6月23日晚，先導(dǎo)智能發(fā)布了向特定對象發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書。發(fā)行結(jié)果顯示，截至2021年6月10日，公司此次發(fā)行股票總數(shù)量為1.12億股，發(fā)行價(jià)格為22.35元/股，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣24.87億元。

此次發(fā)行股份的對象為寧德時(shí)代，寧德時(shí)代以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購本次定增。交易完成后，寧德時(shí)代位列先導(dǎo)智能前十大股東之一，持股為7.15%。

根據(jù)公告顯示，2020年9月14日，先導(dǎo)智能與寧德時(shí)代簽署了《股份認(rèn)購協(xié)議》，對本次發(fā)行的定價(jià)原則、認(rèn)購數(shù)量、支付方式等進(jìn)行了詳細(xì)約定。這一定增方案已于今年4月2日獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

先導(dǎo)智能表示，寧德時(shí)代是先導(dǎo)智能第一大客戶，先導(dǎo)智能是寧德時(shí)代最大的設(shè)備供應(yīng)商，通過本次戰(zhàn)略投資，雙方業(yè)務(wù)綁定將會(huì)進(jìn)一步加深。預(yù)計(jì)此次戰(zhàn)略合作，在未來三年為公司增收247.4億元，增利38.8億元。

此前，寧德時(shí)代與先導(dǎo)智能系純商業(yè)合作關(guān)系，在歷年的采購額上也存在一定程度波動(dòng)。通過股權(quán)為紐帶進(jìn)行深度綁定后，寧德時(shí)代向先導(dǎo)智能采購的金額將保持增長趨勢。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018-2020年，先導(dǎo)智能對寧德時(shí)代及其控股子公司實(shí)現(xiàn)銷售收入分別為4.7億元、18.1億元、15.7億元，占先導(dǎo)智能總營收的比例分別為12.08%、38.64%和26.70%。

今年5月31日，先導(dǎo)智能公告稱，2021年1-5月公司及全資子公司泰坦新動(dòng)力累計(jì)中標(biāo)寧德時(shí)代鋰電池生產(chǎn)設(shè)備約45.47億元（不含稅）。而2020年先導(dǎo)智能實(shí)現(xiàn)營收為58.58億元，占營收的比例為77.62%。

先導(dǎo)智能預(yù)計(jì)，2021年與寧德時(shí)代將發(fā)生不超過65億關(guān)聯(lián)交易（含稅）。加上去年11月披露的32.28億元訂單，先導(dǎo)智能中標(biāo)寧德時(shí)代訂單將達(dá)100億元。

針對此次定增募資資金用途，先導(dǎo)智能表示，資金將全部用于先導(dǎo)高端智能裝備華南總部制造基地項(xiàng)目、自動(dòng)化設(shè)備生產(chǎn)基地能級提升項(xiàng)目、先導(dǎo)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)同制造體系建設(shè)項(xiàng)目、鋰電智能制造數(shù)字化整體解決方案研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

據(jù)悉，今年2月25日，先導(dǎo)智能與寧德時(shí)代簽訂《無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司與寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司之戰(zhàn)略合作協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，未來三年內(nèi)，在先導(dǎo)智能產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、技術(shù)、價(jià)格等條件有競爭力的前提下，寧德時(shí)代按不低于電芯生產(chǎn)核心設(shè)備（包括涂布、卷繞、化成等）新投資額50%的額度給予先導(dǎo)智能優(yōu)先權(quán)。

此外，寧德時(shí)代將提前共享新建產(chǎn)能的信息，先導(dǎo)智能應(yīng)據(jù)此提前進(jìn)行供應(yīng)鏈的準(zhǔn)備，以確保設(shè)備交付能力。

可以預(yù)見的是，本次戰(zhàn)略投資后，寧德時(shí)代對先導(dǎo)智能的采購金額將更高、穩(wěn)定性亦更強(qiáng)。先導(dǎo)智能表示，寧德時(shí)代能夠給公司帶來國際國內(nèi)領(lǐng)先的市場、渠道、品牌等戰(zhàn)略性資源，大幅促進(jìn)公司市場拓展，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)公司銷售業(yè)績大幅提升。

另據(jù)先導(dǎo)智能公告，今年一季度，公司的業(yè)績有所回暖，營收同比增長39.32%至12.07億元，歸屬凈利潤同比增長112.97%至2.01億元。2021年一季度公司新簽訂單金額為38.5億元（不含稅），繼續(xù)保持較快增長。

編輯：jq