領(lǐng)先市場一步是先手,領(lǐng)先市場兩步就是先烈。
在前不久舉行的以“先手”為主題的2021中國汽車藍(lán)皮書論壇開幕式上,賈可博士在開場致辭上發(fā)表了這樣的觀點(diǎn):“以電動(dòng)汽車為例,100多年前做電動(dòng)車,那個(gè)時(shí)候就是‘先烈’,因?yàn)檫@還不是時(shí)代的趨勢。現(xiàn)在我們所處的這個(gè)時(shí)代,一場新汽車革命才剛剛開始,誰能夠更深刻的理解新汽車革命的本質(zhì),更多地?fù)碛行缕嚫锩馁Y源,那么誰就掌握了先手,誰就更有可能成功。”
從某種程度上來說,芯片就是決勝汽車智能化發(fā)展的“命門”,因?yàn)樾酒男阅芨叩秃艽蟪潭壬蠜Q定了汽車智能化發(fā)展的上限。但近一年多來的芯片缺貨讓主機(jī)廠們頭疼不已,不少企業(yè)被迫停產(chǎn)或者縮減產(chǎn)能。在此背景下,芯片也成為了本次論壇的熱點(diǎn)。國內(nèi)芯片行業(yè)的大佬也被邀請(qǐng)到場進(jìn)行了一場信息密度極高的討論,其中有不少犀利獨(dú)到的觀點(diǎn)讓人印象深刻。
汽車芯片缺貨,偶然也是必然
關(guān)于芯片缺貨的原因行業(yè)內(nèi)已經(jīng)有諸多討論,偶然性事件的疊加是其中重要的原因:百年一遇的疫情、美國德州暴風(fēng)雪、瑞薩工廠大火種種機(jī)緣巧合共同造成了這次史無前例的芯片短缺。“黑天鵝不是一個(gè)個(gè)飛,是一群群飛。”上汽集團(tuán)董事長陳虹如此評(píng)價(jià)道此次芯片缺貨。
與偶然因素相比,芯片行業(yè)的從業(yè)者更加看重的是缺芯背后結(jié)構(gòu)性和系統(tǒng)性的癥結(jié)。在他們看來,此次缺芯事件的發(fā)生,具有一定的必然性。
“目前fabless和foundary分離的模式盛行,導(dǎo)致IDM模式式微。芯片生產(chǎn)太集中,主要集中在臺(tái)積電等少數(shù)幾家企業(yè)手上,這導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力比較差。尤其在疫情之下,大家對(duì)于未來都有很大的不確定性,紛紛恐慌性囤貨,原本不缺貨也會(huì)變成缺貨。”上汽英飛凌總經(jīng)理王學(xué)合評(píng)價(jià)道。
而芯馳科技董事長張強(qiáng)認(rèn)為,消費(fèi)電子類芯片的需求的急劇增長實(shí)際上對(duì)汽車芯片的供應(yīng)量造成了擠壓,例如去年華為因?yàn)樾酒瑪喙┦录?a href="http://www.xsypw.cn/v/tag/107/" target="_blank">手機(jī)業(yè)務(wù)萎縮后,小米、vivo、OPPO等競品紛紛book了很多的芯片產(chǎn)能以搶占華為的市場份額,這也直接造成汽車芯片產(chǎn)能吃緊。
警惕從“一場災(zāi)難”到“另外一場災(zāi)難”
不久前,全球晶圓代工龍頭臺(tái)積電表示為了支援全球汽車產(chǎn)業(yè),今年將把微控制器(MCU)的產(chǎn)量較去年提升60%,以解決當(dāng)前汽車芯片短缺問題。今年3月,英特爾公布了IDM 2.0戰(zhàn)略,宣布重返晶圓代工市場。聯(lián)電、力積電、中芯國際等其他晶圓代工巨頭也紛紛宣布加大投資擴(kuò)產(chǎn)。
種種跡象顯示,隨著產(chǎn)能的提升,汽車行業(yè)的缺芯問題將有望在未來兩年內(nèi)徹底得到解決。然而,隨著產(chǎn)能補(bǔ)齊,市場供需關(guān)系改變,未來是否會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩?在2021中國汽車藍(lán)皮書論壇上,芯馳科技董事長張強(qiáng)表達(dá)了其擔(dān)憂:“由于汽車總產(chǎn)量是一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的值,如果智能化的需求不迅速增加,以目前的產(chǎn)能增長來說,明年下半年肯定會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況。”
汽車芯片行業(yè)的供貨模式通常是主機(jī)廠先下訂單,供應(yīng)商按需供貨。但是因?yàn)樾酒?yīng)不足,供需兩端的信息無法再精準(zhǔn)傳遞。恐慌導(dǎo)致主機(jī)廠紛紛囤貨,而且不光囤目前缺貨的芯片,甚至因?yàn)閾?dān)心未來會(huì)缺貨,開始搶目前還不缺貨的芯片,形成了企業(yè)恐慌-囤貨-恐慌的惡性循環(huán)。
上汽英飛凌總經(jīng)理王學(xué)合提出行業(yè)一定要注意汽車芯片供需拐點(diǎn),警惕從芯片短缺到產(chǎn)能過剩,到時(shí)芯片大幅降價(jià),庫存將變成非常大的風(fēng)險(xiǎn),對(duì)于企業(yè)來說那將會(huì)是另外一場災(zāi)難。
發(fā)展黃金期國產(chǎn)芯片有望借勢上位
危和機(jī)總是同生并存的,芯片短缺雖然給汽車行業(yè)帶來極大打擊,但同時(shí)國內(nèi)汽車芯片企業(yè)也迎來了發(fā)展的黃金期。現(xiàn)場各位嘉賓對(duì)于國產(chǎn)芯片的前景也紛紛表現(xiàn)出了樂觀的預(yù)期:
上海芯旺微電子副總裁丁丁:“缺貨對(duì)于國內(nèi)芯片企業(yè)來說是千載難逢的機(jī)會(huì),缺芯潮之后主機(jī)廠會(huì)重新布局,不會(huì)再一味押寶國外大廠。”
地平線生態(tài)發(fā)展與戰(zhàn)略規(guī)劃副總裁李星宇:“中國有世界級(jí)的市場,是打磨產(chǎn)品最好的場所,也是培養(yǎng)世界級(jí)芯片最好的搖籃。汽車和芯片的研發(fā)周期都很長,需要協(xié)同設(shè)計(jì)解決周期不匹配的問題,而協(xié)同配合也正是中國企業(yè)的優(yōu)勢所在。”
客觀來說,過去芯片在汽車供應(yīng)鏈體系中處于比較弱勢的地位,相比主機(jī)廠和Tier 1緊密的關(guān)系,芯片企業(yè)和主機(jī)廠之間離得很遠(yuǎn),甚至存在不知道自家控制器使用的是哪個(gè)廠家的芯片的情況。在芯片缺貨的背景下,國內(nèi)主機(jī)廠開始關(guān)注芯片,眾多具有創(chuàng)新產(chǎn)品和研發(fā)實(shí)力的國內(nèi)芯片企業(yè)開始嶄露頭角。
芯馳科技董事長張強(qiáng)認(rèn)為:“這場芯片短缺潮讓國內(nèi)主機(jī)廠開始重新布局供應(yīng)鏈體系,越來越多的主機(jī)廠開始關(guān)注芯片并且二者的合作更緊密。車企可以提供豐富的使用場景,幫助芯片廠家加速芯片的研發(fā)和迭代升級(jí),反過來也可以加速量產(chǎn)車型的快速落地,二者的合作可以形成很好的良性循環(huán)。”
責(zé)任編輯:haq
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原文標(biāo)題:面對(duì)芯片荒,行業(yè)須警惕從“一場災(zāi)難”到“另外一場災(zāi)難”
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