近期的規(guī)劃，在跟蹤電池、充電和整車規(guī)劃方面，也會加入一些智能座艙和自動駕駛技術的跟蹤狀態(tài)。一個非常有趣的地方在于，目前歐美車企隨著旗艦版純電動的出來，把各種座艙和自動駕駛的技術和旗艦版純電結合在一起，也就是可以根據幾個方向上面的綜合能力來判斷車型的戰(zhàn)斗力。當然在這里面，電池還是一個很基礎的的部分，還值得每個月進行跟蹤和匯總。我想優(yōu)選的幾個內容包括：車載顯示屏、域控制器和感知技術。

備注：有部分內容通過備案可以獲取一部分硬件信息，從硬件設計層面可以先做一些評價

圖1 也就是跟蹤整車推出的平臺可以分技術塊進行分解和解析

第一部分 5月國內電池行業(yè)的情況

5月，動力電池產量為13.8GWh，電池裝車量9.8GWh，這里繼續(xù)保持了4GWh的差值，從目前來看，國內的裝機量確實和實際的產量永遠會有一個差值。

圖2 動力電池產量和裝機量的差異

SNE這邊給出了一個答案，也就是CATL（特斯拉Model 3（從中國出口到歐洲）、標致e-2008、歐寶Corsa）和比亞迪的海外裝機量，根據SNE的數據，也就是說兩家累計為3.8GWh，也就是解釋了1-4月14GWh的差值，有1/3是用在了海外。

備注：前5個月動力電池產量累計59.5GWh，裝車量累計41.4GWh，累計18.4GWh，這些估計有一半在電池企業(yè)和車企暫存的倉庫，應對下半年的需求缺口。

圖3 國內產量-裝機量差值和SNE給出的海外裝機量

在當前還有一個重要的特點，還是磷酸鐵鋰的情況：

1、從數據來看，產量上三元電池產量5.0GWh，占總產量36.2%，環(huán)比下降25.4%；磷酸鐵鋰電池產量8.8GWh，占總產量63.6%，環(huán)比增長41.6%。裝車量三元電池共計裝車5.2GWh，環(huán)比上升1.0%；磷酸鐵鋰電池共計裝車4.5GWh，環(huán)比增長40.9%。

2、從實際的狀態(tài)來看，連續(xù)好幾個月鐵鋰的產量大于裝機量，一方面反應這部分差值應該是出口的主力，還有一個可能就是鐵鋰后續(xù)需求和裝機的幅度會很大。由于當前三元的產量比較穩(wěn)定。

3、5月來看，3個月三元的裝機需求都穩(wěn)定在5GWh，鐵鋰的裝機需求也快速提升。

從當前的情況來看，可能預示下一波現(xiàn)有車型可能都會有一個入門的鐵鋰版本，或者說很多車企在做切換。對于下半年增長的樂觀預期，應該很大部分是構建在鐵鋰的快速提升，這部分可以帶來車價進一步下探，從而擴大需求規(guī)模。簡單來說，在乘用車方面降價和沖量全靠切鐵鋰，產量的提升也證明這塊投產會更快。

圖4 鐵鋰和三元的產量和裝機的情況

從其他數據來看，后續(xù)在專用車和大巴方面也對鐵鋰提出了要求，在全面各個領域電動化的來看，鐵鋰的需求是很快高于三元的。后面幾個月，其他領域的增量也是拉高了鐵鋰的需求。

圖5 這段時間裝機量的分類

從2021年整體的情況，1-5月三元電池產量累計29.5GWh，占總產量49.6%，同比累計增長153.4%；磷酸鐵鋰電池產量累計29.9GWh，占總產量50.3%，同比累計增長360.7%。在這兩個數據對比，能看到當前國內的差異。前5月，三元電池裝車量累計24.2GWh,占總裝車量58.5%，同比累計上升151.7%；磷酸鐵鋰電池裝車量累計17.1GWh,占總裝車量41.3%，同比累計上升456.6%。在全面市場化的引導下，之前基于補貼的三元的解決方案是不香了。

圖6 本質的原有還是在1.8和1.3萬的補貼基礎上，0.8、0.9和1系數差異很低

第二部分 電池供應商

如下圖所示，國內需求大概在一超三雄的局面。LG依靠Model Y一臺車就沖到這個位置還是真的很讓人覺得到很神奇的。

圖7 國內電池供應商的情況

在這里有一個很有趣的地方，就是Model 3鐵鋰版本的量能占了寧德15%左右的量。

備注：這里的5月份按照特斯拉在國內保險數據預估1萬臺，折550MWh

圖8 寧德總裝機和特斯拉國內LFP裝機

對應的特斯拉在國內乘用車動力電池企業(yè)的需求（不含出口）的條件下，大概是在20%不到一些，這個議價權是非常驚人的。

圖9 特斯拉在動力電池需求的量能

小結：從不同的角度來看，能看到當下電池企業(yè)的局面，主要是各個車企分化比較嚴重，比較有權重的車企需求量直接決定了企業(yè)的走向。

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