服務、商業模式卻千變萬化，云計算產業很難固定在一個相對穩定的產業形態和組織架構中。類似的例子有2018年前后，國內外幾大云廠商都改名為智能云與云智能，并隨之進行了重大架構調整。這就是為了適應智能技術納入云計算版圖后的組織呈現，并弱化以云主機、云數據庫為主的傳統商業模式。

回到華為云的架構調整。在相關消息中，我們可以得知張平安兼任華為云BU總裁，目標之一在于統籌華為云與華為終端云體系，推進端、云一體化戰略。

而這個戰略方向其實與上面所說云計算的本質高度契合。當云計算發展到今天，面向終端的云服務也要向開發者提供大量企業級支撐與服務；而傳統的SaaS、IaaS市場用戶，也紛紛展現出對終端應用、服務體系布局的需求。而如果云與終端云始終保持相對獨立的狀態，這些需求與供給則很可能呈現割裂狀態。但云計算的出發點之一，就是將割裂的IT系統、企業需求進行統一。

只有體系打通、平臺一致、服務整合，云計算的集中式軟件架構才能呈現出效果最大化的特征。今年分析師大會中，華為輪值董事長徐直軍強調，華為目前的戰略方向在于加強產業韌性，發揮軟件產業本身應該具有的能力特質。

按照這個邏輯，想要盡可能發揮軟件優勢需要做兩件事：一方面是讓軟件相關的架構更靈活，盡量以軟件產業的技術規律、商業模式來推動發展；另一方面需要將軟件相關的體系打通，將發展性優勢集中到一起，把關于云計算本質的核心能力加強。這就很容易理解為什么華為需要推動終端云與云BU的統籌發展。

在開發者大會中可以看到，華為云與終端云的云云協同已經開始推進。比如在開發者這個相對重合度較高的領域，推動了帳號體驗統一、開發體驗統一和應用分發運營體驗統一。

云計算市場中歷來都是實現方式與產業架構高速變化，但軟件虛擬化、集成化、彈性化的整體目標不變。

當云計算與終端市場緊密貼合時，這個邏輯依舊未作更改。

甚至我們可以看到，云與終端的合流已經暗暗成為大勢所趨。

走向終端：云服務的暗涌與趨勢

從基礎計算形態上看，無論是to B還是to C行業，都在經歷同樣的變化：計算相關硬件越來越集約、精簡，用于交互的終端硬件卻愈發多樣、繁多。

這個趨勢更進一步來看，就是傳統云服務的企業受眾開始不斷需求加強終端側的布局與服務體驗；而傳統終端側的開發者、產業形態和應用形態，開始需要更多來自云服務的技術與平臺支撐。這個趨勢構成了云計算發展歷史上的又一場大變局。

這樣來說或許還是有點繞，我們不如來看幾個案例，感受一下云計算市場中“走向終端“四個字的暗流洶涌。

1、今年2月1日，微軟開放預購了旗下的HoloLens 2工業版。作為目前微軟旗下最具想象力、給與資源投入最多的VR終端產品，HoloLens 2的定位卻并非傳統的VR一體機，而是面向工業場景、設計場景的生產力工具。HoloLens 2的更多價值，也并不來自我們傳統意義上的終端應用，而是微軟智能云帶來的企業智能化、數字化領域。這些云計算、AI能力在進入企業時需要一個全新的硬件形態作為交互，而微軟在終端側的設備優勢與云側的計算和智能優勢恰好在HoloLens 2中完成了交融。

2、今天金融、醫療、教育行業上云已經成為了云計算市場的核心，但這些行業具有一個鮮明特點，就是其服務對象是大眾。而移動端的云服務、應用開發服務，甚至產品觸達服務是他們的剛性需求。以金融行業為例，往往既需要金融云提供的云安全、云存儲、云計算，以及相關的技術框架服務，又需要搭建基于移動端，面向用戶的APP等通道。這兩大需求都需要云服務的支持，但傳統云計算體系卻難以滿足其對終端云的服務需求。

3、在移動端應用AI技術已經成為大勢所趨，其中“智能推薦”是APP加強個性化體驗、提升廣告推廣效率的關鍵手段。而精準的推薦模型需要大規模機器學習能力的支持，這是云計算體系給開發者帶來AI能力支援的關鍵一項。今年，AWS開始持續發力相關技術，重點推動電商、移動游戲、程序化廣告中的AI能力，而這些場景都與終端緊密相關。

不難看出，為企業云用戶提供終端相關的服務，將終端能力帶到企業用戶中，以及推動云計算、AI、大數據等技術與移動互聯網產業更緊密結合，是近期云計算市場的核心動向之一。

從云擁抱終端，走向云、端一體，雖然不像AI、云原生一樣是云計算市場的最熱詞匯。但就像幾年前討論云計算+AI顯得超前，結果今天成為必需品一樣，云、端一體是今天暗涌，明天的必需品。

過去，亞馬遜最初是從企業IT服務與電商業務的兩端，向中間發展生成了AWS；谷歌云是從基礎技術底座與互聯網業務的兩端，向中間發展出了主打智能能力的谷歌云與谷歌大腦。

那么一方面擁有云業務完善底座和全國第二市場份額的華為云，另一方面是擁有7.3億用戶和HMS開放生態的終端云，二者向中間合攏，是不是能誕生一個超越已有云計算產業邊界，帶來更有效服務模式的云業務呢？

必須提前布局，才能推動變化，這是云市場的慣例，也可以從某種程度上來解釋華為關于云的一系列架構調整。

看向更遠的未來，手機、電視、車、工廠、水表電箱都是終端，而它們需要云的能力接入，智能的準確進駐。云計算C端與B端的分界線必將一步步被消除，技術底座、企業用戶、開發者生態，將呈現愈發強烈的一致性。

而消除技術邊界，提供一致性體驗與服務恰恰是華為最擅長的，全面協同的體系化優勢歷來是華為成功的關鍵。面向端云協同的確定性需求，張平安認為，華為將更緊密地加強華為云、華為終端云、車云、流程IT云的技術協同、應用協同、數據協同、安全協同和管理協同， 把架構、技術、安全、運營、運維、服務上的體系化優勢充分發揮好。

由此所產生的華為云的大變化，只是云與端時代變局的冰山一角。

云的第三次延展

讓我們最后再來聊一個核心問題：云計算是一個固定市場嗎？

很多人在討論云計算時，都喜歡分析各家份額是多少、營收是多少，國內國外企業占比各是多少。訂單和份額對于企業來說固然重要，但如果我們看看云計算產業的拓展的核心，會發現真正的變化始終來自于誰創造了產業增量，誰適配了云的延展。

過去，我們很難想象一家大型國企上公有云，也很難想象機器視覺、移動分發這樣的能力成為云計算市場的重要需求。隨著云計算本身容納技術與包含體系的升級，越來越多的供需可以基于云來滿足，也就把越來越多的用戶納入了云計算地圖。

這種捕捉未來的能力，始終是云計算市場的核心。

從2006年，亞馬遜推出基于云端的存儲和簡單隊列服務以來，公有云市場在十五年間變遷。技術體系、商業模式、用戶構成經歷了多次變化。每一次邊際效應減弱，都是下一次產業延展的開始。云、端一體化，可以說是最有可能成為云計算產業第三次延展的機會。

第一次延展，是在云計算單純作為虛擬服務器的價值減弱時，多種云服務模式開始出現。IaaS、SaaS、PaaS的交付方式快速出現，基于云開始滿足企業的多樣性IT需求。

第二次延展，是在云計算作為信息化服務平臺的價值減弱時，AI開始成為云計算的關鍵變量。當云成為AI的最佳出口時，基于云滿足企業智能化需求逐漸成為核心場景需求。

而我們接下來將見到的，很有可能是云計算的第三次延展。即云計算在吸納企業IT場景與需求的同時，也成為企業延展業務、溝通用戶、建立自身終端體系的能力輸送帶。當云成為企業與用戶終端、智能化生產終端、管理終端之間的橋梁，云計算也就完成了新的價值躍遷。

面向這個機遇，華為至少有三張差異化牌可以打。一是華為的全棧全產業鏈技術優勢，可以給云業務帶來更廣泛的技術協同效果；二是華為的數字化轉型服務經驗，可以不斷凝結為新的云業務增長空間；三就是華為終端云的消費者服務、互聯網領域經驗，也可以集成到華為云中，形成新的服務能力、技術底座與商業增長空間。

長期來看，B端與C端應該是商業邏輯的不同，但技術底座、開發體驗和邊界延展性，應該不斷趨向統一融合。在這個過程里，云計算企業走向終端場景、服務與商業形態是不可避免的，一如終端廠商、互聯網廠商將持續加強云端的技術能力與平臺搭建。

大部分主流云廠商都已經注意到了這點，只是或許每個階段企業都有不同的牌可以出。

這一輪，恰好云計算變革中，華為出牌的時候。

在智能時代的必然趨勢里，在云與端的兩側，恰好各有一座華為搭建的梯子。讓兩座梯子相通，也就并不是一件特別令人吃驚的事了。

所有符合變化趨勢的，即使在迅速、劇烈、奇特，都是合理的——這才是云的底色。